u中企美股募資額創新高境內外市場零破發投中研究院consecteturadipiscingelit,sed●●海浙江13家浙江蘇蘇東60億元際6家際36億元36億元極氪極氪智能5月√2024年5月，共計有13家中國企業在A股、港股以及美05/政策熱點回顧據中國企業IPO分市場分析2024年5月，全球市場中企IPO數量及金額呈下e降趨勢。A股發布三大減持新規；港股IPO項目持續儲備；美股市場大額IPO項目助力募資總2024年5月，共計13家中國企業在A股、港股以及美股成功IPO,IPO數量同比下降63.89%,環比下降18.75%;IPO募資金額共計60億元，同比下降87.60%,環比上漲3.45%。2024年5月，全球市場中企IPO數量及金額均整體呈現下降趨勢。5月24日，證監會連同滬、深交易所發布“三項減持規定”。本月，隨二級市場回暖和政策支持，22家企業于港交所遞表，IPO項目儲備持續推進。美股市場由于智能電動車品牌極氪智能登陸紐交所，整體IPO募資金額大幅創高。2023年5月-2024年5月全球市場中企IPO數量及金額23-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-04數據來源：CVSource投中數據投中研究院，2024.062024年5月各交易板塊IPO數量及金額統計股票市場交易板塊IPO數量PO募資金額(億元)116紐交所1美股納斯達克全球市場1納斯達克資本市場2投中研究院，2024.06jr全球：中企IPO首日零破發2024年5月，共計13家中國企業在A股、港股以及美股成功IPO,首日零破發。本月，共有3家企業首日漲幅超過1倍，占全部上市中企的比例為23.08%,且均為A股上市企業。其中，宏鑫科技首日漲幅2.28倍，是北交所920號段啟用后的首只股票，也是本月首日控股首日漲幅86.84%,是本月港交所首日漲幅最大的企業，旗下“易達云”主要服務于出海電商，契合市場對于當下經濟增首日漲幅1-5漲幅(%)漲幅(9%)趣致集團2024年5月，共計3家中國企業在滬深北三市IPO,IPO數量同比下降90.32%,環比下降40%;IPO募資金額共計8億元，同比下降98.26%,環23-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-04■IPO募資金額(億元)+IPO中企數量(家)數據來源：CVSource投中數據投中研究院，2024.062024年5月中企A股市場募資情況上市日期歐萊新材688530濺射靶材研發商瑞迪智驅301596高端裝備核心部件研發商2024-05-13萬達軸承920002特種軸承研發商2024-05-30數據來源：CVSource投中數據投中研究院，2024.061倍；IPO募資金額共計16億元，同比下降30.43%,環比下降42.86%。本月，港股IPO募資金額最大的企業是快消品營銷服務提供商趣致集團 遞表企業亦增多，本月共有22家企業在港交所遞表，僅最近1周就有11家企■IPO募資金額(億元)+IPO中企數量(家)數據來源：CVSource投中數據投中研究院，2024.062024年5月中企港股巾場務資TOP5企業名稱上市日期趣致集團快消品營銷服務提供商盛禾生物創新生物藥研發商邁富時營銷SaaS云平臺提供商EDA集團控股跨境電商服務商二手車交易服務平臺92024年5月，中國企業在美國資本市場IPO的數量為4家，其中極氪智能在紐交所上市，特海國際在納斯達克全球市場上市，課標科技、雷特控股在納斯比上漲8.4倍。極氪智能(ZK.NYSE)以31.32億元助力中企美股募資金額創2024年5月，共有7家企業赴美上市備案成功獲批，分別是零碳環保、星競威武、聯合索威爾、元保、寶泰控股、大陸國際、福興集團。其中，星競威武是一家電競俱樂部；元保赴美上市采用了VIE架構。2023年5月-2024年5月美股市場中企IPO數量及金額數據來源：CVSource投中數據投中研究院，2024.062024年5月中企美股市場募資情況企業名稱股票代碼業務描述上市日期極氪智能智能電動汽車品牌商2024-05-10火鍋連鎖品牌2024-05-17成人教育解決方案提供商2024-05-15雷特控股電子個護產品制造商2024-05-15數據來源：CVSource投中數據投中研究院，2024.06中國企業IPO退出分析2024年5月，共7家具有VC/PE背景的中企實現上市，cVC/PE機構IPO滲透率為54%,汽車交通行業、紐交所退出回報最高。Copyrighto投中信息汽車交通行業賬面退出回報最高2024年5月，共7家具有VC/PE背景的中企實現上市，本月獲得VC/PE機構支持的上市企業數量同比下降72%,環比不變。本月VC/PE機構IPO賬面退出回報規模為74億元，平均賬面回報從賬面退出回報看，汽車交通、文娛傳媒行業退出回報最佳，均超10億元。從賬面回報倍數看，文娛傳媒行業企業趣致集團23-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-12■賬面退出回報(億元)—平均賬面回報率(倍數)數據來源：CVSource投中數據投中研究院，2024.06賬面退出回報(億元)賬面回報倍數21電子信息24醫療健康13先進制造11數據來源：CVSource投中數據投中研究院，2024.062024年5月IPO交易板塊退出分析股票市場1納斯達克全球市場0%納斯達克資本市場0%2023年5月-2024年5月VC/PE機構IPO滲透率23-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-04瑞迪智驅中廣核亨風盛禾生物倚鋒資本、越秀產業基金2024年5月，e汽車交通行業募資金額最高，上海PO數量領先。汽車交通行業募資金額最高2024年5月，汽車交通行業企業IPO募資金額最高，為32.71億元，占全行業募資金額的54.52%;其余行業IPO金額均不足10億元；汽車交通、電子信息、先進制造、消費行業上市數量均為2家，其余行業均為1家。其中，智能電動汽車品牌商極氪智能(ZK.NYSE)以募資金額31.32億元居首位。汽車交通汽車交通32.71先進制造文娛傳媒醫療健康批發零售公用事業教育培訓■IPO募資金額(億元)■IPO中企數量(家)222代表案例電子信息半導體1歐萊新材汽車交易1極氪智能1廣告營銷1趣致集團先進制造先進制造其他2消費1醫療健康1盛禾生物數據來源：CVSource投中數據投中研究院，2024.06傳統產業IPO歸零新產業IPO維持低位從IPO數量來看，與2023年5月相比，2024年5月傳統制造、化學工業、通信通訊、企業服務、能源及礦業、建筑建材等傳統行業從IPO募資金額來看，與2023年5月相比，2024年5月IPO募資金額2023年5月與2024年5月中企IPO數量分行業比較數據來源：CVSource投中數據投中研究院，2024.062023年5月與2024年5月中企IPO募資金額分行業比較■2023年5月IPO中企募資金額(億元)■2024年5月IPO中企募資金額(億元)教育培訓消費企業服務療健康傳統制造子信息批發零售源及礦業數據來源：CVSource投中數據投中研究院，2024.062024年5月，上海中企IPO數量為3家，IPO數量居榜首，四川、江■湖南浙江■香港■陜西■浙江■上海■廣東■江蘇■四川■陜西■湖南■香港地區數量(家)地區數量(家)地區募資(億元)四川2上海江蘇廣東5.87廣東江蘇湖南1浙江1陜西香港1陜西1香港8川、湘、陜IPO數量增加分地區看，與2023年5月相比，2024年5月IPO數量、募資金額整體大幅下降。僅四川省、湖南省、陜西省實現IPO數量增長與IPO募資金額增加。與2023年5月相比，2024年5月不同地區IPO數量Top3由大于等于6家降低為大于等于2家，IPO募資金額Top3也由百億級降低為不足10億元。2023年5月與2024年5月中企IPO數量分地區比較2023年5月與2024年5月中企IPO募資金額分地區比較CopyrightO投中信息據中國企業IPO重點案例2024年5月，募資金額前十大IPO項目中，僅極氪智能募資金額在10億元以上，居首位；上海占三席；汽車交通、電子信息各占兩席。當日市值前十大IPO項目中，極氪智能居首位。2024年5月中企IPO募資金額TOP10企業名稱股票代碼行業地區募資金額(億元)極氪智能浙江趣致集團文娛傳媒上海盛禾生物醫療健康江蘇歐萊新材電子信息廣東特海國際消費陜西先進制造四川邁富時電子信息上海EDA集團控股批發零售廣東上海泓盈城市服務公用事業湖南2024年5月中企IPO當日市值TOP10企業名稱上市日期行業地區當日市值(億元)極氪智能邁富時電子信息上海消費陜西上海趣致集團文娛傳媒上海歐萊新材電子信息廣東先進制造四川萬達軸承先進制造江蘇盛禾生物醫療健康江蘇批發零售廣東數據來源：CVSource投中數據發行時間交易所發行價收盤價趣致集團融資歷程投資時間投資輪次投資總額(萬元)老鷹基金天使輪AB君聯資本建發新興投資非控制權收購C建發新興投資君聯資本老鷹基金DE弘章投資老鷹基金F數據來源：CVSource投中數據趣致集團IPO賬面退出情況天津榕泉食黔企(有限合伙)弘章投資管理合伙企業(有限合伙)無錫源渡一期創(有限合伙)(蘇州源渡成長投限合伙)無錫源渡二期創(有限合伙)君聯資本北京君聯慧誠股(有限合伙)建發新興投資廈門建發新興產業股權投資壹號合伙企業(有限合伙)老鷹基金(有限合伙)北京老鷹創新投杭州老鷹宜來創(有限合伙)理(上海)有限公司廈門賽富創業投資合伙企業(有限合伙)廈門賽富股權投資合伙企業(有限合伙)據政策熱點回顧e“減持管理辦法”“持股管理規則”2024年5月IPO政策盤點政策與熱點>5月24日，證監會、上交所、深交所共出臺三項減持業務規則。其中：證監會發布《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》;上交所發布《科創板上市公司股東以向特定機構投資者詢價轉讓和配售方式減持股份業務指引》;深交所發布《創業板上市公司股東詢價和配售方式轉讓股份業務指引》。主要內容包括：1.增加大股東大宗交易減持前的預披露義務；2.因離婚分割股票后各方持續共同遵守減持限制；3.對違規減持可以采取責令購回并向上市公司上繳價差的措施；4.優化董監高禁止買賣股票的窗口期，年報、半年報窗口期調整為公5.上交所優化詢價轉讓和配售業務中的交易過戶流程。數據說明為方便讀者使用，現將報告中數據來源、統計口徑及匯率換算進行說明：◆數據來源本報告圖表數據來源均為CVSource投中數據。◆統計口徑中國企業：A股市場為于上海證券交易所及深圳證券交易所成功上市企業；港股市場為業務主要地區在中國 (含港澳臺)的企業，特別提示的是，業務主要地區與上市公司總部所在地存在不一致情況；美股市場為公司總部地址位于中國(含港澳臺)的企業。此外，報告中關于內地企業的統計口徑為滿足上述中國企業的前提下按照公司總部所在地進行的劃分。全球市場：A股、港股、美股及全球范圍內剩余其他證券交易市場，重點在前三個市場且本報告圖表數據均僅涵蓋該部分市場。上市類型：僅包含新股發行情況，不包含港股中介紹上市、轉板上市，并且IPO募資規模統計已剔除港股中銷售股份而非