上市業務管理制度總則目的本制度旨在規范公司上市業務相關流程，確保上市工作的順利推進，提高公司治理水平，保護投資者利益，促進公司可持續發展。適用范圍本制度適用于公司內部所有與上市業務相關的部門、崗位及人員，包括但不限于董事會辦公室、財務部門、法務部門、各業務板塊負責人等。基本原則1.合規性原則：嚴格遵守國家法律法規、證券監管機構的相關規定以及上市地的證券市場規則。2.真實性原則：確保上市業務所涉及的各類信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。3.及時性原則：及時披露與上市業務相關的信息，保證信息的時效性，避免信息滯后對公司上市進程造成不利影響。4.保密性原則：對上市業務過程中涉及的商業秘密、敏感信息等嚴格保密，防止信息泄露給公司帶來損失。上市籌備組織架構與職責上市工作領導小組1.組成：由公司董事長擔任組長，總經理擔任副組長，其他高級管理人員為成員。2.職責全面領導公司上市籌備工作，制定上市戰略和總體目標。協調公司內外部資源，解決上市過程中的重大問題。對上市工作的重大事項進行決策，確保上市工作按計劃推進。董事會辦公室1.職責作為上市工作的牽頭部門，負責上市籌備工作的整體規劃、組織、協調和推進。與證券監管機構、中介機構保持密切溝通，及時了解政策法規動態和上市要求。組織編制上市申報材料，包括招股說明書、上市公告書等相關文件。負責公司信息披露工作，確保信息披露的合規性、準確性和及時性。協調公司內部各部門配合上市工作，跟蹤上市進程，及時反饋問題并提出解決方案。財務部門1.職責負責公司財務報表的編制與審計，確保財務數據真實、準確、完整。協助中介機構進行財務盡職調查，提供相關財務資料和解釋。制定公司上市后的財務戰略和規劃，優化財務結構，提高財務管理水平。對上市過程中的財務問題進行分析和決策，確保公司財務狀況符合上市要求。法務部門1.職責對公司上市涉及的法律問題進行全面審查，提供法律意見和建議。協助中介機構進行法律盡職調查，梳理公司法律風險點，并提出解決方案。起草、審核與上市相關的法律文件，如公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則等。處理公司上市過程中的法律糾紛和訴訟事項，確保公司上市工作的合法性和合規性。各業務板塊負責人1.職責負責本業務板塊與上市相關的工作，配合上市籌備工作領導小組及各職能部門完成各項任務。提供本業務板塊的業務資料、財務數據、市場情況等信息，確保信息的真實性和完整性。對本業務板塊在上市過程中可能出現的問題進行提前預判，并制定應對措施。協助董事會辦公室進行投資者關系管理工作，向投資者介紹本業務板塊的發展情況和前景。上市前規范運作公司治理結構完善1.健全三會一層制度完善股東大會、董事會、監事會的運作規則，明確各治理主體的職責權限和議事程序。確保董事會下設戰略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會，各委員會成員具備相應的專業知識和經驗，能夠有效履行職責。2.加強內部控制建立健全內部控制體系，涵蓋財務、運營、風險管理等各個方面，確保公司各項業務活動合法合規、風險可控。定期對內部控制制度的有效性進行評估和改進，及時發現和解決內部控制存在的問題。3.規范關聯交易制定關聯交易管理制度，明確關聯方的認定標準和范圍，規范關聯交易的決策程序和披露要求。確保關聯交易遵循公平、公正、公開的原則，定價公允，不損害公司和非關聯股東的利益。財務規范1.財務核算與管理制度建立健全財務核算體系，嚴格按照國家會計準則和相關法規進行會計核算，確保財務數據的準確性和可靠性。完善財務管理制度，加強財務預算、成本控制、資金管理等方面的工作，提高財務管理水平。2.稅務合規加強稅務管理，依法納稅，確保公司稅務合規。定期進行稅務風險評估，及時發現和解決潛在的稅務問題。與稅務機關保持良好溝通，積極配合稅務檢查和審計工作。3.財務審計與評估定期聘請具有證券從業資格的會計師事務所進行財務審計，確保公司財務報表符合上市要求。在上市前，進行全面的財務評估，對公司的財務狀況、盈利能力、資產質量等進行深入分析，為上市決策提供依據。業務規范1.主營業務清晰明確公司的主營業務，確保主營業務突出，具有持續盈利能力。避免業務過于分散或存在同業競爭問題。對主營業務進行梳理和優化，加強核心業務的競爭力，提高市場份額和盈利能力。2.業務流程規范建立健全各業務板塊的業務流程，明確業務操作規范和標準，確保業務活動的有序進行。加強業務流程的內部控制，對關鍵環節進行重點監控，防止出現違規操作和風險隱患。3.知識產權管理重視知識產權保護，加強公司知識產權的管理和維護。及時申請專利、商標、著作權等知識產權，確保公司的技術創新成果得到有效保護。對涉及知識產權的業務活動進行規范管理，避免知識產權糾紛對公司上市造成不利影響。上市申報材料準備申報材料清單及要求1.招股說明書詳細介紹公司基本情況、歷史沿革、業務模式、財務狀況、經營成果、募集資金用途等內容。確保招股說明書內容真實、準確、完整，語言通俗易懂，符合證券監管機構的格式要求。2.審計報告由具有證券從業資格的會計師事務所出具的公司最近幾年的審計報告，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等。審計報告應客觀、公正地反映公司的財務狀況和經營成果，無保留意見。3.法律意見書由具有證券從業資格的律師事務所出具的法律意見書，對公司上市的合法性、合規性進行全面審查和論證。法律意見書應明確公司上市不存在重大法律障礙，并對相關法律問題發表明確的法律意見。4.其他相關材料如公司章程、股東名冊、董事、監事、高級管理人員簡歷等，根據證券監管機構的要求提供相應的申報材料。申報材料編制與審核1.編制分工董事會辦公室負責招股說明書等主要申報材料的牽頭編制工作，組織各部門提供相關資料，并進行匯總和整理。財務部門負責提供財務數據和財務相關資料，配合完成招股說明書中財務部分的編制工作。法務部門負責提供法律相關資料，起草和審核法律意見書等法律文件，確保申報材料的合法性。其他各部門根據職責分工，提供本部門相關的業務資料和信息，配合完成申報材料的編制工作。2.審核流程申報材料初稿完成后，由董事會辦公室組織各部門進行內部審核。各部門對涉及本部門的內容進行仔細審核，提出修改意見和建議。審核通過后的申報材料提交給上市工作領導小組進行審議。上市工作領導小組對申報材料的整體質量和合規性進行審查，提出進一步修改完善的意見。根據上市工作領導小組的意見，對申報材料進行修改完善后，提交給中介機構進行審核。中介機構對申報材料進行專業審核，提出專業意見和建議，確保申報材料符合上市要求。上市路演與定價路演準備1.確定路演方案根據公司上市計劃和市場情況，制定路演方案，明確路演的時間、地點、行程安排、參與人員等。路演方案應充分考慮投資者的需求和關注點，突出公司的優勢和亮點，制定有針對性的路演策略。2.制作路演材料準備精美的路演PPT，內容涵蓋公司概況、業務模式、財務狀況、發展前景等方面，以簡潔明了、生動形象的方式展示公司的核心競爭力。編寫路演宣傳資料，如招股說明書摘要、公司宣傳冊等，方便投資者在路演過程中查閱和了解公司情況。路演實施1.選擇路演地點和對象根據公司的目標市場和投資者群體，選擇合適的路演地點，如北京、上海、深圳等金融中心城市，以及香港、紐約等國際金融市場。確定參與路演的投資者對象，包括機構投資者、個人投資者、分析師等，提前與他們進行溝通和預約，確保路演活動的順利進行。2.路演過程在路演過程中，公司管理層和相關人員通過PPT演示、現場講解、互動問答等方式，向投資者介紹公司的基本情況、業務模式、財務狀況、發展前景等內容。積極回答投資者的提問，展示公司的專業形象和良好的溝通能力，增強投資者對公司的了解和信任。定價與配售1.定價原則根據公司的財務狀況、盈利能力、市場可比公司估值等因素，結合路演反饋情況，確定合理的發行價格區間。發行價格應充分反映公司的內在價值和市場預期，確保公司能夠籌集到足夠的資金，同時保護投資者的利益。2.配售方式確定配售對象和配售比例，根據投資者的申購情況和公司的發行規模，合理分配股票。配售過程應遵循公平、公正、公開的原則，確保配售結果的透明度和合理性。上市后持續監管信息披露1.披露原則嚴格按照證券監管機構的要求，遵循真實、準確、完整、及時、公平的原則進行信息披露。確保披露的信息能夠讓投資者充分了解公司的經營狀況、財務狀況、重大事項等情況，保障投資者的知情權。2.披露內容與方式定期披露年度報告、中期報告、季度報告等定期報告，詳細介紹公司的經營成果、財務狀況、發展戰略等內容。及時披露重大事項，如重大資產重組、關聯交易、訴訟仲裁等，確保投資者能夠及時了解公司的重大變化。信息披露方式主要包括在指定媒體上發布公告、在公司官網披露等，確保信息能夠及時、廣泛地傳播給投資者。投資者關系管理1.建立溝通渠道設立專門的投資者關系管理部門或崗位，負責與投資者保持密切溝通。建立投資者熱線、郵箱、互動平臺等溝通渠道，及時回復投資者的咨詢和建議，增強投資者與公司之間的互動。2.組織投資者調研與活動定期組織投資者調研活動，邀請投資者到公司實地考察，了解公司的生產經營情況，增進投資者對公司的了解和信任。舉辦投資者見面會、業績發布會等活動，向投資者介紹公司的發展戰略、經營成果等情況，解答投資者關心的問題。合規運營1.持續遵守法律法規上市后，公司應持續關注法律法規的變化，確保公司的經營活動始終符合國家法律法規和證券監管機構的要求。加強內部合規培訓，提高員工的合規意識，防止出現違規行為。2.規范公司治理持續完善公司治理結構，加強內部控制，確保公司治理的有效性。定期對公司治理情況進行評估和改進，及時發現和解決存在