公司債券發售合同《篇一》合同編號：_______甲方：（發行人名稱）地址：____________________聯系人：____________________聯系電話：__________________乙方：（購買人名稱）地址：____________________聯系人：____________________聯系電話：__________________鑒于甲方擬發行公司債券，乙方愿意購買甲方發行的公司債券，經雙方友好協商，達成如下合同條款：第一條債券基本信息1.1債券名稱：__________1.2債券類型：__________1.3發行總額：__________1.4發行價格：__________1.5發行利率：__________1.6債券期限：__________1.7還本付息方式：__________第二條購買數量及價格2.1乙方同意購買甲方發行的公司債券，購買數量為：__________2.2乙方應按照甲方確定的發行價格購買公司債券，即每張債券的價格為：__________2.3乙方應按照甲方的發行計劃和時間安排購買公司債券。第三條支付方式及時間3.1乙方應按照甲方指定的銀行賬戶，將購買公司債券的款項在債券發行日前支付給甲方。3.2乙方支付的款項，甲方應及時予以確認，并出具相應的收款憑證。第四條債券交付及驗收4.1甲方應在債券發行后，將乙方購買的公司債券交付給乙方。4.2乙方應對收到的公司債券進行驗收，確認債券的數量和質量無誤后予以接受。第五條違約行為及認定5.1甲方未按照本合同約定發行公司債券的，應向乙方支付違約金，違約金為本合同約定的購買金額的____%。5.2乙方未按照本合同約定支付購買款項的，應向甲方支付違約金，違約金為本合同約定的購買金額的____%。5.3一方違反本合同的其他約定，給對方造成損失的，應承擔賠償責任。第六條法律名詞及解釋6.1本合同所稱“甲方”是指合同一方，即發行公司債券的法人或其他組織。6.2本合同所稱“乙方”是指合同另一方，即購買公司債券的法人或其他組織。6.3本合同所稱“公司債券”是指甲方按照本合同發行的、具有固定期限和確定利率的債務融資工具。第七條爭議解決本合同履行過程中發生的爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。第八條合同的生效、修改和解除8.1本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。8.2本合同的修改和解除，應經雙方協商一致，并以書面形式作出。8.3本合同的失效，不影響雙方在本合同有效期內產生的權利和義務。第九條其他約定9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________公司債券發行方案公司債券發行公告公司債券發行條款公司債券還本付息計劃甲方銀行賬戶信息《篇二》合同編號：_______合同名稱：公司債券發售及承銷合同甲方：（發行人名稱）地址：____________________聯系人：____________________聯系電話：__________________乙方：（購買人名稱）地址：____________________聯系人：____________________聯系電話：__________________丙方：（承銷商名稱）地址：____________________聯系人：____________________聯系電話：__________________鑒于甲方擬發行公司債券，乙方愿意購買甲方發行的公司債券，丙方同意作為承銷商協助甲方完成債券的發行工作，經甲乙丙三方協商，達成如下合同條款：第一條債券基本信息1.1債券名稱：__________1.2債券類型：__________1.3發行總額：__________1.4發行價格：__________1.5發行利率：__________1.6債券期限：__________1.7還本付息方式：__________第二條購買數量及價格2.1乙方同意購買甲方發行的公司債券，購買數量為：__________2.2乙方應按照甲方確定的發行價格購買公司債券，即每張債券的價格為：__________2.3乙方應按照甲方的發行計劃和時間安排購買公司債券。第三條支付方式及時間3.1乙方應按照甲方指定的銀行賬戶，將購買公司債券的款項在債券發行日前支付給甲方。3.2乙方支付的款項，甲方應及時予以確認，并出具相應的收款憑證。第四條債券交付及驗收4.1甲方應在債券發行后，將乙方購買的公司債券交付給乙方。4.2乙方應對收到的公司債券進行驗收，確認債券的數量和質量無誤后予以接受。第五條承銷商的職責和權利5.1丙方作為承銷商，應負責甲方公司債券的發行工作，包括但不限于債券的定價、銷售和簿記管理。5.2丙方應確保債券的發行工作按照甲方的要求進行，并保護甲方的合法權益。5.3丙方應協助甲方完成債券發行的相關法律法規程序，并相關的法律意見。5.4丙方應按照甲方的要求，協助乙方進行債券的購買和交付工作。第六條違約行為及認定6.1乙方未按照本合同約定支付購買款項的，應向甲方支付違約金，違約金為本合同約定的購買金額的____%。6.2丙方未按照本合同約定完成承銷工作的，應向甲方支付違約金，違約金為承銷費用的____%。6.3一方違反本合同的其他約定，給對方造成損失的，應承擔賠償責任。第七條甲方的權利和利益保障7.1甲方有權要求乙方按照本合同約定的時間和金額支付購買款項。7.2甲方有權要求丙方按照本合同約定的時間和質量完成承銷工作。7.3甲方在債券發行過程中，有權要求丙方相關的信息和資料，以便甲方進行決策。7.4甲方在債券發行后，有權要求丙方協助乙方進行債券的購買和交付工作。第八條乙方的違約及限制條款8.1乙方未按照本合同約定支付購買款項的，甲方有權解除本合同，并要求乙方支付違約金。8.2乙方在債券發行后，未按照約定的時間和金額支付債券本息的，甲方有權采取法律手段追討債務。第九條法律名詞及解釋9.1本合同所稱“甲方”是指合同一方，即發行公司債券的法人或其他組織。9.2本合同所稱“乙方”是指合同另一方，即購買公司債券的法人或其他組織。9.3本合同所稱“丙方”是指合同第三方，即承擔債券承銷工作的法人或其他組織。第十條爭議解決本合同履行過程中發生的爭議，首先應提交甲方所在地有管轄權的人民法院訴訟解決。第十一條其他約定11.1本合同自三方簽字或蓋章之日起生效。11.2本合同的修改和解除，應經三方協商一致，并以書面形式作出。11.3本合同的失效，不影響三方在本合同有效期內產生的權利和義務。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________丙方（蓋章）：__________《篇三》合同編號：_______合同名稱：公司債券發售及承銷合同甲方：（發行人名稱）地址：____________________聯系人：____________________聯系電話：__________________乙方：（購買人名稱）地址：____________________聯系人：____________________聯系電話：__________________丙方：（承銷商名稱）地址：____________________聯系人：____________________聯系電話：__________________鑒于甲方擬發行公司債券，乙方愿意購買甲方發行的公司債券，丙方同意作為承銷商協助甲方完成債券的發行工作，經甲乙丙三方協商，達成如下合同條款：第一條債券基本信息1.1債券名稱：__________1.2債券類型：__________1.3發行總額：__________1.4發行價格：__________1.5發行利率：__________1.6債券期限：__________1.7還本付息方式：__________第二條購買數量及價格2.1乙方同意購買甲方發行的公司債券，購買數量為：__________2.2乙方應按照甲方確定的發行價格購買公司債券，即每張債券的價格為：__________2.3乙方應按照甲方的發行計劃和時間安排購買公司債券。第三條支付方式及時間3.1乙方應按照甲方指定的銀行賬戶，將購買公司債券的款項在債券發行日前支付給甲方。3.2乙方支付的款項，甲方應及時予以確認，并出具相應的收款憑證。第四條債券交付及驗收4.1甲方應在債券發行后，將乙方購買的公司債券交付給乙方。4.2乙方應對收到的公司債券進行驗收，確認債券的數量和質量無誤后予以接受。第五條乙方的權利和利益保障5.1乙方有權要求甲方按照本合同約定的時間和金額交付債券。5.2乙方有權要求丙方按照本合同約定的時間和質量完成承銷工作。5.3乙方在債券發行過程中，有權要求甲方相關的信息和資料，以便乙方進行決策。5.4乙方在債券發行后，有權要求丙方協助進行債券的購買和交付工作。第六條甲方的違約及限制條款6.1甲方未按照本合同約定交付債券的，應向乙方支付違約金，違約金為本合同約定的購買金額的____%。6.2甲方在債券發行后，未按照約定的時間和金額支付債券本息的，乙方有權采取法律手段追討債務。第七條丙方的職責和權利7.1丙方作為承銷商，應負責甲方公司債券的發行工作，包括但不限于債券的定價、銷售和簿記管理。7.2丙方應確保債券的發行工作按照甲方的要求進行，并保護乙方的合法權益。7.3丙方應協助甲方完成債券發行的相關法律法規程序，并相關的法律意見。7.4丙方應按照甲方的要求，協助乙方進行債券的購買和交付工作。第八條爭議解決本合同履行過程中發生的爭議，首先應提交乙方所在地有管轄權的人民法院訴訟解決。第九條其他約定9.1本合同自三方簽字或