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文檔簡介

個人資產配置定制問卷1、您的性別【單選題】○男○女2、年齡【填空題】________________________3、您的手機號（報告完成時短信通知您）【填空題】________________________4、您的職業【單選題】○體制內穩定工作○體制外穩定工作○個體工商戶○公司擁有者○退休或待業5、目前平均月薪(以主營業務收入填寫)【填空題】________________________6、每月是否有額外收入，金額約為多少【填空題】________________________7、現階段個人存款數額為多少【填空題】________________________8、目前一起生活家庭人數【單選題】○1人○2人○3人○4人○5人及以上9、個人是否購置了保險【單選題】○是○否10、所購買保險種類【多選題】□公司社?！鮽€人人身保險□個人財產保險□無11、每年保險花費額度（除社保外）【填空題】________________________12、是否有屬于自己產權的房子【單選題】○是○否13、目前每月存款金額【填空題】________________________14、每月日常飲食支出金額【填空題】________________________15、每月著裝支出金額【填空題】________________________16、每月交通費用支出【填空題】________________________17、平均每月額外支出費用（除基本生活支出外的額外支出)【填空題】________________________18、額外支出項目類型【多選題】□應酬□聚會□個人愛好□家庭娛樂□其他19、目前個人還貸剩余總額（沒有填無）【填空題】________________________20、個人貸款剩余期限（沒有填無）【填空題】________________________21、個人投資經驗【單選題】○1年以內○2-5年○6-10年○10年以上○無22、投資標的（投入金錢的都屬于投資）【多選題】□銀行系□股票期貨□其他金融機構□實體企業□民間□無23、投資目的【多選題】□滿足家庭日常生活□實現財富增長□滿足家庭額外需求□其他24、接下來一年期望存款金額【填空題】________________________25、每月期望用于風險投資金額（有損失50%本金風險，也有可能翻倍）【填空題】________________________26、1年內個人期望實現的短期愿望（如一輛山地車、換一臺iPhoneX等，每月填無）【填空題】________________________

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