大數據審計技術項目二

初探大數據審計工具—PowerBI目

錄/CONTENT任務一PowerBI安裝

任務二PowerBI數據獲取任務三PowerBI數據處理任務四PowerBI數據建模任務四PowerBI數據可視化學習目標素養目標1.具有嚴謹、條理清晰的數據處理能力；2.具有不斷創新、不畏艱險的工匠精神；3.具有大數據分析思維和數據處理能力。知識目標1.了解PowerBI的主要組件；2.熟悉PowerBI的工作界面；3.掌握數據處理常用方法；4.掌握數據關系的類型。技能目標1.能夠運用獲取Web數據、文本文件的操作方法；2.能夠運用導入Excel工作簿數據的方法；3.能夠運用PowerQuery編輯器處理數據的方法；4.能夠運用創建數據可視化報表的常用方法。思維導圖項目背景在數字經濟時代，數據是重要的資產。充分挖掘、科學分析、合理運用和直觀展示數據是大數據時代財會類專業學生必須掌握的重要技能。隨著大數據技術蓬勃發展，各種大數據分析和可視化工具層出不窮?；谄浞盏哪繕巳巳翰煌?，大數據分析工具可以粗略地分為三類：第一類主要面向具有計算機專業背景的用戶，比如Python語言；第二類主要服務于統計專家，比如R語言；第三類分析工具的目標人群是沒有計算機和統計專業背景，又需要進行大數據分析與可視化的專業人員，其中以微軟公司推出的PowerBIDesktop為代表。PowerBIDesktop容易上手且功能強大，以視窗作為主要的交互方式，而且可以與Excel無縫協作。它能夠把靜態數據轉換為精美的可視化報表，根據過濾條件動態篩選數據，從不同角度和維度分析數據，并使用實時儀表板和報表可視化數據，讓抽象枯燥的數據變得形象生動。讓我們一起來認識、探索、掌握PowerBIDesktop吧。01PowerBI安裝任務描述知識準備任務實施任務小結任務描述下載并安裝PowerBIDesktop，初步了解PowerBI工作界面，認識PowerBI的三大視圖，“報表視圖”“數據視圖”和“模型視圖”。子任務一下載PowerBI安裝文件。PowerBI安裝文件可以免費下載。子任務二安裝PowerBI。成功安裝PowerBI，是運用的基礎。子任務三認識PowerBI界面。認識PowerBI界面才能更快熟悉其功能。知識準備一、PowerBI的簡介（一）PowerBI的定義PowerBI是微軟官方推出的一個讓非技術人員也能做到有效地整合企業數據，并快速準確地提供商業智能分析的數據可視化神器和自助式BI分析工具。其既是員工的個人報表和數據可視化工具，還可用作項目組、部門或整個企業背后的分析和決策引擎。

（二）PowerBI的特點1.PowerBI可以支持各種數據源，包括文件、數據庫以及各種云數據庫和其他外部數據庫2.PowerBI支持用戶可以在任何地方編輯和修改報表，也可以在PC端、移動端等任何方式在得到授權的情況下進行查詢、探索、分析相關數據分析，并作出決策。知識準備二、PowerBI的價值數據獲取全面將ERP等信息系統的數據直接延伸到決策者的桌面，達成信息化的最后一公里，讓決策者直接操控信息搜索引擎及時、準確呈現關鍵信息，讓決策者遠離信息洪水，有更多的機會思考；相關信息任意關聯鉆取，決策思維不再受到任何限制數字說話，科學決策不僅知道結果，還知道原因;不但可以事后分析，還能事前預警。提倡綠色BI綠色就是杜絕資源的浪費，技術資源也是如此，PowerBI讓開發者能以最少的代價開發出來優秀的BI解決方案及應用。知識準備三、PowerBI的組件進行數據建模和分析，即把各維度數據（比如時間、地區、產品等）組合起來，建立模型，實現按自定義維度分析功能PowerPivot用于獲取和整理數據，一般分為抽取—轉換—加載三個過程，把數據源變成自己想要的格式。PowerQueryPowerView，進行數據可視化，生成各類交互式報表；而PowerPivot、PowerView和PowerMap已經整合到PowerBI中了PowerBI知識準備四、PowerBI的功能數據視圖管理通過數據字典及數據視圖管理，可將信息系統的數據庫結構翻譯成業務語言，自動生成SQL查詢腳本，非IT專業的業務人員，也可輕松設計報表及分析模型。1數據轉換管理實現從任意數據源，根據不同的分析主題，將海量數據通過全量與增量的數據更新策略，抽取、轉換、裝載到數據倉庫中。2OLAP數據庫管理通過數據轉換將源數據抽取到數據倉庫中后，就開始根據分析需求創建分析模型。3多維報表設計可實現多圖表聯動，展現方式更加靈活，可以設計任意分析路徑。4知識準備四、PowerBI的功能多維報表瀏覽多維報表發布后，瀏覽用戶可通過鼠標操作即可進行動態的分析，實現一個分析模型變成數十張報表的神奇效果5智能分析報告設計可讀取不同的數據源數據，集成了趨勢分析、結構分析、同比分析、因素分析、排行榜分析、任意表格等多種分析方式，且表格、圖形、文字任意選擇。6即席報表設計PowerBI提供簡單的向導模式，加上可視化設計界面，可快速設計出各種形式的報表，且各報表之間，可輕松設計鉆取與鏈接7安全管理體系可PowerBI具有功能強大而管理簡單的安全管理體系。它包括了開發端與瀏覽端的功能權限，以及瀏覽用戶的數據權限。8任務實施子任務一下載PowerBI安裝文件檢查下載步驟一：（1）檢查電腦系統是否為Windows8.1或WindowsServer2012R2或更高版本；（2）檢查電腦系統類型是否為64位操作系統。任務實施子任務一下載PowerBI安裝文件檢查下載步驟二：訪問微軟官方網址/zh-cn/desktop/點擊【免費下載】。任務實施子任務二安裝PowerBI下載完PowerBI安裝文件后，鼠標雙擊安裝文件，在彈出的對話框中點擊“下一步”，勾選“我接受許可協議中的條款”復選框，繼續點擊下一步直至安裝完成注意：安裝完成后，我們只能免費使用本地版功能，如果需要和其他用戶跨平臺進行在線數據共享和協作或者發布報表，則需要注冊PowerBI。任務實施子任務三認識PowerBI界面報表畫布頂功能區報表編輯器任務實施子任務三認識PowerBI界面1.報表視圖在報表視圖中，用戶可以創建任意數量的具有可視化圖表的報表頁。每張報表的初始頁是一張空白畫布，可以插入文本、圖形、條形圖、柱狀圖等。2.數據視圖數據視圖顯示的是獲取并整理后的數據，用戶可以檢查、瀏覽和了解模型中的數據。3.模型視圖用于顯示模型中的所有表、列和關系。在模型視圖中可以建立表和表之間的關聯，即數據建模。報表視圖數據視圖模型視圖任務實施子任務三認識PowerBI界面1.“可視化”窗格提供了餅圖、折線圖、散點圖、地圖、切片器等可視化圖表類型。2.“篩選器”窗格主要用于查看和設置視覺級、頁面級和報告級篩選器，對可視化圖表對象之間的編輯交互范圍進行控制。3.“數據”窗格用于顯示模型中的所有表、字段和度量值，并根據需要將相應字段和度量值拖放到“可視化”窗格的參數設置中或者“篩選器”窗格的篩選設置中，用以創建動態可視化效果。任務小結任務一主要介紹了下載及安裝PowerBIDesktop的主要方法，初步認識并熟悉了PowerBIDesktop的主要工作界面及其三種主要視圖。功能區、畫布區、圖表類型、圖表屬性和數據字段等內容將在后續進一步學習PowerBI安裝完成后，我們只能免費使用本地版功能，如果需要和其他用戶跨平臺進行在線數據共享和協作或者發布報表，則需要注冊PowerBI。我們可以用公司或者組織提供的電子郵箱免費注冊。02PowerBI數據獲取任務描述知識準備任務實施任務小結任務描述運用PowerBI進行數據分析與可視化，首先就要獲取數據。在PowerBI中獲取數據的方法和類型非常豐富，可直接在數據表中輸入數據，也可以導入Excel工作簿和多種類型的數據源如文本數據源和Web數據源等。任務二主要講解PowerBI獲取數據的常用方法，為后續數據處理、建模和可視化做準備。子任務一手動輸入數據。手動輸入數據是一種最直接的數據錄入方式，但并不是最常用的，只是需要特殊處理個別數據時會用到。子任務二非手動導入數據。PowerBI可以通過EXCEL文件、文件夾、數據庫等端口獲取數據。知識準備完成任務一中介紹的PowerBIDesktop軟件的下載與安裝，啟動PowerBIDesktop并初步了解其工作界面，然后跟著下面【任務實施】部分一起操作，掌握常用的PowerBI獲取數據的方法。任務實施子任務一手動輸入數據步驟一：類似于Excel，PowerBI支持在數據表中手動輸入或者以復制粘貼的方式直接將Excel工作簿或者網頁中的粘貼到PowerBI數據表中。任務實施子任務一手動輸入數據步驟二：創建表窗口打開時，默認狀態下只有一個單元格。選中單元格，按“Enter”健，即可為數據表插入一行。單擊數據表下方的“插入行”按鈕，將在數據表最后插入一行。在目標行號上單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷菜單中單擊“插入”選項，即可在目標行上方插入一行。任務實施子任務二非手動導入數據數據量比較大，手動輸入就不太合適。PowerBI支持導入文件、數據庫等不同源數據的導入。步驟一：在“主頁”選項卡的“數據”組中單擊“獲取數據”按鈕及其他相應按鈕，可以打開數據獲取窗口。任務實施子任務二非手動導入數據步驟二：選擇需要導入的數據文件類型，選擇“Excel”，或者在“主頁”選項卡“數據”區域，單擊“Excel工作簿”按鈕，或者直接點擊畫布區“從Excel導入數據”按鈕，然后會彈出“打開”對話框。選擇需要加載的Excel文檔，單擊打開。任務實施子任務二非手動導入數據步驟三：打開“導航器”對話框，勾選需要添加的工作表前面的復選框，若Excel表格不需要編輯整理則直接單擊“加載”按鈕，Excel表格會直接加載進數據模型中。任務實施子任務二非手動導入數據數據導入完成后，在PowerBI的“數據”窗格中顯示表和列。如果工作表需要編輯修改，則需要點擊“主頁”選項卡“數據”區中的“轉換數據”按鈕，或者在加載數據前的導航器窗口中點擊“轉換數據”按鈕，進入數據編輯器頁面，對數據進行清洗和整理。任務小結本任務主要介紹了PowerBI獲取數據的常用方法手動輸入和導入Excel工作簿數據，其中導入Excel數據在企業日常工作中普遍使用。在此基礎上，我們可以進一步了解PowerBI獲取其他類型的數據文件的方法。03PowerBI數據處理任務描述知識準備任務實施任務小結任務描述在PowerBI中獲取數據后，經常會需要對不規則的數據進行處理，將源數據進行規范化與標準化處理，為后續的建模分析和可視化做準備。任務三將介紹利用PowerBI中簡單易用的PowerQuery編輯器進行數據整理，如對數據進行類型轉換、拆分、提取、歸并等操作，清洗不規范數據，以滿足可視化的需要。子任務一更改數據類型。在PowerBI中進行數據分析前需要將數據更改為方便讀取和計算分析的數據類型。子任務二管理行列數據。管理行列數據主要是刪除行或刪除列或保留行等相關的數據處理，以保證數據分析的清晰度。子任務三填充相鄰數據。用相鄰單元格或區域的內容來填充活動單元格或選定區域以保證數據的完整性。知識準備在具體利用PowerQuery編輯器整理和清洗數據之前，我們需要初步了解什么是PowerQuery。PowerQuery是PowerBI中功能強大的核心組件之一，它的主要作用是數據連接、數據轉換、數據組合和數據共享。任務實施子任務一更改數據類型首先打開PowerQuery編輯器，在需要更改數據類型的列標題上右鍵單擊，在彈出的快捷菜單中點擊“更改類型”，再選擇需要將原來的列更改為目標類型，在彈出的“更改列類型”提示對話框中單擊“替換當前轉換按鈕”即可。任務實施子任務二管理行列數據在數據處理的過程中，經常遇到多余行和列，或者重復項干擾的問題。PowerQuery編輯器中管理行列的功能可以幫助我們相對比較輕松地管理行列數據。在PowerQuery編輯器“主頁”選項卡下，“管理列”“減少行”功能區，點擊相應按鈕即可。任務實施子任務三填充相鄰數據1.填充null值將數據源導入PowerBI后，像Excel工作簿中合并單元格或空單元格中的數據會顯示為null值即缺失值任務實施子任務三填充相鄰數據2.快捷填充在PowerQuery編輯器中，鼠標右鍵單擊需要填充數據的列標題，在彈出的快捷菜單中單擊“填充”，接著選擇“向上”或者“向下”填充即可。任務實施子任務三填充相鄰數據3.轉換填充也可以選中需要填充數據的列以后，點擊“轉換”選項卡下，“任意列”區域中的“填充”下拉按鈕，在彈出的下拉列表中單擊“向上”或者“向下”選項任務小結本任務簡要介紹了PowerBI中簡單易用且數據處理功能強大的PowerQuery編輯器處理數據的常用方法。需要強調的是，PowerQuery數據處理與數據清洗的功能非常多，并且在數據建模與可視化分析之前，大量的工作可能就在數據清洗部分，所以掌握PowerQuery的常用功能可達到事半功倍的效果。學習PowerQuery相應功能的最佳方法是實際操作并根據需要查看幫助文檔。04PowerBI數據建模任務描述知識準備任務實施任務小結任務描述PowerBI可以根據不同的維度對多個表格、多種來源的數據進行聚合分析而不需要將所有數據合并到同一個數據表中。前提是為這些不同的數據表建立關系，使它們能夠協同工作。這個建立多個表格之間關系的過程就是數據建模。在建模的過程中，如果模型中已有的表、列和數據值無法滿足需求，可以通過DAX創建度量值、計算列等來解決。子任務一管理關系。管理關系包括創建關系、刪除關系等關系管理行為，以建立表與表直接的關聯。子任務二新建列和新建度量值。在PowerBI中進行數據建模時，新建列和新建度量值是兩個很重要的操作。知識準備一、管理關系（一）認識表事實表中包含描述業務內特定事件的數據比如銷售收入等。維度表是維度屬性的集合，屬性的集合構成一個維，可以將維度理解為分類的標準和依據。知識準備一、管理關系（一）認識關系及關系模型1.認識關系（1）一對多（1：*）關系。一對多關系是指一個表（通常是維度表）中的列具有一個值的一個而與其關聯的另一個表（通常是事實表）的列具有一個值的多個實例。例如，門店表中的門店ID”具有唯一值，而銷售表中對于相同的“門店ID”則具有多個值。門店表通過“門店ID”和銷售表建立關系，即一對多（1：*）的關系。（2）多對一（*：1）關系。多對一關系與一對多關系正好相反，指的是一個表（通常為事實表）列具有一個值的多個實例，而與之相關的另一個表通常為維度表）僅具有一個值的一個實例。例如，銷售表通過“門店D”和門店表建立關系，即多對一（*：1）的關系。（3）一對一（1：1）關系。一對一關系是指一個表（事實表）對應另一個表（維度表）的記錄有一一對應的關系。例如，產品表中的“產品ID”對應產品分類表中的“產品D”，即一對一（1：1）的關系。知識準備一、管理關系（一）認識關系及關系模型2.關系模型的布局（1）星形布局模式。星形布局模式的特點是在事實表外側只有一層維度表，所有維度表都直接與事實表關聯，呈現的形狀就像星星一樣。知識準備一、管理關系（一）認識關系及關系模型2.關系模型的布局（2）雪花形布局模式。雪花形布局模式的特點是在事實表外側有多層維度表，每個維度可能串起多個維度表，就像雪花一樣由中心向外延伸。知識準備二、新建列和新建度量值（一）新建列新建列也叫創建計算列，創建過程中通常會用到DAX公式。在進行數據分析的時候，可以憑借現有的數據生成需要的數據字段。這種類型的表叫作列存儲式表，即每一列都是按照個公式邏輯來計算。（二）新建度量值度量值是用DAX公式創建一個虛擬字段的數據值，通?？梢岳斫鉃橐治龅臄祿笜?。它不改變源數據，也不改變數據模型。度量值可以隨著不同維度的選擇而變化，一般在報表交互時使用，以便進行快速和動態的數據瀏覽。創建的度量值將顯示在帶有“計算器”圖標

的字段列中。知識準備三、認識DAX公式（一）DAX公式DAX是公式或表達式中可用于計算并返回一個或多個值的函數、運算符或常量的集合，其是一種函數語言，其中可以包含嵌套函數、條件語句和值引用等其他內容。（二）DAX語法DAX語法包括組成公式的各種元素，簡單來說，就是公式的編寫方式。DAX公式的特點如下：（1）類似Excel函數；（2）基于列或表的計算；（3）引用“表”“列”或度量值；（4）通過“”或““”啟動智能感知。（三）DAX運算符與Excel一樣，DAX公式也是使用+、-、*、這些符號進行運算的，并使用小括號()來調整運算的優先次序。知識準備三、認識DAX公式（四）DAX函數DAX擁有許多可用于組織或分析數據的函數。這些函數包括聚合函數、邏輯函數、信息函數、數學函數、文本函數、轉換函數、日期函數、關系函數、高級聚合函數、時間智能函數、篩選器函數等。1.CALCULATE函數CALCULATE函數被稱作DAX中最強大的計算器函數,其一般也愈發格式如下：CALCULATE(表達式,條件1,條件2,)知識準備三、認識DAX公式（三）DAX函數2.DIVIDE函數作數據分析時，很多指標都是相對值，如環比增長率、利潤率、存貨周轉率、離職率、借款逾期率等，它們的數學表達式都使用了除法。我們可以使用運算符“/”進行除法運算，但當分母為0時，系統會報錯。DIVIDE函數又叫安全除法函數，其格式為“DIVIDE(分子,分母)它的好處是當分母為0時，系統不報錯，可以顯示為空或其他特定信息。其基本語法格式如下：DIVIDE（分子,分母)任務實施子任務一管理關系1.創建關系方法一是加載數據完成后，將窗口切換到“數據視圖”，單擊“主頁”選項卡下“管理關系”。或者單擊“表工具”選項卡下“管理關系”按鈕也可以打開“管理關系”對話框。任務實施子任務一管理關系1.創建關系以點擊“管理關系”對話框中的“新建”按鈕，在彈出的“創建關系”對話框中創建關系。任務實施子任務一管理關系2.編輯和刪除關系如果需要編輯修改或者刪除多余的關系，可使用“管理關系”對話框中的“編輯”和“刪除”按鈕。在“管理關系”對話框中，選中需要刪除的關系，單擊“刪除”按鈕，在彈出的“刪除關系”提示對話框中單擊“刪除”按鈕，返回“管理關系”對話框，單擊“關閉”按鈕即完成操作。任務實施子任務一管理關系2.編輯和刪除關系另外一種方法是使用快捷菜單刪除關系，在“模型視圖”界面下，鼠標右鍵單擊需要刪除的關系連接線，在彈出的快捷菜單中點擊“刪除”選項即可。任務實施子任務二新建列和新建度量1.新建列PowerQuery編輯器有非常豐富且使用簡便的新建列功能，如圖2-32所示，PowerQuery編輯器“功能區”的“添加列”選項卡下有創建“自定義列”、“條件列”、“索引列”、“重復列”按鈕。任務實施子任務二新建列和新建度量1.新建列步驟一：獲取數據并打開PowerQuery編輯器，選中需要新建列的查詢表，單擊PowerQuery編輯器“添加列”選項卡下“常規”區域內“自定義列”按鈕，會彈出“自定義列”對話框。任務實施子任務二新建列和新建度量1.新建列步驟二：輸入自定義列公式。在“自定義列”對話框“新列名”文本框中可輸入新建列的列標題，隨后在“可用列”列表中雙擊“利潤”或者選中“利潤”后單擊“插入”，會自動將用中括號括起來的公式參數“利潤”添加到“自定義列公式”文本框中的等號后面。任務實施子任務二新建列和新建度量1.新建列當然，“自定義公式”文本框也支持引用函數，上文所輸入的“自定義列公式”也可以通過引用函數來實現任務實施子任務二新建列和新建度量1.新建列步驟三：銷售利潤率一般用百分數表示，所以將新建列“銷售利潤率”的數據類型轉換為百分比類型。任務實施子任務二新建列和新建度量1.新度量值步驟一：打開度量值表達式向導。在“數據視圖”窗口模式下，單擊“表工具”選項卡下“計算”區域的“新建度量值”按鈕，即可進入度量值編輯狀態。在編輯框中出現“度量值=”輸入提示，在“=”后面輸入計算所需要的函數即可任務實施子任務二新建列和新建度量1.新度量值步驟二：輸入DAX函數。如計算產品的總成本，在編輯框“度量值=”后面鍵入SUM函數，然后選擇需要計算的參數即可，默認新建度量值是以“度量值”命名，在“度量工具”選項卡下“名稱”文本框中修改度量值名稱，或者在“數據”窗口選中需要修改名稱的度量值，右鍵單擊，在彈出的快捷菜單中點擊“重命名”直接輸入新的名稱即可。任務小結本任務初步介紹了PowerBI數據建模的概念和基本操作。PowerBI數據建模主要是創建數據表之間的關系，通過連接數據表使其能夠協同工作，便于提取不同數據表中的數據進行分析。數據建模是PowerBI進行數據分析的核心工作，也是數據可視化的基礎。05PowerBI數據可視化任務描述知識準備任務實施任務小結任務描述一圖勝千言，大數據時代，數據可視化越發重要。PowerBI的可視化報表直觀形象，而且其可視化功能相對簡潔、靈活和智能。任務PowerBI的數據可視化。通過創建一個簡單的PowerBI可視化報表來初步說明運用PowerBI進行數據可視化的流程。知識準備數據獲取、數據處理與數據建模是可視化操作的基礎。因此，完成任務五之前，需要對前文的任務一至任務四有初步掌握。雖然Excel也可以制作精美的圖表，但是和PowerBl相比，其可視化展現效果還是略遜一籌。PowerBI的圖表不僅可以交互，還可以鉆取，在圖表的樣式上大大超越了Excel。PowerBI自帶的可視化對象有條形圖、柱形圖、折線圖、面積圖、組合圖、絲帶圖、瀑布圖、散點圖、餅圖、環形圖、樹狀圖、地圖、漏斗圖、儀表圖、卡片圖、多行卡、KPI圖、表、矩陣和切片器等。任務實施任務PowerBI的數據可視化步驟一：獲取數據。啟動PowerBI，獲取Excel工作簿數據并加載數據。任務實施任務PowerBI的數據可視化步驟二：數據處理。運用PowerQuery編輯器清洗與整理數據。單擊“主頁”選項卡下“將第一行用作標題”按鈕，即處理完畢。任務實施任務PowerBI的數據可視化在PowerQuery編輯器中，單擊“主頁”選項卡下“將第一行用作標題”按鈕，即處理完畢。單擊“主頁”選項卡下“關閉并應用”按鈕退出。任務實施任務PowerBI的數據可視化步驟三：創建數據表之間的關系。一般情況下，PowerBI會自動創建數據表之間的關系。此處演示的案例中各個表中都含有相同的字段名稱。任務實施任務PowerBI的數據可視化步驟四：創建度量值，創建名稱為“總成本”、“總利潤”、“總收入”和“用戶總數”的度量值，創建好的度量值名稱左邊顯示一個計算器圖標。任務實施任務PowerBI的數據可視化步驟五：創建可視化報表。1.在PowerBI“報表視圖”窗口，單擊“可視化”窗格中的“環