20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版金融機構與企業間債券承銷合同模板本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1金融機構基本信息1.2企業基本信息2.債券發行基本情況2.1債券發行總額2.2債券發行期限2.3債券發行利率2.4債券發行價格3.債券發行程序3.1債券發行申請3.2債券發行審批3.3債券發行公告3.4債券發行認購4.債券承銷方式4.1承銷方式選擇4.2承銷團組成4.3承銷費用及支付方式5.債券發行風險承擔5.1金融機構風險承擔5.2企業風險承擔6.債券發行期限及利率調整6.1債券發行期限調整6.2債券發行利率調整7.債券發行資金劃撥7.1資金劃撥時間7.2資金劃撥方式7.3資金劃撥責任8.債券發行信息披露8.1信息披露內容8.2信息披露時間8.3信息披露方式9.債券發行費用結算9.1費用結算時間9.2費用結算方式9.3費用結算責任10.合同解除與終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件10.3合同解除與終止后的處理11.違約責任11.1違約情形11.2違約責任承擔11.3違約責任賠償12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決機構12.3爭議解決程序13.合同生效與終止13.1合同生效條件13.2合同終止條件13.3合同生效日期14.其他約定事項14.1不可抗力14.2通知與送達14.3合同附件第一部分：合同如下：第一條合同雙方基本信息1.1金融機構基本信息金融機構名稱：_____________________金融機構法定代表人：_________________金融機構注冊地址：_____________________金融機構聯系電話：_____________________金融機構開戶銀行及賬號：_____________________1.2企業基本信息企業名稱：_____________________企業法定代表人：_________________企業注冊地址：_____________________企業聯系電話：_____________________企業開戶銀行及賬號：_____________________第二條債券發行基本情況2.1債券發行總額債券發行總額：人民幣_________元整2.2債券發行期限債券發行期限：自發行之日起_________年2.3債券發行利率債券發行利率：固定利率為年利率_________%，或浮動利率以_________%為基準，隨市場利率變動2.4債券發行價格債券發行價格：按面值發行，即人民幣_________元整第三條債券發行程序3.1債券發行申請1.企業營業執照副本2.企業法定代表人身份證明3.企業財務報表4.債券發行方案5.其他相關文件3.2債券發行審批金融機構對債券發行申請進行審核，并在_________個工作日內作出是否同意發行的決定。3.3債券發行公告金融機構在債券發行前_________個工作日，通過_________方式進行債券發行公告。3.4債券發行認購債券發行期間，投資者可按照公告規定的時間和方式認購債券。第四條債券承銷方式4.1承銷方式選擇本合同采用_________方式承銷債券。4.2承銷團組成1.金融機構甲：_____________________2.金融機構乙：_____________________3.金融機構丙：_____________________4.其他成員：_____________________4.3承銷費用及支付方式承銷費用總額為人民幣_________元整，支付方式為_________。第五條債券發行風險承擔5.1金融機構風險承擔金融機構承擔債券發行過程中因自身原因導致的全部風險。5.2企業風險承擔企業承擔債券發行過程中因自身原因導致的全部風險。第六條債券發行期限及利率調整6.1債券發行期限調整債券發行期限如需調整，雙方應協商一致，并簽訂補充協議。6.2債券發行利率調整債券發行利率如需調整，雙方應協商一致，并簽訂補充協議。第七條債券發行資金劃撥7.1資金劃撥時間企業在債券發行后_________個工作日內，將債券發行所得款項劃撥至金融機構指定的賬戶。7.2資金劃撥方式資金劃撥方式為_________。7.3資金劃撥責任企業對資金劃撥的真實性、準確性和及時性負責。第八條債券發行信息披露8.1信息披露內容1.債券發行總額、期限、利率、發行價格等基本情況2.企業財務狀況、經營狀況、償債能力等3.債券發行過程中涉及的重大事項4.其他相關法律法規要求披露的信息8.2信息披露時間企業應在債券發行前_________個工作日，以及債券發行期間，按照要求披露相關信息。8.3信息披露方式1.通過證券交易所指定的信息披露平臺2.通過企業官方網站3.通過媒體公告4.通過其他法律法規允許的方式第九條債券發行費用結算9.1費用結算時間債券發行費用應在債券發行結束后_________個工作日內結算。9.2費用結算方式費用結算方式為_________。9.3費用結算責任金融機構負責收取債券發行費用，并按照約定時間支付給企業。第十條合同解除與終止10.1合同解除條件1.雙方協商一致解除合同2.一方違約，另一方提出解除合同3.發生不可抗力事件，導致合同無法履行10.2合同終止條件1.債券發行期限屆滿2.債券發行完畢3.合同約定的其他終止條件10.3合同解除與終止后的處理1.退還尚未使用的承銷費用2.結算債券發行費用3.解決合同解除或終止后的其他遺留問題第十一條違約責任11.1違約情形1.一方未按約定履行合同義務2.一方故意隱瞞重要事實或提供虛假信息3.一方違反保密義務11.2違約責任承擔違約方應承擔違約責任，包括但不限于：1.支付違約金2.賠償損失3.承擔其他違約責任11.3違約責任賠償違約責任賠償金額根據實際情況和雙方協商確定。第十二條爭議解決12.1爭議解決方式雙方發生爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.2爭議解決機構爭議解決機構為合同簽訂地人民法院。12.3爭議解決程序爭議解決程序按照我國相關法律法規及訴訟程序進行。第十三條合同生效與終止13.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同終止條件合同終止條件同第十條所述。13.3合同生效日期本合同生效日期為_________年_________月_________日。第十四條其他約定事項14.1不可抗力因不可抗力導致合同無法履行或履行困難的，雙方互不承擔責任，并應協商解決。14.2通知與送達1.郵寄2.傳真3.電子郵件4.其他雙方認可的送達方式14.3合同附件1.債券發行申請文件2.債券發行方案3.其他相關文件第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行過程中，由甲乙雙方共同認可的，提供專業服務、咨詢、擔保或其他協助的獨立法人或其他組織。1.合同雙方及其法定代表人、員工2.合同雙方的控制股東、關聯方3.合同雙方已簽訂保密協議的第三方第二條第三方介入的條件與程序2.1第三方介入需經甲乙雙方協商一致，并在合同中明確約定。2.2第三方介入的程序如下：1.甲乙雙方書面通知對方，提出第三方介入的意向及理由。2.雙方共同評估第三方介入的必要性和可行性。3.雙方簽訂第三方介入協議，明確第三方的職責、權利和義務。4.第三方介入后，甲乙雙方應就第三方介入事項保持溝通與合作。第三條第三方的責任與權利3.1第三方的責任：1.第三方應按照協議約定，履行其職責，確保服務質量。2.第三方在履行職責過程中，因自身原因造成甲乙雙方損失的，應承擔相應的賠償責任。3.第三方應遵守國家法律法規及行業規范，不得泄露甲乙雙方的商業秘密。3.2第三方的權利：1.第三方有權要求甲乙雙方提供必要的資料和協助，以完成其職責。2.第三方有權根據協議約定，收取相應的服務費用。第四條第三方責任限額4.1第三方責任限額為人民幣_________元整。4.2第三方責任限額的計算方式如下：1.第三方在履行職責過程中，因自身原因造成甲乙雙方損失的，應按照實際損失計算賠償金額。2.若賠償金額超過第三方責任限額，超出部分由甲乙雙方自行承擔。第五條第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲方的劃分：1.第三方僅對甲方承擔合同約定的責任，甲方對第三方的行為不承擔責任。2.甲方應向第三方提供必要的資料和協助，確保第三方履行職責。5.2第三方與乙方的劃分：1.第三方僅對乙方承擔合同約定的責任，乙方對第三方的行為不承擔責任。2.乙方應向第三方提供必要的資料和協助，確保第三方履行職責。5.3第三方與甲乙雙方的共同責任：1.若第三方在履行職責過程中，因甲乙雙方共同原因造成損失，甲乙雙方應按照各自過錯承擔相應的責任。2.若第三方在履行職責過程中，因不可抗力等原因造成損失，甲乙雙方互不承擔責任。第六條第三方介入協議的變更與解除6.1第三方介入協議的變更需經甲乙雙方及第三方協商一致，并簽訂補充協議。1.第三方無法履行協議約定的職責2.甲乙雙方協商一致解除協議3.發生不可抗力事件，導致協議無法履行6.3第三方介入協議的變更或解除，不影響本合同其他條款的效力。第七條第三方介入協議的生效與終止7.1第三方介入協議自甲乙雙方及第三方簽字蓋章之日起生效。7.2第三方介入協議的終止條件同本合同第十條所述。7.3第三方介入協議的生效日期為_________年_________月_________日。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.債券發行申請文件要求：完整的企業營業執照副本、法定代表人身份證明、財務報表、債券發行方案等。說明：用于證明企業具備債券發行資格和條件。2.債券發行方案要求：詳細說明債券發行總額、期限、利率、發行價格、承銷方式等。說明：用于指導債券發行的具體操作。3.第三方介入協議要求：明確第三方的職責、權利和義務，以及責任限額等。說明：確保第三方在介入過程中能夠履行其職責，并明確責任范圍。4.債券發行公告要求：包括債券發行總額、期限、利率、發行價格、認購方式等。說明：告知投資者債券發行的相關信息。5.債券發行費用結算清單要求：詳細列出各項費用及支付方式。說明：用于結算債券發行費用。6.債券發行資金劃撥憑證要求：證明資金已劃撥至指定賬戶。說明：確保債券發行資金的安全。7.債券發行信息披露文件要求：按照法律法規及監管部門要求披露相關信息。說明：保證信息披露的真實、準確、完整。8.爭議解決協議要求：明確爭議解決方式、機構及程序。說明：為解決爭議提供依據。9.合同附件要求：根據合同約定，提供相關文件。說明：補充合同內容，確保合同完整性。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：1.1甲乙雙方未按約定履行合同義務；1.2一方故意隱瞞重要事實或提供虛假信息；1.3一方違反保密義務；1.4第三方無法履行協議約定的職責；1.5發生不可抗力事件，導致合同無法履行。2.責任認定標準：2.1違約方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；2.2若違約行為導致合同無法履行，違約方應承擔全部責任；2.3若違約行為由第三方造成，第三方應承擔相應的責任；2.4若違約行為由不可抗力造成，甲乙雙方互不承擔責任。3.違約責任示例說明：3.1甲乙雙方未按約定時間支付債券發行費用，應支付違約金人民幣_________元整；3.2企業提供虛假財務報表，導致債券發行失敗，企業應賠償金融機構損失人民幣_________元整；3.3第三方在履行職責過程中，因自身原因造成損失，第三方應賠償甲乙雙方損失人民幣_________元整。全文完。2024版金融機構與企業間債券承銷合同模板1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同當事人定義1.2術語定義2.合同主體2.1金融機構信息2.2企業信息3.債券發行信息3.1債券發行總額3.2債券發行期限3.3債券發行利率3.4債券發行價格4.債券承銷方式4.1承銷方式選擇4.2承銷團組成4.3承銷費用5.債券發行程序5.1發行申請5.2審批流程5.3債券發行公告6.債券銷售與分配6.1債券銷售渠道6.2債券分配原則6.3債券分配方式7.債券發行收益7.1金融機構收益7.2企業收益8.信用風險承擔8.1金融機構信用風險承擔8.2企業信用風險承擔9.合同期限與終止9.1合同期限9.2合同終止條件9.3合同解除程序10.違約責任10.1違約情形10.2違約責任承擔10.3違約賠償11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構11.3爭議解決程序12.合同附件12.1附件一：債券發行說明書12.2附件二：債券發行合同12.3附件三：債券承銷協議13.合同生效與變更13.1合同生效條件13.2合同變更程序13.3合同變更內容14.其他約定14.1法律適用14.2通知與送達14.3合同份數14.4合同解釋第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1合同當事人定義1.1.1金融機構指在中華人民共和國境內依法設立，具備債券承銷業務資格的銀行、證券公司、基金管理公司等金融機構。1.1.2企業指在中華人民共和國境內依法設立，具備債券發行資格的企業法人。1.2術語定義1.2.1債券指企業為籌集資金而發行的，約定在一定期限內還本付息的有價證券。1.2.2承銷指金融機構接受企業委托，代理發行債券的行為。1.2.3承銷團指由多家金融機構組成的，共同參與債券承銷活動的聯合體。2.合同主體2.1金融機構信息2.1.1金融機構名稱：____________________2.1.2金融機構住所：____________________2.1.3金融機構法定代表人：____________________2.2企業信息2.2.1企業名稱：____________________2.2.2企業住所：____________________2.2.3企業法定代表人：____________________3.債券發行信息3.1債券發行總額：____________________元3.2債券發行期限：____________________年3.3債券發行利率：____________________%3.4債券發行價格：____________________元/張4.債券承銷方式4.1承銷方式選擇：____________________4.2承銷團組成4.2.1承銷團成員一：____________________4.2.2承銷團成員二：____________________4.2.3承銷團成員三：____________________4.3承銷費用：____________________元5.債券發行程序5.1發行申請5.1.1企業向金融機構提交發行申請；5.1.2金融機構對發行申請進行審核；5.1.3金融機構將審核意見反饋給企業。5.2審批流程5.2.1企業根據金融機構意見修改發行申請；5.2.2企業向相關監管機構提交發行申請；5.2.3監管機構對發行申請進行審批。5.3債券發行公告5.3.1企業在監管機構批準后發布債券發行公告；5.3.2金融機構在公告發布后開始承銷債券。6.債券銷售與分配6.1債券銷售渠道6.1.1金融機構通過自有渠道銷售債券；6.1.2金融機構通過合作渠道銷售債券。6.2債券分配原則6.2.1按照承銷團成員的承銷比例分配債券；6.2.2按照投資者申請的購買比例分配債券。6.3債券分配方式6.3.1采取集中分配方式，即由承銷團成員在分配日將債券分配給投資者；6.3.2采取分散分配方式，即由承銷團成員根據投資者需求在銷售過程中逐筆分配債券。8.信用風險承擔8.1金融機構信用風險承擔8.1.1金融機構在債券承銷過程中，對因企業信用風險導致的債券違約承擔相應的責任。8.1.2金融機構應按照約定的方式，對企業信用風險進行評估，并在承銷協議中明確信用風險承擔的具體條款。8.2企業信用風險承擔8.2.1企業承諾在債券發行過程中，確保債券的真實性、合法性和有效性。8.2.2企業對因自身原因導致的債券違約承擔全部責任，并按照約定向投資者支付違約金。9.合同期限與終止9.1合同期限9.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____________________年。9.2合同終止條件9.2.1合同到期自然終止；9.2.2出現合同約定的違約情形，經一方書面通知另一方后，合同可以終止。9.3合同解除程序9.3.1合同解除需經雙方協商一致；9.3.2合同解除后，雙方應按照約定處理未了事項，并承擔相應的責任。10.違約責任10.1違約情形10.1.1任何一方未按合同約定履行義務；10.1.2任何一方提供虛假信息或隱瞞重要事實；10.1.3任何一方違反合同約定造成對方損失。10.2違約責任承擔10.2.1違約方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；10.2.2違約責任的具體金額由雙方協商確定。10.3違約賠償10.3.1違約賠償金額應根據違約情形、損失程度等因素確定；10.3.2雙方應按照約定的時間和方式支付違約賠償。11.爭議解決11.1爭議解決方式11.1.1雙方應通過友好協商解決合同爭議；11.1.2若協商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2爭議解決機構11.2.1本合同爭議解決機構為____________________。11.3爭議解決程序11.3.1雙方應在爭議發生后____________________日內提交爭議解決機構；11.3.2爭議解決機構應在收到爭議材料后____________________日內作出裁決。12.合同附件12.1附件一：債券發行說明書12.2附件二：債券發行合同12.3附件三：債券承銷協議13.合同生效與變更13.1合同生效條件13.1.1雙方簽署本合同；13.1.2本合同經雙方簽字蓋章后生效。13.2合同變更程序13.2.1合同變更需經雙方協商一致；13.2.2合同變更應采取書面形式，并由雙方簽字蓋章。13.3合同變更內容13.3.1合同變更內容應包括但不限于合同期限、承銷費用、違約責任等。14.其他約定14.1法律適用14.1.1本合同適用中華人民共和國法律。14.2通知與送達14.2.1通知應以書面形式進行，可以通過郵寄、傳真、電子郵件等方式送達；14.2.2通知送達地址為合同中約定的地址。14.3合同份數14.3.1本合同一式____________________份，雙方各執____________________份。14.4合同解釋14.4.1本合同條款如有歧義，應以有利于保護債權人權益的原則進行解釋。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1第三方指在合同履行過程中，由甲乙雙方邀請或授權，提供專業服務或參與合同履行的獨立第三方機構或個人，包括但不限于審計機構、評估機構、律師事務所、會計師事務所等。15.2第三方介入條件15.2.1第三方介入需經甲乙雙方書面同意；15.2.2第三方介入應具備相應的資質和條件；15.2.3第三方介入的目的是為了確保合同履行的一致性和合法性。15.3第三方責任15.3.1第三方在合同履行過程中，應按照甲乙雙方的要求和約定，履行其職責；15.3.2第三方對其提供的專業服務承擔相應的責任。16.甲乙方額外條款16.1甲方額外條款16.1.1甲方應向第三方提供必要的資料和信息，確保第三方能夠有效履行職責；16.1.2甲方應承擔第三方在履行職責過程中產生的合理費用。16.2乙方額外條款16.2.1乙方應監督第三方的工作，確保其工作符合合同要求；16.2.2乙方應向第三方提供必要的支持和協助，確保第三方能夠順利開展工作。17.第三方責任限額17.1責任限額定義17.1.1責任限額指第三方在合同履行過程中，因其疏忽或過失導致甲乙雙方損失時，應承擔的最高賠償責任。17.2責任限額確定17.2.1責任限額由甲乙雙方在合同中約定；17.2.2責任限額應根據第三方提供的專業服務的性質、復雜程度和潛在風險等因素確定。17.3責任限額適用17.3.1第三方責任限額僅適用于第三方在履行職責過程中因疏忽或過失導致的損失；17.3.2第三方責任限額不適用于第三方故意或重大過失導致的損失。18.第三方與其他各方的關系18.1第三方與甲方的權利義務關系18.1.1第三方應向甲方提供真實、準確、完整的報告或意見；18.1.2甲方有權要求第三方提供額外的信息和解釋。18.2第三方與乙方的權利義務關系18.2.1第三方應向乙方提供真實、準確、完整的報告或意見；18.2.2乙方有權要求第三方提供額外的信息和解釋。18.3第三方與合同其他方的權利義務關系18.3.1第三方在合同履行過程中，應遵守合同約定，維護甲乙雙方的合法權益；18.3.2第三方不得泄露合同內容，不得利用合同信息謀取不正當利益。19.第三方介入的終止19.1第三方介入的終止條件19.1.1合同履行完畢；19.1.2第三方職責履行完畢；19.1.3雙方協商一致終止第三方介入。19.2第三方介入的終止程序19.2.1第三方介入終止前，甲乙雙方應進行必要的結算和清算；19.2.2第三方介入終止后，甲乙雙方應按照約定處理相關事宜。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：債券發行說明書詳細要求：包括債券發行的基本信息、發行條件、風險提示等內容，需由企業編制并經監管機構審核通過。說明：該說明書是投資者了解債券發行情況的重要文件，應確保信息的準確性和完整性。2.附件二：債券發行合同詳細要求：明確甲乙雙方的權利義務，包括債券發行總額、發行期限、利率、發行價格、承銷費用等。說明：該合同是雙方履行合同義務的依據，應詳細列明各項條款，確保雙方權益。3.附件三：債券承銷協議詳細要求：明確承銷團成員的承銷比例、承銷費用、責任承擔等內容。說明：該協議是承銷團成員履行承銷義務的依據，應確保各方權益。4.附件四：第三方評估報告詳細要求：第三方對債券發行企業進行評估，包括財務狀況、信用風險等。5.附件五：第三方審計報告詳細要求：第三方對企業財務報表進行審計，確保財務數據的真實性和準確性。說明：該報告是投資者了解企業財務狀況的重要依據，應確保審計過程的獨立性和專業性。6.附件六：第三方法律服務意見書詳細要求：第三方對合同條款進行法律審查，確保合同的合法性和有效性。7.附件七：第三方風險評估報告詳細要求：第三方對企業信用風險進行評估，包括償債能力、市場風險等。說明：該報告是投資者了解企業風險狀況的重要依據，應確保評估結果的全面性和準確性。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：甲方未按時支付承銷費用；乙方未按時完成債券發行；第三方未按時提交評估報告；任何一方提供虛假信息或隱瞞重要事實；任何一方違反合同約定造成對方損失。2.責任認定標準：違約行為發生時，由違約方承擔違約責任；違約責任的具體金額由雙方協商確定；若協商不成，由合同約定的爭議解決機構裁決。3.違約責任示例：甲方未按時支付承銷費用，應向乙方支付違約金，違約金金額為承銷費用的____________________%；乙方未按時完成債券發行，應向甲方支付違約金，違約金金額為債券發行總額的____________________%；第三方未按時提交評估報告，應向甲乙雙方支付違約金，違約金金額為評估費用的____________________%。全文完。2024版金融機構與企業間債券承銷合同模板2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1金融機構基本信息1.2企業基本信息2.債券發行條件2.1債券種類2.2債券期限2.3債券利率2.4債券發行規模2.5債券發行價格3.債券承銷方式3.1承銷方式選擇3.2承銷團組成3.3承銷團職責4.債券發行程序4.1債券發行申請4.2債券發行審批4.3債券發行公告4.4債券發行登記5.債券承銷費用5.1承銷費用計算方式5.2承銷費用支付方式5.3承銷費用支付時間6.債券發行風險6.1信用風險6.2市場風險6.3流動性風險6.4政策風險7.債券發行收益分配7.1債券發行收益計算7.2債券發行收益分配方式7.3債券發行收益分配時間8.債券發行違約責任8.1違約情形8.2違約責任承擔8.3違約糾紛解決9.合同解除與終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件9.3合同解除與終止程序10.保密條款10.1保密內容10.2保密期限10.3違約責任11.合同爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構11.3爭議解決程序12.合同生效與變更12.1合同生效條件12.2合同變更程序12.3合同解除與終止13.合同附件13.1附件一：債券發行說明書13.2附件二：債券承銷協議13.3附件三：其他相關文件14.其他約定事項14.1合同簽訂日期14.2合同份數14.3合同簽署地點第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1金融機構基本信息金融機構名稱：____________________法定代表人：____________________注冊地址：____________________聯系電話：____________________電子郵箱：____________________1.2企業基本信息企業名稱：____________________法定代表人：____________________注冊地址：____________________聯系電話：____________________電子郵箱：____________________2.債券發行條件2.1債券種類債券種類：____________________2.2債券期限債券期限：____________________年2.3債券利率債券利率：____________________%2.4債券發行規模債券發行規模：____________________萬元2.5債券發行價格債券發行價格：____________________元/張3.債券承銷方式3.1承銷方式選擇承銷方式：____________________3.2承銷團組成承銷團成員：____________________3.3承銷團職責承銷團職責：____________________4.債券發行程序4.1債券發行申請債券發行申請：____________________4.2債券發行審批債券發行審批：____________________4.3債券發行公告債券發行公告：____________________4.4債券發行登記債券發行登記：____________________5.債券承銷費用5.1承銷費用計算方式承銷費用計算方式：____________________5.2承銷費用支付方式承銷費用支付方式：____________________5.3承銷費用支付時間承銷費用支付時間：____________________6.債券發行風險6.1信用風險信用風險：____________________6.2市場風險市場風險：____________________6.3流動性風險流動性風險：____________________6.4政策風險政策風險：____________________7.債券發行收益分配7.1債券發行收益計算債券發行收益計算：____________________7.2債券發行收益分配方式債券發行收益分配方式：____________________7.3債券發行收益分配時間債券發行收益分配時間：____________________8.債券發行違約責任8.1違約情形違約情形包括但不限于：1.金融機構未能按照約定完成債券發行；2.企業未能按照約定支付債券發行費用；3.債券發行過程中出現虛假陳述或誤導性信息；4.債券發行后出現違約事件，如未能按時支付利息或本金；5.任何一方違反合同約定的其他行為。8.2違約責任承擔1.支付違約金，違約金按未履行部分債券發行金額的千分之五計算；2.承擔對方因此遭受的全部損失；3.按照法律規定承擔相應的法律責任。8.3違約糾紛解決違約糾紛解決方式包括協商、調解、仲裁或訴訟。協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.合同解除與終止9.1合同解除條件合同解除條件包括但不限于：1.合同雙方協商一致；2.一方違約，另一方在合理期限內未采取補救措施；3.因不可抗力導致合同無法履行。9.2合同終止條件合同終止條件包括但不限于：1.債券發行完成；2.合同約定的終止條件成就；3.合同解除。9.3合同解除與終止程序合同解除與終止程序如下：1.提出解除或終止合同的一方應書面通知對方；2.對方在接到通知后應及時回復；3.雙方協商確定解除或終止的具體事宜。10.保密條款10.1保密內容保密內容包括但不限于：1.合同內容；2.雙方在合同履行過程中知悉的對方商業秘密；3.任何一方在合同履行過程中知悉的與合同相關的非公開信息。10.2保密期限保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后三年。10.3違約責任違反保密義務的一方應承擔相應的法律責任，包括但不限于賠償對方因此遭受的損失。11.合同爭議解決11.1爭議解決方式爭議解決方式為仲裁，仲裁機構為____________________。11.2爭議解決機構爭議解決機構為____________________。11.3爭議解決程序爭議解決程序如下：1.雙方協商解決；2.協商不成的，提交仲裁機構仲裁；3.仲裁機構作出裁決后，雙方應遵守裁決結果。12.合同生效與變更12.1合同生效條件合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同變更程序合同變更需經雙方協商一致，并以書面形式簽訂補充協議。12.3合同解除與終止合同解除與終止按第九條約定執行。13.合同附件13.1附件一：債券發行說明書13.2附件二：債券承銷協議13.3附件三：其他相關文件14.其他約定事項14.1合同簽訂日期：____________________14.2合同份數：一式兩份，雙方各執一份。14.3合同簽署地點：____________________第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義在本合同中，“第三方”是指除甲乙雙方以外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構、擔保機構、評估機構、審計機構等。15.2第三方介入情形1.協助甲乙雙方進行債券發行和承銷；2.提供專業意見或服務，如法律、財務、技術等方面的咨詢服務；3.為債券發行提供擔保或其他信用支持；4.對債券發行進行評估、審計等。16.第三方責任限額16.1責任限額定義第三方在本合同項下的責任限額是指第三方因履行本合同而產生的違約責任或其他責任的最高賠償限額。16.2責任限額設定第三方責任限額由甲乙雙方在合同中約定，具體數額根據第三方提供的服務和承擔的風險確定。16.3責任限額的調整如第三方責任限額在合同簽訂后需要調整，甲乙雙方應協商一致，并以書面形式修改合同相關條款。17.第三方介入條款17.1第三方介入程序1.第三方介入前，甲乙雙方應書面通知對方并取得同意；2.第三方介入后，甲乙雙方應與第三方簽訂書面協議，明確各方的權利義務；3.第三方介入協議作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。17.2第三方權利義務1.第三方有權根據本合同和與甲乙雙方簽訂的協議，獲得相應的報酬；2.第三方應遵守國家法律法規和行業規范，履行其專業職責；3.第三方應保守甲乙雙方的商業秘密，不得泄露給任何第三方；4.第三方因自身原因造成甲乙雙方損失的，應承擔相應的法律責任。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1責任劃分1.甲乙雙方對本合同項下的債務和責任承擔連帶責任；2.第三方對本合同