低空經濟政策集中發力，萬億產業蓄勢待飛“低空”與“低空經濟”定義10003000政策加碼推動低空經濟起飛，202420212綜合立體交通網規劃綱要》首次提出發展低空經濟，此后中央和地方陸續出臺多項政2023據中商產業研究院，2022400029.03，20234633，2024503035低空經濟的核心是空路：低空經濟的產業鏈包含飛行器制造和新型交通服務業產供鏈兩個主要環節。當前，我國飛行器的生產技術和產業鏈發展已較為成熟，而空路發展還遠遠沒有跟上。只有完善新型交通服務業產供鏈，才能推動低空經濟與物流、旅游、農林、應急等行業融合，釋放生產力。2022 2023E 2024E2020 2021026003000310040002022 2023E 2024E2020 20210260030003100400040004633500050306000資料來源：中國民用航空局，研究所 資料來源：中商產業研究院，研究所表1中國低空經濟行業最新政策匯總發布時間政策名稱主要內容2023年12月《關于支持橫琴粵澳深度合作區放寬市場準入特別措施的意見》2023年12月《國家空域基礎分類方法》A、、、、、、W7A至E域，GW加強對無人駕駛航空器設計、生產、維修、組裝等的適航管理和質量管控，建立產品識別碼和所有者實名登記制度，明確使用單2023年6月《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》動規范;強化監督管理和應急處置，健全一體化綜合監管服務平臺，落實應急處置責任，完善應急處置措施。2021年2月《國家綜合立體交通網規劃綱要》資料來源：中國政府網，研究所低空經濟需要強大的通信技術支持：連接、感知、探測等低空經濟發展所需的空管系統依托移動通信網絡、物聯網、云計算等基礎設施，形成通信、感知、計算一體化的智能互聯低空數字化服務體系。其中，通信技術支持主要涉及無線通信技術和衛星通信技術，幫助飛行器實現低空互聯、定位導航與決策感知。5G低空通信網絡是低空經濟發展的重要基礎設施。低空智聯網是指通過部署多個無人機或地面通信節點構建低空通信網絡，為低空飛行器提供連續的通信覆蓋。廣域覆蓋和可靠的低空通信網絡對低空規模化發展起決定性作用，無論是低空監管平臺與無人機機載數據的實時回傳，還是無人機的長距離飛行遠程操控，都依賴可靠的通信網絡。5G1000m，(4G/5G150m5G（1）5G：5G-A網絡首次引入新型無人機標識，構建低空智聯網能力體系在通信能力、感知能力方面，5G-A都能夠發揮優勢，推動低空通信網絡建設。其干擾小、業務保障質量高、收發覆蓋范圍大、電信級安全可靠、終端移動性好。同時，5G-A相比雷達和TDOA技術更適合城市低空無人機監控，解決城市低空雷達無法組網和輻射功率大的問題，在建設和運維成本上存在優勢。5G-AUAS網絡功能完成無人機可信標識的識別、映射、鑒權授權及全生命周期管理，首次在飛控平臺側完成與核心網能力開5G-A圖3低空智聯網整體網絡架構資料來源：C114,研究所（2）衛星通信：低軌衛星提供更低成本、更高性能的通信服務5G以利用這些數據在GPS信號弱或不可用的環境中進行更精確的定位。這種連接使得低空設備能夠進行遠程控制、實時監控和數據傳輸，從而擴展其操作范圍和應用場景。當前，低軌衛星由于傳輸時延小、鏈路損耗低、發射靈活、整體制造成本低，可用于支持低空智聯網發展。無人機通信易受傳播介質影響，路徑衰落降低傳輸信號的信噪比。面控制站之間的無線通信鏈路容易受到障礙物的遮擋，導致視線傳輸受阻，進而降低通信質量。無人機中繼通信的工作原理：基于信號的中繼和轉發，以克服直接通信中的局限性，如距離限制、信號衰減、地形阻擋和電磁干擾等。空管系統可以協調多個無人機的任務分配、路徑規劃和數據傳輸，實現無人機的整體監控、任務調度和資源管理。無人機中繼通信可以通過地面基站組網、蜂窩移動無線組網和衛星通信組網三種方式實現。通過動態路由選擇，可以根據當前網絡資源的利用情況和無人機的通信需求，實時調整通信路徑，選擇最優的路由方式，使得各個無人機之間的通信負載均衡，充分利用網絡資源。圖4 無人機動態路由分配 圖5 通感一體化混合信道架構 資料來源：中國移動，研究所 資料來源：中國聯通，研究所超短波超視距破解低空通信難題，引領低空通信安全革命：VHF330066001000500決策：其中,“飛車腦”指結合現有自動駕駛技術形成將腦與機器融合的,具有智力與運動協調能力差異的框架體系。傳統的自動駕駛技術提升了車輛自主、安全駕駛能力,已經形成了一套可以應用于市場的技術方案。智能飛行汽車可以通過遷移自動駕駛技術,將感知、決策規劃、智能控制以及智能通信融入立體城市交通與飛行汽車智能駕駛中。圖6 飛行器決策感知與人腦的對應關系與底層邏輯資料來源：《智能飛行汽車關鍵技術及發展趨勢》,研究所傳感：異構多傳感器提供多維度環境信息，保障飛行安全：成的感知域對飛行汽車是至關重要的,因為單一傳感器數據難以為智能飛行汽車提供低空飛行器的理想導航系統是采用全球導航衛星系統（GNSS）+慣性測量單元（IMU）進行慣性導航組合方案。由于慣性導航的反饋信息是通過慣性器件測量與算法產生，相對定位誤差隨導航時間而增加，因此長期導航精度較差，但是不受位置限制；衛星導航采用絕對定位方式，定位精度取決于衛星信號精度，不因時間積累而增加誤差，但受限于位置和時間。在實際應用領域，通常采用組合導航方式，即慣性+衛星組合導航來進行實時、高精度定位導航。GNSS（GlobalNavigationSatelliteSystem，全球導航衛星系統）能夠實現高精度定位服務，獲取飛行器的詳細位置信息。但在城市低空場景中，大型建筑物、隧道等都會對導航精度造成干擾。慣性導航抗干擾能力強、覆蓋范圍廣、不受氣象條件的限制、信息更新速率高，能夠集成衛星定位導航用以準確估計導航信息。圖7 慣性導航系統工作原理資料來源：理工導航招股說明書,研究所低空監管：5G-A3GPPNTN（NonTerrestrialNetwork即所有涉及飛行物體所涉及的網絡總稱，包括衛星通信網絡、高空平臺系統、空對地網絡以及無人飛行器等，具有距離遠、移動快、覆蓋廣等特點。3GPP5G5G-A10-205G-AELAA應用層面，通感一體在低空領域、道路交通領域和海洋領域都能夠實現應用：低空領域，5G-A180km/h，0.01m2的目標也可被檢測到；道路交通領域，可以實現道路車輛感知，對移動目標識別準確度最高可達99，1km早晚光線變化影響；20km圖8 面向低空場景的主要網規網優工作資料來源：OFweek通信網,研究所投資機會邏輯衛星通信作為低空飛行器重要的補充通信方式，隨著國內低軌衛星的發射組網3）5G-A4）異構多傳感器