上位機軟件管理制度總則目的為規(guī)范上位機軟件的開發(fā)、使用、維護及管理，確保軟件的穩(wěn)定性、可靠性和安全性，提高工作效率，保障公司業(yè)務的正常運行，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及上位機軟件的開發(fā)、使用、維護等相關人員及部門。職責分工1.軟件開發(fā)部門負責上位機軟件的需求分析、設計、編碼、測試等開發(fā)工作。按照項目計劃和質(zhì)量標準，按時完成軟件的開發(fā)任務，并確保軟件符合功能和性能要求。對開發(fā)過程中產(chǎn)生的技術文檔進行整理和歸檔，包括需求規(guī)格說明書、設計文檔、測試報告等。2.軟件使用部門負責提出上位機軟件的使用需求，配合軟件開發(fā)部門進行需求調(diào)研和確認。按照規(guī)定的操作流程使用軟件，及時反饋軟件使用過程中出現(xiàn)的問題和改進建議。協(xié)助軟件開發(fā)部門進行軟件的測試和驗收工作。3.系統(tǒng)運維部門負責上位機軟件的安裝、部署、配置和日常維護工作。監(jiān)控軟件的運行狀態(tài)，及時處理軟件故障和異常情況，確保軟件的穩(wěn)定運行。定期對軟件進行備份，制定數(shù)據(jù)恢復計劃，防止數(shù)據(jù)丟失。4.質(zhì)量保證部門負責制定上位機軟件的測試計劃和測試用例，對軟件進行全面測試。檢查軟件開發(fā)過程是否符合質(zhì)量管理體系要求，對軟件質(zhì)量進行評估和審核。跟蹤軟件缺陷的修復情況，確保軟件質(zhì)量達到規(guī)定標準。5.安全管理部門負責上位機軟件的安全管理工作，制定安全策略和措施。對軟件進行安全評估和漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。確保軟件在使用過程中符合信息安全法規(guī)和公司安全要求。6.項目管理部門負責上位機軟件開發(fā)項目的整體規(guī)劃、進度跟蹤和協(xié)調(diào)溝通。組織項目的立項、評審、驗收等工作，確保項目順利進行。協(xié)調(diào)各部門之間的工作關系，解決項目中出現(xiàn)的問題。軟件需求管理需求提出1.使用部門根據(jù)業(yè)務需求，填寫《上位機軟件需求申請表》，詳細描述軟件的功能、性能、界面等方面的要求。2.申請表應包括需求背景、業(yè)務流程、功能模塊、數(shù)據(jù)要求、性能指標、用戶界面原型等內(nèi)容，并由部門負責人簽字確認。需求評審1.軟件開發(fā)部門收到需求申請表后，組織相關人員進行需求評審。評審人員包括使用部門代表、項目管理人員、技術專家等。2.評審會議應明確需求的合理性、完整性、可行性和一致性，對需求進行詳細討論和分析，提出修改意見和建議。3.使用部門根據(jù)評審意見對需求進行修改和完善，確保需求準確無誤。修改后的需求需再次提交評審，直至通過為止。需求變更管理1.在軟件項目開發(fā)過程中，如因業(yè)務變化等原因需要變更需求，使用部門應填寫《上位機軟件需求變更申請表》，說明變更的原因、內(nèi)容和影響范圍。2.軟件開發(fā)部門對需求變更進行評估，分析變更對軟件項目進度、成本、質(zhì)量等方面的影響，并提出應對措施。3.需求變更申請表經(jīng)項目管理部門審核、公司領導批準后，軟件開發(fā)部門按照變更后的需求進行修改和調(diào)整。4.對需求變更的過程和結(jié)果進行記錄，包括變更申請、評估報告、修改記錄等，并存檔備案。軟件開發(fā)管理開發(fā)計劃制定1.軟件開發(fā)部門根據(jù)需求評審結(jié)果，制定上位機軟件的開發(fā)計劃。開發(fā)計劃應包括項目進度安排、里程碑計劃、資源需求、質(zhì)量保證計劃等內(nèi)容。2.開發(fā)計劃應明確各階段的任務、責任人、時間節(jié)點和交付成果，確保項目按計劃有序進行。3.開發(fā)計劃經(jīng)項目管理部門審核、公司領導批準后實施。開發(fā)過程管理1.軟件開發(fā)人員按照開發(fā)計劃和設計文檔進行編碼工作，遵循公司的代碼規(guī)范和編程標準。2.在開發(fā)過程中，應進行定期的代碼審查，由技術負責人和其他開發(fā)人員對代碼進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。3.軟件開發(fā)部門應建立有效的溝通機制，及時解決開發(fā)過程中遇到的技術問題和協(xié)調(diào)工作進度。4.質(zhì)量保證人員按照測試計劃對開發(fā)過程進行質(zhì)量監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和糾正軟件缺陷。測試管理1.軟件開發(fā)完成后，應進行全面的測試工作。測試內(nèi)容包括功能測試、性能測試、安全測試、兼容性測試等。2.測試人員根據(jù)測試計劃和測試用例進行測試，記錄測試結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的問題，并填寫《軟件測試報告》。3.軟件開發(fā)部門對測試中發(fā)現(xiàn)的問題進行修復，修復后進行回歸測試，確保問題得到徹底解決。4.軟件測試報告經(jīng)質(zhì)量保證部門審核通過后，作為軟件驗收的重要依據(jù)。軟件上線管理上線申請1.軟件測試通過后，軟件開發(fā)部門填寫《上位機軟件上線申請表》，說明軟件的功能、性能、測試情況等，并提交相關測試報告。2.申請表應包括上線時間、上線范圍、上線風險評估等內(nèi)容，經(jīng)項目管理部門審核、公司領導批準后，方可進行上線操作。上線部署1.系統(tǒng)運維部門按照上線申請表的要求，進行上位機軟件的安裝、部署和配置工作。2.在上線部署過程中，應制定詳細的上線方案，明確操作步驟、人員分工和應急處理措施，確保上線過程順利進行。3.上線前應對軟件進行最終檢查，確保軟件運行環(huán)境符合要求，數(shù)據(jù)備份完整。上線驗收1.軟件上線后，使用部門對軟件進行實際使用測試，驗證軟件是否滿足業(yè)務需求。2.項目管理部門組織相關人員進行上線驗收，驗收內(nèi)容包括軟件功能、性能、穩(wěn)定性、安全性等方面。3.驗收合格后，填寫《上位機軟件上線驗收報告》，作為軟件正式投入使用的依據(jù)。軟件維護管理日常維護1.系統(tǒng)運維部門負責上位機軟件的日常維護工作，包括軟件的運行監(jiān)控、故障排除、數(shù)據(jù)備份等。2.建立軟件運行監(jiān)控機制，實時監(jiān)測軟件的運行狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)并處理軟件故障和異常情況。3.對軟件故障進行詳細記錄，分析故障原因，采取有效的解決措施，并將故障處理情況進行備案。定期維護1.定期對上位機軟件進行維護和優(yōu)化，包括軟件版本升級、系統(tǒng)清理、性能調(diào)優(yōu)等。2.根據(jù)軟件的使用情況和技術發(fā)展趨勢，制定合理的定期維護計劃，并按照計劃實施維護工作。3.在定期維護過程中，對軟件進行全面檢查，確保軟件的各項功能正常運行，性能指標符合要求。問題處理1.使用部門在軟件使用過程中發(fā)現(xiàn)問題，應及時向系統(tǒng)運維部門反饋。系統(tǒng)運維部門對問題進行記錄和分類，分析問題的嚴重程度和影響范圍。2.對于一般性問題，系統(tǒng)運維部門應及時進行處理，并將處理結(jié)果反饋給使用部門。對于復雜問題，應組織相關技術人員進行會診，制定解決方案并實施。3.對軟件問題的處理過程和結(jié)果進行跟蹤和記錄，形成問題處理檔案，以便后續(xù)查詢和分析。軟件安全管理安全策略制定1.安全管理部門根據(jù)公司的信息安全政策和上位機軟件的特點，制定軟件安全策略。2.安全策略應包括用戶認證與授權(quán)、數(shù)據(jù)加密、訪問控制、安全審計等方面的內(nèi)容，確保軟件在使用過程中的安全性。安全技術措施1.采用先進的安全技術手段，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、加密算法等，保障上位機軟件的網(wǎng)絡安全和數(shù)據(jù)安全。2.對軟件用戶進行身份認證和授權(quán)管理，確保只有授權(quán)用戶才能訪問軟件系統(tǒng)。3.對軟件中的敏感數(shù)據(jù)進行加密存儲和傳輸，防止數(shù)據(jù)泄露。安全審計與監(jiān)控1.建立軟件安全審計機制，對軟件的操作行為和系統(tǒng)日志進行審計和監(jiān)控。2.定期對軟件進行安全評估和漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)并修復安全隱患。3.對安全事件進行及時處理和報告，采取有效的措施防止安全事件的擴大和蔓延。軟件文檔管理文檔分類1.上位機軟件文檔主要包括需求文檔、設計文檔、測試文檔、用戶手冊、維護手冊等。2.需求文檔包括需求規(guī)格說明書、需求變更記錄等；設計文檔包括總體設計文檔、詳細設計文檔等；測試文檔包括測試計劃、測試用例、測試報告等；用戶手冊包括軟件操作指南、功能介紹等；維護手冊包括軟件維護流程、故障處理方法等。文檔編寫與審核1.軟件開發(fā)過程中，各階段的文檔由相應的責任人按照規(guī)范要求進行編寫。2.文檔編寫完成后，應進行內(nèi)部審核，由技術負責人和其他相關人員對文檔的準確性、完整性和規(guī)范性進行審核。3.審核通過后的文檔應進行統(tǒng)一編號和歸檔，確保文檔的可追溯性。文檔更新與管理1.隨著軟件的開發(fā)、使用和維護，文檔需要及時更新和完善。2.對文檔的更新情況進行記錄，注明更新時間、更新內(nèi)容和更新原因。3.建立文檔管理系統(tǒng)，方便文檔的存儲、查詢和使用，確保文檔的安全性和完整性。軟件培訓管理培訓需求分析1.根據(jù)軟件的使用情況和用戶的技能水平，定期進行培訓需求分析。2.收集使用部門和用戶的培訓需求，包括軟件功能介紹、操作方法、常見問題處理等方面的內(nèi)容。培訓計劃制定1.根據(jù)培訓需求分析結(jié)果，制定上位機軟件培訓計劃。培訓計劃應包括培訓目標、培訓內(nèi)容、培訓方式、培訓時間、培訓人員等內(nèi)容。2.培訓計劃應根據(jù)軟件的更新和用戶的實際情況進行適時調(diào)整，確保培訓內(nèi)容的針對性和實用性。培訓實施1.按照培訓計劃組織開展培訓工作，培訓方式可采用集中培訓、在線培訓、現(xiàn)場指導等多種形式。2.培訓講師應具備豐富的軟件知識和實踐經(jīng)驗，能夠清晰地講解培訓內(nèi)容，并解答學員的疑問。3.在培訓過程中，應注重學員的參與度和互動性，通過實際操作、案例分析等方式提高學員的學習效果。培訓效果評估1.培訓結(jié)束后，