2024年汽車玻璃行業市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業發展概述行業環境分析行業現狀分析行業格局及趨勢12342Part01行業發展概述行業定義行業發展歷程行業產業鏈3行業定義汽車玻璃即汽車用玻璃，是一種安裝在汽車上，起到減少橫風的干預和產生，減少雨滴、灰塵等一些其他細小的顆粒進入汽車內，保護車內人員等作用的特殊玻璃。相較于普通玻璃，汽車玻璃由特殊材質構成，強度更高，抗沖擊能力強，是汽車必不可少的車身附件之一。根據位置的不同，汽車玻璃可分為前擋風玻璃、側窗玻璃、后擋風玻璃和天窗玻璃四種；根據工藝的不同，汽車玻璃可分為夾層玻璃和鋼化玻璃兩種，而鋼化玻璃又可分為全鋼化玻璃和區域鋼化玻璃兩種。其中夾層玻璃用于前擋風玻璃，鋼化玻璃多用于側窗玻璃和后擋風玻璃。4行業產業鏈汽車玻璃產業鏈中，上游汽車玻璃原材料主要包括浮法玻璃（玻璃原片）、PVB中間膜等。其中浮法玻璃是汽車玻璃的重要原輔材料，其成型過程是在通入保護氣體（N2、H2）的錫槽中完成的，具有結構緊密、手感平滑、透明度好等優點，其原材料主要為純堿、硅砂、石灰石等。行業產業鏈下游則為整車配套市場（OEM）和售后維修更換市場（AGR）。純堿、硅砂、玻璃原片、PVB膜等夾層玻璃、全鋼化玻璃、區域鋼化玻璃整車配套市場（OEM）、售后維修更換市場（AGR）產業鏈概述5行業產業鏈純堿、硅砂、玻璃原片、PVB膜等產業鏈上游夾層玻璃、全鋼化玻璃、區域鋼化玻璃產業鏈中游整車配套市場（OEM）、售后維修更換市場（AGR）產業鏈下游6行業產業鏈上游產業鏈上游概述7行業產業鏈中游就成本機構而言，玻璃原片、PVB膜、人工、電力及制造費用是公司汽車玻璃的主要成本，其中浮法玻璃占比最大，達到34%，與PVB膜合計占汽車玻璃成本近50%。而在浮法玻璃成本構成中，能源、制造費用及純堿占比較高，都超過15%。綜合來看，PVB（10-15%）、天然氣（15%）、純堿（6%）占據汽車玻璃前三原材料成本。產業鏈中游概述8行業產業鏈下游汽車玻璃的下游市場包括OEM與AM市場。由于汽車玻璃屬于高度非標產品，不同車型所配汽車玻璃都需重新設計，所以在OEM方面，整車廠對汽車玻璃供應商的設計、開發、配套能力要求極高，從設立新車項目計劃至最終量產耗時需長達5年之久。產業鏈下游概述9Part02行業環境分析行業政治環境行業經濟環境行業社會環境行業驅動因素10行業政治環境描述辦公廳:《關于進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》:破除限制消費障礙壁壘，穩定增加汽車等大宗消費，各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區逐步增加汽車增量指標數量、放寬購車人員資格限制，鼓勵除個別超大城市外的限購地區實施城區、郊區指標差異化政策，更多通過法律、經濟和科技手段調書汽車使用，因地制直逐步取消汽車限購，推動汽車等消費品由購買管理向使用管理轉變。建立健全汽車改裝行業管理機制，加快發展汽車后市場。商務部:《關于進一步做好當前商務領域促消費重點工作的通知》:促進新車消費。加快推動汽車由購買管理向使用管理轉變，破除制約汽車購買使用障礙，釋放汽車消費潛力。支持新能源汽車加快發展，會同相關部門深入開展新能源汽車下鄉活動。辦公廳:《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035):堅持電動化、網聯化、智能化發展方向，深入實施發展新能源汽車國家戰略，以融合創新為重點，突破關鍵核心技術，提升產業基礎能力，構建新型產業生態，完善基礎設施體系，優化產業發展環境，推動我國新能源汽車產業高質量可持續發展，加快建設汽車強國。部門:政策文件:主要內容#主要寫行業政策文件及其主要內容11行業政治環境11部門2部門3部門辦公廳《關于進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》:破除限制消費障礙壁壘，穩定增加汽車等大宗消費，各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區逐步增加汽車增量指標數量、放寬購車人員資格限制，鼓勵除個別超大城市外的限購地區實施城區、郊區指標差異化政策，更多通過法律、經濟和科技手段調書汽車使用，因地制直逐步取消汽車限購，推動汽車等消費品由購買管理向使用管理轉變。建立健全汽車改裝行業管理機制，加快發展汽車后市場?！蛾P于進一步做好當前商務領域促消費重點工作的通知》:促進新車消費。加快推動汽車由購買管理向使用管理轉變，破除制約汽車購買使用障礙，釋放汽車消費潛力。支持新能源汽車加快發展，會同相關部門深入開展新能源汽車下鄉活動?！缎履茉雌嚠a業發展規劃(2021-2035):堅持電動化、網聯化、智能化發展方向，深入實施發展新能源汽車國家戰略，以融合創新為重點，突破關鍵核心技術，提升產業基礎能力，構建新型產業生態，完善基礎設施體系，優化產業發展環境，推動我國新能源汽車產業高質量可持續發展，加快建設汽車強國。商務部辦公廳12行業政治環境2明確加快充電基礎設施建設、推廣新能源和清潔新能源車輛規模、公共交通優先，力爭2022年60%以上創建城市綠色出行比例達70%以上。《綠色出行創建行動方案》穩定和擴大汽車消費，促進經濟社會平穩運行。完善新能源汽車購置相關財稅支持政策、加快淘汰報廢老舊柴油貨車?！蛾P于穩定和擴大汽車消費若干措施的通知》落實好現行中央財政新能源汽車推廣應用補貼政策和基礎設施建設獎補政策﹔促進汽車限購向引導使用政策轉變,鼓勵汽車限購地區適當增加汽車號牌限額?！蛾P于促進消費擴容提質加快形成強大國內市場的實施意見》到2025年，中國標準智能汽車的技術創新、產業生態、基礎設施、法規標準、產品監管和網絡安全體系基本形成;展望2035到2050年，中國標準智能汽車體系全面建成、更加完善﹔提出構建技術創新體系、產業生態體系、基礎設施體系、法規標準體系、產品監管體系和網絡安全體系六大體系的主要任務?！吨悄芷噭撔掳l展戰略》1301020304行業社會環境伴隨消費升級與技術進步，人們對汽車的配置要求越來越高，汽車玻璃的功能也逐漸豐富。在汽車整車制造下游需求變遷的拉動下，汽車玻璃行業逐漸呈現出單車玻璃用量提升、汽車玻璃生產更加功能化和智能化、集成化和模塊化以及輕量化趨勢的趨勢，而汽車玻璃企業也將朝著產業鏈縱向一體化整合的趨勢發展。單車汽車玻璃用量提升是汽車行業的一大趨勢，將進一步拉動上游汽車玻璃行業的發展。汽車產業發展至今，單車玻璃平均用量已經提升至9-5m2左右，較20世紀50年代的汽車玻璃用量，提高了1倍左右。為加快我國汽車產業轉型升級，國家不斷出臺鼓勵政策，推動新能源汽車進入快速增長階段，我國2020年汽車保有量達81億輛，過去八年里，我國汽車每年平均增加約2千萬輛。雖然汽車增長量整體變動情況不大，但是汽車保有量上升，加之每年車禍事件頻發，汽車玻璃更換需求市場廣闊。14Part03行業現狀分析行業現狀行業痛點15行業現狀就全球汽車玻璃產規模分布情況而言，亞洲地區為占比最高的地區，數據顯示，2020年亞洲地區產能規模為3577億元，占比全球39%，其次分別為歐洲地區和北美地區，產能規模分別為300.96億元和2073億元。就汽車玻璃價格情況而言，受上游原材料價格上漲影響，全球汽車玻璃價格在2018-2020年持續上漲，2020年均價為每平方米185元左右。隨著汽車玻璃多功能化的逐步推進和生產技術的逐步成熟，未來汽車玻璃價格或將有所下降。16行業市場情況汽車玻璃作為汽車必不可少的附件之一，隨著近年來我國汽車工業的快速發展，行業規模也隨之不斷擴張。據資料顯示，2021年我國汽車玻璃行業市場規模為201億元，同比增長5%。從市場結構來看，OEM市場是我國汽車玻璃最主要的細分市場，據資料顯示，2021年市場占比達82%，ARG市場占比為18%。從行業產需量情況來看，受到行業景氣度和貿易摩擦等因素的影響，近年來我國汽車行業整體市場處于低迷狀態，使得我國汽車玻璃產需量有所下滑。隨著2021年我國汽車市場回暖，行業產需量也開始回升。據資料顯示，2021年我國汽車玻璃產量為16419萬平方米，同比增長4%；銷量為12651萬平方米，同比增長7%。17行業市場規模疫情之下，全球產業鏈共振的蝴蝶效應在汽車產業鏈表現更為明顯。受中國汽車零部件供應商產能不足等影響，現代、豐田、菲亞特克萊斯勒、日產多家大型汽車企業均表示，部分生產線被迫停產或者暫時停產若干天。此前，全球最大汽車玻璃生產商、福耀集團董事長曹德旺接受新京報采訪時表示，受疫情影響，公司國際訂單受影響明顯。中國汽車工業協會對212家零部件企業進行的調查數據顯示，受疫情影響，零部件企業營業收入損失最高的達到20億元人民幣，營收損失在2000萬元到5000萬元的企業占比為16%。故在此種境遇下，國外企業更多考慮如何更安全地布局生產線，而不至于在突發事件的影響下，影響企業的生產，故這將直接導致，對中國的生產線的回撤。從而影響中國汽車零部件企業的市場發展。18行業現狀單車使用量單車汽車玻璃用量提升是汽車行業的一大趨勢，將進一步拉動上游汽車玻璃行業的發展。汽車產業發展至今，單車玻璃平均用量已經提升至9-5m2左右，較20世紀50年代的汽車玻璃用量，提高了1倍左右。出口貿易我國汽車玻璃主要以出口為主，出口規模遠大于進口規模。隨著近年來我國汽車玻璃行業不斷發展，我國汽車玻璃出口量及出口金額整體呈上升趨勢。據資料顯示，2021年我國汽車玻璃出口量為481萬噸，出口金額為49億美元。截至2022年9月我國汽車玻璃出口量為316萬噸，出口金額為97億美元。從出口分布來看，2022年1-9月我國汽車玻璃出口金額中，占比前三的地區分別為美國、德國和日本，占比分別為242%、06%和76%。19行業痛點工業固體廢棄物和有害物難處理隨著我國節能減排、淘汰落后產能政策的持續出臺，國家對環保治理將實行越來越嚴格的標準，企業將不斷增加節能減排成本。汽車玻璃行業開始進入高環保要求時代，不符合環保要求的企業將面臨淘汰的風險。在淘汰落后產能的推動下，玻璃行業將面臨重組。汽車玻璃生產過程中會排放工業粉塵、煙塵、SO2、NOX等大氣污染物及廢水、含CaSO4等物質的工業固體廢棄物和有害物，對環境造成污染，因此，節能減排工作至關重要。國家相關政策發生重大變化或者汽車玻璃產業升級政策不能得到有效落實，企業未來的市場空間將有可能受到限制，發展速度和經營業績將受到一定的影響。國家節能減排政策的出臺，有利于汽車玻璃行業的產業優化調整，有力地推動了汽車玻璃行業節能減排工作的進程，但若國家出臺更為嚴格的能源消耗和環保政策，可能對企業的生產經營造成一定的影響。技術人員流失風險汽車玻璃深加工技術及設備的研制開發，屬于資金、技術密集型企業，技術創新是企業發展的重要保證。如果企業在新產品開發過程中因設計失誤造成產品與客戶的要求不符，或者研究開發方向失誤，沒能及時開發出具有市場競爭力的新產品，企業將面臨技術進步帶來的風險，給企業的生產經營帶來損失。另外，企業對核心技術的保密和對核心技術人員的激勵與約束，通過申請技術專利，與核心技術人員簽署保密協議，制定向核心技術人員傾斜的收入分配制度及向核心技術人員獎股等方式保證核心技術人員的穩定，從而保證核心技術的安全。雖然企業制定了如上所述的一系列保護企業核心技術的制度，但是在日益激烈的市場競爭中，掌握核心技術的人員成為市場爭奪的焦點，如果相關制度及措施在執行中出現失誤，或企業不能繼續完善人才引進及激勵約束機制，將面臨人才流失、技術流失的風險。汽車玻璃市場市場競爭風險汽車玻璃行業是一個市場集中度高的寡頭競爭行業，目前業內主要包括了福耀玻璃(中國)、信義玻璃(中國香港)、旭硝子(日本)、板硝子(日本)和圣戈班(法國)五大生產商，五家企業的中國市場份額超過了90%。目前，五大企業在企業規模、市場份額、產品結構、盈利能力、市場結構、客戶結構以及產業鏈延伸等多個方面均存在一定差異，且各有優勢。未來隨著各大汽車玻璃生產商在全球產能布局效果的不斷發揮，將有望進一步加劇全球化競爭。20123流通環節有待完善汽車玻璃產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致汽車玻璃行業目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環節缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，汽車玻璃行業生產企業普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩定，影響試劑的安全性。（2）監管人員技術水平有待提高。汽車玻璃產品是一種高技術含量的產品，產品研發涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事汽車玻璃行業的人員50%以上是工商、質檢管理等專業背景的人員，缺少必要的專業技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發，汽車玻璃行業整體監管水平有待提高。（3）中間環節加價嚴重。出于安全的考慮，國家對汽車玻璃行業進出口標準與流程嚴格把控，環節復雜，中間環節加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土汽車玻璃行業企業的國際化進程。流通環節問題中間環節加價嚴重供應鏈質量監管Part04行業競爭格局及趨勢行業發展趨勢行業競爭格局行業代表企業22&&&行業競爭格局概述行業競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入汽車玻璃行業，對汽車玻璃行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，汽車玻璃行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。汽車玻璃行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的汽車玻璃行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土汽車玻璃行業企業數目較少，約占汽車玻璃行業企業總數的25%。此外，商業銀行逐步進入汽車玻璃行業，興業銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業務。中國本土汽車玻璃行業企業根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類汽車玻璃行業企業各有優劣勢：（1）汽車玻璃行業企業具有設備技術優勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系汽車玻璃行業企業產業化程度高，易形成差異化商業模式，提供專業化的融資租賃服務；（3）銀行系汽車玻璃行業企業背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優勢。行業競爭格局全球市場上，中國廠商福耀玻璃市場份額排名第二。在全球市場，前四大汽車玻璃制造廠商分別是旭硝子、福耀玻璃、板硝子和圣戈班，共占全球銷量80%以上的份額，根據公司官網，2020年福耀玻璃全球市場份額為20.5%，僅次于旭硝子。板硝子主要活躍在日本、歐洲和美國市場，圣戈班主要客戶都在歐洲區域，旭硝子主要服務于美國、日本和中國的客戶，福耀則專注于中國和美國市場。汽車玻璃行業龍頭地位穩固，馬太效應突出。國內汽車玻璃市場福耀玻璃一家獨大，根據公司公告，2019年福耀玻璃在國內市場占有率為63%，且到2020年市場占比已超過65%。旭硝子、圣戈班、信義玻璃、板硝子、上海耀皮共同約占35%。24行業競爭格局全球市場上，中國廠商福耀玻璃市場份額排名第二。在全球市場，前四大汽車玻璃制造廠商分別是旭硝子、福耀玻璃、板硝子和圣戈班，共占全球銷量80%以上的份額，根據公司官網，2020年福耀玻璃全球市場份額為20.5%，僅次于旭硝子。板硝子主要活躍在日本、歐洲和美國市場，圣戈班主要客戶都在歐洲區域，旭硝子主要服務于美國、日本和中國的客戶，福耀則專注于中國和美國市場。競爭格局1汽車玻璃行業龍頭地位穩固，馬太效應突出。國內汽車玻璃市場福耀玻璃一家獨大，根據公司公告，2019年福耀玻璃在國內市場占有率為63%，且到2020年市場占比已超過65%。旭硝子、圣戈班、信義玻璃、板硝子、上海耀皮共同約占35%。競爭格局225行業發展趨勢描述多功能、輕量化、集成化發展:汽車玻璃的輕量化有助于降低油耗，其主要可以通過降低玻璃厚度來實現。新能源汽車的普及和推廣將進一步推動汽車玻璃等零部件的輕量化轉型。新的應用場景將催化新型多功能汽車玻璃誕生，主要體現為抬頭顯示玻璃、隔音玻璃、low-E玻璃、可加熱玻璃、憎水玻璃、調光玻璃和玻璃天線等。此外，汽車玻璃將向集成化方向發展，OEM（整車配套市場）更愿意直接采購玻璃總成，包括汽車玻璃、包邊和其他輔件等，這將帶動汽車玻璃總成組件細分領域的發展。高附加值產品滲透率不斷提升:目前，為滿足消費者日益增長的需要，人們在傳統玻璃的基礎上集成注入天線、各種電子元件、加熱線等附件，以實現接收信號、提供倒車影像、防水、加熱等功能，高附加值汽車玻璃產品的滲透率不斷提升。天窗和天幕玻璃普及率的提升與前風擋玻璃傾斜度的加大促進了汽車玻璃用量的增長，高附加值產品的逐步滲透以及增值生產工藝的加速研發推動了汽車玻璃價格走勢不斷升高，汽車玻璃行業自帶的量價齊升邏輯使得其市場容量逐年攀升，行業天花板尚遠，發展前景廣闊。汽車玻璃價格升級趨勢明確:我國汽車玻璃具有競爭格局好（寡頭壟斷）、進入壁壘高（需較重資產投入）、國產向海外滲透等有點，同時單車價值量持續提升的趨勢使得其具有較高成長性。從包括造車新勢力在內的自主品牌最新推出的熱門車型可以看出，配套HUD系統和加大全景天窗面積已成為最新風口，熱門新車型汽車玻璃升級或將帶動整體單車配套玻璃量與價的提升趨勢，為單車配套價值量的持續提升帶來驅動。產品研發成為重點:隨著國內市場已經形成了寡頭壟斷的局面，市場份額的爭奪將不再成為重點，產品的研發才是未來保持行業領先的重心。就比如汽車玻璃的龍頭企業，福耀玻璃一直保持著較高的研發投入，從2010年至2019年，公司研發費用從55億元提升至13億元，研發費用率近年保持在4%左右，顯著高于其他競爭對手。遠高于其他競爭對手的研發投入，才是福耀一直成為行業龍頭法人關鍵。26行業發展趨勢汽車玻璃的輕量化有助于降低油耗，其主要可以通過降低