中國出境旅游行業市場現狀及投資態勢分析報告（智研咨詢）一、發展環境出境旅游，是旅游的一種，通常指到自己國家以外的國家或地區旅游度假，是領略異國風情文明的最直接的方式，涵蓋的內容可以細分到各目的地。隨著人們生活水平的提高，人們的追求由物質層面轉到精神層面，旅游成為人們日常休閑娛樂的重要組成部分，居民收入的增加使得出境旅游普遍化。根據國家統計局數據：居民人均教育文化娛樂支出由2012年的1262元增加至2021年的2599元。2012-2022年中國居民人均可支配收入及消費支出資料來源：國家統計局、智研咨詢整理2020年初突發的新冠疫情抑制了出境游，到2022年境外疫情仍較為嚴重，截至北京時間2022年5月11日6時30分，全球累計確診新冠肺炎病例5.18億例，全球龐大的確診人數使得人們對于出境游熱情快速下降。全球新冠累計確診感染人數（億人）資料來源：智研咨詢整理其中美國、印度、巴西、法國、德國為全球累計確診病例TOP5地區，在這些新冠疫情更為嚴重的地區，國人的選擇意愿更低。截止2022年05月11日累計確診病例TOP20地區（萬人）資料來源：智研咨詢整理受中國出境游人數斷崖式下跌影響，2020年中國國際航線旅客周轉量及運輸量僅為442.41億人公里、956.51萬人次，同比下降86.1%、87.1%。2016-2020年中國民航國際航線旅客周轉量及運輸量資料來源：民航局、智研咨詢整理二、市場現狀1、全球市場根據世界旅游城市聯合會數據：2020年全球旅游人數同比下降65.6% ，旅游收入同比下降47.5%。2021年，許多國家及地區旅游逐步開放，旅游人數及收入有所回升。2019-2021年全球旅游人數及收入資料來源：世界旅游城市聯合會、智研咨詢整理根據聯合國世界旅游組織數據：2015年以來全球國際旅游支出不斷增加，2019年達14824億美元，2020年受疫情影響減少至5491億美元，同比下降63.0%。2014-2020年全球國際旅游支出資料來源：聯合國世界旅游組織、智研咨詢整理其中中國以1305億美元居全球首位，占全球總量的23.8%；其次第二至第四依次為德國、美國、法國、英國，支出均超200億美元。2020年全球國際旅游支出TOP10地區資料來源：聯合國世界旅游組織、智研咨詢整理二、中國市場2020年以前，隨著改革開放的不斷深入，綜合國力的增強以及人們收入的增加，出境旅游熱情高漲，行業強勁增長。2020年在新冠肺炎疫情沖擊下，中國出境旅游人數斷崖式下跌，僅為2033.4萬人次，同比減少86.9%。2021年，預測出境旅游人數為2562萬人次，出境旅游依然基本處于停滯狀態。2015-2021年中國出境旅游人數資料來源：智研咨詢整理旅行社出境旅游業務備受打擊。根據文化旅游部數據：2020年中國具有出境旅游業務資質的旅行社旅游業務營業收入同比下降79.6%至809億元，2021年進一步縮小到741億元。2019-2021年中國具有出境旅游業務資質的旅行社旅游業務營業收入資料來源：文化旅游部、智研咨詢整理相關報告：智研咨詢發布的《中國出境旅游行業市場行情動態及競爭戰略分析報告》2021年中國旅行社出境旅游組織0.94萬人次、1.90萬人天，較2020年減少了340.44萬人次、1670.73萬人天。2019-2021年中國旅行社出境旅游組織人數資料來源：文化旅游部、智研咨詢整理在2020-2021年旅行社組織出境旅游中，亞洲在目的地上占據首位，2020年占比85%，2021年占比95.3%。主要因為較近程目的地受疫情沖擊的影響較小。雖然泰國、印度等多個地區逐步開放游客入境，但國人更傾向于選擇疫情較輕的目的地。由于疫情防控得力和政策協調順暢，前往中國澳門的內地游客市場出現明顯復蘇跡象，成為出境旅游的亮點。在2021年旅行社組織出境旅游中，前往中國澳門的人數占比達93%。2020-2021年中國旅行社出境旅游組織人數分布（人次）資料來源：文化旅游部、智研咨詢整理行業發展受阻，企業業績大幅下滑，承壓加劇。以眾信旅游、凱撒旅業兩家企業為例，眾信旅游、凱撒旅業作為中國領先的出境游運營商，在2020年旅游服務業務營收同比分別下降87.8%、78.9%。2021年同比分別下滑56.1%、66.0%。目前，中國出境旅游仍在底部盤整，企業依舊面臨較大風險。2016-2021年眾信旅游旅游服務營收及毛利率資料來源：公司年報、智研咨詢整理2016-2021年凱撒旅業旅游服務營收及毛利率資料來源：公司年報、智研咨詢整理中國旅游研究院資料顯示，出境旅游成行的前提是疫情受到充分控制，82.8%的消費者在只有確信某個目的地不再有新冠感染時才會出行。對于目的地選擇，81.6%的消費者選擇境內旅游。2022年，出境旅游市場的恢復步伐取決于全球范圍內的疫情防控形勢，部分疫情防控形勢向好和疫情防控政策協調較為順暢的目的地有望率先恢復。2021年消費者出境旅游關注點資料來源：中國旅游研究院、智研咨詢整理中國與外國互免簽證協定一覽表（更新至2021年12月15日）序號協議國互免簽證的證件類別生效日期1阿爾巴尼亞外交、公務護照1956.08.252阿爾及利亞外交、公務護照2019.03.133阿富汗外交護照2015.07.164阿根廷中方外交、公務護照；阿方外交、官員護照1993.08.145阿聯酋外交護照2012.03.21公務、公務普通護照2016.01.11普通護照2018.01.166阿曼中方外交、公務護照；阿方外交、公務和特別護照2010.04.167阿塞拜疆外交、公務、公務普通護照1994.02.10團體旅游1994.05.018愛爾蘭中方外交護照、公務和公務普通護照（公務和公務普通護照限于隨部長級及以上代表團出訪者）；愛方外交護照、官員護照（官員護照限于隨部長級及以上代表團出訪者）2015.09.23歐盟通行證2017.01.019埃及中方外交、公務護照；埃方外交、特別護照2007.01.2710埃塞俄比亞外交、公務、公務普通護照2015.12.0711愛沙尼亞外交護照、歐盟通行證2017.01.0112安哥拉外交、公務護照2015.04.1113奧地利外交護照、歐盟通行證2017.01.0114巴巴多斯中方外交、公務、公務普通護照；巴方外交、官員護照2014.08.02普通護照2017.06.0115巴布亞新幾內亞中方外交、公務、公務普通護照；巴方外交、公務護照2019.05.0216巴哈馬中方外交、公務、公務普通、普通護照；巴方外交、官員、普通護照2014.02.1217巴基斯坦中方外交、公務護照；巴方外交、官員護照1987.08.16公務普通護照1988.04.3018巴林中方外交、公務、公務普通護照；巴方外交、特別護照2018.10.2519巴拿馬中方外交、公務、公務普通護照；巴方外交、公務護照2017.10.2820巴西中方外交、公務護照；巴方外交、官員護照2004.08.1021白俄羅斯外交、公務護照；團體旅游1993.03.01普通護照2018.8.1022保加利亞外交、公務護照2012.04.04歐盟通行證2017.01.0123貝寧中方外交、公務、公務普通護照；貝方外交、公務、附有“公務證明”的普通護照1993.11.0624比利時外交護照、歐盟通行證2017.01.0125秘魯中方外交、公務護照；秘方外交、特別護照2004.05.1226冰島外交護照2017.06.0127博茨瓦納中方外交、公務、公務普通護照；博方外交、公務、官員護照2018.12.2228波黑中方外交、公務、公務普通護照；波方外交、公務護照1980.01.092017.10.04普通護照2018.05.2929波蘭外交、公務護照、海員證、機組人員證件1992.07.27歐盟通行證2017.01.0130玻利維亞中方外交、公務護照；玻方外交、官員護照1987.11.15公務普通護照2008.01.1831布基納法索中方外交、公務、公務普通護照；布方外交、公務護照2018.11.1832布隆迪外交、公務、公務普通護照2014.11.2533朝鮮外交、公務護照1956.10.01中方公務普通護照、朝方公務團體護照1965.01.0134赤道幾內亞中方外交、公務護照；赤方外交、官員護照2006.01.01中方公務普通護照、赤方特別公務護照2017.08.0635丹麥外交護照、歐盟通行證2017.01.0136德國外交護照、歐盟通行證2017.01.0137東帝汶外交、公務、公務普通護照2015.06.2438多哥外交、公務、公務普通護照2015.05.0739多米尼加中方外交、公務、公務普通護照；多方外交、官員護照2021.01.0840多米尼克中方外交、公務、公務普通護照；多方外交、官員護照2014.03.2941厄瓜多爾中方外交、公務護照；厄方外交、官員護照1987.07.11中方公務普通護照；厄方特別護照1988.12.25普通護照2016.08.1842厄立特里亞外交、公務、公務普通護照2015.04.1543俄羅斯團體旅游2000.12.01外交、公務護照，隨車、飛機、船執行公務的國際列車車組人員、機組人員、持海員證船員2014.04.2644法國外交護照、歐盟通行證2017.01.0145斐濟外交、公務、公務普通、普通護照2015.03.1446菲律賓中方外交、公務護照（限臨時訪問人員）；菲方外交、官員護照（限臨時訪問人員）2005.02.2847芬蘭外交護照、歐盟通行證2017.01.0148佛得角外交、公務護照2015.07.1149岡比亞中方外交、公務、公務普通護照；岡方外交、公務護照2018.06.1050剛果（布）外交、公務、公務普通護照2014.08.0751格林納達中方外交、公務護照；格方外交、官員護照2010.01.17公務普通、普通護照2015.06.1052哥倫比亞外交護照1987.11.14中方公務護照；哥方官員護照1991.11.1453哥斯達黎加外交、公務護照2008.01.1554格魯吉亞外交、公務、公務普通護照；團體旅游1994.02.0355古巴中方外交、公務、公務普通護照；古方外交、公務、官員護照2021.07.1656圭亞那中方外交、公務、公務普通護照；圭方外交、官員護照1998.08.1957韓國外交護照2013.08.10中方公務護照；

韓方官員護照2014.12.2558哈薩克斯坦外交、公務護照1994.02.0159荷蘭外交護照、歐盟通行證2017.01.0160黑山外交、公務護照2013.03.0161加納外交、公務護照2017.03.2862加蓬外交、公務、公務普通護照2016.02.0563吉布提外交、公務、公務普通護照2014.12.0464吉爾吉斯斯坦外交、公務護照2003.06.1465幾內亞外交、公務、公務普通護照2017.09.1666柬埔寨外交、公務護照2006.09.1467捷克外交護照、歐盟通行證2017.01.0168津巴布韋外交、公務護照2014.11.1269喀麥隆外交、公務護照2017.08.1270卡塔爾中方外交、公務、公務普通、普通護照；卡方外交、特別、公務、普通護照2018.12.2171克羅地亞中方外交、公務護照；克方外交、官員護照1995.04.09歐盟通行證2017.01.0172科摩羅外交、公務、公務普通護照2016.02.2673科特迪瓦外交、公務、公務普通護照2015.12.1974科威特中方外交、公務、公務普通護照；科方外交、特別護照2014.10.1775肯尼亞中方外交、公務護照；肯方外交、官員護照2014.08.1776拉脫維亞外交護照、歐盟通行證2017.01.0177萊索托中方外交、公務護照；萊方外交、官員護照2016.08.2478老撾中方外交、公務、公務普通護照；老方外交、公務、加注有效公務簽證的普通護照1989.11.0679利比里亞外交護照2016.02.1080立陶宛外交、公務護照、海員證（隨船）1992.09.14歐盟通行證2017.01.0181盧森堡外交護照、歐盟通行證2017.01.0182盧旺達中方外交、公務、公務普通護照；盧方外交、公務護照2018.12.2383羅馬尼亞外交、公務護照1981.09.16歐盟通行證2017.01.0184馬爾代夫外交、公務護照1984.11.2785馬耳他外交、公務護照2008.03.06歐盟通行證2017.01.0186馬里外交、公務、公務普通護照2015.05.0987馬來西亞中方外交、公務護照；馬方外交、官員護照2011.05.1888馬其頓中方外交、公務、公務普通護照；馬方外交、公務、標有“公務”字樣的普通護照1994.07.1989毛里求斯外交、公務、公務普通、普通護照2013.10.3190毛里塔尼亞中方外交、公務、公務普通護照；毛方外交、公務護照2017.05.1591蒙古外交、公務、公務普通護照1989.04.3092孟加拉國中方外交、公務、公務普通護照；孟方外交、官員、加注“政府公務”或“免費”字樣的普通護照1989.12.1893緬甸中方外交、公務護照；緬方外交、官員護照1998.03.0594摩爾多瓦中方外交、公務、公務普通護照；摩方外交、公務、加注“公務”字樣的普通護照；團體旅游1993.01.0195摩洛哥外交、公務護照2014.03.06中方公務普通、摩方特別護照2016.06.0996莫桑比克外交、公務護照2016.05.1497墨西哥中方外交、公務護照；墨方外交、官員護照1998.01.0198南非外交護照2010.11.27公務護照2016.03.0199南蘇丹中方外交、公務、公務普通護照；南方外交、特別護照2019.03.28100尼泊爾中方外交、公務護照；尼方外交、官員護照2006.10.16101尼日爾中方外交、公務、公務普通護照；尼方外交、公務護照2018.12.15102尼日利亞外交、公務、公務普通護照2014.02.01103挪威外交護照2018.06.18104葡萄牙外交護照、歐盟通行證2017.01.01105瑞典外交護照、歐盟通行證2017.01.01106瑞士外交護照2016.01.29107薩摩亞中方外交、公務護照；薩方外交、官員護照2011.02.18108塞爾維亞中方外交、公務、公務普通護照；塞方外交、公務、加注“公務”字樣的普通護照1980.01.09普通護照2017.01.15109塞拉利昂中方外交、公務、公務普通護照；塞方外交、公務護照2018.12.24110塞內加爾外交、公務、公務普通護照2014.05.03111塞浦路斯外交、公務護照1991.10.02歐盟通行證2017.01.01112塞舌爾外交、公務、公務普通、普通護照2013.06.26113圣多美和普林西比中方外交、公務、公務普通護照；圣普方外交、特別公務護照2018.02.03114圣馬力諾外交、公務、普通護照1985.07.22115斯里蘭卡中方外交、公務、公務普通護照；斯方外交、官員護照2013.04.18116斯洛伐克中方外交、公務護照；斯方外交、公務、特別護照1956.06.01歐盟通行證2017.01.01117斯洛文尼亞外交、公務護照1994.07.01歐盟通行證2017.01.01118蘇丹中方外交、公務護照；蘇方外交、特別、官員護照1995.10.26119蘇里南外交、公務、公務普通、普通護照2021.05.01120塔吉克斯坦中方外交、公務、公務普通；塔方外交、公務、加注“公務”字樣的普通護照1993.06.01121泰國中方外交、公務護照；泰方外交、官員護照2003.10.18122坦桑尼亞外交、公務護照2005.07.11123湯加中方外交、公務、公務普通護照；湯方外交、官員護照2012.11.10普通護照2016.08.19124特立尼達和多巴哥中方外交、公務護照；特方外交、官員護照2006.11.23125突尼斯中方外交、公務護照；突方外交、特別護照2006.09.29126土耳其中方外交、公務、公務普通護照；土方外交、公務、特別護照1989.12.24127土庫曼斯坦中方外交、公務、公務普通護照；土方外交、公務、加注“公務”字樣的普通護照；團體旅游1993.02.01128瓦努阿圖中方外交、公務護照；瓦方外交、官員護照2020.04.19129委內瑞拉外交、公務護照、公務普通護照2014.01.08130文萊中方外交、公務護照；文方外交、官員護照2005.06.18131烏克蘭外交、公務護照和海員證2002.03.31132烏拉圭中方常駐烏方使領館人員所持外交、公務護照，烏方常駐中方使領館人員所持外交、官員護照1988.11.07外交護照1994.01.01中方外交、公務、公務普通護照；烏方外交、公務護照2017.01.07133烏茲別克斯坦外交護照2010.07.09134西班牙外交護照、歐盟通行證2017.01.01135希臘外交護照、歐盟通行證2017.01.