ICS03080

CCSA.16

團體標準

T/CAS512—2021

個人理財在線培訓服務要求

Servicespecificationsofinternetpersonalfinancetraining

2021-07-15發布2021-08-01實施

中國標準化協會發布

T/CAS512—2021

中國標準化協會是組織開展國內國際標準化活動的全國性社會團體制定中國標準化協

(CAS)、。

會標準以下簡稱中國標協標準滿足市場需要增加標準的有效供給是中國標準化協會的工作內容

(:),,,

之一中國境內的團體和個人均可提出制修訂中國標協標準的建議并參與有關工作

。,、。

中國標協標準按中國標準化協會標準管理辦法進行制定和管理

《》。

中國標協標準草案經向社會公開征求意見并得到參加審定會議的以上的專家成員的投票

,75%、

贊同方可作為中國標協標準予以發布

,。

在本標準實施過程中如發現需要修改或補充之處請將意見和有關資料寄給中國標準化協會以

,,,

便修訂時參考

。

本標準版權為中國標準化協會所有除了用于國家法律或事先得到中國標準化協會

,

的許可外不得以任何形式或任何手段復制再版或使用本標準及其章節包括電子版影

,、,、

印件或發布在互聯網及內部網絡等

,。

中國標準化協會地址北京市海淀區增光路號中國標協寫字樓

:33

郵政編碼電話傳真

:100048010-68486206

網址電子信箱

::cas@

T/CAS512—2021

目次

前言

…………………………Ⅲ

引言

…………………………Ⅳ

范圍

1………………………1

規范性引用文件

2…………………………1

術語和定義

3………………1

基本要求

4…………………1

培訓要求

5…………………2

課程營銷

6…………………2

咨詢與投訴

7………………3

系統安全要求

8……………3

參考文獻

………………………5

Ⅰ

T/CAS512—2021

前言

本文件按照標準化工作導則第部分標準化文件的結構和起草規則的規定

GB/T1.1—2020《1:》

起草

。

本文件由中國標準化研究院服務標準化研究所提出

。

本文件由中國標準化協會歸口

。

本文件起草單位中國標準化研究院上海昌投網絡科技有限公司中國金融電子化公司

:、、。

本文件主要起草人曾毅楊樂朱燕青馬小瓊靳宗振王琦

:、、、、、。

考慮到本文件中的某些條款可能涉及專利中國標準化協會不負責對任何該類專利的鑒別

,。

本文件首次制定

。

Ⅲ

T/CAS512—2021

引言

個人理財在線培訓是學習服務的細分領域之一目前學習服務已經發布了一系列標準例如

。,,

遠程教育服務規范非正規教育與培訓的學習服務學習服務提供者基本

GB/T39050《》、GB/T26996《

要求非正規教育與培訓的學習服務質量要求總則成人教育培訓組織

》、GB/T29359《》、GB/T28915《

服務通則等本文件在上述標準的基礎上針對個人理財在線培訓的特性以及存在的主要問題提出

》。,,

了針對性服務要求供各類市場主體自愿采用

,。

Ⅳ

T/CAS512—2021

個人理財在線培訓服務要求

1范圍

本文件給出了個人理財在線培訓的基本要求培訓要求課程營銷咨詢與投訴和系統安全等要求

、、、。

本文件適用于自行開發培訓課程的理財在線培訓服務機構

。

2規范性引用文件

本文件沒有規范性引用文件

。

3術語和定義

下列術語和定義適用于本文件

。

31

.

個人理財personalfinance

在對個人資產負債等數據進行分析整理的基礎上按照個人風險承受能力結合預定目標運用多

、,,,

種手段管理資產和負債合理安排資金從而在個人風險可以接受范圍內實現資產增值最大化的過程

,,。

來源

[:GB/T32313—2015,3.1]

32

.

學員learner

參加個人理財培訓學習的消費者

。

33

.

個人理財在線培訓internetpersonalfinancetraining

通過互聯網手段開展的針對個人理財知識和能力的在線培訓

。

4基本要求

41基本條件

.

開展個人理財在線培訓的機構應具備以下服務條件

:

具有充分了解金融業務相關法律法規金融財務等知識和技能的課程設計人員培訓教師和

———,、