-1-好“風光”后-我國儲能電池行業公交車效應逐漸顯露-劣幣出清是發展之路1、儲能電池概述從廣義上講，儲能即能量存儲，是指通過一種介質或者設備，把一種能量形式用同一種或者轉換成另一種能量形式存儲起來，基于未來應用需要以特定能量形式釋放出來的循環過程。從狹義上講，儲能特指針對電能的存儲，即利用化學或者物理的方法將產生的能量存儲起來并在需要時釋放的一系列技術和措施。根據不同的儲能技術，儲能主要分為機械儲能、電化學儲能、熱儲能、化學儲能、電磁儲能等。利用這些儲能技術，電能能以機械能、化學能、熱能等形式存儲下來，并適時反饋回電力網絡。儲能技術分類2、我國儲能電池行業出貨量持續增長，電力儲能電池占比最大近年來，由于國內電力市場改革、電池成本的持續下降和國家政策刺激，我國儲能電池行業出貨量持續增長，尤其是2022年在俄烏地緣沖突導致的歐洲能源危機下，國內儲能電池出貨量同比增長高達170.8%，為130GWh。近年來，由于國內電力市場改革、電池成本的持續下降和國家政策刺激，我國儲能電池行業出貨量持續增長，尤其是2022年在俄烏地緣沖突導致的歐洲能源危機下，國內儲能電池出貨量同比增長高達170.8%，為130GWh。從細分市場來看，根據數據顯示，2022年，電力儲能電池出貨量最多，達92GWh，同比增長216.2%，占比70.8%；其次是戶用儲能電池，出貨量達到25GWh，同比增長354.5%，占比19.2%；通信儲能電池出貨量達9GWh，同比減少25%，占比6.9%；便攜式儲能電池出貨量4GWh，同比增長207.7%，占比3.1%。從細分市場來看，根據數據顯示，2022年，電力儲能電池出貨量最多，達92GWh，同比增長216.2%，占比70.8%；其次是戶用儲能電池，出貨量達到25GWh，同比增長354.5%，占比19.2%；通信儲能電池出貨量達9GWh，同比減少25%，占比6.9%；便攜式儲能電池出貨量4GWh，同比增長207.7%，占比3.1%。3、儲能電池行業裝機規模持續擴大同時，近幾年，得益于新能源電站強配儲能政策及地方政策相繼出臺，國內儲能產業發展頂層設計不斷完善，政治環境良好。并且伴隨著大型風光電基地項目的建設和投產，儲能電池市場需求持續擴大，我國儲能電池新增裝機容量不斷增長。根據數據顯示，2022年，我國儲能電池新增裝機容量6.5GWh，同比增長12.1%。同時，近幾年，得益于新能源電站強配儲能政策及地方政策相繼出臺，國內儲能產業發展頂層設計不斷完善，政治環境良好。并且伴隨著大型風光電基地項目的建設和投產，儲能電池市場需求持續擴大，我國儲能電池新增裝機容量不斷增長。根據數據顯示，2022年，我國儲能電池新增裝機容量6.5GWh，同比增長12.1%。因此，業內人士把2022年稱為電化學儲能的“元年”，而且有人預測，2023年儲能增勢將更加強勁，新增裝機量或將是去年的兩倍以上，總裝機量在30-40GWh之間，市場規模或將突破480億元。4、儲能電池行業追逐風口的代價，公交車效應逐漸顯露而事實上，我國儲能電池行業面臨產能過剩的困境。某業內人士感慨：“有些人之前過分夸大了儲能在電力系統發揮的作用，揚言一年就能創造幾百吉瓦的需求，一下就把大家的預期給漲起來了。”并且，在2022年國內儲能電池行業供不應求的市場情勢下，生產廠商大規模積極擴產，尤其是上游端力度較大。以儲能電芯為例，寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、海辰、瑞浦、楚能等廠商，均加大了供給側力度，積極投資擴產，這就導致2023年初，產能持續高漲，造成嚴重過剩局面。數據顯示，目前，我國儲能電池產能已超200GWh，整體產能利用率從2022年的87%下降到2023年上半年的不足50%，其中戶儲電池產能利用率不足三成。在需求端，當下儲能生產力和生產關系的錯配，而電網系統建設存在一定的滯后性，所以，2023年開始，遠景能源、天合儲能、美克生能源等企業對產能過剩發出預警。但是，仍然有很多企業看到儲能在新能源、新型電力系統和碳中和扮演的重要角色之后，紛紛選擇跨界，其中有地產的、乳業的、做玩具的、生豬養殖的。據業內人士估算，2025年中國電池產能可能達到3000GWh，而出貨量僅為1200GWh，產能過剩明顯。而英國《金融時報》的一篇報道中指出，目前中國有近10.9萬家儲能公司，比3年前增加了1倍多；中電聯聯合發布資料顯示，2022年國內成立3.8萬家儲能相關企業，數量是2021年的5.8倍。從本質上來分析，在市場預期大幅上升的情勢下，各大企業積極擴張產能，跟之前光伏行業現狀相似，呈現出一種公交車效應。后來新玩家將持續推著前面的老玩家往前走，同樣讓行業風險不斷累積增加。而儲能太依賴政策驅動。近幾年，國家層面和各地方出臺多項鼓勵儲能電池行業發展，但能配套出臺可操作的實用性政策實際上較少，甚至部分地方性的政策或規定雜亂無章，時不時進行行政式調整，讓投資者無所適從，尤其是那些5000億GDP以上的城市，全部上百億、幾百億的投電廠。因此，政策模糊和不穩定導致投資收益模型的不確定，商業模式也模糊不清，這就使得儲能電池行業極容易出現供需失衡，進而為產能過剩的當下增加更多的不穩定。部分省市儲能電池行業相關政策省份發布時間政策名稱主要內容天津市2021年天津市科技創新“十四五”規劃研發新型正負極等儲能電池關鍵材料，研究高安全、長壽命、低成本、規模化的先進儲能技術，研究大規模儲能系統集成技術、儲能電池容量衰退關鍵影響因素和壽命預測技術，研究數字智能化儲能系統監測與控制技術。湖北省2022年湖北省能源發展“十四五”規劃推動新型儲能技術裝備創新和示范應用，積極研制成套電池裝備，支持全釩液流電池儲能裝備產業化發展和應用示范。江西省2021年江西省“十四五”制造業高質量發展規劃壯大儲能電池產業，構建多元化新能源產業格局。打造滬昆（江西）千億級新能源產業帶。云南省2022年云南省新能源電池產業發展三年行動計劃（2022—2024年）支持引進鋁塑膜、電池結構件、補鋰劑等電池細分領域材（輔）料生產項目，推進動力電池和儲能電池項目建設，有序布局電池循環梯次綜合利用項目。浙江省2022年浙江省能源發展“十四五”規劃鼓勵社會資本投資各類電源、儲能及增量配電網項目，培育壯大綜合能源服務、負荷集成、抽蓄、儲能等新興市場主體。甘肅2021年甘肅省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二O三五年遠景目標綱要積極發展鋰離子動力電池、儲能電池、消費電池和電池原材料,發展薄膜太陽能電池、新能源電池、燃料電池等。建設鋰離子電池正極材料和電池回收綠色利用基地。5、價格戰上劣幣驅逐良幣現象正在上演，而劣幣出清才有未來在價格方面，價格戰上劣幣驅逐良幣的現象正在上演。自2023年開始至今，越來越多的儲能企業以利潤下滑甚至是由盈轉虧為代價，大多采取低價策略。舉個例子，在中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統集采項目中，比亞迪分別在0.5C和0.25C標段報了0.996元/Wh和0.886元/Wh的*價，報價接近甚至低于成本價格，這也是比亞迪向儲能市場進軍的信號。正常情況下，儲能電池毛利在15%-20%之間。以兩小時的儲能系統為例，儲能電池行業平均價格是1.3-1.4元/wh。有業內人士表示：“比亞迪能投到1元/Wh以下，肯定不賺錢，甚至是虧本的。但中國的儲能市場高度看重業績表現，如果沒有同類型項目的業績積累，在大項目的競標中是沒有任何優勢的。”這就是越來越多電芯廠商寧愿出讓電池全部毛利，哪怕虧損也要投標、競標的原因。儲能電池行業，價格僅僅屬于一個指標，更講究的是安全質量、產品效率性能、轉換效率和后期維護運營、使用壽命等綜合性能，開發和建設儲能，是一個長期買賣，要從全生命周期來考慮度電成本和未來的盈利能力。現階段，我國儲能電池行業安全、盈利等問題依然存在，尚未解決，截止目前已經爆出20多起安全事故。好在，越來越多的企業開始注重儲能的安全性，尤其是“五大六小”的風光場站配儲項目，都會選用中等以上的電芯產品，對于質量沒有保障的電芯，大多數人表示不敢用，怕被追責，這將使得劣質產品徹底失去生存空間，低價中標也將出局。楚攀表示：“電芯廠商靠兩三個項目的業績積累，建立了基本的商務關系之后，投標價格會趨向恢復行業平均水平，將毛利率控制在10%到15%之間，這是大家遲早要做的。”