2022年中國單晶硅行業(yè)分析

一、概述

1、定義及分類

單晶硅通常指的是硅原子以一種排列形式形成的物

質(zhì)。熔融的單質(zhì)硅在凝固時硅原子以金剛石晶格排列成

許多晶核，如果這些晶核長成晶面取向相同的晶粒，則

這些晶粒平行結(jié)合起來便結(jié)晶成單晶硅。其主要分為超

純單晶硅、P型單晶硅和N型單晶硅三種。其中超純單

晶硅是純度很高的單晶，P型單晶硅和N型單晶硅則是

分別添加了硼、磷等物質(zhì)以提高其導電性能的單晶硅。

單晶硅的主要分類

?瞄脂類）

增強增韌樹脂類）

塑料“類

2、生產(chǎn)工藝

單晶硅的生產(chǎn)主要是將多晶硅原材料在息氣等特氣

環(huán)境下，通過直拉或者區(qū)熔的方法制成單晶硅棒，最終

加工成光伏級單晶硅片或半導體級單晶硅片。

單晶硅棒生產(chǎn)工藝流程圖

二、產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈

單晶硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為多晶硅及各類特種氣體；

中游為單晶硅的生產(chǎn)供應環(huán)節(jié)；下游主要應用于太陽能

電池、光伏、半導體、航空航天、汽車等領(lǐng)域。

單晶硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

2、供給端分析

從原材料供給情況來看，隨著我國硅料國產(chǎn)化進程

的加速，我國已經(jīng)逐漸擺脫原材料受控的局面。近年來

我國多晶硅產(chǎn)能及產(chǎn)量不斷增長，2020年受疫情影響,

使得產(chǎn)能略有下滑，隨著疫情被有效控制，產(chǎn)能開始恢

復增長。據(jù)資料顯示，2021年我國多晶硅產(chǎn)能達52萬

噸/年，同比增長23.8%；產(chǎn)量達50.5萬噸，同比增長

28.8%o

2016-2021年中國多晶硅產(chǎn)能及產(chǎn)量情況

2016-2021年中國多晶硅產(chǎn)能及產(chǎn)量情況

從價格情況來看，隨著近年來我國光伏、半導體等

產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，使得市場對多晶硅的需求持續(xù)增長,

市場長期處于供不應求的狀態(tài)，推動了多晶硅價格的持

續(xù)走高。據(jù)資料顯示，自2021年初以來，我國多晶硅

價格持續(xù)上漲，由2021年1月的66777元/噸增長至2022

年8月的295021/噸，增長十分迅速。

2021-2022年8月中國多晶硅均價走勢情況

2021-2022年8月中國多晶硅均價走勢情況

--價格（元/噸）

3、下游端分析

隨著近年來光伏產(chǎn)業(yè)及集成電路產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，

我國太陽能電池及集成電路產(chǎn)量也隨之不斷增長，為行

業(yè)的發(fā)展提供了強勁動力。據(jù)資料顯示，2021年我國太

陽能電池產(chǎn)量達23405.4萬千瓦，同比增長48.8%；集

成電路產(chǎn)量為3594.3億塊，同比增長37.5%。

2015-2021年中國太陽能電池及集成電路產(chǎn)量情況

2015-2021年中國太陽能電池及集成電路產(chǎn)量情況

三、行業(yè)現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

隨著近年來全球半導體及光伏等高技術(shù)、高科技附

加值產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，單晶硅的重要性與日俱增，市場

需求量迅速增長，同時，在我國相關(guān)政策的大力支持下，

我國單晶硅行業(yè)市場規(guī)模也隨之快速擴張。據(jù)資料顯示,

2021年我國單晶硅行業(yè)市場規(guī)模達459.74億元，同比

增長20.9%。

2017-2021年中國單晶硅行業(yè)市場規(guī)模情況

2017-2021年中國單晶硅行業(yè)市場規(guī)模情況

2、產(chǎn)出情況

從我國單晶硅產(chǎn)出情況來看，得益于下游需求的不

斷增長以及各企業(yè)產(chǎn)能布局進程加快，近年來我國單晶

硅產(chǎn)能及產(chǎn)量均快速增長。據(jù)資料顯示，2020年我國單

晶硅產(chǎn)能達229GW/年，同比增長99.1%；產(chǎn)量為118GW,

同比增長31.1%o預計到2021年產(chǎn)能將增長至264GW/

年，產(chǎn)量將增長至149GWo

2017-2021年中國單晶硅產(chǎn)能及產(chǎn)量情況

2017-2021年中國單晶硅產(chǎn)能及產(chǎn)量情況

相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；

3、市場結(jié)構(gòu)

從單晶硅產(chǎn)品各市場占比的情況來看，2020年，單

晶硅片（P型+N型）市場占比為90.2%,其中P型單晶硅

片市場占比由2019年的60%增長到86.9%,N型單晶硅

片約3.3%。隨著下游對單晶產(chǎn)品的需求增大，單晶硅片

市場占比也將進一步增大，且N型單晶硅片占比將持續(xù)

提升。

2020年單晶市場占比結(jié)構(gòu)分布情況

2020年單晶市場占比結(jié)構(gòu)分布情況

n-type單晶硅，3.3%

鑄鍵單晶.0.5%

多晶硅片,9.3%

制圖：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院()

4、滲透率

相對于多晶硅片，單晶硅片性能更加優(yōu)良，同等條

件下發(fā)電量更高，長期使用過程中功率衰減更少，弱光

響應更強。特別是在金剛線切割技術(shù)革命之后，單多晶

硅片在生產(chǎn)成本上的差距大幅縮小，使之度電成本與發(fā)

電效率相對于多晶硅片具備明顯的競爭優(yōu)勢，使得單晶

硅片滲透率不斷提升。據(jù)資料顯示，2021年我國太陽能

級硅片市場的單晶硅片滲透率達94.5%,較2016年增長

75%o

2016-2021年中國太陽能級硅片滲透率情況

2016-2021年中國太陽能級硅片滲透率情況

。滲透率(§)

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%-

30%

20%

10%

201陣2017年2018年201蟀2020年202忤

制圖：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院()

四、驅(qū)動因素

1、政策

單晶硅作為一種比較活潑的非金屬元素晶體，是晶

體材料的重要組成部分，處于新材料發(fā)展的前沿。近年

來為了推動我國單晶硅材料及配套行業(yè)的發(fā)展，國家有

關(guān)部門陸續(xù)出臺了一系列相關(guān)政策，支持、規(guī)范行業(yè)的

發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。

中國單晶硅行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表

中國單晶硅行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表

日期政策名稱重點解讀

《國務院關(guān)于印發(fā)2030年加快智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級和特色應用，創(chuàng)新“

2021年前碳達峰行動方案的通知電多元布局。到2025年，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替

》建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力

9M在霽養(yǎng)臀藉著夏積極利用余熱余壓資源，推行熱期產(chǎn)、分布式

.年發(fā)搦的黯斐發(fā)應用,推動能源梯級利月

《中華人民共和國國民經(jīng)推進能源革命，建設清潔低碳、安全高效的能源

9n91fr濟和社會發(fā)展第十四個五力。加快發(fā)展非化石能源，堅持集中式和分布式

牛年規(guī)劃和203彈遠景目標發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源，建設-

綱要》地，非化石能源占能源消費總量比重力

在現(xiàn)有光伏制造企業(yè)及項目產(chǎn)品應滿足以及光伏

《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件多晶硅片（含準單晶日片）少子壽命不低于2.5

2021年》、《光伏制造行業(yè)規(guī)范6ppma和8ppmaiP型單晶建片少子壽命不低于80i

公告管理暫行辦法》低乎700us，破、氧含量分別小于Ippma和14ppma

的平均光電轉(zhuǎn)效宰分別不低于2

皿陣黑黑等舞舞—上喝犒溫器霜

加快新材料產(chǎn)業(yè)強弱項。圍繞保障大飛機、微電

《關(guān)于擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)

域產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定，加快在光刻膠、高純杷材

202詳業(yè)投資培肓壯大新增長點

料、高強高導耐熱材料、耐腐蝕材料、大尺寸硅

增長極的指導意見》

現(xiàn)突破。

將“直徑200nm以上6圭單晶及拋光片生產(chǎn)”、“3

納入“全國鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄”。全國鼓勵

M1Q在《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄

201坪（201岬版）》目的是積極鼓勵外商投資更多投向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、先

務業(yè)等領(lǐng)域，充分發(fā)揮外資在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

制表；華經(jīng)產(chǎn)X

2、技術(shù)

從行業(yè)專利技術(shù)情況來看，隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，

行業(yè)相關(guān)專利申請數(shù)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示,

2021年我國單晶硅相關(guān)專利申請數(shù)量達1972件，同比

下降1.7%。

2015-2021年中國單晶硅相關(guān)專利申請數(shù)量情況

2015-2021年中國單一晶硅相關(guān)專利申請量情況

五、競爭格局

1、市場格局

目前，我國單晶硅行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)龍頭

企業(yè)市場份額占比較高。從產(chǎn)能方面來看，2021年隆基

和中環(huán)市場份額占比合計超60%。其中隆基占比為39%,

中環(huán)占比為25%O

2021年中國單晶硅行業(yè)市場格局分布情況（按產(chǎn)能）

2、重點企業(yè)

隆基綠能科技股份有限公司成立于2000年，主要從

事單晶硅棒、硅片、電