海安東方摸底調(diào)研報告一、公司基本情況海安東方創(chuàng)建于1996年07月，該公司位于海安縣李堡鎮(zhèn)，周邊與四個縣市接壤，面臨S221省道，北倚北凌河，水路交通便捷，公司占地60畝，注冊資金1050.8萬元，公司總資產(chǎn)0.8億元，員工70人，年水泥產(chǎn)能100萬噸。該公司為海安地區(qū)較大型民營水泥廠，公司實際控制人劉權(quán)在2012年11月份聯(lián)合旗下“海安縣東方特種建材有限公司”、“海安縣東燁混凝土有限公司”和“海安縣權(quán)權(quán)微粉有限公司”三家公司組建成“江蘇特建建材集團有限公司”，延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈。二、公司運營情況1、產(chǎn)能分布及規(guī)模海安東方現(xiàn)有水泥磨機2臺，規(guī)格分別為1臺3.8*13m（選粉）、1臺3.2*13m，年產(chǎn)能100萬噸，所產(chǎn)水泥以低標號水泥為主，PC所占比例為85%，PO所占比例為15%，主要銷售區(qū)域為海安、東臺等地區(qū)，2013年投產(chǎn)2臺三方機混凝土攪拌站，2014年全年完成14萬方混凝土產(chǎn)銷量。擁有自備船運內(nèi)河碼頭（最大通航能力800噸），4臺社會吊機，總卸貨能力為320T/H；水泥庫7個,倉儲能力為0.95萬噸（4個500T，3個2500T）；粉煤灰?guī)?個,倉儲能力為0.5萬噸（2個2500T）；煤渣庫1個，倉儲能力為0.25萬噸；石灰石庫1個，倉儲能力為0.25萬噸；熟料庫3個，倉儲能力為0.9萬噸（3個3000T）。1條8嘴自動包裝生產(chǎn)線，配套2條裝車線，包裝能力為1000T/D；散裝發(fā)貨口3個，32.5級水泥2個、42.5級水泥1個2、銷售模式海安東方為劉權(quán)董事長一人獨資，銷售價格制定較為靈活，當前海安東方并未配備正職銷售人員，水泥銷售主要通過幾大經(jīng)銷商墊資銷售，價格低于一般散戶5-10元/噸，目前銷售市場主要分為5大銷售區(qū)域，其中如東地區(qū)主要依靠1家經(jīng)銷商，年銷量為4-5萬噸，東臺地區(qū)主要依靠2家經(jīng)銷商，年銷量為15萬噸左右，海安縣城主要依靠2家經(jīng)銷商，年銷量為15萬噸左右，海安開發(fā)區(qū)主要依靠2家經(jīng)銷商，年銷量為10萬噸左右，李堡縣區(qū)主要依靠1家經(jīng)銷商，年銷量為15萬噸左右。3、近三年銷量品種2013年銷量2014年銷量2015年1-5月份P.O42.5袋7813.68298.053937.85P.O42.5散8343296808.5141805.96P.C32.5袋18960016266158417.4P.C32.5散305042.4292613.9493216.5小計585888560381.5197377.71三、競爭優(yōu)劣勢分析1、市場供求關(guān)系2014年海安地區(qū)水泥需求約245萬噸，其中32.5級低標號水泥市場需求約105萬噸，高標號水泥市場需求約130萬噸，目前海安地區(qū)共有12家社會攪拌站，2014年全年方量為427萬方，攪拌站合計水泥用量為116萬噸；隨著落后產(chǎn)能的淘汰，截止2015年，海安縣僅留存2家社會粉磨站，2014年水泥產(chǎn)量為93萬噸左右，其中海安東方銷量為56萬噸，除去東臺地區(qū)銷量15萬噸，2014年海安東方在海安地區(qū)水泥市場份額為16.7%。海安東方競爭比較優(yōu)勢海安東方作為海安地區(qū)最大粉磨站，依靠多年品牌積累，目前在海安本地具有良好的聲譽以及較大的影響力，在地方具有很強的品牌優(yōu)勢。水泥堅持就地銷售，以低標號為主，在農(nóng)村市場占有率較高，熟料采購常年與海螺保持密切合作，是海螺與磊達在海安地區(qū)競爭市場上有力的戰(zhàn)略合作伙伴。3、原材料供應及成本分析序號成本項目海安東方單價單耗單位成本1熟料2030.5101.52粉煤灰600.2123礦粉1800.0610.84石膏1600.0585石灰石480.199.126電力0.62917.47其他加工成本//38折舊費//09三項費用//13合計174.82在原材料采購方面，海安東方長期穩(wěn)定采購海螺熟料，以中國廠熟料為主，階段性補充池州、蕪湖海螺熟料，其2014年熟料采購總量為30萬噸，海螺熟料占比85%，2015年1-4月份熟料采購總量為9.8萬噸，海螺熟料占比86%，階段性補充江蘇南方、無為磊達熟料。目前該客戶僅用3.8m磨機生產(chǎn)水泥，3.2m磨機主要產(chǎn)銷礦粉，目前水渣進廠價格為95元/噸（沙鋼79元/噸離岸價+16元/噸船運費）礦粉成本約170-180元/噸。4、盈利狀況分析近年來在市場產(chǎn)能過剩供大于求，東臺磊達占據(jù)海安地區(qū)主要水泥市場之外，安徽盤景、溧陽金峰等外來水泥加大海安地區(qū)水泥滲透力度，海安東方盈利空間逐步減少，2013年