執(zhí)行清單式管理制度一、總則（一）目的為了提升公司運(yùn)營效率，確保各項工作有序、高效開展，特制定本執(zhí)行清單式管理制度。通過明確工作任務(wù)、流程和標(biāo)準(zhǔn)，使全體員工清晰知曉工作職責(zé)，提高工作執(zhí)行力，從而實(shí)現(xiàn)公司整體目標(biāo)。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括各部門管理人員、普通員工以及臨時聘用人員。（三）基本原則1.明確性原則：各項工作任務(wù)、流程和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)清晰明確，避免模糊和歧義，確保員工能夠準(zhǔn)確理解并執(zhí)行。2.可操作性原則：制度內(nèi)容應(yīng)具有實(shí)際可操作性，充分考慮公司實(shí)際情況和工作特點(diǎn)，便于員工在日常工作中遵循。3.系統(tǒng)性原則：制度應(yīng)涵蓋公司運(yùn)營的各個環(huán)節(jié)，形成一個完整的體系，各部分之間相互協(xié)調(diào)、相互支持。4.動態(tài)性原則：隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)外部環(huán)境變化，制度應(yīng)適時進(jìn)行修訂和完善，以適應(yīng)新的工作要求。二、清單式管理概述（一）定義清單式管理是指將公司各項工作任務(wù)按照一定的邏輯順序進(jìn)行梳理，形成詳細(xì)的任務(wù)清單，并明確每個任務(wù)的責(zé)任人、完成時間、工作標(biāo)準(zhǔn)和考核方式等要素，以實(shí)現(xiàn)對工作的精細(xì)化管理。（二）優(yōu)點(diǎn)1.提高工作效率：員工通過清晰的任務(wù)清單，能夠快速了解工作重點(diǎn)和優(yōu)先級，合理安排工作時間，減少工作盲目性，從而提高工作效率。2.明確工作職責(zé)：清單明確了每個任務(wù)的責(zé)任人，避免了職責(zé)不清導(dǎo)致的推諉扯皮現(xiàn)象，使員工清楚知道自己的工作任務(wù)和責(zé)任范圍。3.便于監(jiān)督考核：通過設(shè)定工作標(biāo)準(zhǔn)和考核方式，能夠?qū)T工的工作完成情況進(jìn)行客觀、公正的評價，為績效考核提供有力依據(jù)。4.促進(jìn)團(tuán)隊協(xié)作：清單式管理有助于團(tuán)隊成員之間的溝通和協(xié)作，大家能夠清楚了解彼此的工作進(jìn)展和任務(wù)關(guān)聯(lián)，共同推進(jìn)項目順利進(jìn)行。（三）實(shí)施步驟1.任務(wù)梳理：各部門根據(jù)工作職責(zé)和業(yè)務(wù)流程，對本部門的工作任務(wù)進(jìn)行全面梳理，形成初步任務(wù)清單。2.清單優(yōu)化：公司管理層對各部門提交的任務(wù)清單進(jìn)行審核和優(yōu)化，確保任務(wù)涵蓋全面、邏輯清晰、重點(diǎn)突出。3.要素確定：為每個任務(wù)明確責(zé)任人、完成時間、工作標(biāo)準(zhǔn)和考核方式等要素。4.發(fā)布執(zhí)行：將最終確定的任務(wù)清單發(fā)布給全體員工，并組織培訓(xùn)，確保員工理解并掌握清單式管理的要求和操作方法。5.跟蹤反饋：建立任務(wù)跟蹤機(jī)制，定期對任務(wù)完成情況進(jìn)行檢查和反饋，及時發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行調(diào)整。三、工作任務(wù)清單（一）公司級任務(wù)清單1.戰(zhàn)略規(guī)劃與目標(biāo)設(shè)定責(zé)任人：公司高層領(lǐng)導(dǎo)完成時間：每年年初工作標(biāo)準(zhǔn)：制定符合公司發(fā)展實(shí)際的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃，明確年度經(jīng)營目標(biāo)，并將目標(biāo)分解到各部門?？己朔绞剑焊鶕?jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和目標(biāo)的合理性、可行性以及年度經(jīng)營目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核。2.年度預(yù)算編制責(zé)任人：財務(wù)部門完成時間：每年[具體時間]工作標(biāo)準(zhǔn)：結(jié)合公司戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)計劃，準(zhǔn)確編制年度預(yù)算，涵蓋收入、成本、費(fèi)用等各項指標(biāo)，并確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和可執(zhí)行性?？己朔绞剑焊鶕?jù)預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、完整性以及預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核。3.重大項目推進(jìn)責(zé)任人：項目負(fù)責(zé)人完成時間：根據(jù)項目計劃確定工作標(biāo)準(zhǔn)：按照項目計劃和要求，按時、高質(zhì)量完成重大項目，確保項目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，包括項目進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制等方面。考核方式：根據(jù)項目完成情況，從項目進(jìn)度、質(zhì)量、成本、客戶滿意度等維度進(jìn)行考核。（二）部門級任務(wù)清單1.銷售部門客戶開發(fā)與維護(hù)責(zé)任人：銷售人員完成時間：根據(jù)客戶開發(fā)計劃和客戶維護(hù)周期確定工作標(biāo)準(zhǔn)：每月新增一定數(shù)量的有效客戶，客戶信息完整準(zhǔn)確；定期回訪客戶，保持良好溝通，提高客戶滿意度和忠誠度，確?？蛻袅魇士刂圃谝欢ǚ秶鷥?nèi)?？己朔绞剑焊鶕?jù)新增客戶數(shù)量、客戶信息質(zhì)量、客戶滿意度調(diào)查結(jié)果以及客戶流失率等指標(biāo)進(jìn)行考核。銷售訂單管理責(zé)任人：銷售內(nèi)勤完成時間：訂單簽訂后[具體時間]內(nèi)工作標(biāo)準(zhǔn)：及時處理銷售訂單，確保訂單信息準(zhǔn)確無誤，協(xié)調(diào)生產(chǎn)、物流等部門按時發(fā)貨，訂單發(fā)貨及時率達(dá)到[具體比例]以上。考核方式：根據(jù)訂單處理及時性、準(zhǔn)確性以及發(fā)貨及時率等指標(biāo)進(jìn)行考核。2.生產(chǎn)部門生產(chǎn)計劃制定與執(zhí)行責(zé)任人：生產(chǎn)計劃員完成時間：每月末制定次月生產(chǎn)計劃，并嚴(yán)格按照計劃組織生產(chǎn)工作標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)計劃合理安排，充分考慮設(shè)備產(chǎn)能、物料供應(yīng)等因素，確保生產(chǎn)任務(wù)按時完成，產(chǎn)品合格率達(dá)到[具體比例]以上。考核方式：根據(jù)生產(chǎn)計劃完成率、產(chǎn)品合格率等指標(biāo)進(jìn)行考核。設(shè)備維護(hù)與管理責(zé)任人：設(shè)備維護(hù)人員完成時間：定期進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，及時處理設(shè)備故障工作標(biāo)準(zhǔn)：建立設(shè)備維護(hù)檔案，設(shè)備故障率控制在[具體比例]以內(nèi)，確保設(shè)備正常運(yùn)行，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行?？己朔绞剑焊鶕?jù)設(shè)備故障率、設(shè)備維護(hù)檔案完整性等指標(biāo)進(jìn)行考核。3.財務(wù)部門財務(wù)核算與報表編制責(zé)任人：會計人員完成時間：每月[具體時間]前完成上月財務(wù)核算和報表編制工作工作標(biāo)準(zhǔn)：財務(wù)核算準(zhǔn)確無誤，報表數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、及時，符合國家財務(wù)法規(guī)和公司財務(wù)制度要求?？己朔绞剑焊鶕?jù)財務(wù)核算準(zhǔn)確性、報表編制及時性和質(zhì)量等指標(biāo)進(jìn)行考核。資金管理責(zé)任人：資金管理人員完成時間：實(shí)時監(jiān)控公司資金狀況，合理安排資金收支工作標(biāo)準(zhǔn)：確保公司資金安全，資金周轉(zhuǎn)率達(dá)到[具體比例]以上，保障公司運(yùn)營資金需求。考核方式：根據(jù)資金安全情況、資金周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)進(jìn)行考核。（三）崗位級任務(wù)清單1.行政專員辦公用品采購與管理責(zé)任人：行政專員完成時間：每月[具體時間]統(tǒng)計辦公用品庫存，根據(jù)需求及時采購工作標(biāo)準(zhǔn)：確保辦公用品供應(yīng)充足，滿足員工日常工作需要，建立辦公用品領(lǐng)用臺賬，領(lǐng)用記錄清晰準(zhǔn)確?？己朔绞剑焊鶕?jù)辦公用品采購及時性、庫存管理情況以及領(lǐng)用記錄完整性等指標(biāo)進(jìn)行考核。會議組織與安排責(zé)任人：行政專員完成時間：根據(jù)會議通知提前做好會議場地布置、設(shè)備調(diào)試、資料準(zhǔn)備等工作工作標(biāo)準(zhǔn)：會議組織有序，服務(wù)周到，確保會議順利進(jìn)行，參會人員滿意度達(dá)到[具體比例]以上。考核方式：根據(jù)會議組織質(zhì)量、參會人員滿意度調(diào)查結(jié)果等指標(biāo)進(jìn)行考核。2.人力資源專員員工招聘與入職手續(xù)辦理責(zé)任人：人力資源專員完成時間：根據(jù)招聘計劃及時發(fā)布招聘信息，篩選簡歷，組織面試，新員工入職手續(xù)在[具體時間]內(nèi)辦理完畢工作標(biāo)準(zhǔn)：招聘到符合崗位要求的合適人才，新員工入職流程順暢，資料齊全?？己朔绞剑焊鶕?jù)招聘完成率、新員工入職及時率以及招聘人員質(zhì)量等指標(biāo)進(jìn)行考核。員工培訓(xùn)與發(fā)展責(zé)任人：人力資源專員完成時間：根據(jù)公司培訓(xùn)計劃組織實(shí)施各類培訓(xùn)課程工作標(biāo)準(zhǔn)：培訓(xùn)計劃執(zhí)行率達(dá)到[具體比例]以上，員工對培訓(xùn)內(nèi)容滿意度達(dá)到[具體比例]以上，培訓(xùn)效果顯著，能夠提升員工工作能力和績效。考核方式：根據(jù)培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況、員工培訓(xùn)滿意度調(diào)查結(jié)果以及培訓(xùn)后員工績效提升情況等指標(biāo)進(jìn)行考核。四、工作流程清單（一）業(yè)務(wù)流程1.銷售業(yè)務(wù)流程客戶需求溝通：銷售人員與客戶進(jìn)行溝通，了解客戶需求和項目信息。項目方案制定：根據(jù)客戶需求，制定詳細(xì)的項目方案，并向客戶進(jìn)行演示和講解。合同簽訂：雙方就項目方案達(dá)成一致后，簽訂銷售合同。訂單下達(dá)：銷售內(nèi)勤根據(jù)合同內(nèi)容，下達(dá)銷售訂單至生產(chǎn)部門。生產(chǎn)安排：生產(chǎn)部門根據(jù)銷售訂單，安排生產(chǎn)計劃。發(fā)貨與交付：生產(chǎn)完成后，物流部門負(fù)責(zé)發(fā)貨，并確保產(chǎn)品按時交付給客戶。售后服務(wù)：客戶在使用產(chǎn)品過程中如有問題，由售后服務(wù)部門提供技術(shù)支持和維修服務(wù)。2.采購業(yè)務(wù)流程采購需求申請：各部門根據(jù)工作需要，提出采購需求申請。需求審核：采購部門對采購需求進(jìn)行審核，確認(rèn)需求的合理性和必要性。供應(yīng)商選擇：采購人員通過招標(biāo)、詢價等方式，選擇合適的供應(yīng)商。采購合同簽訂：與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。訂單跟蹤：采購人員跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，確保按時到貨。驗收付款：貨物到貨后，由相關(guān)部門進(jìn)行驗收，驗收合格后辦理付款手續(xù)。（二）管理流程1.文件審批流程文件起草：由相關(guān)部門或人員起草文件。部門審核：文件起草部門負(fù)責(zé)人對文件進(jìn)行審核，提出修改意見。會簽：涉及多個部門的文件，需進(jìn)行會簽，各部門負(fù)責(zé)人簽署意見。分管領(lǐng)導(dǎo)審批：文件提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批?？偨?jīng)理審批：重要文件需經(jīng)總經(jīng)理審批。文件發(fā)布：審批通過的文件進(jìn)行編號、印發(fā)，并在公司內(nèi)部進(jìn)行傳達(dá)。2.費(fèi)用報銷流程費(fèi)用發(fā)生：員工在工作過程中發(fā)生費(fèi)用支出。填寫報銷單：員工按照公司規(guī)定填寫費(fèi)用報銷單，附上相關(guān)發(fā)票和憑證。部門負(fù)責(zé)人審核：部門負(fù)責(zé)人對報銷內(nèi)容的真實(shí)性、合理性進(jìn)行審核。財務(wù)審核：財務(wù)部門對報銷憑證的合法性、合規(guī)性以及報銷金額進(jìn)行審核。分管領(lǐng)導(dǎo)審批：報銷金額較大的需分管領(lǐng)導(dǎo)審批。總經(jīng)理審批：根據(jù)公司規(guī)定，部分費(fèi)用報銷需經(jīng)總經(jīng)理審批。報銷支付：審核通過后，財務(wù)部門進(jìn)行報銷支付。五、工作標(biāo)準(zhǔn)清單（一）工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.文件撰寫標(biāo)準(zhǔn)格式規(guī)范：按照公司統(tǒng)一的文件格式要求，包括字體、字號、行距、頁邊距等。內(nèi)容準(zhǔn)確：表述清晰、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，引用文件和資料出處明確。語言通順：語句通順，用詞恰當(dāng)，避免出現(xiàn)錯別字和語病。2.工作成果交付標(biāo)準(zhǔn)按時交付：按照規(guī)定的時間節(jié)點(diǎn)提交工作成果，不得延誤。成果完整：工作成果應(yīng)包含所有必要的內(nèi)容，無遺漏或缺失。質(zhì)量合格：工作成果符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，能夠滿足實(shí)際工作需要。（二）工作效率標(biāo)準(zhǔn)1.任務(wù)完成時間明確各項任務(wù)的具體完成時間要求，并嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。對于緊急任務(wù)，應(yīng)在規(guī)定的最短時間內(nèi)完成。2.工作流程執(zhí)行時間優(yōu)化工作流程，減少不必要的環(huán)節(jié)和等待時間。每個環(huán)節(jié)的執(zhí)行時間應(yīng)控制在合理范圍內(nèi)，確保整個工作流程高效運(yùn)轉(zhuǎn)。（三）工作態(tài)度標(biāo)準(zhǔn)1.責(zé)任心對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極主動承擔(dān)工作任務(wù)，不推諉、不敷衍。對工作中的問題及時發(fā)現(xiàn)、及時解決，確保工作質(zhì)量和進(jìn)度。2.團(tuán)隊合作精神與團(tuán)隊成員密切配合，相互支持，共同完成工作任務(wù)。積極參與團(tuán)隊溝通和協(xié)作活動，分享經(jīng)驗和知識，促進(jìn)團(tuán)隊整體發(fā)展。六、考核與獎懲（一）考核方式1.定期考核：每月或每季度對員工的工作任務(wù)完成情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果作為績效獎金發(fā)放和晉升的重要依據(jù)。2.不定期考核：根據(jù)工作需要，對員工的特定工作任務(wù)或項目進(jìn)行不定期考核，及時發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行調(diào)整。3.自我考核：員工每月對自己的工作表現(xiàn)進(jìn)行自我評價，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施。4.上級考核：員工的直接上級根據(jù)日常工作觀察和員工任務(wù)完成情況，對員工進(jìn)行考核評價。5.同事互評：在團(tuán)隊合作項目中，組織同事之間進(jìn)行互評，以促進(jìn)團(tuán)隊成員之間的相互監(jiān)督和協(xié)作。（二）考核指標(biāo)1.工作任務(wù)完成情況：根據(jù)工作任務(wù)清單，考核員工各項任務(wù)的完成進(jìn)度、質(zhì)量和效果。2.工作流程執(zhí)行情況：檢查員工在工作流程中的執(zhí)行情況，是否符合規(guī)定的時間節(jié)點(diǎn)和操作要求。3.工作態(tài)度：從責(zé)任心、團(tuán)隊合作精神等方面對員工的工作態(tài)度進(jìn)行評價。4.創(chuàng)新能力：鼓勵員工在工作中提出創(chuàng)新想法和解決方案，對具有創(chuàng)新性的工作成果給予適當(dāng)加分。（三）獎懲措施1.獎勵績效獎金：根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放績效獎金，對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予額外的績效獎勵。晉升機(jī)會：在同等條件下，優(yōu)先晉升考核成績優(yōu)秀的員工。榮譽(yù)表彰：對表現(xiàn)突出的員工進(jìn)行公司內(nèi)部通報表揚(yáng)，頒發(fā)榮譽(yù)證書。培訓(xùn)與發(fā)展機(jī)會：為優(yōu)秀員工提供更多的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)機(jī)會，幫助其提升個人能力。2.懲罰績效扣分：對考核不合格的員工進(jìn)行績效扣分，扣減相應(yīng)的績效獎金。警告處分：對于多次考核不達(dá)標(biāo)或工作態(tài)度不認(rèn)真的員工，給予警告處分，并要求其制定改進(jìn)計劃。降職降薪：對于嚴(yán)重違反公司制度或工作表現(xiàn)極差的員工，給予降職降薪處理。解除勞動合同：對于屢教不改、給公司造成重大損失的員工，依法解除勞動合同。七、溝通與反饋（一）溝通機(jī)制1.定期會議部門例會：各部門每周或每月召開部門例會，總結(jié)工作進(jìn)展，安排下周或下月工作任務(wù)，解決工作中存在的問題。公司周會：每周召開公司周會，由公司高層領(lǐng)導(dǎo)主持，各部門負(fù)責(zé)人匯報工作情況，協(xié)調(diào)部門間工作，傳達(dá)公司重要決策和工作要求。2.即時通訊工具：利用公司內(nèi)部即時通訊工具，員工之間可以隨時進(jìn)行工作溝通和交流，及時解決工作中遇到的問題。3.面對面溝通：鼓勵員工在工作中進(jìn)行面對面溝通，對于重要事項或復(fù)雜問題，通過面對面交流能夠更有效地傳達(dá)信息和解決問題。（二）反饋渠道1.意見箱