合同模板合同模板/合同模板個人理財目標設定合同甲方（理財規劃師）：【甲方姓名】乙方（客戶）：【乙方姓名】鑒于甲方具備專業的理財規劃能力，乙方希望獲得甲方的專業理財規劃服務，經雙方友好協商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條理財規劃服務內容1.1甲方應對乙方的財務狀況進行詳細了解和分析，包括但不限于乙方的收入、支出、資產、負債等情況。1.2甲方根據乙方的財務狀況和理財需求，為乙方制定合理的理財規劃方案，包括但不限于投資、儲蓄、消費、稅務、保險等方面的建議。1.3甲方應就乙方的理財規劃方案向乙方進行詳細解釋說明，并協助乙方執行理財規劃方案。1.4甲方應就乙方執行理財規劃方案過程中遇到的問題提供咨詢服務。第二條理財規劃服務費用2.1雙方確認，甲方為乙方提供理財規劃服務，乙方向甲方支付理財規劃服務費【】元。2.2甲方應按照雙方約定的時間和方式提供理財規劃服務。2.3雙方同意，理財規劃服務費用一經支付，不予退還。第三條保密條款3.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方的商業秘密、個人隱私等敏感信息，應予以嚴格保密。3.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至本合同終止或履行完畢之日止。第四條違約責任4.1任何一方違反本合同的約定，導致合同不能履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償損失。第五條爭議解決5.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第六條其他約定6.1本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。6.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（理財規劃師）：【甲方姓名】乙方（客戶）：【乙方姓名】簽訂日期：【簽訂日期】以上為個人理財目標設定合同的示例，僅供參考。在實際使用時，請根據具體情況調整合同內容，并注意合同的合法性和有效性。第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導甲方（理財規劃師）：【甲方姓名】乙方（客戶）：【乙方姓名】丙方（第三方機構）：【丙方名稱】鑒于甲方具備專業的理財規劃能力，乙方希望獲得甲方的專業理財規劃服務，丙方作為第三方機構，愿意為甲乙雙方提供必要的支持和協助，經三方友好協商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條理財規劃服務內容1.1甲方應對乙方的財務狀況進行詳細了解和分析，包括但不限于乙方的收入、支出、資產、負債等情況。1.2甲方根據乙方的財務狀況和理財需求，為乙方制定合理的理財規劃方案，包括但不限于投資、儲蓄、消費、稅務、保險等方面的建議。1.3甲方應就乙方的理財規劃方案向乙方進行詳細解釋說明，并協助乙方執行理財規劃方案。1.4甲方應就乙方執行理財規劃方案過程中遇到的問題提供咨詢服務。第二條丙方職責2.1丙方作為第三方機構，應負責為甲方和乙方提供必要的支持和協助，確保理財規劃服務的順利進行。2.2丙方應負責處理與乙方理財規劃服務相關的行政事務，包括但不限于文件的準備、審核和歸檔等。2.3丙方應對乙方的財務信息保密，不得泄露給任何無關第三方。第三條甲方權益保障3.1甲方作為理財規劃師，有權要求乙方提供真實的財務信息，以便甲方為乙方制定準確的理財規劃方案。3.2甲方有權根據乙方的財務狀況和理財需求，調整理財規劃方案，并提出相應的建議。3.3甲方有權要求丙方提供必要的支持和協助，以確保理財規劃服務的順利進行。3.4甲方在提供理財規劃服務過程中，如遇到乙方的違約行為，甲方有權要求乙方承擔違約責任。第四條乙方違約限制4.1乙方應按照甲方的建議，執行理財規劃方案，并按照約定的時間和方式支付理財規劃服務費。4.2如乙方未按照約定支付理財規劃服務費，甲方有權暫停提供理財規劃服務，并要求乙方支付違約金。4.3如乙方未按照甲方的建議執行理財規劃方案，導致損失的，乙方應承擔相應的責任。第五條爭議解決5.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第六條其他約定6.1本合同自三方簽字或者蓋章之日起生效，一式三份，甲乙丙三方各執一份。6.2本合同未盡事宜，可由三方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（理財規劃師）：【甲方姓名】乙方（客戶）：【乙方姓名】丙方（第三方機構）：【丙方名稱】簽訂日期：【簽訂日期】第三方介入的意義和目的在于為甲方和乙方提供必要的支持和協助，確保理財規劃服務的順利進行。第三方機構作為專業機構，可以提供專業的服務和支持，幫助甲方更好地為乙方制定和執行理財規劃方案。同時，第三方機構的介入也可以提高理財規劃服務的可靠性和安全性，保障甲方的權益。甲方為主導的目的和意義在于確保乙方的財務狀況得到有效的管理和優化，實現乙方的理財目標。甲方作為專業的理財規劃師，具備豐富的理財知識和經驗，可以為乙方提供專業的理財規劃服務。通過本合同的約定，甲方可以更好地行使自己的權利，保障自己的權益，同時也有利于規范乙方的行為，確保乙方按照甲方的建議執行理財規劃方案。第七條甲方收益保障7.1甲方應根據乙方的財務狀況和理財需求，制定合理的理財規劃方案，以實現乙方的理財目標。7.2甲方有權根據市場情況調整理財規劃方案，并有權要求丙方提供相關的數據和支持。7.3甲方應確保乙方的理財規劃方案不會侵犯任何第三方的合法權益，包括但不限于知識產權等。第八條丙方責任限制8.1丙方應按照甲方的要求，提供必要的支持和協助，但不對乙方的財務狀況和理財需求的準確性承擔責任。8.2丙方應對乙方提供的財務信息保密，不得泄露給任何無關第三方，但法律另有規定的除外。8.3丙方在提供支持和協助過程中，如遇到不可抗力等無法預料的情況，應立即通知甲方和乙方，并采取合理的措施減少損失。第九條乙方的額外義務9.1乙方應按照甲方的建議，及時提供真實的財務信息，并按照理財規劃方案執行。9.2乙方不得以任何理由延遲支付理財規劃服務費，如因特殊情況需延遲，應提前通知甲方并協商一致。9.3乙方在執行理財規劃方案過程中，如遇到問題，應及時與甲方溝通，以便甲方及時提供咨詢服務。第十條違約責任10.1任何一方違反本合同的約定，導致合同不能履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償損失。10.2甲方在履行合同過程中，如因故意或者重大過失導致乙方損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。第十一條合同的終止和解除11.1本合同自三方簽字或者蓋章之日起生效，有效期為【】年。11.2合同到期前，三方如有需要續約，應提前【】個月協商一致并簽訂續約協議。11.3一方未履行本合同項下的義務，另一方有權解除合同。11.4合同解除后，甲方有權要求乙方支付因解除合同而產生的合理費用。第十二條法律適用和爭議解決12.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。12.2雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十三條其他約定13.1本合同自三方簽字或者蓋章之日起生效，一式三份，甲乙丙三方各執一份。13.2本合同未盡事宜，可由三方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（理財規劃師）：【甲方姓名】乙方（客戶）：【乙方姓名】丙方（第三方機構）：【丙方名稱】簽訂日期：【簽訂日期】通過上述合同條款的設定，甲方作為理財規劃師，其權益得到了充分的保障和優先考慮。甲方在提供理財規劃服務的過程中，有權要求乙方提供真實的財務信息，并根據乙方的財務狀況和理財需求制定合理的理財規劃方案。同時，甲方也有權要求第三方機構丙方提供必要的支持和協助，以確保理財規劃服務的順利進行。第三方機構丙方的介入，為理財規劃服務提供了更加專業和可靠的支持。丙方負責處理與乙方理財規劃服務相關的行政事務，并對乙方的財務信息保密。丙方的介入不僅提高了理財規劃服務的質量，也增加了乙方向甲方支付服務費的合理性。乙方作為客戶，其違約行為受到了明確的限制。乙方應按照甲方的建議執行理財規