面向新工科高等院校大數據專業系列教材大數據可視化（第2版）大數據可視化（第2版）第11章Tableau可視化組織請打開Tableau軟件，在其開始頁面中單擊打開典型案例“世界指標”，以研究性的態度動態地觀察和閱讀，以最大程度地理解Tableau。在典型案例“世界指標”工作界面的下方，列舉了8個工作表，即人口、健康指標、護理支出、技術、經濟、旅游業、商業和全球指標，分別展示了現實世界的若干側面。其中，旅游業工作表的界面如圖。【導讀案例】Tableau案例分析：世界指標—旅游業作為斯坦福大學一個計算機科學項目，Tableau是一個可視化分析平臺，該技術通過直觀的界面將拖放操作轉化為數據查詢，從而對數據進行可視化呈現，它旨在改善分析流程并讓人們能夠通過可視化更輕松地使用數據。第11章Tableau可視化組織01創建儀表板02布局容器03組織儀表板04故事工作區目錄/CONTENTS05地理角色與地圖……08保存和發布工作簿PART01創建儀表板儀表板是顯示在單一位置的多個工作表和支持信息的集合，便于用戶同時比較和監視各種數據。例如，用戶可能有一組每天都要查看的視圖，為此可以創建一個儀表板，一次顯示所有視圖，而不必逐個瀏覽不同工作表。圖11-1“世界指標-旅游業”就是一個由“不同時間的旅游業”工作表和“各國旅游業（收入）”工作表組成的儀表板。與工作表相似，儀表板顯示為工作簿底部的標簽，用數據源的最新數據進行更新。11.1創建儀表板創建儀表板時，可從工作簿的任何工作表中添加視圖。還可以添加各種支持對象，例如文本區域、網頁和圖像。在儀表板中可以設置格式、添加注釋、向下鉆取、編輯軸等。添加到儀表板中的每個視圖都連接至相應的工作表。如果修改工作表，則會同步更新儀表板，如果修改儀表板中的視圖，也會更新工作表。11.1創建儀表板儀表板的創建方式與新工作表的創建方式大致相同，創建儀表板后可以添加和移除視圖和對象。單擊“儀表板”>“新建儀表板”命令，或者單擊工作簿底部的“新建儀表板”選項卡。之后，工作表的底部會添加一個儀表板標簽，切換到新儀表板，可添加視圖和對象（參見圖9-7）。打開儀表板時，“儀表板”窗格將替換工作簿左側的“數據”窗格，列出了當前工作簿中的各個工作表。創建新工作表時，儀表板窗口會同步得到更新，這樣，在添加至儀表板時，所有工作表都始終可用。11.1.1新建儀表板向儀表板中添加視圖交互功能，可以通過儀表板中的視圖實現交互。其操作步驟如下：步驟1：啟動Tableau軟件，在“開始”頁面單擊“示例-超市”圖標，軟件以“只讀”方式打開超市示例。單擊“文件”>“另存為”，為該示例建立一個副本。步驟2：在建立的“示例-超市”工作簿副本的界面中，單擊“儀表板”>“新建儀表板”命令，或者單擊工作簿底部的“新建儀表板”選項卡，新建一個儀表板。11.1.1新建儀表板步驟3：在“儀表板”窗格中單擊某個工作表（例如“假設預測”），并將其從“儀表板”窗格拖到右側的儀表板中。在儀表板中拖動（按住鼠標左鍵）工作表時，一個灰色陰影區域將提示出可以放置該工作表的各個位置。步驟4：根據需要，繼續將不同工作表拖至儀表板中。11.1.1新建儀表板將視圖添加至儀表板后，“儀表板”窗格中會在該工作表標記上增加“復選”標記。另外，為工作表打開的任何圖例或篩選器都會自動添加到儀表板中。默認情況下，儀表板使用“平鋪”布局，這樣每個視圖和對象都排列到一個分層網格中。可以將布局更改為“浮動”以允許視圖和對象重疊（在“布局”窗格中選擇）。11.1.1新建儀表板對于很大或很復雜的數據源，可能難以查看詳細的視圖。為此，可以創建交互儀表板來限制所顯示的數據。利用Tableau的交互功能，可以使用一個概覽工作表來篩選感興趣的自定義級別詳細信息。11.1.1新建儀表板創建概覽工作表，通過使用熱圖來簡單地顯示分類離散點，此過程需要三個步驟。步驟1：連接到Excel“示例-超市”數據源，將“訂單”工作表拖入工作界面。11.1.1新建儀表板步驟2：在新工作表界面中，按住Ctrl鍵選擇“類別”“子類別”“細分”“銷售額”和“利潤”，然后在“智能顯示”對話框中選擇“熱圖”（壓力圖）項。

圖11-2創建概覽工作表11.1.1新建儀表板步驟3：右鍵單擊“類別”中“細分”標簽的任何一個，單擊“旋轉標簽”命令，可調整標簽顯示，使之完整清晰。步驟4：右鍵單擊屏幕下方的工作表標簽（例如“工作表1”），單擊“重命名工作表”命令，改名為“壓力圖”。11.1.1新建儀表板繼續創建詳細工作表，可以下鉆到基于客戶的詳細信息中。實現此目的的一種方式是集中顯示銷售額位居前列的客戶。步驟1：選擇“工作表”>“新建工作表”。步驟2：將維度字段“客戶名稱”和“省/自治區”拖到行功能區，將度量字段“銷售額”拖到列功能區。圖11-3設置行列功能區11.1.1新建儀表板步驟3：在行功能區上，右鍵單擊“客戶名稱”，并選擇“排序”，在“排序”對話框中執行以下任務：（1）在“排序順序”下，選擇“降序”。（2）在“排序依據”下，選擇“字段”。保留“銷售額”和“總計”的默認設置。11.1.1新建儀表板步驟4：單擊“確定”，得到一個很長的條形圖，其中包含“示例-超市”中的每個客戶，以及這些客戶所花費的金額。

圖11-4分客戶條形圖11.1.1新建儀表板步驟5：右鍵單擊屏幕下方該工作表標簽，選擇“重命名工作表”，鍵入“客戶詳細信息”。11.1.1新建儀表板接下來，創建儀表板。創建一個用于篩選客戶列表，以僅顯示所需結果的儀表板。步驟1：選擇“儀表板”>“新建儀表板”，從“儀表板”窗格中將“壓力圖”拖至儀表板。步驟2：從“儀表板”窗格中將“客戶詳細信息”拖至儀表板中壓力圖的右側。11.1.1新建儀表板步驟3：單擊屏幕右側的顏色圖例“銷售額”，將其拖到壓力圖的底部，以使壓力圖易于理解，調整壓力圖的邊框。

圖11-5調整壓力圖布局11.1.1新建儀表板步驟5：選擇壓力圖，單擊壓力圖上右方的“用作篩選器”圖標。“客戶詳細信息”已基于壓力圖上所選的內容進行篩選。步驟6：單擊壓力圖中任一軸上的任何標簽，將看到“客戶詳細信息”視圖刷新以顯示與之相關的數據內容。11.1.1新建儀表板請回答：（1）“誰的紙張購買量最大，在哪個地區？”（2）“誰的配件購買量最大，在哪個地區？”（3）“誰的裝訂機購買量最大，在哪個地區？”（4）“誰的復印機購買量最大，在哪個地區？”（5）“誰的椅子購買量最大，在哪個地區？”11.1.1新建儀表板儀表板用于監視和分析相關的視圖和信息的集合，而儀表板對象則是儀表板中的一個區域，可以包含非Tableau視圖的支持信息。例如可以添加文本區域來增加詳細說明、可能需要添加作為超鏈接目標的網頁等。儀表板對象列在“儀表板”窗格中，可以添加文本、圖像、網頁和空白區域等。

圖11-6儀表板窗格與布局窗格11.1.2添加儀表板對象為添加儀表板對象，可將儀表板對象從“儀表板”窗格直接拖放到儀表板上。圖11-7是一個使用多個不同類型對象的儀表板，對象的下面列出了對象說明。圖11-7使用多個不同類型對象的儀表板11.1.2添加儀表板對象A：圖像。可向儀表板添加靜態圖像文件，如用戶可能需要添加徽標或描述性圖表。在添加圖像對象時，系統會提示從計算機中選擇圖像。也可以鍵入聯機圖像的URL。向儀表板添加圖像時，可通過選擇圖像菜單中的選項來自定義圖像的顯示方式。例如，可以選擇是否“適合圖像”，這會將圖像縮放為儀表板上的圖像對象大小。還可以選擇是否“使圖像居中”，這會將圖像與儀表板上的圖像對象的中心對齊。最后，可以“設置URL”，將圖像轉化為儀表板上的活動超鏈接。11.1.2添加儀表板對象B.空白。通過空白對象，可向儀表板添加空白區域以優化布局。通過單擊并拖動區域的邊緣可以調整空白對象的大小。C.文本。通過文本對象，可向儀表板添加文本塊。這對于添加標題、說明以及版權信息等很有用。文本對象將自動調整大小，以適合在儀表板中的放置位置。也可以通過拖動文本對象的邊緣手動調整文本區域的大小。默認情況下，對象是透明的。要改變這種情況，可右鍵單擊儀表板中的文本對象，然后選擇“格式”。11.1.2添加儀表板對象D.網頁。通過網頁對象，可將網頁嵌入到儀表板中，以便將Tableau內容與其他應用程序中的信息進行組合。如果使用“數據”>“超鏈接”命令設置超鏈接，這時網頁對象特別有用。如果視圖中包含網頁超鏈接，通過添加網頁對象可以在儀表板中顯示這些頁面。這些鏈接隨后會在儀表板而不是瀏覽器窗口中打開。在添加網頁對象時，系統會提示指定URL。如果將儀表板發布到服務器，最佳做法是將https://協議與URL動作一起使用。將儀表板打印為PDF時不會包含網頁的內容。11.1.2添加儀表板對象將工作表或對象添加至儀表板之后，可通過許多不同方式將其移除，例如將其拖出儀表板。為拖動移除視圖或對象，可以選擇要從視圖中移除的視圖，再單擊視圖頂部的移動控柄，將其拖離儀表板。為使用儀表板窗口移除工作表，可在儀表板窗口中右鍵單擊工作表，并選擇“從儀表板移除”，也可以使用儀表板視圖菜單移除工作表或對象。11.1.3從儀表板中移除視圖和對象“網頁”對象允許在儀表板中嵌入網頁。默認情況下，當向儀表板中添加“網頁”對象時，將會啟用若干Web視圖安全選項以改進嵌入網頁的功能和安全性。為調整默認Web視圖安全選項，可選擇“幫助”>“設置和性能”>“設置儀表板Web視圖安全性”，然后清除下面列出的一個或多個選項。11.1.4儀表板Web視圖安全選項（1）啟用JavaScript。如果選擇此選項，則會在Web視圖中啟用JavaScript支持。清除此選項可能會導致某些需要JavaScript的網頁在儀表板中工作不正常。（2）啟用插件。如果選擇此選項，則會啟用網頁使用的任何插件，例如AdobeFlash或QuickTime播放器。（3）阻止彈出窗口。如果選擇此選項，則會阻止彈出窗口。（4）啟用URL懸停動作。如果選擇此選項，則會啟用URL懸停動作。11.1.4儀表板Web視圖安全選項對安全選項進行的任何更改將應用于工作簿中的所有網頁對象，包括創建的新網頁對象，以及在TableauDesktop中打開的所有后續工作簿。若要查看所做更改，可能需要保存并重新打開工作簿。11.1.4儀表板Web視圖安全選項PART02布局容器創建儀表板后，可向其中添加工作表和其他對象。“儀表板”窗格中的布局容器是一種儀表板對象，它有助于在儀表板中組織工作表和其他對象。這些容器在儀表板中創建一個區域，在此區域中對象根據容器中的其他對象自動調整自己的大小和位置。例如，具有主-詳細信息篩選器（可更改目標視圖的大小）的儀表板在應用篩選器時可以使用布局容器自動調整其他視圖。11.2布局容器添加水平布局容器以調整儀表板對象的寬度，添加垂直布局容器以調整儀表板對象的高度。步驟1：將水平或垂直布局容器拖至儀表板，向容器中添加工作表和對象。將光標懸停于布局容器上時，會有一個藍色框指示正在將該對象添加到布局容器流中。步驟2：在對象移動和調整大小時進行觀察。步驟3：可以根據需要添加任意多個布局容器，甚至可在其他容器內添加布局容器。11.2.1添加布局容器移除布局容器時，會從儀表板中移除容器及其所有內容。步驟1：在要刪除的布局容器中選擇一個對象。步驟2：打開選定對象右上角的下拉菜單，選擇選擇布局容器。步驟3：打開選定布局容器的下拉菜單，選擇從儀表板移除。11.2.2移除布局容器可為布局容器指定陰影和邊框樣式，從而直觀地對儀表板中的對象分組。默認情況下，布局容器是透明的，并且沒有邊框樣式。步驟1：打開要設置格式的布局容器的下拉菜單，選擇設置容器格式。步驟2：在“設置容器格式”窗口中，從“陰影”控件中指定顏色和不透明度。步驟3：從“邊框”控件中指定邊框的線條樣式、粗細和顏色。11.2.3設置布局容器的格式布局容器對各種儀表板都有用，增加了對應用篩選器時對象在儀表板中的自動移動方式的控制。而且，在比較多個條形圖或標靶圖時，也可以使用布局容器。這種情況下，條形高度會自動調整，使兩個工作表中的條形保持對齊。11.2.4縮放布局容器PART03組織儀表板可通過多種方式來組織儀表板以突出顯示重要信息、講述故事或為查看者添加交互功能。例如可以：（1）重新排列或隱藏視圖及項。（2）指定每個視圖或項在儀表板上的大小和位置。（3）為儀表板指定平鋪或浮動布局。（4）使用布局容器，以便儀表板可基于數據顯示動態調整和調整大小。（5）通過創建工作表選擇器控件，使查看器能夠在儀表板上顯示個別工作表。11.3組織儀表板儀表板上的每個對象都可以使用以下兩個布局類型之一：平鋪或浮動。平鋪對象排列在一個單層網格中，該網格會根據總儀表板大小和它周圍的對象調整大小。浮動對象可以層疊在其他對象上面，而且可具有固定大小和位置。11.3.1平鋪和浮動布局1.切換布局默認情況下，儀表板設置為使用“平鋪”布局。所有視圖和對象都以平鋪的形式添加。若要將對象切換為浮動，可執行以下操作之一：步驟1：在儀表板中選擇視圖或對象，然后選擇“儀表板”窗格底部的“浮動”選項。11.3.1平鋪和浮動布局步驟2：按住Shift鍵的同時將新工作表或對象拖動到該視圖。或者，在儀表板中選擇現有視圖或對象，然后在按住Shift的同時將該對象拖動到儀表板上的新位置。同樣，可通過上面所列的方法將浮動對象重新轉換為平鋪對象。步驟3：若要更改整個儀表板的默認布局，可單擊“儀表板”窗格中間的“浮動”按鈕。當儀表板設置為“浮動”布局時，任何新工作表和對象都會以浮動布局添加。11.3.1平鋪和浮動布局2.對浮動對象重新排序和調整大小儀表板中的所有調整項都列在“布局”窗格部分，可在一個分層結構中顯示平鋪對象和所有浮動對象。步驟1：在分層結構中單擊并拖動各項可更改它們在儀表板中的層疊順序。顯示在列表頂部的項位于前面，而顯示在列表底部的項位于后面。注意：無法重新排列平鋪布局項的順序。步驟2：右鍵單擊“布局”窗格中的項，可自定義對象以及隱藏和顯示工作表的組成部分。11.3.1平鋪和浮動布局步驟3：使用“布局”窗格中的“位置”字段可指定浮動對象的精確位置。將以像素為單位的位置定義為與儀表板左上角的偏移。“x”和“y”值指定對象左上角的位置。例如，若要將對象放在儀表板的左上角，應指定x=0和y=0。如果要將對象向右移動10個像素，則應將x值更改為10。同樣，若要將對象向下移動10個像素，應將y值更改為10。輸入的值可以是正或負，但必須是整數。11.3.1平鋪和浮動布局步驟4：使用“布局”窗格中的“大小”字段可指定浮動對象的精確尺寸。以像素為單位來定義大小，其中w為對象寬度，h為對象高度。還可以調整浮動對象的大小，方法是在儀表板中單擊并拖動選定對象的一個邊緣或角。11.3.1平鋪和浮動布局將工作表拖到儀表板時，會自動顯示工作表中的視圖、其圖例和篩選器。但是，用戶可能需要隱藏工作表的某些部分，例如圖例、標題、說明和篩選器。使用儀表板視圖右上角的下拉菜單可以顯示和隱藏工作表的這些部分。步驟：在儀表板中選擇一個視圖。單擊選定視圖右上角的下拉菜單，選擇要顯示的項。例如可以顯示標題、說明、圖例以及各種篩選器。或者，可以右鍵單擊“布局”部分中的一項來訪問所有這些命令。篩選器只能用于原始視圖中使用的字段。11.3.2顯示和隱藏工作表的組成部分在儀表板中重新排列視圖、對象、圖例和篩選器，以使它們適合于所做的分析或演示。可以使用選定的視圖、圖例或篩選器頂部的移動控柄重新安排儀表板的某些部分。步驟：選擇要移動的視圖或對象，單擊選定項頂部的移動控柄，將其拖至新位置。在儀表板中拖動對象時，可以放置該對象的各個位置顯示為灰色陰影。11.3.3重新排列儀表板視圖和對象可以使用儀表板窗口底部的“儀表板”區域來指定儀表板的整體尺寸。取消選擇儀表板中的所有項時會顯示“儀表板”區域。默認情況下，儀表板設置為“桌面”預設，即1000×800像素。使用下拉菜單來選擇新的大小。11.3.4設置儀表板大小可選的選項如下：（1）自動：儀表板自動調整大小，以填充應用程序窗口。（2）精確：儀表板始終保持固定大小。如果儀表板比窗口大，儀表板將變為可滾動。（3）范圍：儀表板在指定的最小和最大尺寸之間進行縮放，之后將顯示滾動條或空白。（4）預設：從各種固定大小預設中選擇，例如“信紙”“小型博客”和“iPad”。如果選擇的預設大小比窗口大，則儀表板將變為可滾動。11.3.4設置儀表板大小儀表板中的視圖連接到它們所表示的工作表，這意味著當更改工作表時，儀表板會同步得到更新，并且對儀表板進行的更改也會影響該工作表。對儀表板中的視圖添加注釋、設置格式和調整大小時，應注意此交互性。儀表板是方便的匯總和監視方式，但用戶還可以通過跳轉至選定工作表以返回編輯原始視圖。此外，還可以直接從儀表板復制工作表，以執行深入分析，這樣不會影響儀表板。最后，可以隱藏儀表板中所用的工作表，使其不在縮圖、工作表排序程序或工作簿底部的標簽中顯示。11.3.5了解儀表板和工作表步驟1：為轉到工作表，可以選擇要查看完整大小的視圖，然后在儀表板視圖菜單上選擇“轉到工作表”。步驟2：為復制工作表，可以選擇要復制的視圖，然后在儀表板視圖菜單上選擇“復制工作表”。步驟3：為隱藏工作表，可以右鍵單擊工作簿底部的工作表選項卡，并選擇“隱藏工作表”。11.3.5了解儀表板和工作表步驟4：為顯示隱藏的工作表，可以打開使用隱藏工作表的儀表板，在其中選擇隱藏的工作表，然后在儀表板視圖菜單中選擇“轉到工作表”。或者可在“儀表板”窗格中右鍵單擊隱藏的工作表，并選擇“轉到工作表”。該工作表將打開，其標簽再次顯示在工作簿底部。11.3.5了解儀表板和工作表PART04故事工作區故事是一個包含一系列傳達信息的工作表或儀表板工作表。用戶可以創建故事以揭示各種事實之間的關系，提供上下文，演示決策與結果，或者創建一個極具吸引力的案例。

圖11-8Tableau可視化故事11.4故事工作區用于創建、命名和以其他方式管理工作表和儀表板的方法同樣適用于故事。同時，故事還是按順序排列的工作表集合，故事中各個單獨的工作表稱為“故事點”。Tableau故事不是靜態屏幕截圖的集合，事實上，各故事點仍與基礎數據保持連接并隨基礎數據的更改而更改，或隨故事更改中所用視圖和儀表板的更改而更改。當分享故事（例如，通過將工作簿發布到TableauServer或TableauOnline）時，用戶也可以與故事進行交互，以揭示新的發現結果或提出有關數據的新問題。11.4.1故事工作表用戶可通過許多不同方式使用故事，例如：（1）使用故事來構建有序協作分析，供自己或供與同事協作時使用。顯示數據隨時間變化的效果，或執行假設分析。（2）將故事用作演示工具，向受眾敘述某個事實。就像儀表板提供相互協作的視圖的空間排列一樣，故事可按順序排列視圖或儀表板，以便為受眾創建一種敘述流。11.4.1故事工作表可通過許多不同方式構建故事。例如，故事中的每個故事點都可以基于不同工作表或儀表板。反之，每個故事點都可以基于一個為每個故事點自定義的工作表或儀表板，這可能會在每個新故事點中添加更多信息。通常需要結合這些方法，對某些故事點使用新工作表，并為其他故事點自定義同一工作表。處理故事時，可以使用以下控件、元素和功能。11.4.1故事工作表下面列出了相關說明。

圖11-9處理故事的控件11.4.1故事工作表步驟1：“儀表板和工作表”窗格。可以執行以下操作：（1）將儀表板和工作表拖到故事中。（2）向故事點中添加說明。（3）選擇顯示或隱藏導航器按鈕。（4）配置故事大小。（5）選擇顯示故事標題。11.4.1故事工作表步驟2：“故事”菜單。可以執行以下操作：（1）打開“設置故事格式”窗格。（2）將當前故事點復制為圖像。（3）將當前故事點導出為圖像。（4）清除整個故事。（5）顯示或隱藏導航器按鈕和故事標題。11.4.1故事工作表步驟3：導航器。可用來編輯、組織和標注所有故事點，也可以使用導航器按鈕在整個故事中移動。（1）導航器按鈕。單擊導航器右側的向前箭頭>向前移到一個故事點，單擊導航器左側的向后箭頭<向后移到一個故事點。也可以使用將鼠標懸停在導航器時出現的滑塊在所有故事點之間快速滾動，然后選擇一個故事點以查看或編輯。11.4.1故事工作表（2）故事點。導航器中的當前故事點將以不同顏色突出顯示，指明它處于選定狀態。在添加故事點或對其進行更改時，可以選擇更新故事點以保存更改、恢復任何更改或刪除故事點。11.4.1故事工作表步驟4：用于添加新故事點的選項。創建故事點之后，可以選擇若干不同的選項來添加另一個點。若要添加新故事點，可以執行以下操作：（1）添加新的空白點。（2）將當前故事點保存為新點。（3）復制當前故事點。11.4.1故事工作表為從現有工作表和儀表板創建故事，可按以下步驟進行：步驟1：在屏幕右下角單擊“新建故事”按鈕，打開一個新故事輸入界面作為切入點。11.4.2創建故事步驟2：在屏幕的左下角“故事”欄中選擇故事的大小。從預定義的大小中選擇一個，或以像素為單位設置自定義大小。選擇大小時要考慮到目標平臺，而不是在其中創建故事的平臺。圖11-10打開一個新故事并設置故事大小11.4.2創建故事步驟3：若要向故事添加標題，可雙擊“故事標題”以打開“編輯標題”對話框。可以在對話框中鍵入標題，選擇字體、顏色和對齊方式。單擊“應用”查看所做的更改。步驟4：從“儀表板和工作表”區域將一個工作表拖到故事中，并放置到視圖中心位置：步驟5：單擊“添加標題”以概述故事點。如果想要提供更多信息，可在每個故事點內添加說明和注釋。11.4.2創建故事步驟6：自定義故事點。可以通過以下任一方式自定義故事點：（1）通過選擇標記范圍（2）通過篩選視圖中的字段（3）通過對視圖中的字段進行排序（4）通過放大或平移地圖（5）通過添加描述框（6）通過添加注釋（7）通過更改視圖中的參數值（8）通過編輯儀表板文本對象（9）通過在視圖內的分層結構中下鉆或上鉆11.4.2創建故事步驟7：從“儀表板和工作表”窗格將工作表拖到故事點后，該工作表仍然保持與原始工作表的連接。如果修改原來的工作表，所做的更改將會自動反映在使用此工作表的故事點上。但是，在故事點中所做的更改不會自動更新原來的工作表。11.4.2創建故事步驟8：向故事點中添加說明。為此，可在左側“儀表板和工作表”窗格中雙擊“說明”。可以向一個故事點添加任何數量的說明。說明不會附加到故事點中的標記、點或區域上，可將它們放到任意所需位置。此外，說明僅存在于向其中添加說明的故事點上，它們不會影響基礎工作表或故事中的任何其他故事點。11.4.2創建故事步驟9：在添加描述框后，單擊它以選擇并放置它。選擇了說明框時，可以通過單擊其邊框上的下拉箭頭打開菜單，編輯說明、設置說明格式、設置其相對于它可能覆蓋的其他任何說明框的浮動順序、取消選擇，或將其從故事點移除。步驟10：修改故事點之后，可單擊其邊框上的“更新”保存所做的更改，或者單擊“回退”（圓圈箭頭）將故事點還原為其以前的狀態。11.4.2創建故事步驟11：添加另一個故事點。可以通過多種方式添加另一個故事點：（1）如果想將另一個工作表用于下一個故事點，則單擊“新建空白點”。（2）如果希望將當前故事點用作新故事點起點，則單擊“復制”。隨后自定義第二個故事點中的視圖或工作表，使其與原來的故事點有所不同。（3）單擊“另存為新點”。此選項僅在開始自定義故事點時才會出現。完成后，“復制”按鈕變為“另存為新點”按鈕。單擊“另存為新點”可將自定義項另存為新故事點。原始故事點保持不變。步驟12：繼續添加故事點，直到故事完成。11.4.2創建故事可以通過以下方式設置故事的格式。有時一個或多個選項中的文本太長，無法放在導航器的高度范圍內。在這種情況下，可以縱向和橫向調整說明大小。步驟：在導航器中，選擇一個說明。拖動左邊框、右邊框或下邊框以橫向調整說明大小，拖動下邊框以縱向調整大小，或者選擇一個角并沿對角線方向拖動以同時調整說明的橫向和縱向大小。導航器中的所有說明將更新為新的大小。11.4.3調整標題大小可以使儀表板恰好適合于故事的大小。例如，如果故事恰好為800×600像素，則可以縮小或擴大儀表板以適合放在該空間內。要使儀表板適合放在故事中，可在儀表板中單擊“儀表板大小”下拉菜單，并選擇想要使儀表板適合于放在其中的故事。11.4.3調整標題大小要打開“設置故事格式”窗格，可選擇“格式”>“故事”。在“設置故事格式”窗格中，可以設置故事的以下任何部分的格式。步驟1：故事陰影：若要為故事選擇陰影，可在“設置故事格式”窗格中單擊“故事陰影”下拉控件。可以選擇故事的顏色和透明度。步驟2：故事標題：可以調整故事標題的字體、對齊方式、陰影和邊框。若要設置標題格式，請單擊“設置故事格式”窗格的“故事標題”部分中的下拉控件之一。11.4.4“設置故事格式”窗格步驟3：導航器：可以在“設置故事標題”的“導航器”部分中調整導航器的字體和陰影。步驟4：字體：要調整導航器字體，請單擊“字體”下拉控件。可以調整字體的樣式、大小和顏色。步驟5：陰影：要為導航器選擇陰影，請單擊“陰影”下拉控件。可以選擇導航器的顏色和透明度。11.4.4“設置故事格式”窗格在導航器中移動時，標題顏色和字體將更新以指示當前選擇的故事點。如果故事包含任何說明，可以在“設置故事格式”窗格中設置所有說明的格式。可以調整字體，以及向說明中添加陰影邊框。步驟6：清除所有格式設置：若要將故事重置為默認格式設置，可單擊“設置故事格式”窗格底部的“清除”按鈕。若要清除單一格式設置，可在“設置故事格式”窗格中右鍵單擊要撤消的格式設置，然后選擇“清除”。例如，如果要清除故事標題的對齊，可在“故事標題”部分右鍵單擊“對齊”，然后選擇“清除”。11.4.4“設置故事格式”窗格可以通過以下任一方式更新故事：（1）修改現有故事點。為此，可在導航器中單擊它，然后進行更改。用戶甚至可以替換基礎工作表，方法是將不同的工作表從“儀表板和工作表”區域拖到故事窗格中。（2）刪除故事點。為此，可在導航器中單擊它，然后單擊緊靠框上方的X（刪除圖標）。如果意外刪除了一個故事點，還可單擊“撤消”按鈕將其還原。11.4.5更新與演示故事（3）插入故事點。若要在故事末尾以外的某個位置插入新故事點，可添加一個故事點，然后將其拖到導航器中的所需位置并放下，故事點將插入到指定位置。或者，如果要將工作表拖到故事中，只需將其放置在導航器中兩個現有的故事點之間。（4）重新排列故事點。可以根據需要，使用導航器在故事內拖放故事點。要演示故事，可使用演示模式。單擊工具欄上的“演示模式”按鈕可進入和退出演示模式，可。要退出演示模式，可按Esc鍵。11.4.5更新與演示故事也可以將包含故事的工作簿發布到TableauServer、TableauOnline，或將其保存到TableauPublic。在發布故事之后，用戶隨后可以打開故事并在故事點之間導航，或者與故事交互，就像他們與視圖和儀表板交互那樣。但是，Web用戶無法創作故事或永久修改已發布的故事。11.4.5更新與演示故事PART05地理角色與地圖地圖可視化是以計算機科學、地圖學、認知科學與地理信息系統為基礎，以屏幕地圖形式，直觀、形象與多維、動態地顯示空間信息的方法與技術。Tableau的地圖分析功能十分強大，可編輯經緯度信息，實現世界、地區、國家、省/市/自治區、城市等不同等級的地圖展示，實現對地理位置的定制化。Tableau的地理位置識別功能能夠自動識別國家、省/自治區/直轄市、地市級別的地理信息，并能識別名稱、拼音或縮寫。11.5地理角色與地圖Tableau將每一級地理位置信息定義為“地理角色”，“地理角色”包括“國家/地區”“州/省/市/自治區”“城市”等。表11-1Tableau地理角色定義11.5.1定義地理角色一般情況下，Tableau會將“數據源”中包含地理信息的字段自動分配給相應的地理角色，并在“維度”窗格中標識，表示Tableau已自動對該字段中的信息進行地理編碼并將每個值與緯度、經度值進行關聯，兩個字段“緯度（生成）”和“經度（生成）”將自動添加到“度量”窗格。在創建地圖時，可以拖放這兩個字段進行展示。有時，Tableau會把地理信息字段識別成字符串字段，這種情況下，需要手動為其分配地理角色。可以在“維度”窗格中右鍵單擊該字段，然后選擇“地理角色”，為其分配對應的地理角色，之后該字段的圖標將變換。11.5.1定義地理角色將Tableau連接到包含地理信息的數據源，并分配對應的“地理角色”后，Tableau可通過簡單的拖放和單擊生成地圖。Tableau包含兩種地圖類型：符號地圖和填充地圖，同時也可制作包含兩者的混合地圖以及多維度地圖。符號地圖即以地圖為背景，在對應的地理位置上以多種形狀展示信息，為使用符號地圖功能，在打開Tableau，連接相關數據后，應先對數據分配地理角色（例如“示例-超市”樣例文件中的國家、地區、城市、省/自治區字段）。11.5.2創建符號地圖Tableau中的背景地圖選項為使用者提供了地圖源的多種選擇，用戶可以選擇不使用地圖源，或選擇Tableau自帶的地圖源“Tableau”，或脫機使用地圖，或使用WMS服務器實現自定義地圖源“WMS服務器（W）”，并可設置何種地圖源為默認地圖源。（1）聯機地圖。默認情況下，所有新建工作表都會自動連接到Tableau的聯機地圖源“Tableau”，其地理位置信息由開源地圖供應商OpenStreetMap提供。用戶可指定某地圖源為Tableau默認地圖源，操作方式為在“地圖”>“背景地圖”菜單中選擇地圖源，然后可設置默認值。11.5.3設置地理信息（2）地圖存儲和脫機工作。在使用聯機地圖創建地圖視圖時，Tableau會將構成地圖的圖像存儲在緩存中。這樣在進行分析時，就不必等待檢索地圖。同時，通過存儲地圖，可以在設備脫機時仍使用部分地圖進行分析。地圖的緩存將隨IE瀏覽器的因特網文件一起存儲，刪除IE瀏覽器中的臨時文件即清除了地圖緩存。11.5.3設置地理信息（3）WMS服務器。如果具有提供特定行業的WMS服務器，Tableau可以添加該服務器作為地圖源。在添加了WMS地圖服務器之后，可以導出地圖源與他人共享，或導入共享的地圖源。當有大量Tableau無法識別的地理位置時，可通過導入自定義地理編碼擴充Tableau的地理信息庫。自定義地理編碼只能繪制符號地圖。11.5.3設置地理信息PART06導出和發布數據（源）Tableau對于導出一個工作表所使用的部分或者全部數據提供了多種方法，而導出工作簿中所使用的數據源也有多種方式，如導出成.tds（數據源）文件、.tdsx（打包數據源）文件或者.tde（數據提取）文件。有時也可能需要把不同類型的數據源發布到Tableau服務器上，以便讓更多的人可以查看、使用、編輯或者更新。11.6導出和發布數據（源）為體驗導出數據（源）的操作，操作步驟如下：步驟1：啟動Tableau軟件，在“開始”頁面單擊“示例-超市”圖標，打開超市示例。步驟2：在視圖上右鍵單擊“復制”>“數據”命令，或者通過單擊“工作表”>“復制”>“數據”命令，這樣就會把視圖中的數據復制到剪貼板中。打開Excel工作表，然后將數據粘貼到新工作表中即可導出數據。11.6.1通過剪貼板導出數據或者，步驟3：也可以在視圖上右鍵單擊“查看數據”命令，此時會彈出“查看數據”對話框。在對話框中選擇要復制的數據，然后單擊對話框右上角的“復制”即會把視圖中的數據復制到剪貼板中。打開Excel工作表，然后將數據粘貼到新工作表中，即可導出數據。

圖11-11“查看數據”對話框11.6.1通過剪貼板導出數據或者，步驟4：單擊“查看數據”對話框右上角的“全部導出”將會打開“導出數據”對話框，可在這里選擇一個用于保存導出數據的位置，然后單擊“保存”，這樣可以把全部數據導出為文本文件（逗號分隔）。

圖11-12導出數據為文本文件（.csv）11.6.1通過剪貼板導出數據或者，步驟5：還可以在視圖上右鍵單擊“復制”>“交叉表”命令，從而把交叉表（文本表）形式的視圖數據復制到剪貼板。然后，打開Excel工作表，將數據粘貼到新工作表中，即可導出數據。也可以以交叉分析（Excel）方式導出數據。單擊菜單欄中“工作表”>“導出”>“交叉表到Excel”命令，將自動創建一個Excel文件，并把當前視圖中的交叉表數據粘貼到這個新的Exeel工作簿中。11.6.1通過剪貼板導出數據此外，也可以以Aeeess數據庫文件的方式導出當前工作表中的數據，方法是單擊“工作表”>“導出”>“數據”命令，在彈出對話框中為待導出的Access數據庫文件指定存放路徑和文件名（Access數據庫的文件擴展名為.mdb）。11.6.1通過剪貼板導出數據有兩種方法可以將所有數據或數據子集導出到新數據源。1.利用“添加到已保存的數據源”導出數據源在菜單欄單擊“數據”>“<數據源名稱>”>“添加到已保存的數據源”命令可以導出數據源文件（.tds）和打包數據源文件（.tdsx），使用這種方式導出的數據源不必在每次需要使用該數據源時都創建新連接。因此，如果經常多次連接同一數據源，推薦用這種方式導出數據源。11.6.2導出數據源在“添加到已保存的數據源”對話框中選擇一個用于保存數據源文件的位置。默認情況下，數據源文件存儲在Tableau存儲庫的數據源文件夾中。如果不更改存儲位置，新.tds或.tdsx文件將在開始頁面中的“數據”區域中的“已保存數據源”部分中列出。11.6.2導出數據源可以采用以下兩種格式來導出數據源。（1）數據源（.tds）。如果連接的是本地文件數據源（Excel、Access、文本、數據提取），導出的數據源文件（.tds）包含數據源類型和文件路徑。如果連接的是實時數據源，導出的數據源文件（.tds）包含數據源類型和數據源連接信息（服務器地址、端口、賬號）。無論連接到本地文件還是數據庫服務器數據源，數據源文件（.tds）都還包括數據源的默認屬性（數字格式、聚合方式和排序順序等）和自定義字段（如組、集、計算字段和分級字段）。11.6.2導出數據源（2）打包數據源（.tdsx）。如果連接的是本地文件數據源（Excel、Access、文本、數據提取），導出的打包數據源文件（.tdsx）不但包含數據源文件（.tds）中的所有信息，還包含本地文件數據源的副本，因此可與無法訪問你計算機上本地存儲的原始數據的人共享.tdsx數據源。如果連接的是實時數據源，采用打包數據源（.tdsx）和數據源（.tds）兩種格式所導出文件包含的內容完全相同。11.6.2導出數據源如果創建了參數，并在自定義字段時使用了參數，之后使用“添加到已保存的數據源”方式導出數據源文件（.tds或.tdsx），數據源文件中將包含創建的參數；如果僅僅創建了參數，但沒有被自定義字段使用，之后使用“添加到已保存的數據源”方式導出數據源文件（.tds或.tdsx），數據源文件中將不包含創建的參數。11.6.2導出數據源2.利用“數據提取”導出數據源在菜單欄單擊“數據”>“<數據源名稱>”>“提取數據”命令打開“提取數據”對話框，可從中定義篩選器來限制將提取的數據，也可以指定是否聚合數據來進行數據提取（如果對數據進行聚合可以最大限度地減小數據提取文件的大小并提高性能，如按照月度聚合數據），還可以選定想要提取的數據行數，或者指定數據刷新方式（增量刷新或者完全刷新），完成后請單擊“數據提取”。11.6.2導出數據源在隨后顯示的對話框中你要選擇一個用于保存提取數據的位置，然后為該數據提取文件指定文件名稱，最后單擊“保存”便可創建數據提取文件（.tde）并完成數據源的導出。用這種方式導出數據源可以避免頻繁連接數據庫，從而減輕數據庫負載；若進行包含數據樣本的數據提取，在制作視圖時，不必在每次將字段放到功能區上時都執行耗時的查詢，因而可以提高性能；在不方便新建數據源服務器時，數據提取可提供對數據的脫機訪問，進行脫機分析；而且當基礎數據發生改變時，還可以刷新提取數據，與數據庫服務器端的數據保持一致。11.6.2導出數據源使用數據提取方式導出的數據源文件（.tde），包括數據源類型、數據源連接信息、默認屬性（數字格式、聚合方式和排序順序等）和自定義字段（如組、集、計算字段和分級字段），但不包含參數。如果創建自定義字段時使用了參數，并且之后進行了數據提取，那么再使用提取數據時，使用了參數的自定義字段將變成無效字段。11.6.2導出數據源可以將本地文件數據源或實時連接的數據庫數據源發布到TableauOuline服務器或TableauServer服務器。將數據源發布到TableauServer和發布到TableauOnline服務器上的方法類似。在“數據”菜單上選擇數據源，然后單擊“發布到服務器”命令。如果尚未登錄TableauServer，則會彈出“TableauServer登錄”對話框，要在對話框中輸入服務器名稱或URL、用戶名和密碼。11.6.3發布數據源成功登錄TableauServer服務器后會看到“將數據源發布到TableauServer”對話框。在對話框中需要指定以下內容：（1）項目。一個項目就像是一個可包含工作簿和數據源的文件夾，在TableauServer上創建。TableauServer自帶一個名為“默認值”的項目，所有數據源都必須發布到項目中。11.6.3發布數據源（2）名稱。在“名稱”文本框中提供數據源的名稱。使用下拉列表選擇服務器上的現有數據源，使用現有數據源名稱進行發布時，服務器上的數據源將被覆蓋。發布者必須具有“寫入/另存到Web”權限才能覆蓋服務器上的數據源。11.6.3發布數據源（3）身份驗證。如果數據源需要用戶名和密碼，可以指定將數據源發布到服務器上時應如何處理身份驗證。可用選項取決于所發布數據源的類型：當發布數據源是本地文件時，身份驗證只有“無”選項；當發布數據提取數據源時，身份驗證有“無”和“嵌入式密碼”兩個選項；當發布的數據源是實時新建數據源時，身份驗證有“提示用戶”和“嵌入式密碼”兩個選項。11.6.3發布數據源（4）添加標記。可以在“標記”文本框中鍵入一個或多個描述數據源的關鍵字。在服務器上瀏覽數據源時，標記可幫助查找數據源。各標記應通過逗號或空格來分隔，如果標記中包含空格，則鍵入該標記時應將其放在引號中（如“ProfitData”）。所發布數據源的類型不同，“將數據源發布到TableauServer”對話框中的選項也會略有差異。11.6.3發布數據源PART07導出圖像和PDF文件通過復制圖像、導出圖像以及打印為PDF這3種方式，可將Tableau動態交互文件轉換為打印的靜態文件，以導出Tableau頁面。11.7導出圖像和PDF文件在工作表工作區環境下，單擊“工作表”>“復制”>“圖像”命令，并在彈出的“復制圖像”對話框中選擇要包括在圖像中的內容以及圖例布局（如果該視圖包含圖例），然后單擊“復制”，此時Tableau會將當前視圖復制到剪切板中。11.7.1復制圖像在儀表板工作區環境下單擊“儀表板”>“復制圖像”命令，或者在故事工作區環境下單擊“故事”>“復制圖像”命令，可以將儀表板中的整個視圖或故事中當前故事點的整個視圖復制到剪貼板。用這兩種方法復制圖像均不會彈出“復制圖像”對話框。把視圖復制至剪貼板中后，可以打開目標應用程序，然后從剪貼板粘貼。11.7.1復制圖像在菜單欄中單擊“工作表”>“導出”>“圖像”命令，并在彈出的“導出圖像”對話框中選擇要包括在圖像中的內容以及圖例布局（如果該視圖包含圖例），然后單擊“保存”，此時彈出“保存圖像”對話框。還可以在儀表板工作區環境下單擊“儀表板”>“導出圖像”命令，或者在故事工作區環境下單擊“故事”>“導出圖像”命令，同樣會看到“保存圖像”對話框。導出圖像與復制圖像不同，導出圖像會彈出“保存圖像”對話框，在對話框中可以對導出圖片的類型（如jpg、png、bmp等）、名稱和路徑進行設置。11.7.2導出圖像在菜單欄單擊“文件”>“打印為PDF”命令，并在彈出的“打印為PDF”對話框中單擊“確定”按鈕，這樣可以將一個視圖、一個儀表板、一個故事或者整個工作簿發布為PDF。11.7.3打印為PDF我們通過“打印為PDF”對話框選擇和設置以下選項。（1）打印范圍設置。選擇“整個工作簿”將把工作簿中的所有工作表發布為PDF，選擇“當前工作表”將僅發布當前顯示的工作表，選擇“選定工作表”選項僅發布選定的工作表。（2）紙張尺寸選擇。可以利用“紙張尺寸”下拉菜單選擇打印紙張大小。如果“紙張尺寸”選擇為“未指定”，則紙張尺寸將擴展至能夠在一頁上放置整個視圖的所需大小。11.7.3打印為PDF（3）選項。如果選中“打印后查看PDF文件”選項，創建PDF后將自動打開文件，但請注意只有在計算機上安裝了AdobeAcrobatReader或AdobeAcrobat時才會提供此選項。如果選中“顯示選定內容”選項，視圖中的選定內容將保留在PDF中。打印工作表時，不包含快速篩選器。若要顯示快速篩選器，可創建一個包含工作表的儀表板，并將該儀表板打印為PDF。在將儀表板打印為PDF時，不會包含網頁對象的內容。在將故事打印為PDF時，將把故事中的所有故事點都發布為PDF。11.7.3打印為PDFPART08保