中國工業以太網行業分析報告：行業現狀、前景研究（智研咨詢發布）內容概況：隨著智能制造與工業互聯網理念的蓬勃興起，中國企業對工業以太網技術的重視程度顯著提升，旨在通過這一先進技術提升生產效率、優化內部管理流程，并有效降低運營成本。工業以太網技術以其高速傳輸能力、實時響應特性以及卓越的安全可靠性，不斷滿足企業日益復雜且多變的通信需求，為工業自動化與智能化轉型奠定了堅實的基礎。在此背景下，2023年，中國工業以太網行業市場規模為227.98億元，同比增長26.34%。相關上市企業：劍橋科技（603083）、東土科技（300353）、三旺通信（688618）、紫光股份（000938）、中興通訊（000063）、映翰通（688080）、海聯訊（300277）相關企業：裕太微電子股份有限公司、深圳市融創飛宇通訊有限公司、深圳市海碩科技有限公司、華為技術有限公司、紫光國芯微電子股份有限公司、北京君正集成電路股份有限公司、廣東風華高新科技股份有限公司、樹根互聯技術有限公司、航天云網科技發展有限責任公司、國家電網有限公司關鍵詞：工業以太網、工業以太網市場規模、工業以太網行業現狀、工業以太網發展趨勢一、行業概述工業以太網（IndustrialEthernet）是基于IEEE802.3（Ethernet）的強大的區域和單元網絡，是專門針對工業控制系統和自動化設備設計的網絡通信技術。它在技術上與商用以太網（即IEEE802.3標準）兼容，但產品和應用有所不同。工業以太網能夠滿足工業現場在材質選用、產品強度、適用性、實時性、可互操作性、可靠性、抗干擾性、本質安全性等方面的特殊需求。按照協議分類，工業以太網可以分為EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、SercosIII、時間敏感網絡（TSN）等。工業以太網分類二、行業發展歷程中國工業以太網行業發展主要經歷了三個階段。20世紀80年代至2000年代初的起步與探索階段，20世紀80年代，隨著全球信息技術的快速發展，工業以太網技術開始進入中國市場。在這個階段，中國工業以太網行業處于起步和探索階段。企業開始引入和學習國外的先進技術和標準，逐步了解和掌握工業以太網的基本原理和應用。隨著控制器局域網（CAN）和現場總線等技術的推出，中國工業通信網絡開始變得更加復雜和多樣化，為工業以太網的后續發展奠定了基礎。2000年代中至2010年代末的快速發展階段，進入21世紀后，特別是2000年代中期至2010年代末，中國工業以太網行業迎來了快速發展階段。2000年代中期，中國開始自主研發工業以太網技術，并逐漸形成了具有自主知識產權的技術體系。2008年前后，中國工業以太網技術開始被廣泛應用于機械制造、新能源汽車制造等領域，推動了這些行業的數字化轉型和智能化升級。2018年，中國自主研制的工業以太網、工業無線網絡技術被納入IEC國際標準，標志著中國工業以太網技術已經走向世界前列。2010年代末至今的創新與應用深化階段，自2010年代末以來，中國工業以太網行業進入了創新與應用深化階段。在這個階段，中國工業以太網技術不斷創新，涌現出了一系列新技術和新應用。同時，隨著工業互聯網、智能制造等概念的提出和推廣，工業以太網在制造業中的應用也日益深化。工業以太網技術不斷向更高的帶寬、更低的延遲和更強的抗干擾能力方向發展。例如，單個端口的速率已經從10Mbps提升到了100Mbps、1Gbps乃至10Gbps的高速率。而時間敏感型網絡（TSN）等技術的加入，使得企業能夠實現更高的時間同步與數據流量控制，為制造行業提供了更加確定性和可靠的數據傳輸平臺。同時，隨著工業互聯網平臺、工業大數據、工業APP等技術的發展，工業以太網在制造業中的應用場景越來越豐富，推動了制造業的數字化、網絡化和智能化轉型。中國工業以太網行業發展歷程三、行業產業鏈工業以太網行業產業鏈上游主要包括芯片、模塊、原材料等，其中芯片包括交換芯片、CPU、PHY芯片等，模塊包括PCB板、電子元器件等，原材料包括硅片、化學材料、光刻設備。產業鏈中游為工業以太網生產制造商。產業鏈下游為制造業、電力行業、交通運輸、油氣行業、數據中心等。工業以太網行業產業鏈相關報告：智研咨詢發布的《中國工業以太網行業市場運行格局及前景戰略分析報告》四、市場規模當前，工業通信領域主要涵蓋工業以太網、現場總線及工業無線網絡三大類別，其中工業以太網占據主導地位。據統計，至2024年，工業以太網在新安裝節點中的占比高達71%，相較于往年增長了4個百分點，進一步鞏固了其市場領導地位。與此同時，現場總線的市場份額由上一年的24%縮減至22%，顯示出一定的衰退趨勢；而工業無線網絡，盡管近年來興起并迅速融入工業環境，其占比也從8%微調至7%，略有下降。在工業以太網內部，EtherCAT與PROFINET等新興技術成為佼佼者，引領著行業發展潮流。現場總線技術則依舊由PROFIBUSDP、Modbus-RTU、CC-Link等傳統協議支撐，繼續在工業控制系統中發揮著重要作用。至于工業無線網絡，作為新興勢力，正逐步通過WiFi、藍牙以及5G等廣為人知的通信技術，為工業通信領域帶來新的活力與可能。2024年工業網絡分布情況隨著智能制造與工業互聯網理念的蓬勃興起，中國企業對工業以太網技術的重視程度顯著提升，旨在通過這一先進技術提升生產效率、優化內部管理流程，并有效降低運營成本。工業以太網技術以其高速傳輸能力、實時響應特性以及卓越的安全可靠性，不斷滿足企業日益復雜且多變的通信需求，為工業自動化與智能化轉型奠定了堅實的基礎。在此背景下，2023年，中國工業以太網行業市場規模為227.98億元，同比增長26.34%。2016-2023年中國工業以太網行業市場規模情況五、重點企業經營情況中國工業以太網行業呈現出多元化、競爭激烈的格局。眾多國內外企業在這一領域展開角逐，市場份額分布相對分散。國內方面，華為、中興等通信巨頭憑借其在技術研發、產品創新和市場拓展方面的優勢，占據了較大的市場份額。這些企業不僅擁有先進的生產技術和制造工藝，還注重與上下游企業的合作，形成了完整的產業鏈。與此同時，一些專注于工業以太網領域的中小企業也展現出強勁的發展勢頭。它們憑借靈活的經營機制、快速的市場響應能力和定制化的解決方案，贏得了部分客戶的青睞。國外品牌如西門子、思科等也在中國工業以太網市場中占據一席之地。這些企業憑借其在全球市場的品牌影響力和技術積累，在中國市場同樣具有較強的競爭力。中國工業以太網行業代表性企業簡介北京東土科技股份有限公司是中國工業互聯網技術創新的領導者，致力于網絡化工業控制整體解決方案的研究實踐。東土科技的主要研究方向包括工業以太網通信技術、基于IP的以太網總線技術、基于網絡控制的現場控制器技術、基于云控制的工業服務器技術以及適應網絡化控制的精密時鐘技術、控制數據安全可信等技術。東土科技的創新研發成果也得到了國際認可。其軟件定義控制技術在首屆世界人工智能大會上和西門子的工業大腦技術共同獲得技術創新獎，并在首屆工信部主辦的中國工業互聯網大賽獲得一等獎。此外，東土科技還取得了IRIS認證，成為中國第一個取得IRIS認證的工業以太網交換機制造商。東土科技的產品包括工業以太網交換機、工業邊緣控制器和智能交通服務器等，廣泛應用于智能電網、核電、風電、石油化工、軌道交通、城市智能交通和船舶等行業的國家重點工程和全球項目。2024年前三季度，東土科技營業收入為5.68億元，同比下降12.48%；歸母凈利潤為-1.50億元，同比下降3.39%。2018-2024年前三季度東土科技經營情況中興通訊在工業以太網領域有著深厚的積累。公司從事以太網交換機產品研發超過十年，擁有從核心、匯聚和接入的完整產品系列。這些產品功能豐富、高效可靠、綠色易維，完美覆蓋企業、運營商、云計算等不同場景的需求，為各類型的園區網、大中型企業網、數據中心、電子政務網、校園網提供完善的產品、解決方案和服務。中興通訊的以太網交換機產品系列包括ZXR109900/5960/8900E/5950-H/5950/5950-L/5900E/5250/3950/2950等，始終站在業界產品研發的前端，不斷推陳出新，快速響應客戶需求。2024年前三季度，中興通訊營業收入為900.45億元，同比增長0.73%；歸母凈利潤為79.06億元，同比增長0.83%。2018-2024年前三季度中興通訊經營情況六、行業發展趨勢1、技術融合與創新未來，中國工業以太網行業將更加注重技術的融合與創新。隨著物聯網、大數據、云計算和人工智能等技術的不斷發展，工業以太網將逐漸融入這些新技術，形成更加智能化、高效化的工業通信體系。這種融合將推動工業以太網在數據傳輸速度、數據處理能力、網絡安全性和可靠性等方面的顯著提升。同時，技術的創新也將帶動工業以太網在應用場景上的拓展，從傳統的工業自動化領域向智能制造、智慧城市等新興領域延伸。2、標準化與統一化標準化與統一化是中國工業以太網行業未來發展的另一大趨勢。隨著工業設備和系統的多樣化，不同廠家、不同設備之間的互聯互通成為關鍵問題。因此，工業以太網將遵循統一的通信標準和協議，以實現不同設備之間的無縫連接和數據共享。這將有助于提高生產系統的整體效率和靈活性，降低企業運營成本，推動工業以太網在更廣泛領域的應用。3、生態化與可持續發展生態化與可持續發展是未來中國工業以太網行業不可忽視的趨勢。隨著工業以太網技術的不斷成熟和應用場景的拓展，一個完整的工業生態系統將逐漸形成。這個生態系統將包括工業以太網設備、軟件、解決方案以及相關的服務等多個方面，形成一個相互促進、共同發展的良性循環。同時，可持續發展也將成為工業以太網行業的重要目標，通過節能減排、資源循環利用等方式，推動工業以太網行業的綠色發展和可持續發展。中國工業以太網行業未來發展趨勢以上數據及信息可參考智研咨