2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同范本本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：甲方（發(fā)行人）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________注冊資本：____________________經營范圍：____________________乙方（承銷商）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________注冊資本：____________________經營范圍：____________________鑒于：1.甲方擬于2025年度發(fā)行企業(yè)債券，募集資金用于____________________。2.乙方同意擔任甲方本次企業(yè)債券發(fā)行的承銷商，負責本次債券的承銷工作。3.甲方、乙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下協議：一、債券發(fā)行基本情況1.債券名稱：____________________2.債券發(fā)行總額：人民幣____________________元3.債券發(fā)行價格：人民幣____________________元4.債券發(fā)行對象：____________________5.債券發(fā)行方式：____________________6.債券發(fā)行時間：____________________7.債券期限：____________________8.債券利率：____________________9.債券付息方式：____________________10.債券信用評級：____________________二、承銷方式及費用1.承銷方式：____________________2.承銷費用：人民幣____________________元，由甲方支付。3.承銷費用支付時間：____________________三、承銷商權利義務1.乙方應按照甲方要求，在規(guī)定的時間內完成債券的承銷工作。2.乙方應保證債券發(fā)行過程中的合法合規(guī)，不得有虛假陳述、誤導投資者等違法行為。3.乙方應按照約定向甲方支付承銷費用。4.乙方應配合甲方完成債券發(fā)行過程中的各項手續(xù)。四、發(fā)行人權利義務1.甲方應按照約定的時間、地點、方式發(fā)行債券。2.甲方應保證債券發(fā)行過程中的合法合規(guī)，不得有虛假陳述、誤導投資者等違法行為。3.甲方應按照約定支付承銷費用。4.甲方應配合乙方完成債券發(fā)行過程中的各項手續(xù)。五、違約責任1.任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。2.違約方應向守約方支付違約金，違約金為人民幣____________________元。3.違約方應賠償守約方因此遭受的損失。六、爭議解決1.甲方、乙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決。2.協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他1.本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。2.本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（發(fā)行人）簽字（或蓋章）：乙方（承銷商）簽字（或蓋章）：簽訂日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.1本合同中“第三方”是指除甲乙雙方之外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構、審計機構、律師事務所、評級機構、擔保機構等。1.2第三方在本次債券發(fā)行過程中的角色和職責由甲乙雙方另行約定。二、第三方介入的審批程序2.1任何第三方介入本次債券發(fā)行前，甲乙雙方應事先協商一致，并簽署書面協議。2.2第三方介入需經甲方董事會或股東會決議通過，并報相關部門審批。2.3乙方在引入第三方前，應取得甲方的書面同意。三、第三方的權利與義務3.1第三方的權利：3.1.1第三方有權根據其專業(yè)知識和技能，對債券發(fā)行相關事項進行審核、評估和咨詢。3.1.2第三方有權根據合同約定收取相應的服務費用。3.1.3第三方有權在合同約定范圍內，對債券發(fā)行相關事宜提出建議。3.2第三方的義務：3.2.1第三方應遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和職業(yè)道德，保證其提供的服務質量。3.2.2第三方應保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，未經授權不得泄露給任何第三方。3.2.3第三方應按照合同約定的時間、質量要求完成相關工作。四、第三方的責任限額4.1第三方因自身原因導致債券發(fā)行失敗或造成損失的，其責任限額如下：4.1.1第三方對債券發(fā)行失敗或損失的直接責任，其責任限額為人民幣____________________元。4.1.2第三方對債券發(fā)行失敗或損失的其他責任，其責任限額為人民幣____________________元。4.2第三方的責任限額以合同約定為準，如合同未約定，則按法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。五、第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方在債券發(fā)行過程中的職責范圍與甲乙雙方的權利義務劃分如下：5.1.1第三方負責對債券發(fā)行相關事項進行審核、評估和咨詢，甲乙雙方負責債券發(fā)行的具體實施。5.1.2第三方提供的服務費用由甲乙雙方承擔，具體費用由合同約定。5.1.3第三方對債券發(fā)行相關事宜提出的建議，甲乙雙方有權采納或拒絕。5.2第三方在債券發(fā)行過程中的責任與甲乙雙方的責任劃分如下：5.2.1第三方對債券發(fā)行失敗或損失的直接責任，由第三方承擔。5.2.2第三方對債券發(fā)行失敗或損失的其他責任，由甲乙雙方根據實際情況共同承擔。六、第三方介入后的合同變更6.1第三方介入后，甲乙雙方可就合同內容進行協商變更，但變更內容應經甲乙雙方書面確認。6.2第三方介入后的合同變更不影響甲乙雙方原有權利義務的履行。七、違約責任7.1第三方違反本合同約定的，應承擔相應的違約責任。7.2第三方違約造成損失的，應賠償甲乙雙方因此遭受的損失。7.3第三方違約，甲乙雙方有權解除合同，并追究其違約責任。八、爭議解決8.1甲乙雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決。8.2協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他8.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（發(fā)行人）簽字（或蓋章）：乙方（承銷商）簽字（或蓋章）：簽訂日期：____年____月____日第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：債券發(fā)行申請文件要求：包括但不限于公司章程、營業(yè)執(zhí)照、財務報表、審計報告、發(fā)行方案等，確保文件真實、完整、有效。2.附件二：承銷協議要求：詳細列明承銷方式、費用、期限、權利義務等內容，確保雙方權利義務明確。3.附件三：第三方合作協議要求：明確第三方介入的具體事項、服務內容、費用、權利義務等內容，確保第三方服務符合合同約定。4.附件四：債券發(fā)行公告要求：包括債券名稱、發(fā)行總額、發(fā)行價格、發(fā)行對象、發(fā)行時間、債券期限、利率、付息方式等，確保公告內容真實、準確。5.附件五：債券發(fā)行說明書要求：詳細說明債券發(fā)行背景、目的、資金用途、發(fā)行條件、風險提示等內容，確保投資者充分了解發(fā)行信息。6.附件六：債券發(fā)行相關審批文件要求：包括發(fā)行申請、承銷申請、第三方合作協議等相關審批文件，確保發(fā)行合法合規(guī)。7.附件七：債券發(fā)行登記文件要求：包括債券發(fā)行登記證明、債券托管證明等，確保債券發(fā)行后能夠及時登記、托管。8.附件八：債券發(fā)行費用清單要求：詳細列明債券發(fā)行過程中產生的各項費用，包括但不限于承銷費、發(fā)行手續(xù)費、審計費等。9.附件九：債券發(fā)行相關合同、協議要求：包括債券發(fā)行相關合同、協議等，確保各方權利義務明確。10.附件十：債券發(fā)行相關法律法規(guī)要求：列明與債券發(fā)行相關的法律法規(guī)，確保發(fā)行過程合法合規(guī)。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：甲方未按約定時間、地點、方式發(fā)行債券。責任認定：甲方應向乙方支付違約金，違約金為人民幣____________________元。2.違約行為：乙方未按約定完成債券的承銷工作。責任認定：乙方應向甲方支付違約金，違約金為人民幣____________________元。3.違約行為：第三方未按約定完成相關工作。責任認定：第三方應向甲乙雙方支付違約金，違約金為人民幣____________________元。4.違約行為：甲方、乙方、第三方在債券發(fā)行過程中有虛假陳述、誤導投資者等違法行為。責任認定：違約方應承擔相應的法律責任，賠償守約方因此遭受的損失。5.違約行為：甲方、乙方、第三