進擊中的健康家電：從健康單品到健康解決方案ALLVIEWCLOUDALLVIEWCLOUD一、健康家電從簡單的功能賣點向健康管理進階23Q323Q223Q122Q422Q322Q222Q121Q421Q321Q221Q120Q420Q320Q220Q12…2…2…23Q323Q223Q122Q422Q322Q222Q121Q421Q321Q221Q120Q420Q320Q220Q12…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…人均消費支出:累計實際同比經濟回暖，消費復蘇，我國外部市場環境逐漸回歸正軌ALLVEWCLOUD我我國GDP增速分季度走勢我我國GDP增速分季度走勢18.7%人均可支配收入與人均消費同比走勢我國消費者消費信心走勢（截止8月31日）20%15%10% 5% 20%15%10% 5% 0% -5%—人均可支配收入:累計實際同比222222222222222222222200000000000000000000001111111222222222222222888999900001111222233300100010001000100010006923692369236923692369數據來源：國家統計局—全國社零同比……家電與音像器材類社零同比8.3%6.4% 5.23.8%3.99539%4.8%3.1% 0.4%-6.9%40%30%20%0%-20%-30%-40%2004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022-923M01-23M0323M0423M0523M0623M0723M0823M09但家電零售規模觸頂，市場修復速度落后于整體消費歷年中國家電市場（不含3C）全渠道零售額規模及變化2004-2008：7.0%2008-2019：6.4%一2023M1-9：2004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022-923M01-23M0323M0423M0523M0623M0723M0823M09但家電零售規模觸頂，市場修復速度落后于整體消費歷年中國家電市場（不含3C）全渠道零售額規模及變化2004-2008：7.0%2008-2019：6.4%一2023M1-9：1.7% 9.8%10.7%10.2%10.2%-2.4%13.1%18.5%7.6%-5.3%12.0%-2.1%4.2%7.8%13.4%3.9%-0.5%-10.0%5.3%-5.2%1.7%-6.2%0.8%13.7%16.6%5.7%-11.1%-6.5%4.9%0331236664040445243454914582362665934664665086784731282948617857177138118769257139196425727681112583563554ALLVEWCLOUD 2023節奏：Q1低谷（同比-3.4%）、Q2復蘇（+10.7%）、Q3回落（-4.8%）、Q4（預計+6.6%）數據來源：奧維云網（AVC）推總數據-4-彩電空調清潔電器電熱燃熱小家電集成灶微蒸烤復合機單功能微蒸烤洗碗機煙灶消干衣機（含套）洗衣機（含套）冰箱冷柜凈化器凈水器電風扇電暖器生活電器廚房小電熱水器-5.5%7.7%2.7%5.2%0.8%-9.6%8.0%7.7%2.3%7.3%4.3%9.2%3.3%0.8%-3.3%-4.4%-5.5%-8.4%-9.6%-39.6%456 36648 3632043.2%-2.7%零售額（億元）同比廚房大電0.4%2023年1-9彩電空調清潔電器電熱燃熱小家電集成灶微蒸烤復合機單功能微蒸烤洗碗機煙灶消干衣機（含套）洗衣機（含套）冰箱冷柜凈化器凈水器電風扇電暖器生活電器廚房小電熱水器-5.5%7.7%2.7%5.2%0.8%-9.6%8.0%7.7%2.3%7.3%4.3%9.2%3.3%0.8%-3.3%-4.4%-5.5%-8.4%-9.6%-39.6%456 36648 3632043.2%-2.7%零售額（億元）同比廚房大電0.4%2023年1-9月中國家電市場分品類規模及同比情況各品類發展階段不一，整體而言面臨需求不振的困局ALLVEWCLOUD數據來源：奧維云網（AVC）推總數據%%%%%%%%%到需求濃度高的地方，無增長的時代在結構中尋找爆發與繁榮%ALLVEWCLOUD2023年1-3季度健康家電零售額增速領先行業增速的情況4%%%29%4%%%凈熱一體保鮮冰箱復式洗衣機數據來源：奧維云網（AVC），保鮮冰箱為推總數據，其他品類為線上監測數據2023年1-5月社交媒體有關健康的推文詞云用戶調研數據顯示的消費者關注的健康家電核心點21.2%31.6%33.6%2023年1-5月社交媒體有關健康的推文詞云用戶調研數據顯示的消費者關注的健康家電核心點21.2%31.6%33.6%數據來源：2023年1-5月魔鏡抖音、微博&小紅書熱詞分析（推文包含關鍵“健康”或者“養生”或者“保健”或者“營養餐”或者“膳食補充”或者“提高免疫力“）、奧維云網消費者調研2022-2023年5月社交媒體有關健康的聲量變化健康需求崛起，其背后是用戶健康生活理念的強力支撐ALLVEWCLOUD調研數據顯示，92%的消費者選購家電時會特別關注健康功能營養飲食水皮膚健康初期階段，利用“健康功能”賣點,吸引消費者，例如空氣凈化、除菌、自清潔功能。中期階段，“健康功能”成為家電的標配，除菌、殺菌、消毒成為主流家電的基礎功能之一。數據來源：奧維云網（AVC）整理-8-健康空氣、健康用水、健康衛浴等等解決方案的推廣與滲透，以及健康監測等初期階段，利用“健康功能”賣點,吸引消費者，例如空氣凈化、除菌、自清潔功能。中期階段，“健康功能”成為家電的標配，除菌、殺菌、消毒成為主流家電的基礎功能之一。數據來源：奧維云網（AVC）整理-8-健康空氣、健康用水、健康衛浴等等解決方案的推廣與滲透，以及健康監測等功能的衍生。現階段，衍生出專門服務于健康需求的家電，例如新風空調、掃地機器人、保鮮冰箱。健康家電，已從簡單的功能賣點向健康管理進階ALLVEWCLOUD復式分洗洗衣機保鮮冰箱復式分洗洗衣機保鮮冰箱銀離子除菌洗衣機新風空調巴氏（高低溫）除菌洗衣機凈化功能空調超微氣泡洗燃氣熱水器規模同比218%（線上監測）“健康相關技術”矩陣形成，且在不斷持續迭代進化2023年1-9月分家電品類分健康技術標簽零售額市場表現情況護眼電視紫外線除菌洗衣機排風量≥23m3/min的油煙機數據來源：奧維云網（AVC數據來源：奧維云網（AVC），注：凈化功能空調包含除菌、除塵、除味、除醛等對空氣有凈化作用的功能，不包含對機器本身有清潔作用的（續前頁）“健康相關技術”矩陣形成，且在不斷持續迭代進化礦化功能凈水器凈熱一體凈水器零陳水功能凈水器（續前頁）“健康相關技術”矩陣形成，且在不斷持續迭代進化礦化功能凈水器凈熱一體凈水器零陳水功能凈水器礦化功能凈飲機消毒機（凈化器）負離子加濕器UV殺菌加濕器洗消烘存洗碗機TOP10中占9款（線下監測）規模同比21.7%（推總數據）規模同比12.9%（線上推總）二星消毒柜空氣炸嵌入式微蒸烤數據來源：奧維云網（AVC），注：凈化功能空調包含除菌、除塵、除味、除醛等對空氣有凈化作用的功能，不包含對機器本身有清潔作用的20232023年1-9月分家電品類分健康技術標簽零售額市場表現情況ALLVIEWCLOUDALLVIEWCLOUD二、行業從健康單品到健康解決方案轉型臭氧銀離子紫外線+光觸媒…控氧保鮮干濕分儲微凍保鮮零度保鮮…真空保鮮水分子保臭氧銀離子紫外線+光觸媒…控氧保鮮干濕分儲微凍保鮮零度保鮮…真空保鮮水分子保鮮ALLALLVEWCLOUD常用的殺菌方式（以洗衣機為例）常見的保鮮方式（以冰箱為例）蒸汽、煮洗）2019-2023前三季度消毒柜主要消毒方式占比走勢62.6%57.2%57.3%61.2%71.2%68.7%線上線下69.7%73.4%81.6%62.6%57.2%57.3%61.2% 12.9%負離子凈化高溫/蒸汽巴氏光波紅外線紫外線臭氧數據來源：公開資料、奧維云網（AVC）監測數據-12-醫療級標準XX監測認證航天標準母嬰級標準背書南極科考隊標準PM2.5甲醛數顯TVOC數顯醫療級標準XX監測認證航天標準母嬰級標準背書南極科考隊標準PM2.5甲醛數顯TVOC數顯健康家電的使用效果將走向數據化、可視化，以推動行業加速滲透行業性殺菌標準以對比實驗等營銷方式讓以帶屏數顯的方式讓功能可見以權威、專業、極端環境等背書方式凸顯水質凈水器凈飲機線上58.9%8.2%71.7%線下38.4%88.1%20%凈化器帶屏數顯功能零售額占比（線上） 77.3%37.5%17.5%數據來源：奧維云網（AVC）監測數據-13-產品消費產品消費和個人投資，二者的用戶決策模型也不一樣，當用戶把一個產品在心理上看做是“個人投資”后，這個產品便可以實現高溢價。健康家電消費投資化，健康家電產品向高端化、品質化升級產品消費產品消費和個人投資，二者的用戶決策模型也不一樣，當用戶把一個產品在心理上看做是“個人投資”后，這個產品便可以實現高溢價。健康家電消費投資化，健康家電產品向高端化、品質化升級ALLVEWCLOUD從“產品消費”到“個人投資”用戶在“產品消費”時，更加注重短期滿足和性價比用戶在“個人投資”時，更用戶在“產品消費”時，更加注重短期滿足和性價比100%50%0%-50%300%100%50%0%-50%300%200%100%0%行業零售額同比高端家電零售額同比2023年1-8月中國家電線上市場分品類零售額同比和高端品零售額同比情況—行業零售額同比高端家電零售額同比彩電彩電冰箱冰箱冰柜冰柜洗衣機洗衣機空調空調油煙機油煙機燃氣灶燃氣灶洗碗機洗碗機集成灶集成灶電儲…電儲…燃氣…凈化器凈水器掃地…數據來源：奧維云網（AVC）監測數據-14-燃氣…凈化器凈水器掃地…23H1集成洗碗機獨嵌兩用60*60CM嵌…全尺寸嵌入式家電市場競爭白熱化，健康家電也需兼備行業的其他熱點發展趨勢23H1集成洗碗機獨嵌兩用60*60CM嵌…全尺寸嵌入式家電市場競爭白熱化，健康家電也需兼備行業的其他熱點發展趨勢ALLVEWCLOUD“交互”線下智能語音空調銷量滲透率2.8%2.5%0.3%20H121H122H123H1“互聯”以家電為例，用戶對于互聯網家電接受度已處于較高水位（2023年1-8月線下互聯網家電零售額份額）彩電空調冰箱電儲水熱水器燃氣熱水器凈化器凈水器掃地機器人_________________95.0%90.0%________42.5%_________51.1%________42.6%54.7%_________50.9%____________67.5%“融合”連續年度線下嵌入式冰箱零售額規模占比走8.0%2.1%6.1%1212122222227080900010202023年1-3季度洗碗機分類型零售額同比37.3%169.5%72.1%33.0%線上市場線下市場26.1%臺式水槽式抽屜式整體“環境友好”連續周度低音破壁機線上市場零售額份額走勢(部分機型）—零售額份額112.5%。2222222222222222 數據來源：小紅書調研、奧維云網監測數據-15-廣義的母嬰家電應包含所有的配置母嬰安全使用功能屬性的家電銀發群體生理/機能變化催生銀發產品使用需求考慮到我國人群混住的特點，母嬰和適老的功能搭載需求也會逐漸凸顯廣義的母嬰家電應包含所有的配置母嬰安全使用功能屬性的家電銀發群體生理/機能變化催生銀發產品使用需求考慮到我國人群混住的特點，母嬰和適老的功能搭載需求也會逐漸凸顯ALLVEWCLOUD復式洗衣機母嬰級凈水器舒適空調帶有母嬰空間和復式洗衣機母嬰級凈水器舒適空調母嬰模式的冰箱母嬰級恒溫燃熱母嬰級殺菌的清潔電器母嬰級凈化器母嬰級恒溫燃熱母嬰級殺菌的清潔電器母嬰級凈化器集成洗碗機手指靈活度下降冷熱敏感度降低體能下降記憶力下降視力減退抬手/蹲起幅度受限行動敏捷度下降手指靈活度下降冷熱敏感度降低體能下降記憶力下降視力減退抬手/蹲起幅度受限行動敏捷度下降功能簡單滿足特定需求使用方便容易操作性價比能提醒空間大數據來源：奧維云網（AVC）研究-16-分分健康…健康健康健康健康娛樂分分健康