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大智慧《主力內參》(機構版)06月01日超贏看盤尾市跳水資金流出44億元周一A股市場沒能走好5月最后一步,滬深股指午后出現跳水,最終雙雙下跌逾2%結束5月,成交量較前一交易日小幅萎縮。今日市場熱點相對有限,醫藥板塊表現相對抗跌,整體跑贏大盤,而釀酒食品、商業連鎖、供水供氣等大消費服務概念板塊盤中也較為活躍。跌幅方面,物聯網、券商、有色金屬板塊居前。大智慧超贏數據顯示,周一大盤資金整體凈流出44.7億元,兩市僅釀酒食品、商業連鎖兩板塊資金小幅流入,分別凈流入0.27億和0.22億元。造紙印刷、計算機、紡織服裝、保險、供水供氣等板塊資金流出相對較少。在資金流出排行上,昨日資金凈流出過億的板塊有22家,有色金屬、銀行、房地產、煤炭石油四大權重板塊資金流出居前,分別凈流出5.7億、4億、3.9億和3.6億元。信心缺乏周一前市后市走勢判若兩人,前市還有一些做多氛圍,大盤窄幅震蕩個股也繼續活躍,但不利的地方在于缺乏成交量,午后受房產稅消息影響形勢急轉直下單邊下跌,最終以最低價收盤,尾市還摻雜著一些恐慌情緒。周一這一跌,令上周反彈積累起的一點微弱人氣又遭到重大打擊,不過我們還是認為,目前沒有明確的多空情緒,市場情緒主要還是跟著大盤的強弱而發展,多空都沒有把握,只是在下跌趨勢下,空方稍占有利位置。我們最近一直提到,要觀察大盤,只要觀察權重指標股和成交量,周一權重指標股再成領跌主力,表現相當令人失望。以致于大家需要不得不去考慮這樣一個問題,市場或者多頭主力是否已經喪失了能力,已經沒有能力去發動行情?如此導致的一個后果是市場信心的喪失,隨之產生的反應就是要么麻木要么熱衷短線投機。顯然,這個問題,我們只能等待市場以及權重股的實際表現來告訴我們,在明確的信號出現前,我們只能保持懷疑并由此確定操作策略。市場偏弱,大家的注意力就被期指吸引,大盤于是又被期指擺布,操縱也比較容易,今日中石油的異動有操縱的痕跡。權重股們表現出二次探底的走勢,令大盤短線難以樂觀。周一市場最搶眼的是醫藥股,包括主營獸用疫苗的中牧股份和金宇集團,中新藥業、天士力、康美藥業、東阿阿嬌、魚躍醫療、恩華藥業等醫藥股都創出了新高,第一醫藥、通策醫療、萊茵生物居漲幅前列,后市受制于大盤表現股價都有所回落。大盤弱勢,怎么對待強勢的醫藥股又是一個兩難。我們還是傾向于暫時逢高了結,等股價回落下來再買回來,就像上周的稀缺資源股一樣,可以反復的做。大盤人氣渙散多空不定,市場有點無所適從,暫時以筑底過程來看待,等待進一步的信號,操作上保持謹慎。二、財經聚焦:1、國內汽油價今日起每噸下調230元國家發改委發出通知,決定自6月1日零時起將汽、柴油價格每噸分別降低230元和220元,國產陸上天然氣出廠基準價格每千立方米提高230元,并進一步改進天然氣價格管理,完善相關價格政策。據官方介紹,折合成93號汽油,一升將降二毛左右。2、溫家寶:做好預防世界經濟“二次探底”準備國務院總理溫家寶31日在東京表示,必須密切觀察形勢,做好預防世界經濟“二次探底”的準備。中國現在退出經濟刺激政策為時尚早。溫家寶認為,世界經濟仍有“二次探底”的可能,因此要把困難想得充分一點,做好“二次探底”的準備。當前,各國要協調一致,加強政策對經濟的支持力度,不可有絲毫放松。溫家寶說,中國今年確定的經濟工作方針是,繼續實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策。同時,根據經濟形勢的變化,加強政策的針對性和靈活性,使宏觀調控更加把握好方向、力度和節奏。3、央行和銀監會下發淘汰落后產能金融指導意見中國央行和銀監會日前聯合發文,要求從嚴把好支持節能減排和淘汰落后產能信貸關,對產能過剩、落后產能以及節能減排控制行業,要合理上收授信權限。央行和銀監會28日下發了《關于進一步做好支持節能減排和淘汰落后產能金融服務工作的意見》。4、11部門聯合發布《關于推進再制造產業發展的意見》發改委等11部門31日聯合發布《關于推進再制造產業發展的意見》(以下簡稱“意見”),將汽車零部件以及工程機械、機床等列為推進再制造產業發展的重點領域。業內人士接受上海證券報采訪時表示,再制造產業發展技術和條件已成熟,將因政策的扶持步入快車道。《意見》提出,通過加大資金投入,消除制度瓶頸,以推進汽車發動機、變速箱、發電機等零部件再制造為重點的同時,把汽車零部件再制造試點范圍擴大到傳動軸、壓縮機、機油泵、水泵等部件。5、房產稅改革絕非一蹴而就據中國政府網5月31日消息,國務院同意發改委《關于2010年深化經濟體制改革重點工作的意見》。《意見》明確指出要逐步推進房產稅改革。國務院的表態意味著房產稅改革已經超越了研究環節,開始步入實施階段。而“逐步推進”的措辭也意味著房產稅改革不會一步到位,中央政府對房產稅改革的定位更傾向于是一項長期的稅制改革,而非短期的房價調控工具。三、外圍市場(1)、美股:休市(2)、港股:周一港股探底回升,恒生指數微跌1.52點,報19,765.19點,跌幅0.01%;大市成交475.62億,成交量創三個月以來新低。國企指數報11,494.31點,跌14.18點,跌幅為0.12%。(3)、原油:紐約商交所交易量最高的原油期貨合約:7月輕質低硫原油合約漲31美分,漲幅為0.42%,收于74.40美元/桶。(4)、黃金:紐約商業交易所成6月黃金合約上漲1.8美元,收于1215.5美元/盎司,漲幅0.31%。四、機構視點:1、水泥行業:淘汰落后產能下的投資看點(東方證券)工信部公布的水泥行業的落后產能淘汰目標為2010年內淘汰5000萬噸,2012年底之前淘汰3億噸。最新2010年淘汰9155萬噸的淘汰量以及第三季度前全部關停的目標大大超出了之前對淘汰進度的預期。由于落后產能推出將改善行業的供需關系,對整個行業形成利好影響,今年和明年上市公司的業績將得到保障。我們預計如果淘汰目標嚴格實施,下半年水泥價格會有明顯上漲反應。企業差別電價正加大力度實施,對于淘汰類和限制類的水泥窯,將會嚴格實行0.30元和0.10元的差別電價標準,個別地區會更高,對能耗超標企業實行懲罰性價格政策。政府繼續推進資源性產品價格改革,提高土地使用成本。大量落后水泥窯將會由于成本的提升而自動退出市場。目前落后產能比例較大的省份主要有河北、山東、廣東、福建、湖南、四川和貴州等幾個省份,產能淘汰對這幾個省份的水泥供求關系趨于好轉,對相關上市公司如冀東水泥、塔牌集團[等利好較大。水泥上市公司經過股價大幅下調之后目前動態市盈率普遍在13-16倍,已具有較強安全邊際,隨著2010年保障性住房580萬套建設目標的推出,目前來看2010年水泥公司業績不會受房地產調控的太大影響,我們保持樂觀,推薦順序依次為江西水泥、塔牌集團、冀東水泥、海螺水泥。同時可關注受益于新疆區域振興的天山股份和青松建化。五、板塊資金流向:板塊名稱主力1日增倉比增倉金額(億)資金流入主要個股旅游酒店0.04%0.28錦江股份、中青旅、蘭州民百商業連鎖0.01%0.22農產品、王府井、友誼股份板塊名稱主力1日減倉比減倉金額(億)資金流出主要個股有色金屬-0.11%-5.76包鋼稀土、中金黃金、中金嶺南銀行-0.01%-4.01浦發銀行、民生銀行、招商銀行房地產-0.06%-3.93金地集團、萬科A、保利地產煤炭石油-0.02%-3.63西山煤電、國陽新能、中國石化汽車-0.06%-3.21中炬高新、武漢塑料、中國嘉陵六、游資異動:1、游資席位大市疲弱,游資興致明顯下降,缺乏關注點,機構繼續大買高價股海康。紅太陽的買入榜包括東興證券佛山汾江南路、宏源證券上海長壽路等,都不是熟悉的席位;武漢塑料,機構出貨為主,一機構席位買入3339萬,但賣出榜有4個機構席位;萊茵生物,財通證券紹興人民中路買一923萬;新綸科技,3個機構席位買入,2個賣出,但賣出金額小很多;第一醫藥,五礦證券深圳華富路買一,買二中信金通義烏化工路,買四買五是西藏證券東方路和成都兩個關聯席位。海康威視,繼續有4家機構大買,其中買一5723萬,前四席位買入都超過4000萬。七、超贏情報:1、大宗交易揭示股票名稱成交價成交額成交量買入營業部賣出營業部ST昌魚6.41512.880華泰證券零售客服總部中信北京北三環中路貴州茅臺133.61028.727.7申銀萬國上海新昌路中信北京北三環中路東方鋯業16.78436.2826安信證券韶關風采路廣發證券韶關文化街2、高管增減持股票名稱職務成交時間成交價(元)變動數(單位:股)變動后持股(單位:股)變動原因青島啤酒2高管10.05.3134.8+53000——二級市場買賣山東威達高管10.05.289.94+140420——二級市場買賣恒星科技監事10.05.2811.92+2000——二級市場買賣東方鋯業董事10.05.2818.93+500500二級市場買賣登海種業高管10.05.2858.33-150002712700二級市場買賣棟梁新材董事10.05.2811.87-100014299160二級市場買賣萬豐奧威高管10.05.288.66-200001115852二級市場買賣國統股份董事10.05.2822.74-2132632286527二級市場買賣聯化科技高管10.05.2828.74-300005935109二級市場買賣七、今日金股:1、青海華鼎(600243)近期國家再度將“西部大開發”提到議事日程,將推出"西部大開發新十年規劃"。青海華鼎作為國內數控大重型機床和加工中心主要生產企業之一,產品在國內具有領先技術水平,部分產品已接近或達到國際先進水平,其中數控重型臥式車床國內市場占有率達70%。該股近期走勢較強于大盤,超贏數據顯示,近2日資金呈連續凈流入態勢。2、瀘天化(000912)公司是是我國的尿素生產龍頭企業,由于石油和煤炭價格的上升,使得以石油和煤炭為原料的化肥企業生產成本都超過了以天然氣為原料的化肥生產企業,氣頭尿素生產企業具有明顯的成本優勢。受西南地區旱災影響,公司化肥產品滯銷,導致公司業績有所下降。但公司目前價值明顯低估,近4個交易日DDX大單持續飄紅。八、超贏主力買賣數據

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