中國鈦產業集中度亟待提高產業結構調整勢在必行

2016年，在國家供給側結構性改革和“三去一降一補”大政方針的指引下，在國家相關部委關于促進經濟穩定增長、提質增效、創新驅動、轉型發展等一系列政策措施的推動下，2016年我國鈦產業開始逐漸走出低谷，觸底反彈，呈現出一些與以往不同的發展特點，整個產業正向著諸多利好的方面發展。不過，2017年上半年國內經濟平穩增長，但鈦行業市場依舊處于產能結構性過剩、競爭激烈的局面之中，同時，受國內相關產業結構調整的影響，部分用鈦領域項目暫緩甚至停建，增加了相關企業市場營銷和產品推廣難度。總之，目前，中國鈦行業已步入發展的新常態，不創新就要被超越或淘汰，目前國內多家企業因經營困難，資金鏈斷裂，陷入困局，今后也必將有一批企業在慘烈的競爭中優勝劣汰。在目前國家大力倡導軍民融合在大好形勢下，鈦行業企業應抓住千載難逢的機遇，積極參與軍民對口配套產品的研制和生產，提高核心競爭力，通過資本市場，在市場競爭中謀求更大的發展機遇。2016年，中國有9家企業共生產了67077噸海綿鈦，比2015年(62035噸)的產量增長了8.13%。2016年中國海綿鈦的產能與2015年(8.8萬噸)基本持平，海綿鈦行業經過“十二五”的優勝劣汰，目前存留的前六家海綿鈦企業的產能利用率達到90%以上，國內海綿鈦行業的整體開工率達70%以上。2016年，我國共生產鈦錠66479噸，比2015年增長了8.78%。除去新增的三家鈦熔煉企業的產量，實際同比略微增長0.91%。鈦錠的產量增長，主要是隨著國內現貨交易的大幅增加，現貨貿易企業將不易存儲的海綿鈦熔煉成鈦錠，并延伸加工成需求量大的牌號和規格的鈦及鈦合金板、棒、管材等產品，進行現貨交易。據發布的《中國鈦產業發展前景預測與投資策略規劃報告》數據顯示，2016年，中國鈦粉的產量為2320噸，同比減少了11.2%。由于市場原因，近幾年多家普通氫化鈦粉生產企業停產，產量逐年下降，但隨著國內3D打印提分需求量的增加，鈦粉生產企業處于轉型升級中，西北有色院、寧波創潤等多家企業開始投資3D打印鈦粉，預計隨著航空航天、醫療等領域3D打印業務的增長，未來幾年3D鈦粉的需求量將顯著增加。2016年，中國生產鈦加工材49483t，同比略微增長1.72%。2016年中國鈦產業產品結構特征(單位：噸)資料來源：整理我國鈦行業一直呈現出整體規模雖大，但產能集中度不高、企業規模小、分布散的特點。目前，我國鈦礦、海綿鈦、鈦加工材、鈦白粉等產品產量均為世界第一，但沒有一家公司能夠排在世界前幾大供應商、生產商的位置上。我國海綿鈦產量占全球產量的三分之一，但產量最大的企業年產量不過剛超過1萬噸/年。反觀全球市場格局，每個國家最多只有1、2家企業，產能集中度極高。而在鈦白粉行業中，全球前5家企業合計產能超過全行業的70%以上，而在佰利聯與龍蟒合并前，我國前10大鈦白粉企業合計產能僅占我國鈦白粉總產能的一半左右。小企業眾多導致國內市場亂象叢生。每當市場進入低谷期，產品銷售出現僵持時，部分企業總會率先降價，使得整個市場陷入價格戰的泥潭，導致業內企業利潤空間迅速丟失。當市場供求稍有改善，價格逐步回升時，一些停工的小企業立即重新開工生產，力爭賺筆快錢。中國鈦工業體量已經發展得足夠大，而若想實現從大到強的轉變，行業間的兼并重組，形成幾家大型企業掌控市場的態勢是必要條件之一。只有產能集中度提高了，企業的經營行為相對規范了，各企業才能將更多的精力放在提高質量，加大創新等方面，行業整體競爭力才能得到提高。目前，我國海綿鈦的“去產能”雖已基本告一段落，但隨著市場好轉和海綿鈦價格的上漲，部分停產企業、新上低成本海綿鈦項目以及原有擴產計劃的企業，均躍躍欲試瞄準海綿鈦市場，產能落賬一觸即發，后市不容樂觀。另一方面，在航空航天、