重型載貨汽車市場分析

2011年，中國的汽車和工業總產值發生了“又快又快”的發展趨勢。當年新增產值1850.5億元，增長2.45%，明顯低于2010年32.4%。其中，在“五一”期間，強商用車的年增長率為6.31%。當時，有一句諺語“冬天到來”。2012年,國際國內兩個市場不利因素增加,1~11月汽車產銷1749.3萬輛,同比增長4.03%,其中商用車再減6.77%。在“微增長”已成為業界共識,“十一五”零部件業積蓄的規模大幅提升導致產能嚴重過剩的情況下,為零部件行業生存和發展提出了愈加嚴峻的挑戰。微增長時代開始了1.20汽車引領“大力增長”“十一五”末期的2010年是具有里程碑意義的一年,當年汽車產銷突破1800萬輛,同比增幅近三成,其中乘用車和商用車雙雙取得令人振奮的業績。商用車中,大型客車闊步向前,以突破6萬輛的水平同比增長近半,中輕型客車也得到了快速發展,載貨車中的重型載貨汽車成為最亮點,整車以24.7萬輛的銷售業績同比增長84.5%,重型載貨汽車非完整車輛則以41.5萬輛的銷量同比增長42.8%,為沖頂百萬輛,實現“百萬跨越”奠定了基礎。從2011年汽車行業增幅由32.4%回落到2.5%之后,2012年繼續延續這種勢頭。從1?11月份的商用車市場看,呈現“總體持續增長,載人載貨迥異”的特點,在總體出現6.77%負增長的情況下,大中輕型客車全線飄紅,但大中輕型貨車市場卻難以保持增長。2.生產規模結構下降,銷售規模由以車載為主的混合汽車為主從商用車結構看,客車占比在14%以內,載貨車則承擔著85%以上的貢獻度,表明載貨車市場的變化將直接影響到商用車的格局,而在載貨車市場中,重型載貨汽車作為一支最重要的力量,代表著一個國家的綜合制造能力及技術水平。2010年,重型載貨汽車以強大的產銷規模在商用車占比中曾達到24%,但隨著進入“十二五”后銷量的減少,份額呈現滑勢,2011年占比下降到22%,2012年1~11月再度出現減少,由2011年的22.09%減至16.88%(見附表)?！笆晃濉逼陂g,為最大限度贏得市場空間,國內重型載貨汽車生產廠家在開足馬力搶生產的同時,不約而同把提升產能放在異常重要的位置,隨著這些新建項目的逐步達產,產能迅速提升與市場需求減少的矛盾將變得更加尖銳。嚴重的行業峰值是最大的痛苦1.將帶動成都開發品牌2010年重型載貨汽車產銷突破百萬輛,當時的市場格局是一汽解放銷售23萬輛,份額22.3%,中國重汽和東風雙雙超過19萬輛,占比分別為19.3%和18.6%,三家累計銷售62.3萬輛,累計占比60.1%。重型載貨汽車的旺銷大大刺激了相關企業加快規模提升及進入重型載貨汽車行業步伐。一方面,一汽、中國重汽、東風、福田、陜汽、北奔、依維柯紅巖、安徽華菱和安徽江淮等傳統重型載貨汽車生產企業紛紛提升產能,例如,東風汽車十堰新工廠總體規劃面積3000畝(1畝≈677m2),規劃產能8萬輛中,主要生產東風天龍以及未來的重型載貨汽車新產品,其中一期4萬輛能力2011年6月投產。中國重汽與成都王牌汽車集團股份有限公司在成都簽署合作協議,根據協議,中國重汽以“增資擴股”方式對成都王牌進行投資,雙方將致力于把成都王牌打造成年產40萬輛重、中、輕、微全系列商用車,營業額達400億元的商用車生產基地,到2015年,力爭實現10萬輛、重型載貨汽車,30萬輛輕、微型載貨汽車的目標。2011年首期投入10億元,啟動10萬輛中、重型載貨汽車項目。陜汽集團與瑞安市云頂控股集團經過初步協商后,在陜西汽車集團溫州云頂汽車有限公司的基礎上擴大生產,將年產6萬輛中、重型載貨車生產項目落戶瑞安市。北汽福田總投資額超過20億元的福田北京歐曼GTL節能重型載貨汽車項目于2010年底前完成技改,技改完成后年產能為8萬輛,歐曼重型載貨汽車的總產能將達到16萬輛。包頭北奔項目位于包頭裝備制造產業園區,位于北奔重汽公司新建的車橋工廠東側、車身工廠的北側,項目用地250畝,總產能規劃為單班年產3萬輛、雙班年產5萬輛的重型載貨汽車整車裝配線等。另一方面,天洋重型載貨汽車、宇通重型載貨汽車、三環重型載貨汽車、大運重型載貨汽車、徐工重型載貨汽車、趙龍重型載貨汽車、云頂重型載貨汽車、恒天重型載貨汽車、江鈴重型載貨汽車、泓泰重工、上海匯眾、華晨專用車、青年重型載貨汽車、聯合重型載貨汽車、力帆重型載貨汽車、長安重型載貨汽車和五菱重型載貨汽車等陌生面孔紛紛表示進入這個新領域,在重型載貨汽車市場分得一杯羹,按照各家公布的設計規劃測算,項目全部建成后產能將達到200萬輛。事實上,在2011年產銷回歸90萬輛以下,重型載貨汽車市場已經向相關生產企業敲響了警鐘,換句話說,若未來市場維持在80萬輛的水平,單一汽、東風和中國重汽三家的產能就能滿足,后來者要想獲得生存和發展空間,必須在市場營銷、產品研發和成本控制等方面具有自身特色的獨特優勢,而事實上,原有主導生產企業也在千方百計穩定和努力提升市場份額,使原本已經激烈的市場競爭更加殘酷。2.其生產基地的建設,為環保私家車市場的發展提供了載體2010年,在重型載貨汽車沖頂百萬輛的時候,濰柴成為最大的受益者,當年銷售重型載貨汽車用發動機41.4萬臺,在14t以上重型載貨汽車發動機市場的占有率達到40.7%。發動機歷來為汽車最關鍵的零部件,素有汽車“心臟”之稱,能否擁有自身的車“心”,直接影響到整車企業擴展市場的進展。為了贏得更多的市場機會和更大的發展籌碼,主要車企紛紛打造自己的發動機生產基地。中國一汽無錫新基地占地面積約478畝,總投資20億元,按照相關規劃,2012年3月完成一期建設年產重型柴油機5萬臺最終形成重型發動機產能為10萬臺/年的新基地。中國重汽擁有杭發和濟南動力兩個重型載貨汽車發動機生產基地,年產能超過20萬臺。東風公司dCi11重型發動機作為進軍重型載貨汽車市場的載體,從月產1000臺到3000臺僅僅用了13個月,規劃到2015年發動機廠實現產銷20萬臺。安徽華菱總投資17.3億元打造年產5萬臺重型環保大功率發動機項目。加上玉柴重型發動機、上柴車用發動機、上汽菲亞特紅巖動力、西安康明斯公司、福田與戴姆勒合資成立的發動機公司以及江淮與納威司達合資成立的發動機公司等,重型發動機產能遠遠超過100萬臺,這些發動機企業將憑借規模優勢、技術優勢、集團資源優勢等在未來市場上同臺競技,最大限度拼搶市場份額。3.下一步企業2010年,國內重型載貨汽車變速器龍頭企業法士特集團公司產銷重型變速器分別為89萬臺和85.3萬臺,同比增長雙雙超過71.2%,實現銷售收入126.2億元,產銷量連續六年穩居世界第一。2011年法士特設定目標為實現銷售收入必保140億元,力爭150億元,產銷汽車變速器必保100萬臺,力爭110萬臺,力爭在“十二五”末實現銷售各類總成超過200萬臺(套)、銷售收入超過200億元、凈資產保值增值率大于10%、進入中國企業500強的發展總目標,把法士特真正建成具有全球競爭力的知名公司,實際上2011年完成銷售收入108.56億元,銷售汽車變速器70.1萬臺,與年初目標差距較大。出現這種變化的原因,除了重型載貨汽車市場需求回落外,一個很重要的原因就是其在重型載貨汽車變速器市場遇到勁敵。如一汽解放、東風商用車和中國重汽以前都曾是法士特的主要用戶,而如今這三家國內主要重型載貨汽車廠家為了企業的發展,都相繼開始研發并生產自己的重型變速器。一汽解放的重型載貨汽車從2000年起開始采用法士特的重型變速器,其下屬哈齒主要生產中型變速器,其變速器分公司主要生產中型和重型兩大系列變速器,2009年一汽解放變速箱分公司開發的CA10TA雙中間軸重型變速器正式投產,2011年雙中間軸變速器產能將達到3萬臺;東風汽車變速箱有限公司從技術水平相對較低的中型變速器入手,逐漸向9擋及以上重型載貨汽車變速器發展,2008年12月生產的14擋重型變速器正式下線,加快了內配量。重型載貨汽車的龍頭企業中國重汽旗下有一家變速器生產企業——濟南變速器廠,變速器自給率達40%,2008年實施集團戰略重組,把大齒納入麾下成為其全資子公司,大幅提升了變速器的自給能力,縮減集團外采購成為必然。事實上,在國內變速器市場競爭加劇的情況下,美國伊頓和德國采埃孚等國外變速器巨頭從未放棄過擴大在華市場份額的野心?！按筇蕴钡睦Ь吃谝浴拔⒃鲩L”為主基調的大環境中,汽車行業將由“高增長”向“調結構”轉變,這種轉變對零部件行業來說不啻于一次“大淘汰”。汽車行業的這種由量變到質變的變化,對零部件在產品質量、新產品開發、生產周期以及產品協同性適應性等方面提出了新的要求,不能隨機應變、快速適應并跟上主機廠需求的零部件生產企業,恐難逃避被淘汰的厄運。事實上,為了更好地適應這種變化,贏得自身發展新機遇,相關零部件企業正在朝著主機廠期望的方向而努力。1.實現工資與社會物價水平掛鉤,解決隊伍面臨的困難和問題在全球金融危機的大背景下,幾乎所有的行業都或多或少感受到了這種“經濟寒流”的影響,如何應對這種變化,提振精神,進一步增強凝聚力、向心力和責任意識,上下一心、同仇敵愾,共同樹立度過難關的信心和決心,已成為全行業必須面對和解決的首要課題。玉柴集團在行業“市場蛋糕”整體縮水的情況下,通過實現玉柴員工的薪酬與社會平均水平相匹配、與社會物價水平相掛鉤,年度獎勵與公司的綜合效益相掛鉤,充分實現工資導向作用,崗位工資和職工資相匹配等,保證不讓一名員工下崗,保證員工的基本收入不下降,保障員工的年終獎和福利與上一年持平。到目前,玉柴股份公司對員工的福利待遇(包括員工旅游、節日慰問、集團先進模范人物療養和國內學習考察等)沒有任何折扣,以人為本理念的推行,大大鼓舞了玉柴員工的斗志,較好地確保了員工隊伍的穩定和企業的健康發展。2.質量風險防控工作全面展開,但持續加強質量改進和質量合作2012年上半年,江濱活塞大力實施“質量提升工程”,積極開展“四大主題活動”,即積極開展“質量提升勞動競賽活動”,持續開展“抓外觀、造精品、強質量”的質量改進和質量攻關活動,持續開展班組質量提升活動,開展外部質量風險防范活動等,取得了明顯成效,主機到位合格率同比提高了3.0%,下半年,他們又提出通過繼續抓好外部質量風險防范,持續開展好“抓外觀、造精品、強質量”的質量改進和質量攻關,持續開展班組提升,加大工藝紀律檢查整改力度,抓好過程細節管理和控制,進一步完善“質量考核與獎懲辦法”和班組質量提升考評辦法等,確保實現全年內外部質量損失同比下降10%。良好的產品品質不僅贏得國際專家的贊譽,也為企業的持續發展創造了新的機會,2012年10月份,江濱活塞高分通過了美國納威司達采購經理及技術工程師的審核,得到了美國本土企業的認可,進一步增強了雙方合作的信心。3.推行時間遵守率“兩率”管理在需求增幅減少,競爭加劇的情況下,價格戰不可避免。為主動適應這種變化,嚴控成本,以具有一定價格競爭優勢的產品博得頭籌。具體應對措施如下:一是提高單位時間產出效率。通過科學組織、優化流程,嚴格實施時間遵守率和順序遵守率“兩率”管理,保證制造過程受控,開展勞動競賽、倡導小改小革等,調動員工工作積極性,提高設備開動率,調動各種資源,最大限度挖掘產能潛力,降低能耗,減少產品單位成本,提高產品的市場競爭力。二是科學管理,努力規避經營風險。對標行業先進,打破思維定勢,運用各種手段,大力推進降成本工作,對原材料進行靈活和科學采購,確保庫存最低、周轉最快、產出最大。三是以為用戶創造最大價值為導向,創新研發理念,根據所在行業的發展趨勢,淘汰不適應發展趨勢的產品,通過對既有產品的小余量、減量化設計,達到產品精益化和成型工藝精益化的目標,確保用戶提升加工效率。4.整車出口情況推行國際化戰略,疏通產品輸出通道。倡導“以更高的起點融入國際化競爭”的戰略方針,明確國際化的方向和目標,通過國際業務的組織和人才隊伍建設,實現市場結構由國內向國外的轉移,減少國內市場需求造成的壓力,提高自身產品在國際市場的競爭力和美譽度。中國重汽2010年出口整車13355輛,較2009年上漲66%,2011年銷量更是突破20000輛,達到20852輛,同比再增56%,2012年目標是出口