-1-中國鋰電池設備行業發展現狀、產業鏈、競爭格局及發展趨勢分析一、鋰電池設備行業概覽1、鋰電池設備定義及分類鋰電生產設備是指鋰離子電池產業鏈各環節所需生產機械設備的總和，簡稱鋰電設備。由于鋰電池生產過程的工序復雜性、材料特殊性與多元性、工藝參數敏感性與高標準，智能制造裝備是鋰電池生產流程中的必要裝備。按照涵蓋功能范圍劃分，鋰電池生產設備包括專機和整線。其中，專機包括單機設備和一體化設備，是指實現單一或多個功能的，但尚未實現某一生產環節的整線生產，例如疊片機、封裝機、焊接封裝一體機等；整線是指基本實現了某一流程的全自動化生產，例如電芯裝配線、電池組裝線。按照鋰電池生產工藝流程來看，鋰電池生產工藝流程分為電芯制造、電芯裝配、電芯檢測和電池組裝4個環節。其中電芯制造屬于前段工藝，包括制作電池正負極片；中段工藝為電芯裝配，包括電芯卷繞/疊片、極耳焊接，入殼封裝和電芯注液；電芯檢測和組裝后段工藝，包括化成分容、檢測、成組、PACK工序，所需主要設備如下：2、鋰電池設備發展歷程中國鋰電池生產設備發展始于1998年，當時國內專業鋰電設備制造商極少，鋰電設備嚴重依賴進口。2003年國內鋰電設備進入批量生產階段，自動夾持式化成檢測系統、雙面間隙式涂布機、一體式卷繞機等相繼面世。2006年鋰電生產設備制造企業開始形成規模，但整體技術水平較弱、自動化程度較低，鋰電生產企業的生產模式是半手工半機械化。2013年至2017年，3C電子對電池高能量密度、安全性等的要求更高，新能源汽車對電池一致性、穩定性和安全性的要求更高，傳統半自動化生產模式難以滿足這些高品質的需求，迫使鋰電池生產廠商采用大規模高程度的自動化生產模式。同時由于對鋰電池長期前景的看好，一批行業外企業加速進入鋰電新市場，帶動整個鋰電制造設備市場規模的快速擴大。該階段，規模擴張增速較大。2018年以來，鋰電行業市場整合加快，行業內一批實力相對較弱的企業出現了產能停滯甚至退出市場，行業頭部企業仍繼續擴張，市場份額進一步向優質的頭部企業集中。因此鋰電設備市場規模增速有所回落，但仍然保持穩定增長，市場日益趨于理性。2020年以來隨著新能源汽車的快速放量，動力電池領域相關設備需求快速增長，國內鋰電設備市場規模迎來快速增長。3、鋰電池設備行業市場現狀近年來，全球范圍內正在加速形成“碳中和”、“碳達峰”共識，主要汽車生產及消費國均著力發展新能源汽車產業。新能源汽車市場的繁榮極大拉動了鋰電行業相關需求，為提升市場份額，企業不斷研發新產品、提升工藝品質，從而推動了國產鋰電設備產業邁入黃金發展時期。儲能鋰電池方面，在能源結構加速轉型的背景下，新能源裝機和發電滲透率持續提升，但可再生能源發電具有明顯波動性，這導致對儲能的需求大幅增加。隨著鋰電池成本不斷下降及性能的不斷提升，電化學儲能正日益成為新型儲能的重要方式。數碼鋰電池方面，行業起步較早，目前已形成了相對完整的產業發展周期。近年來，隨著智能家居、智能可穿戴設備、無人機、無線藍牙耳機等新興3C數碼電子產品的興起，3C鋰電池朝向輕、薄、短、小的方向發展，對鋰電池設備提出了更高的要求。以上鋰電池應用領域的高速發展極大拉動對鋰電設備的投資需求，2022年，我國鋰電池設備市場規模約為860.9億元，同比增長超過30%。其中，動力鋰電池是主要應用領域，需求約占總規模的七成。4、鋰電池設備行業產業鏈分析鋰電池設備行業產業鏈上游主要是鋼材、鋁材、機械零件和電氣元件供應商等，下游主要是數碼鋰電池、動力鋰電池、儲能鋰電池等領域。鋰電池設備上游行業市場化程度較高，國內外生產企業眾多，競爭比較充分，各種原材料供應充足，對鋰電池設備行業無重大影響。鋰電設備制造業與下游鋰離子電池行業的景氣程度息息相關，下游行業設備投資對鋰電設備需求影響大。由于鋰電設備與鋰電池行業所涉及的專業知識差異較大，中間有較高的技術壁壘，導致鋰離子電池生產商一般不會往專用設備制造業發展。設備制造廠商需要與電池生產廠商結成緊密的戰略合作關系，根據電池生產商實際需求不斷改進設計和工藝水平，有利于鋰離子電池工藝技術與設備技術的緊密結合。二、鋰電池設備行業促進與阻礙因素分析1、促進因素分析鋰電池設備與下游鋰電池行業關聯性較強，一方面，國內消費能力的不斷增強，電子數碼產品、電動汽車等下游行業相關產品市場保持強勁增長；另一方面，國內在節能環保、儲能、新能源等領域投資持續保持在較高水平，將促使下游企業進一步擴大生產能力，下游行業的設備投資將進一步增加。2）下游廠商對設備可靠性、自動化需求增加我國鋰離子電池生產廠商較多，但自動化水平不足，通過應用工業自動化技術可提高生產效率、增強產品性能、降低能源消耗、減輕環境污染。另外，隨著鋰離子電池技術的發展和普及，市場競爭愈發激烈，鋰電池企業將會以發展高端產品為目標，構建品牌與技術壁壘。高端鋰電產品對生產工藝精度的要求更加嚴格，鋰電池生產商需要提高設備可靠性和自動化程度以滿足鋰電生產工藝的技術提升需求。產業的自動化改造及技術進步將為行業帶來巨大的市場空間。2、阻礙因素分析下游客戶對鋰電生產設備的精密度、可靠性有嚴格的要求，而精密的機械加工技術是產品質量控制的前提條件。雖然近年來國內自動化設備制造業呈現出快速發展的勢頭，但是從整體上看，行業內多數企業缺乏新產品的開發經驗，研發人員創新能力不足。國內整體設備的科研環境、產品配套環境以及人才儲備等方面與國外同行還有一定的差距，行業整體技術水平有待提高。盡管鋰電設備行業對上游依賴性不大，原料市場競爭充分，但全球大宗商品不斷上漲、芯片等材料嚴重緊缺等情況，導致鋼、鋁、銅等原材料價格上漲明顯，產品成本上升導致行業面臨較大壓力。三、鋰電池設備行業競爭格局分析鋰電設備行業專業分工較細，企業更多從事單一設備的研發生產。我國鋰電設備制造業正處于快速成長期，國內從事相關設備制造的企業較多。行業內企業大多規模較小，主要從事生產線上某一種設備的制造。規模較大的企業目前多專注于鋰電生產線上部分設備的生產和銷售。目前國內掌握鋰電設備技術、生產規模相對較大的企業主要有深圳市贏合科技股份有限公司、無錫先導智能裝備股份有限公司、廣東利元亨智能裝備股份有限公司、江蘇中關村嘉拓新能源設備有限公司等幾家企業。國內企業生產的鋰電設備種類不盡相同，側重點不一樣，僅僅在各企業生產的交叉設備上存在競爭。未來隨著以動力電池為主的高端需求快速發展，鋰電企業將傾向于購買具有一定市場知名度和技術實力的品牌設備，市場份額將持續向幾家規模較大且掌握核心技術的企業集中。四、鋰電池設備行業發展方向分析1、自動化、標準化、準確化發展質量是核心。只有掌握核心技術，才能夠保證鋰電設備的高質量。在保證生產工藝正確的前提下，對鋰電設備進行標準化管理，并充分運用先進的自動化生產工藝產，提高鋰電池的質量與安全性，高精度的生產方式已經成為鋰電設備生產的趨勢與發展方向。2、技術創新驅動產品升級企