ADDINCNKISM.UserStyle《投資銀行學(xué)》課程教學(xué)大綱（理論課程）一、課程基本信息課程號3023S02010開課單位國際學(xué)院課程名稱（中文）投資銀行學(xué)（英文）InvestmentBanking課程性質(zhì)選修考核類型考查課程學(xué)分2課程學(xué)時34課程類別專業(yè)發(fā)展課程(專業(yè)拓展課)先修課程金融學(xué)原理、金融機構(gòu)與金融市場、公司金融適用專業(yè)（類）金融學(xué)二、課程描述及目標(biāo)（一）課程簡介《投資銀行學(xué)》是一門新興學(xué)科，也是金融專業(yè)本科教育的一門基本理論與基本業(yè)務(wù)知識相結(jié)合的應(yīng)用學(xué)科。它以現(xiàn)代投資銀行的業(yè)務(wù)運作實踐為基本素材，闡述投資銀行的功能、組織結(jié)構(gòu)和投資銀行業(yè)的監(jiān)管，系統(tǒng)介紹投資銀行業(yè)務(wù)的基本原理、運作機制和管理方法，探討我國投資銀行業(yè)發(fā)展的基本理論與實際問題。（二）教學(xué)目標(biāo)本課程的教學(xué)目的在于讓學(xué)生了解投資銀行的各項基本業(yè)務(wù)，掌握證券承銷與發(fā)行、證券交易、公司并購、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)證券化等投資銀行各個業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)知識，便于學(xué)生理解資本市場的運作模式，同時引導(dǎo)學(xué)生學(xué)習(xí)資本運作的案例，提高學(xué)生運用所學(xué)知識分析問題和解決問題的能力。課程目標(biāo)1：理解投資銀行的含義、功能及經(jīng)濟學(xué)解釋。課程目標(biāo)2：掌握投資銀行的核心業(yè)務(wù)：企業(yè)估值方法。課程目標(biāo)3：掌握投資銀行的基本業(yè)務(wù)及運作機制和管理方法。三、課程目標(biāo)對畢業(yè)要求的支撐關(guān)系畢業(yè)要求指標(biāo)點課程目標(biāo)權(quán)重1-1：投資銀行的概念、功能及發(fā)展課程目標(biāo)110%2-1：投資銀行的核心業(yè)務(wù)：企業(yè)估值方法課程目標(biāo)240%3-1：投資銀行的基本業(yè)務(wù)：承銷、交易、并購、資產(chǎn)證券化、資產(chǎn)管理等課程目標(biāo)350%四、教學(xué)方式與方法本課程提倡“開放式”教學(xué)，更新教學(xué)理念、充實教學(xué)內(nèi)容、改進(jìn)教學(xué)方法，努力提高教學(xué)水平，培養(yǎng)“高素質(zhì)、強能力”的人才。首先，在課堂教學(xué)中，突出課堂討論，通過教師重點引導(dǎo)、學(xué)生課下準(zhǔn)備（個人與交互式學(xué)習(xí)小組相結(jié)合）、課上討論、登臺發(fā)言、教師點評總結(jié)等方式，做到師生互動、合作、交流，從而活躍課堂氣氛，提高課堂教學(xué)質(zhì)量；其次，采用“案例教學(xué)”，結(jié)合專業(yè)知識學(xué)習(xí)，加大課堂案例分析的比例，提高學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣，進(jìn)而培養(yǎng)學(xué)生觀察認(rèn)識問題、分析問題和解決問題的能力；第三，對實踐性、操作性較強的課程聘請校外業(yè)務(wù)部門的專業(yè)人士授課，使學(xué)生了解投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展情況及實際運作過程。五、教學(xué)重點與難點（一）教學(xué)重點投資銀行業(yè)務(wù)，即證券承銷與發(fā)行、證券交易業(yè)務(wù)、兼并收購業(yè)務(wù)、基金管理以及風(fēng)險投資等業(yè)務(wù)。（二）教學(xué)難點投資銀行的估值方法、杠桿收購、兼并與收購。六、教學(xué)內(nèi)容、基本要求與學(xué)時分配序號教學(xué)內(nèi)容基本要求學(xué)時教學(xué)方式對應(yīng)課程目標(biāo)1第1章投資銀行概述通過對本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生掌握投資銀行的基本概念，了解投資銀行的主要業(yè)務(wù)，明確投資銀行與商業(yè)銀行的區(qū)別。2講授課程目標(biāo)12第2章公司估值方法——貼現(xiàn)現(xiàn)金流法通過對本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解貼現(xiàn)現(xiàn)金流法的估值模型，掌握自由現(xiàn)金流的分析方法，熟悉估值中的各種貼現(xiàn)率。8講授課程目標(biāo)23第3章公司估值方法——乘數(shù)估值法乘數(shù)估值法是成熟的資本市場上最常使用的對公司進(jìn)行估值的一種估值方法，通過本章學(xué)習(xí)要求學(xué)生熟悉乘數(shù)估值模型和乘數(shù)的分類，掌握乘數(shù)估值法的步驟和應(yīng)用乘數(shù)估值法解決實際問題。8講授課程目標(biāo)24第4章證券的發(fā)行與承銷通過本章學(xué)習(xí)要求掌握投資銀行證券發(fā)行與承銷的業(yè)務(wù)流程，了解中介機構(gòu)選擇的相關(guān)事宜，掌握股票發(fā)行與承銷的理論。4講授課程目標(biāo)35第5章交易業(yè)務(wù)通過本章學(xué)習(xí)，要求掌握投資銀行經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的基本含義，了解經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的程序、掌握證券信用制度與融資融券業(yè)務(wù)的理論知識。4講授課程目標(biāo)36第6章公司并購業(yè)務(wù)通過本章的學(xué)習(xí)，要求掌握兼并與收購的概念及其類型，了解企業(yè)并購的動因與效應(yīng)，公司并購的程序、并進(jìn)一步學(xué)習(xí)收購與反收購策略。4講授課程目標(biāo)37第7章投資銀行的金融創(chuàng)新：資產(chǎn)證券化通過本章的學(xué)習(xí)，要求理解投資銀行金融創(chuàng)新的含義，發(fā)展歷程、發(fā)展動因及其發(fā)展趨勢，重點掌握資產(chǎn)證券化的含義、特征、作用、運作流程及風(fēng)險管理等內(nèi)容。4講授課程目標(biāo)3合計34七、學(xué)業(yè)評價和課程考核（一）考核類型：考試考查（二）考核方式：開卷考試閉卷考試課程論文課程報告其它：（三）成績評定：考核依據(jù)建議分值（百分比）考核/評價細(xì)則對應(yīng)課程目標(biāo)平時考核50%出勤10按時上課，不遲到早退課程目標(biāo)123作業(yè)20準(zhǔn)確完成每次課上課下布置的作業(yè)課程目標(biāo)123表現(xiàn)20上課能積極準(zhǔn)確的回答問題課程目標(biāo)123實驗考核期末考核50%考試題型主要涉及選擇、填空、名詞、簡答、論述、計算等，要求能夠運用所學(xué)知識與理論準(zhǔn)確的回答問題、觀點或者結(jié)果正確。課程目標(biāo)1課程目標(biāo)2課程目標(biāo)3八、課程目標(biāo)達(dá)成評價課程目標(biāo)的實際達(dá)成效果計算方式如下，達(dá)成值越高，教學(xué)效果越好。課程目標(biāo)達(dá)成度畢業(yè)要求指標(biāo)點達(dá)成度九、教材與教學(xué)參考書（一）教材《投資銀行學(xué)》，金德懷，格致出版社，2018.01，第3版?！锻顿Y銀行：估值、杠桿收購、兼并與收購》，羅森鮑姆，中信出版社，2015.09，第1版（二）教學(xué)參考書《投資銀行學(xué)》，欒華，高等教育出版社，2019.03，第2版；《投資銀行學(xué)》，奚君羊，首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)出版社，2018.12，第2版；《投