可轉(zhuǎn)債公司內(nèi)部管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司可轉(zhuǎn)債相關(guān)業(yè)務(wù)的管理，確?？赊D(zhuǎn)債發(fā)行、交易、轉(zhuǎn)股等各項(xiàng)活動(dòng)合法合規(guī)、有序進(jìn)行，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及公司各部門(mén)、子公司與可轉(zhuǎn)債業(yè)務(wù)相關(guān)的活動(dòng)和人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定，依法開(kāi)展可轉(zhuǎn)債業(yè)務(wù)。2.合規(guī)性原則：確?？赊D(zhuǎn)債業(yè)務(wù)操作符合公司內(nèi)部規(guī)章制度和監(jiān)管要求，防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。3.風(fēng)險(xiǎn)控制原則：建立健全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和控制機(jī)制，有效防范可轉(zhuǎn)債業(yè)務(wù)過(guò)程中的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。4.信息披露原則：按照規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露可轉(zhuǎn)債相關(guān)信息，保障投資者知情權(quán)。二、可轉(zhuǎn)債發(fā)行管理（一）發(fā)行決策1.公司董事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)可轉(zhuǎn)債發(fā)行事項(xiàng)進(jìn)行審議，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)狀況、資金需求等因素，提出發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案。2.董事會(huì)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的可行性進(jìn)行充分論證，包括市場(chǎng)情況、融資成本、轉(zhuǎn)股預(yù)期等，并形成可行性研究報(bào)告。3.獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)可轉(zhuǎn)債發(fā)行事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，確保發(fā)行方案符合公司和全體股東的利益。4.股東大會(huì)對(duì)可轉(zhuǎn)債發(fā)行議案進(jìn)行審議表決，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。（二）發(fā)行準(zhǔn)備1.成立可轉(zhuǎn)債發(fā)行工作小組，由財(cái)務(wù)、法務(wù)、證券等相關(guān)部門(mén)人員組成，負(fù)責(zé)具體發(fā)行工作的組織實(shí)施。2.工作小組應(yīng)制定詳細(xì)的發(fā)行工作計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。3.按照證券監(jiān)管部門(mén)的要求，準(zhǔn)備發(fā)行申報(bào)材料，包括公司章程、財(cái)務(wù)報(bào)告、募集說(shuō)明書(shū)等，并確保材料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。4.與保薦機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)簽訂合作協(xié)議，明確各方職責(zé)和工作要求，共同推進(jìn)發(fā)行工作。（三）發(fā)行實(shí)施1.在發(fā)行申報(bào)材料獲得證券監(jiān)管部門(mén)受理后，按照規(guī)定進(jìn)行預(yù)披露，向社會(huì)公眾公開(kāi)相關(guān)信息。2.根據(jù)市場(chǎng)情況和監(jiān)管要求，確定發(fā)行方式、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行規(guī)模等發(fā)行條款。3.組織承銷(xiāo)團(tuán)進(jìn)行可轉(zhuǎn)債的承銷(xiāo)工作，確保發(fā)行順利完成。4.及時(shí)辦理可轉(zhuǎn)債的登記、托管等手續(xù)，確保投資者權(quán)益得到保障。三、可轉(zhuǎn)債交易管理（一）交易場(chǎng)所與方式1.公司可轉(zhuǎn)債在依法設(shè)立的證券交易所上市交易，交易方式遵循證券交易所的相關(guān)規(guī)定。2.公司應(yīng)密切關(guān)注可轉(zhuǎn)債在交易所的交易情況，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和價(jià)格波動(dòng)。（二）交易監(jiān)控1.證券部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)可轉(zhuǎn)債交易進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，重點(diǎn)關(guān)注異常交易行為、股價(jià)與可轉(zhuǎn)債價(jià)格的聯(lián)動(dòng)關(guān)系等。2.如發(fā)現(xiàn)異常交易情況，應(yīng)及時(shí)向公司管理層報(bào)告，并配合證券監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行調(diào)查處理。3.建立交易預(yù)警機(jī)制，設(shè)定合理的交易指標(biāo)閾值，當(dāng)交易情況達(dá)到或接近閾值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)。（三）信息披露1.公司應(yīng)按照證券監(jiān)管部門(mén)的要求，及時(shí)披露可轉(zhuǎn)債交易的相關(guān)信息，包括交易價(jià)格、成交量、轉(zhuǎn)股情況等。2.定期發(fā)布可轉(zhuǎn)債交易情況報(bào)告，向投資者和市場(chǎng)參與者提供準(zhǔn)確、全面的交易信息。3.在發(fā)生重大交易事項(xiàng)或?qū)赊D(zhuǎn)債價(jià)格有重大影響的事件時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)布臨時(shí)公告，確保信息披露的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股管理（一）轉(zhuǎn)股條件與程序1.明確可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的條件，如轉(zhuǎn)股期、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整等相關(guān)規(guī)定，并在募集說(shuō)明書(shū)中予以披露。2.投資者可在規(guī)定的轉(zhuǎn)股期內(nèi)，通過(guò)證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行轉(zhuǎn)股操作。3.公司應(yīng)建立轉(zhuǎn)股申報(bào)處理機(jī)制，及時(shí)處理投資者的轉(zhuǎn)股申報(bào)，確保轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整1.根據(jù)公司股東大會(huì)決議或證券監(jiān)管部門(mén)的要求，適時(shí)調(diào)整可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格。2.轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行，包括董事會(huì)審議、公告等環(huán)節(jié)，并及時(shí)通知投資者。3.在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整后，應(yīng)向投資者充分說(shuō)明調(diào)整的原因、對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)值的影響等相關(guān)信息。（三）轉(zhuǎn)股后的股份管理1.對(duì)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后形成的公司股份，按照公司章程和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行登記和管理。2.及時(shí)辦理新增股份的上市手續(xù)，確保股份流通的合法性和合規(guī)性。3.加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)股后股東權(quán)益的保護(hù)，保障股東依法享有相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。五、信息披露管理（一）披露原則1.遵循真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平的信息披露原則，確保投資者能夠獲取準(zhǔn)確、全面的可轉(zhuǎn)債相關(guān)信息。2.信息披露應(yīng)符合證券監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定和要求，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。（二）披露內(nèi)容與方式1.定期披露可轉(zhuǎn)債的年度報(bào)告、中期報(bào)告等，內(nèi)容包括公司財(cái)務(wù)狀況、可轉(zhuǎn)債發(fā)行與交易情況、轉(zhuǎn)股情況等。2.在發(fā)生重大事項(xiàng)時(shí)，及時(shí)發(fā)布臨時(shí)公告，如可轉(zhuǎn)債發(fā)行、贖回、回售、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整等。3.信息披露方式主要包括公司官網(wǎng)、證券交易所指定媒體等，確保信息能夠及時(shí)、有效地傳達(dá)給投資者。（三）審核與發(fā)布1.證券部門(mén)負(fù)責(zé)可轉(zhuǎn)債信息披露文件的起草和審核工作，確保披露內(nèi)容符合要求。2.信息披露文件經(jīng)公司管理層審核通過(guò)后，按照規(guī)定的時(shí)間和方式進(jìn)行發(fā)布。3.建立信息披露檔案管理制度，對(duì)信息披露文件進(jìn)行妥善保存，以備查閱。六、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.識(shí)別可轉(zhuǎn)債業(yè)務(wù)過(guò)程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。2.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施1.針對(duì)不同類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。例如，通過(guò)分散投資、套期保值等方式降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)對(duì)發(fā)行對(duì)象和投資者的信用評(píng)估，控制信用風(fēng)險(xiǎn)；完善內(nèi)部控制制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，防范操作風(fēng)險(xiǎn)；合理安排資金，確保可轉(zhuǎn)債到期兌付和轉(zhuǎn)股所需資金，防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。2.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況，并采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。3.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，確保風(fēng)險(xiǎn)始終處于可控狀態(tài)。七、投資者關(guān)系管理（一）溝通渠道建立1.建立多種投資者溝通渠道，如投資者熱線、電子郵箱、投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)等，方便投資者咨詢可轉(zhuǎn)債相關(guān)問(wèn)題。2.安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)接聽(tīng)投資者熱線、回復(fù)投資者郵件，及時(shí)解答投資者的疑問(wèn)。（二）投資者調(diào)研與接待1.對(duì)于投資者的調(diào)研需求，按照規(guī)定進(jìn)行安排和組織，確保調(diào)研過(guò)程合法合規(guī)、有序進(jìn)行。2.熱情接待投資者來(lái)訪，認(rèn)真聽(tīng)取投資者意見(jiàn)和建議，及時(shí)反饋公司可轉(zhuǎn)債業(yè)務(wù)相關(guān)情況。3.在與投資者溝通交流過(guò)程中，注意保護(hù)公司商業(yè)秘密和敏感信息。（三）投資者權(quán)益保護(hù)1.加強(qiáng)對(duì)投資者權(quán)益的保護(hù)，確保投資者在可轉(zhuǎn)債發(fā)行、交易、轉(zhuǎn)股等過(guò)程中的合法權(quán)益得到充分保障。2.及時(shí)處理投資者投訴和糾紛，按照規(guī)定程序進(jìn)行調(diào)查和處理，并將處理結(jié)果及時(shí)反饋給投資者。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)可轉(zhuǎn)債業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的執(zhí)行情況等。2.審計(jì)部門(mén)應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）外部監(jiān)督1.積極配合證券監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督檢查工作，及時(shí)提供相關(guān)資料