ERP原理、實施與案例第一章企業現狀分析

教程內容提綱第五章銷售業務第四章采購業務第七章庫存業務第六章存貨核算業務第三章企業工程實施線路總覽第二章企業ERP選型不依規矩，不成方圓……第一章企業現狀分析教學目標終極目標能通過了解企業背景,指出企業運營中存在的問題,分析企業信息化現狀促成目標(1)能通過了解博格思眾公司的背景,指出運營中存在的問題(2)能根據該公司出現的問題,找到原因,從而分析出該公司信息化的現狀實施周期工作任務任務名稱:博格思眾公司信息化現狀分析,并提出解決方法任務背景:博格思眾公司是一家外商投資企業,隨著市場的不斷開展,其業務量越來越大,因此,傳統的手工手段不能滿足其需求,公司擬推行信息化建設.現在公司委任采購部工程經理JEFF負責該工程的實施,具體職責如表1.1所示:姓名所屬公司職務工作職責JEFF

博格思眾采購部項目經理ERP項目核心模塊參與者,相關業務的負責人博格思眾公司ERP工程背景工作流程了解企業的行業背景—熟悉企業的組織架構—分析企業現狀凡事，預那么立，不預那么廢！博格思眾公司簡介:博格思眾總部位于美國，博格思眾〔常州〕公司創立于1998年，位于江蘇常州的國家級高新技術產業開發區。它是一家以開發設計、制造銷售為主，并具有自營出口權的現代化企業。主要生產微型直流電機、熱交換器、貯液器、車用風扇以及商用車空調系統。博格思眾屬于典型的離散型制造企業。公司現有后勤部、生產部、銷售部、采購部、財務部、信息部等主要職能部室。公司目前采用按訂單生產的方式組織生產。為了適應市場競爭的需要，公司擬實施用友ERPU8系統，以確保公司管理的標準有序，確保企業生產經營活動的順利開展，提高公司的管理效率。博格思眾公司總部已經實施了ERP系統，博格思眾公司在經營過程中發現自己的行業競爭對手、自己的局部供給商和客戶也都已經或正著手開始相關信息系統的建設。博格思眾公司的管理層也發現，最近隨著公司業務不斷拓展，對企業經營績效的實時掌控越來越難，盡管各個業務部門員工經常加班，但在月底，匯總出的業務報表卻往往不準確，而且部門之間的信息溝通非常困難，經常造成部門之間的推諉。博格思眾公司組織架構:博格思眾公司典型問題

:手工處理，工作效率低下缺少覆蓋整個企業范圍的、集成的管理信息系統

缺乏及時準確的產品本錢核算和分析工具，本錢管理有待加強方案編排不準確，可執行性較差博格思眾公司ERP工程要點了解企業行業背景：讓我們能夠借助本行業中已經成功實施ERP的企業案例，學習其成功經驗，借鑒其失敗教訓，為本工程奠定根底；熟悉企業組織架構：一方面能夠便于軟件公司工程溝通工作的開展，另一方面能夠為后續工程實施過程中資源配置可能出現的問題做好準備；分析企業現狀：能使軟件公司合理評估工程范圍，不盲目承諾工程案例分析湖北凱龍化工集團股份是由地方軍工企業--國營襄沙化工廠于1994年主體改制而組建的，現有資產總額3億人民幣，擁有5個子公司，3個分公司，占地面積167萬平方米，員工1000多人，其中專業技術人員300余人，公司是國內民爆器材和新型節能保溫材料的重點骨干企業，是湖北省同行業龍頭企業。公司主要生產工業炸藥、硅酸鋁耐火纖維制品、精細化工、紙塑包裝等四大類產品。工業炸藥有膨化炸藥、乳化炸藥、震源藥柱、銨梯炸藥，擁有全連續化自動化乳化炸藥、膨化炸藥生產線，核定憑照生產能力為22000噸/年。公司同時還可向客戶提供各種窯爐、隔熱和爆破工程的設計、施工以及屋面防水、防腐、涂料施工、裝飾工程效勞等。公司銷售網絡健全，覆蓋全國30個省〔市、自治區〕，產品遠銷美國、日本、韓國、意大利、奧地利、新加坡、秘魯、蘇丹、也門、越南等國，深受國內外用戶好評。

公司推行重科技、重管理、重人才"三重"開展戰略，創立了省級企業技術中心和湖北凱龍博士后產業基地，被確定為湖北省高新技術企業，被國家經貿委確定為產學研重點聯系企業。

歷史難題回頭看

在實施ERP之前，公司除了財務部門使用了財務軟件外，其余部門如采購、庫存、生產、質檢、安環管理等均使用手工管理。由于財務系統與其他系統未銜接，導致財務數據與銷售數據、庫存數據與銷售數據、財務數據與采購數據、庫存數據與采購數據、生產數據、平安數據等均未到達數據共享，同時公司各個業務部門的業務流程存在部門之間開票業務職能劃分不清等不合理之處。致使不能及時、準確、全面地掌握公司各項業務數據的實際情況，以至于公司領導難以指導與控制各部門的業務管理，進而嚴重影響公司領導的經營決策。

九十年代初，公司共有2臺電腦，有3名計算機人員負責，主要用于一些簡單的計算應用等，企業的計算機應用屬于采用自動化替代手工處理，用計算機模擬人工的單項應用的階段。2000年后，公司的技術、生產、方案、管理部門開始逐步投入少量的PC，根據各自部門的需求應付日趨增長的業務工作。2002年公司內各主要部門在部門內部形成獨立的財務系統，便于部門內部數據的交流與共享。但對于不同的部門，由于沒有統一的規劃，系統之間網絡不通，數據格式不同，甚至用軟盤拷貝的數據也不能在不同的部門使用，造成數據輸出/輸入重復的情況非常嚴重。這些應用雖然對生產制造與管理起到了一定的作用，但矛盾與問題也頻頻出現。沒有計算機輔助管理，企業的整個經營將停滯不前，在競爭越來越劇烈的市場經濟下最終被逐漸成長的競爭對手所淘汰。從2003年開始，公司正式開始了對信息化道路的探索。

實施背景

首先看一下公司的銨銻炸藥的產量，在2003年同期，產量為3噸，而2年以后的今天同期產值為15頓，公司面對如此迅速的開展，生產的管理與方案的制定成為企業進一步開展壯大的瓶頸。而且，民爆行業是定制化程度非常高的產品，即使是看上去相同的兩個型號也會存在很大的不同，比方使用范圍、爆破系數等。因此炸藥的生產要完全根據訂單來設定具體的參數，先根據訂單分解成各種規格的原材料或者半成品，然后再合并相同規格的物料，投入生產，最后根據訂單項選擇出相應的物料進行生產。整個制造過程非常復雜，稍有過失就可能造成缺料、規格不匹配或生產過量造成浪費。如果在生產過程中方案發生了變更，就很有可能帶來的一系列延遲和混亂。同樣，在倉儲、質檢等方面，由于手工操作，物料不統一，筆誤的現象也屢屢發生。總之在手工管理的情況下，出錯的頻率非常高，造成重復工作多、周期長、客戶滿意度低的局面。

在這種情況下，公司領導決定借鑒國內外先進的ERP信息化管理思想，對企業進行統一管理，計算機小組由技術編制調整為管理編制，成立信息中心。討論1、通過湖北凱龍化工的背景,指出企業運營中存在的哪些問題?2、根據該公司出現的問題,找到原因,從而分析出該公司信息化的現狀3、你有什么好的方案解決公司的信息化現狀嗎本章小結本章習題

本章主要通過了解企業背景,指出企業運營中存在的問題,分析企業信息化現狀;根據不同行業企業的特點,進行企業信息化調研;從背景案例中歸納或提煉出企業現有業務流程及其優缺點,并結合行業應用標桿和企業實際需求設計新的業務流程.1、你能簡單地說明2000年以前,博格思眾公司的經營狀況是怎樣的嗎?如今該公司是一種什么樣的壯況?2、根據所給企業現狀案例,分析企業信息化現狀.第二章企業ERP選型教學目標終極目標通過了解博格思眾公司選擇ERP系統軟件的具體過程,了解企業ERP選型的標準、方法及相關問題;同時了解市場主流ERP產品的狀況.促成目標(1)掌握企業ERP工程選型流程(2)能夠分析企業ERP工程需求(3)能掌握ERP工程選型標準及方法(4)了解ERP軟件公司在工程選型中所做的工作工作任務任務名稱:博格思眾公司ERP選型標準及過程任務背景:博格思眾公司準備進行企業ERP工程建設,其首要任務是:選擇一個能根據其實際需求提供相關解決方案的軟件公司,由企業與軟件公司合作完成ERP選型工作.具體分工如表2.1所示:姓名所屬公司職務工作職責TOM博格思眾高級副總裁統籌博格思眾公司ERP項目全局,負責各類資源的協調及重大決策JERRY博格思眾信息部經理負責ERP項目博格思眾公司方面的具體問題解決和配合,相關日程的解決與協調丁縱用友軟件高級咨詢顧問與博格思眾公司ERP項目經理一起負責項目的整體決策,項目整體方案的規劃和設計周里用友軟件咨詢顧問具體負責ERP項目的推進工作,解決項目過程中的實際問題工作流程博格思眾公司方:成立工程小組—提出具體要求—篩選工程方案(競標)—確定最終工程實施方案及軟件公司用友軟件公司方:成立工程小組—赴博格思眾公司實地調研—提出初步方案(參與投標)—簽定合同(中標)2.1ERP選型流程ERP選型流程—成立工程小組ERP選型活動是企業實施ERP工程的最初環節,因此成立一個臨時的組織機構,對ERP選型工作的開展十分重要.ERP工程成功的重要要求之一就是全員參與,而在選型之初的全員參與也是非常重要的.博格思眾公司以Tom:牽頭組成的核心領導小組,負責確認選型工作時間、方法等,確保選型工作不走偏,不拖延.職能部門的的負責人Jerry:帶著的工程選型組,主要任務是保證不同軟件的打分結果由專業人員進行,不會有偏頗性;通過例會制度,不斷地調整工作方向,統一工作思路.此外,選型過程中由各部門的中層經理及熟悉日常業務的關鍵員工參與,是對使用ERP軟件最好的學前教育.不要點提示工程小組成立過程中需要注意的一個重要問題是保證全員參與:全員參與的本質是指企業所有員工都應當參加到ERP工程中來。但整個參與過程是分層次分重點的。例如，企業決策層在選型時應該發揮主要作用，而企業中層在工程實施過程中發揮主導作用，全程負責整體工程建設。企業一線生產員工是直接操作ERP系統軟件的對象，因此需要對軟件相關模塊的操作非常嫻熟斷地把心理預期調整得與現實接近,在后續的實施中就不會有從云端墜地的感覺,平和的心態是圓滿完成工程實施的保證.另外,部門負責人對于ERP的認識也為今后在各部門基層人員的宣傳奠定了堅實的根底.同時,在用友軟件公司,為了爭取獲得博格思眾公司的訂單,也成立了以丁縱為核心,包括周里及其其它實施參謀的工程團隊,針對博格思眾公司所處行業特征開始進行相關工作的準備ERP選型流程—企業ERP工程需求分析ERP工程需求分析過程中主要討論了如下幾個問題：1．企業是否需要ERP？如果需要，打算用它來解決什么問題，即工程目標是什么？2．企業ERP工程預算是多少？3．與本企業同行業的其他競爭對手的ERP應用狀況如何？4．如果實施ERP，每個部門對該系統具體的功能要求是什么？ERP選型流程—方案篩選及合同簽訂主要包括以下幾個步驟:廠商及實施參謀公司的演示

給出最終報價確定最后選型結果，簽訂合同ERP選型注意要點1．ERP方案提供商的行業背景2．把提升效率作為ERP實施的目的3．選擇具有靈活性、能隨機應變的ERP4．將售后效勞作為重要的考核指標ERP選型案例案例一：鴻智電器及其ERP選型十問案例二：某模具公司ERP工程選擇失敗記課堂討論---選型案例分析東莞某印刷包裝廠總經理王總，多方詢價后最終選了用友ERPU8這套產品，在大會對實施方參謀講：“我們企業花了這么多錢買你們的ERP，我希望你們把我們企業的問題全部解決掉〞，如果你是該參謀，該如何應對客戶的要求？如何控制客戶需要，將工程目標控制在產品功能內？問題原因:原因是企業對ERP期望太高、目標太大，太分散，什么都想通過上ERP來解決的想法；如果在工程中我們貪大求全，眉毛胡子一把抓，盲目擴大應用范圍和深度，漫無目的、什么細節都抓，勞民傷財之后的結局只有失敗。問題對策:1、通過和客戶高層溝通后，教育客戶認清企業現實問題，找到關鍵問題、急需要解決的問題。2、我們應該積極發現客戶關鍵問題，來聚焦需求。提出相應的解決方案，給客戶描繪適當努力就能到達效果，使得客戶有積極的心態，一步步的朝關鍵問題前進。最終我們把工程目標聚焦于關鍵需求、解決企業核心問題上，逐步到達客戶的遠大理想。本章小節本章習題1、為博格思眾公司ERP選型設計一份招標書,并以某ERP軟件公司的角度設計一份相應的投標書2、模擬博格思眾公司ERP選型招投標過程,討論企業方與ERP公司方在選擇ERP系統軟件的關注點,并分析兩者的差異,說明如何統一本章學習了企業ERP工程選型流程,能夠分析企業ERP工程需求,方案篩選方法及合同簽訂,ERP選型標準以及工程雙方在選型中本卷須知和所做的工作.在教學過程中通過選型案例進行分析、討論,并通過PPT形式展示分析、討論結果,激發了學生學習熱情,提高了分析問題、解決問題的能力.第三章企業工程實施線路總覽教學目標終極目標掌握用友公司ERP的實施方法,能夠根據企業的實際需求編制相關的實施方案促成目標(1)理解軟件產品與實施之間的關系(2)理解用友公司實施方法整體框架(3)能夠以博格思眾公司為背景,編制工程實施方案(4)能夠編寫用友公司ERP標準化實施解決方案第三章企業工程實施線路總覽你認為ERP實施線路有哪些階段？各含哪些關鍵行為？練習內容：ERP實施線路階段和關鍵行為的典型演講要求：討論準備10分鐘，寫在白紙上練習流程：每小組選出代表演講5分鐘參與售前實施商務談判系統運行管理制度建立內部支持體系生產系統的準備權限規劃和劃分最終用戶培訓靜態數據轉換動態數據轉換上線運行支持工程總結持續支持組建用友工程小組內部交接組建客戶工程小組制定實施主方案召開工程啟動會產品安裝培訓業務需求分析初步方案方案評審方案實現數據準備集成測試客戶化開發方案驗收制作標準操作手冊第三章企業工程實施線路總覽

ERP標準實施線路行業知識庫2工程規劃3系統建設上線準備基礎檔案準備系統安裝解決方案產品培訓調研5上線交付4數據準備人員準備系統準備持續支持系統運行項目總結項目準備拜訪客戶項目啟動階段1:IT咨詢〔售前咨詢〕正確簽訂合同售前咨詢實施商務談判企業需求調研工程風險分析工程建議書演示/講標書擬定?效勞合同?擬定?工作任務書?審定?效勞合同?、?工作任務書?簽訂?效勞合同?、?工作任務書?

目標任務子任務階段1:IT咨詢〔售前咨詢〕IT咨詢〔售前咨詢〕階段流程圖項目準備拜訪客戶項目啟動會目標任務提交成果概述：使工程順利實施的各項準備工作雙方工程經理的選定，工程小組的組建；雙方工程組成員理解工程實施的目標和方法；雙方工程組共同擬定工程實施主方案書，規劃出整個工程的實施進程；明確和具體化工程實施需求。任命工程經理，組建工程組，完成銷售與實施部門的工程交接〔如合同和工作任務書〕；現場拜訪和集中式企業業務管理人員調研和關鍵業務點現場調研展開；與客戶溝通確認編制?工程實施主方案?；簽訂實施工作任務書；工程啟動會組織召開，統一目標，獲得客戶方高層的認同和支持。?工程內部交接單??工作任務書??用戶關鍵需求差異分析??工程實施主方案??工程啟動會紀要?階段1階段2:工程規劃工程規劃階段流程圖階段2:工程規劃關鍵行動－工程準備任命工程經理并組建工程組內部交接ERP工程實施工程組織結構圖項目高層委員會用友方項目經理客戶項目經理應用實施顧問技術實施顧問ERP應用組財務部項目成員銷售部項目成員采購部項目成員庫存部項目成員主導工程內部交接；進行工程風險評估；保證工程實施的進度、質量和利潤目標；解決沖突。工程經理的角色及義務領導工程組管理工程制定工程方案及預算確定/管理參與工程的人員/資源〔與用友和客戶方職能部門經理協調〕跟蹤相對于工程方案的進展與管理層溝通提供工程進展狀況準備并確定決策評審點提供對工程組成員的工作績效評審的輸入PMO項目領導客戶方職能部門領導核心小組成員用友方職能部門領導需要工程經理無形而具深義的熱情和支持……選對人是關鍵！雙方職責－工程準備工程經理職責：客戶經理職責：積極參與內部交接，填寫交接單，及時轉交售前文檔給工程經理協助工程經理與客戶方負責人建立聯系主導工程的順利交接，確認售前階段的文檔交接，積極了解工程情況明確銷售環節給客戶的口頭承諾事項，進行工程風險評估領導工程組成員迅速明確目標，掌握工程根本情況與客戶建立聯系，完成首次溝通，討論工程方案售前參謀職責：積極參與內部交接，介紹客戶根本情況、說明客戶重點需求說明前期調研結果和幫助評估實施難點等風險角色責任矩陣關鍵行動－拜訪客戶建立聯系：在銷售的協同下與客戶高層進行會談，推動客戶方工程組織建立。拜訪前準備：了解客戶行業特點，收集企業前期相關資料；現場調研：采取集中式調研和關鍵業務點調研相結合；差異分析：明晰工程實施背景、明確實施難點，完成?產品差異分析?；實施方案擬定：討論確定實施主方案，上報雙方公司高層審批。工程啟動準備：協助客戶完成啟動會前期準備，包括議程、場地、參加人員、設備、會議資料、PPT領導演講稿等。雙方職責－拜訪客戶用友方職責：與客戶高層溝通，協助客戶方選定工程經理和組建工程小組，明確客戶方高層信息化期望；完成業務需求調研；依據雙方溝通達成的結果細化工作，完善?工程實施主方案?；?工程實施主方案表?給客戶并到達最終確認。聽取用友方對客戶方工程經理人選和工程組組建的建議；建立工程實施內部考核機制，獎賞措施；負責介紹工程背景和工程目標；配合完善?工程實施主方案?，高層進行確認。

客戶方職責：關鍵行動－工程啟動會雙方工程經理討論確定工程啟動會議程，明確會前準備工作催促客戶落實會場、準時召開工程啟動會；整理啟動會會議紀要，提交雙方工程經理確認。雙方職責－工程啟動會

客戶方職責：用友方職責：工程經理負責協調用友方參加會議人員〔工程小組成員、用友公司高層、實施部經理等〕；工程經理負責準備會議演講的資料〔PPT〕；實施參謀協助客戶方經理完成會議前各項準備工作；實施參謀負責安排參謀記錄會議內容和整理會議紀要；實施參謀負責客戶方完成階段方案確實認；工程經理負責準備下階段的工作方案和人員安排方案客戶高層全面支持工程具的實施工作，倡導公司所有部門必須配合好工程組實施工作；客戶高層充分授權客戶工程經理，并進行工作業績考核；客戶工程經理負責組織企業內部管理人員參加啟動會議；負責工程啟動會的會前準備工作，負責主持會議議程；負責整理工程啟動會上企業老總的講話稿。本卷須知－工程啟動會用友工程組注意在啟動會中的表現，有利堅決客戶方的信心和決心，為后期成功實施奠定根底。努力獲得企業老總的強烈支持認可，獲得中層管理層的強有力的配合力度，從而減少整個工程的潛在風險。工程啟動會的準備需要充分、專業，否那么效果不佳，降低企業對用友方的信心，增加工程實施的風險。啟動會前售前資料熟悉，與客戶充分溝通，調研把握客戶關鍵業務需求，預測評估潛在工程風險，有針對性的制定實施策略，做好風險防范工作。系統安裝產品培訓式調研基礎檔案準備方案設計目標任務提交成果概述：工程進入系統建設的各項工作目標和任務讓客戶了解軟件功能、管理思想以及應用流程；通過培訓式調研了解客戶業務和需求。確定編碼方案，推動根底檔案準備設計符合企業現狀和管理需要的實施方案；建立應用環境，指導系統管理員安裝U8軟件；根據培訓方案對客戶工程組成員進行產品培訓；通過互動式培訓、針對企業關鍵業務再做詳細溝通；指導客戶確定編碼規那么，進行根底檔案整理；編寫工程?實施方案?，并進行測試、完善并提交評審、確認。?產品安裝確認報告??培訓效果評估表??靜態數據轉換方案??實施方案??方案評審申請和反響表?階段1階段3:系統建設階段3:系統建設階段系統建設階段流程圖

關鍵行動－系統安裝提供軟件、硬件、網絡環境配置要求，請客戶確認合格的安裝環境；實施參謀協助客戶方系統管理員安裝并調試效勞器端；指導客戶方安裝產品客戶端，進行系統管理局部培訓，包括：數據備份、恢復、平安及權限設置等；檢查測試安裝結果，并簽署?產品安裝確認報告?。雙方職責－系統安裝

客戶方職責：用友方職責：培訓并指導客戶方系統管理員進行軟件的安裝與調試；負責系統管理培訓工作。根據需求準備硬件、軟件、網絡環境；在實施參謀指導下進行軟件安裝與調試；簽署安裝確認報告；接受培訓，掌握系統管理技能。關鍵行動－產品培訓式調研

制訂?培訓方案?，提交客戶方工程經理確認；協助客戶方工程經理準備培訓環境；互動式產品培訓，采用業務確認和引導的方式。根據前期調研結果，以關鍵流程主，培訓標準產品，在培訓過程中注意講述和印證客戶需求相結合，最后確認客戶需求；建議采用分業務專題培訓的方法。建議把企業業務分為采購業務、銷售業務、倉儲業務、財務業務等業務板塊，分板塊小組培訓考核并確認；完成現場培訓效果調查。雙方職責－產品培訓式調研

客戶方職責：用友方職責：制定培訓方案；組織培訓工作；對培訓工作進行監督并對結果進行確認；整理需求；進行培訓式調研，互動溝通確認需求。培訓方案的審定；負責培訓場地和培訓設備的準備；組織人員參加培訓；負責培訓考核工作；確認培訓工作成果。關鍵行動-根底檔案準備根底檔案準備進行根底檔案準備培訓〔需要準備各項內容含義與標準要求〕；協助制定?靜態數據準備方案?；按方案完成根底檔案準備，并確保標準、準確、完備。根底檔案錄入制定根底檔案錄入〔導入〕方案；根底檔案按方案完成錄入〔導入〕系統中。雙方職責-根底檔案準備

客戶方職責：用友方職責：進行根底檔案準備培訓；對客戶提交的根底檔案進行標準性檢查。參加根底檔案準備培訓；制定?靜態數據轉換方案?；負責具體根底檔案準備工作；定期收集根底檔案進行標準性、準確性、完備性檢查；定期收集根底檔案提交用友方進行標準性檢查；對整理完畢的根底檔案進行審核確認；收集審核后的根底檔案，按方案完成錄入。關鍵行動-方案設計設計?實施方案?；配置系統參數，準備測試數據，測試?實施方案?；根據測試結果和相關情況對?實施方案?進行修訂和完善；提交分公司內部評審通過；向客戶方工程經理及關鍵用戶講解及演示?實施方案?；提交?實施方案?并進行方案驗收。雙方職責-方案設計

客戶方職責：用友方職責：編寫?實施方案?；組織?實施方案?的測試和優化工作；必要時在公司內部組織方案評審工作；向客戶方培訓及講解實施方案，組織方案的討論、調整優化工作；組織?實施方案?驗收工作。積極參與?實施方案?培訓、討論、調整優化工作；積極配合〔或參與〕用友方進行?實施方案?的測試工作；審定?實施方案?并提交高層領導審閱；負責?實施方案?相干人員工作職責的調整；積極向本單位操作人員宣貫?實施方案?的內容；負責?實施方案?的驗收工作。人員準備系統準備數據準備目標任務提交成果概述：工程上線準備階段的工作目標和任務完成系統上線運行前的人員、系統、數據等一切準備工作

依據解決方案，完成客戶各崗位用戶的培訓工作；依據解決方案，完成正式賬套建立及配置工作；依據解決方案，完成期初數據準備和錄入工作。

?崗位操作手冊??期初數據準備方案?階段1階段4:上線準備階段4:上線準備上線準備階段流程圖

關鍵行動－人員準備

崗位職責劃分：制定系統上線后，客戶方利用部門崗位職責分工，進行相應崗位人員的培訓與系統權限分配。主要工作：制定崗位職責劃分表確定崗位人員名單方案培訓：依據解決方案對最終用戶進行操作培訓，使其熟練掌握日常業務在系統上線后的處理方法，并將其以?崗位操作手冊?形式加以固化。主要工作：制定培訓方案；按方案完成培訓；制定各崗位操作手冊。雙方職責－人員準備

客戶方職責：用友方職責：按培訓方案完成培訓；對各崗位操作手冊進行檢查審定；協助客戶方完成其職責〔如提供模板、技術指導及建議〕。制定崗位職責劃分表；確定崗位人員名單；制定培訓方案〔方案落實到人〕；負責培訓準備工作〔環境準備、人員組織、考勤與紀律〕；參加培訓并進行操作手冊編寫。關鍵行動－系統準備系統配置：依據解決方案，完成正式賬套建立及相應配置工作。主要工作：建立正式應用賬套〔按實施合同或工作任務書界定的實施主體〕，按解決方案設置會計期間、啟用相應模塊、設置編碼方案與數據精度；按解決方案進行根底檔案資料完善〔如會計科目、收發類別等未要求客戶在標準模板中事先準備的根底檔案〕、各模塊業務參數設置、單據格式設置；按崗位職責劃分表，為每個操作員分配權限〔建議按崗位劃分角色，按角色設置權限〕。雙方職責－系統準備有關權限分配遵循從緊的原那么，只分配給其必要的權限。如果權限放得太寬，就會造成職責不分、工作混亂、誤操作等，數據的平安得不到保證。關鍵行動－數據準備期初數據準備：系期初數據指系統上線時點的當前會計期的各項期初數據〔即前一個會計期結賬后的各項期末數據〕統配置。主要工作：進行期初數據準備培訓〔講解需要準備的各項內容含義與標準要求〕；依據雙方確定的上線日期，制定期初數據準備方案；按方案完成期初數據準備，并確保標準、準確、完備；期初數據錄入：將準備好的期初數據手工錄入或導入到系統中，期初數據錄入完成標志著系統正式上線。主要工作：制定期初數據錄入〔導入〕方案；按方案完成錄入〔導入〕；對錄入的期初數據進行各項校驗；雙方職責－數據準備

客戶方職責：用友方職責：進行期初數據準備培訓；協助客戶方完成其職責〔如提供模板、技術指導及建議〕依據雙方確定的上線日期，制定期初數據準備方案；按準備方案完成期初數據準備，并確保標準、準確、完備；制定期初數據錄入〔導入〕方案；按錄入方案完成錄入〔導入〕；對錄入的期初數據進行各項校驗；本卷須知有關培訓1.準備工作要求創造上機培訓條件采用客戶數據進行培訓打印方案作為培訓教材，人手一份2.過程控制通過提問、抽查帶動客戶互動，活潑氣氛，把握學習效果嚴格考勤與維持紀律，保持培訓過程嚴肅性要求客戶做好筆記3.培訓策略評估最終用戶根底，最好一次培訓就到達根本掌握的程度；一次培訓無法掌握的，需事先溝通培訓預計效果，并要求客戶培訓后自行組織上機練習，由關鍵用戶進行輔導〔關鍵用戶已經掌握〕系統準備有關權限分配〔權限不要放的太寬〕數據準備有關期初數據〔錄入后必須校驗，無誤前方可進行下一步業務〕系統運行確認試試工作完成持續支持目標任務提交成果概述：工程進入上線交付的各項工作目標和任務系統上線運行工程從實施轉移到維護第一個月運行支持；內部支持體系建立，確認實施工作完成、總結；實施部門和維護效勞部門進行工程交接。?系統上線報告??實施案例經驗分享??工程交接單?階段1階段5:上線交付階段5:上線交付上線交付階段流程圖

關鍵行動－系統運行運行支