全球及中國TWS耳機行業發展現狀及競爭格局分析劉潘劉潘2023-08-1715:58一、TWS耳機產業概述1、TWS耳機的定義及分類TWS（TrueWirelessStereo）即真無線立體聲，為一種基于藍牙技術的無線傳輸技術，可以實現藍牙左右聲道的無線分離。TWS耳機即基于TWS技術的耳機，其特點為完全擺脫了線材的束縛，解決了傳統耳機線纏繞的痛點，另外伴隨著市場的發展，其可以做到低功耗、低延遲、雙耳同傳等功能，具備較好的用戶體驗。TWS耳機發展方向2、TWS耳機行業發展歷程2016年Apple推出的AirPods引領了TWS耳機熱潮，國內外手機品牌、專業音頻廠商、互聯網公司等紛紛跟進推出自己的TWS耳機產品。隨著主動降噪、智能語音等功能的加入，耳機正向多功能化、智能化演進。耳機從單一功能發展到可接聽電話、檢測心率、運動追蹤等眾多的功能。TWS耳機行業發展歷程二、TWS耳機行業產業鏈從TWS耳機行業產業鏈來看，上游以模塊零組件為主，包括芯片、PCB主板、電池、揚聲器、線纜、天線等，中游核心則是整機集成廠商，下游是各類品牌廠商以及終端客戶。TWS耳機體積小巧，內部空間有限，對各零部件精細度和模組工藝水平要求極高，眾多零部件定制化，并需要上游和中游廠商默契配合。TWS耳機產業鏈示意圖相關報告：產業研究院發布的《2023-2029年中國tws耳機行業發展前景預測及投資戰略規劃研究報告》三、全球TWS耳機行業現狀分析1、全球TWS耳機行業市場規模根據統計數據顯示，2018年全球TWS耳機市場規模為36.5億美元，2019年增長至47.8億美元，預計2023年市場規模將達到120.7億美元，2018-2023年年均復合增長率高達22.1%，總體市場規模增長較快。2018-2023年全球TWS耳機市場規模統計2、全球TWS耳機出貨量傳統消費電子行業進入存量市場，產品創新與自動化生產成為行業增長驅動力。目前，TWS耳機出貨量處于尋底過程，爆發式增長期已過。2022年TWS耳機全球出貨量為2.41億臺，同比下降22.3%，TWS市場持續承壓。2018-2022年全球TWS耳機出貨量統計四、中國TWS耳機行業現狀分析1、中國TWS耳機行業市場規模2018年中國TWS耳機市場規模為2.1億美元，2019年增長至3.3億美元，預計2023年市場規模將達到11.1億美元，2018-2023年均復合增長率預計將達到32.0%。2018-2023年中國TWS耳機市場規模統計2、中國TWS耳機出貨量經濟環境收縮、市場需求逐漸飽和以及產品功能升級瓶頸共同造成了我國TWS耳機出貨量有所下滑。2022年中國TWS耳機出貨量6884.2萬臺，同比下降14.9%。2019-2022年中國TWS耳機出貨量統計五、TWS耳機行業競爭格局1、TWS耳機行業競爭格局從品牌端看，蘋果依然維持行業龍頭地位，安卓手機品牌的TWS耳機份額仍然較小。從2022年全球TWS耳機市場份額來看，蘋果占據了31.8%的市場份額，三星、小米合計份額僅為14.2%。2022年全球TWS耳機市場份額情況2、TWS耳機行業重點企業營收在消費電子進入成熟期的背景下，Apple憑借其產品迭代速度快的優勢，銷售金額受行業景氣度下行影響小。2022年iPhone銷售金額達2055億美元，同比增長7%；Mac銷售金額達402億美元，同比增長14.2%；iPad銷售金額達293億美元，同比下降8.1%；其他產品銷售金額達412億美元，同比增長7.5%。2022年Apple各類產品銷售金額情況六、TWS耳機行業未來發展趨勢耳機作為標準品，隨著技術成熟，中低階和中高階產品差異不斷縮小，同時品牌下沉導致中低階市場體量增加，消費者選擇更加趨于理性，對普通消費者來說其消費體驗差別逐步縮小，因此在產品的購買上可能會更加傾向于高性價比產品。近年來，隨著TWS耳機在運動、學習、駕駛、搭乘交通工具等多元化場景應用的推廣，TWS耳機產品普及速度有望得到進一步提升，TWS耳機有望