2025年度企業債券募集協議甲方（債券發行人）：____有限公司乙方（主承銷商）：____證券有限公司丙方（債券托管機構）：____銀行鑒于甲方計劃于____年度發行企業債券，為明確各方權利義務，確保債券發行及募集資金的安全、合規使用，經甲、乙、丙三方協商一致，特訂立本協議。一、債券發行基本情況1.1債券名稱：____年度____有限公司企業債券1.2債券發行總額：人民幣____億元1.3債券期限：____年1.4債券利率：固定利率/浮動利率，具體利率按照市場化原則確定1.5債券發行方式：公開發行1.6債券發行對象：面向境內外投資者二、各方權利與義務2.1甲方權利與義務2.1.1甲方有權根據國家法律法規、監管政策及本協議約定，決定債券發行的具體事宜。2.1.2甲方應按照本協議約定，向乙方、丙方提供債券發行所需的全部文件和資料。2.1.3甲方應確保債券發行過程中所提供的信息真實、準確、完整，不得有誤導性陳述。2.1.4甲方應在債券發行成功后，按照約定用途使用募集資金，并接受乙方、丙方的監督。2.1.5甲方應按照約定及時支付債券利息和本金。2.2乙方權利與義務2.2.1乙方作為債券主承銷商，有權根據本協議約定，組織債券發行的相關工作。2.2.2乙方應按照甲方的要求，及時提供債券發行所需的文件和資料。2.2.3乙方應確保債券發行過程中的合規性，并對債券發行文件的合法性、合規性進行審核。2.2.4乙方應協助甲方做好債券發行的信息披露工作。2.2.5乙方應對甲方募集資金的使用情況進行監督，確保募集資金按照約定用途使用。2.3丙方權利與義務2.3.1丙方作為債券托管機構，有權對債券發行及募集資金的使用情況進行監督。2.3.2丙方應按照本協議約定，為債券發行提供托管服務。2.3.3丙方應確保債券發行過程中，債券持有人的合法權益不受侵犯。2.3.4丙方應對債券發行文件的合法性、合規性進行審核。三、債券發行程序3.1甲方應向乙方、丙方提供債券發行所需的文件和資料，包括但不限于公司章程、營業執照、財務報表、信用評級報告等。3.2乙方應對甲方提供的文件和資料進行審核，確保債券發行符合法律法規、監管政策及本協議約定。3.3乙方組織債券發行的相關工作，包括但不限于制定發行方案、組織債券發行路演、確定債券發行利率等。3.4丙方對債券發行文件進行審核，確保債券發行合規。3.5乙方、丙方協助甲方完成債券發行，包括但不限于債券登記、托管、信息披露等。四、債券發行費用4.1債券發行費用包括但不限于以下幾項：4.1.1債券發行手續費4.1.2債券發行路演費用4.1.3債券發行宣傳費用4.1.4債券發行信用評級費用4.1.5債券發行法律顧問費用4.2甲方應按照本協議約定，及時支付債券發行費用。五、違約責任5.1任何一方違反本協議的約定，導致債券發行失敗或造成其他經濟損失的，應承擔相應的違約責任。5.2甲方未按照約定用途使用募集資金，乙方、丙方有權要求甲方改正，并有權解除本協議。5.3乙方、丙方未按照本協議約定履行義務，導致債券發行失敗或造成其他經濟損失的，應承擔相應的違約責任。六、爭議解決6.1本協議在履行過程中，如發生糾紛，各方應通過友好協商解決。6.2如協商無果，任何一方均有權向債券發行地的人民法院提起訴訟。七、附則7.1本協議自各方簽字（或蓋章）之日起生效。7.2本協議一式三份，甲、乙、丙三方各執一