行業(yè)研究行業(yè)周觀點行業(yè)研究行業(yè)周觀點證券研究報告|建筑材料玻璃價格穩(wěn)中有漲強(qiáng)于大市(維持)證券研究報告|建筑材料建筑材料滬深3005%0%-5%-10%-15%-20%相關(guān)研究相關(guān)研究 證券研究報告 4 4 4 42水泥行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤 5 5 83玻璃行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤 10 4玻纖行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤 13 15 167行業(yè)重點新聞信息 178投資建議與風(fēng)險提示 18 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 證券研究報告8.63%，滬深300指數(shù)下跌4.21%，板塊表現(xiàn)弱于資料來源：萬得Wind，萬聯(lián)證券研究所玻璃玻纖板塊下跌2.17%，裝修建材板塊下跌2圖表2：建材行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域漲跌幅情況（%）圖表3：上周建材各細(xì)分領(lǐng)域指數(shù)漲跌情況資料來源：萬得Wind，萬聯(lián)證券研究所資料來源：萬得Wind，萬聯(lián)證券研究所 證券研究報告資料來源：萬得Wind，萬聯(lián)證券研究所資料來源：萬得Wind，萬聯(lián)證券研究所板塊證券代碼證券簡稱總市值（億元）現(xiàn)價周度漲跌幅月度漲跌幅年度漲跌幅PEPB水泥601992.SH金隅集團(tuán)200.642.190.92-0.45-10.96-109.880.50600720.SH祁連山88.11 2.531.7914.3017.84002233.SZ塔牌集團(tuán)98.368.251.730.6117.9517.04000672.SZ上峰水泥91.619.450.323.05-8.4411.85000789.SZ萬年青7.961.40-3.05-3.7138.95000401.SZ冀東水泥203.897.671.461.19-5.00-134.01000877.SZ天山股份674.88674.887.79-1.641.04-5.5556.21600801.SH華新水泥246.53 4.0110.332.0613.11600585.SH海螺水泥1309.1926.431.732.922.2911.40玻璃601865.SH福萊特632.41632.4129.4529.45-3.51-4.63-11.5931.41 3.35000012.SZ南玻A 136.725.700.00-3.23-12.89 1.32600876.SH洛陽玻璃 -2.73-4.07-27.0532.562.16600586.SH金晶科技 105.447.38-0.94-0.54-14.9441.88 1.88601636.SH旗濱集團(tuán)219.518.18-4.44-6.30-25.9824.81 1.77玻纖605006.SH山東玻纖7.45-1.192.34-5.4514.87 1.69300196.SZ長海股份 -1.691.820.16 1.33603601.SH再升科技4.51-0.88-1.10-13.7937.682.15600176.SH中國巨石560.04 -1.410.215.8912.542.02002080.SZ中材科技 343.6820.48-4.07-6.70-1.1711.34 1.96消費002271.SZ東方雨虹690.06690.0627.40-6.64-4.60-18.0727.732.47300737.SZ科順股份90.187.66-4.84-0.78-38.81-1579.37 1.63000786.SZ北新建材512.4330.3330.33-1.111.4420.3015.092.35603737.SH三棵樹 375.1871.19-5.72-5.50-12.4468.9414.53002791.SZ堅朗五金 174.6054.3054.30-9.50-4.74-47.69106.64 3.63002372.SZ偉星新材292.78 -5.30-9.01-11.1920.526.016.01資料來源：萬得Wind，萬聯(lián)證券研究所2水泥行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤）； 證券研究報告資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所圖表10：華北水泥(P.O42.5散裝)價格(元/噸)分年度圖表11：資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所 資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所較上周下跌2.56%，同比下降39.1%；2023年9月14日當(dāng)周，水泥煤炭價差為180.23元資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所以來全國累計水泥產(chǎn)量為1155859千噸，同比減少1.30%。西南地區(qū)產(chǎn)量為28264.6千華東地區(qū)產(chǎn)量為57218.6千噸，環(huán)比減少5.00%，同比減少8.77%；華北地區(qū)產(chǎn)量為 資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所上漲7.86個pct；中南地區(qū)水泥開工負(fù)荷為50.00%，較上周下跌3.0個pct，同比下降資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所 證券研究報告資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所3玻璃行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所 證券研究報告資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所3.2.1原材料價格走勢（%）資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所3.2.2燃料價格走勢 證券研究報告資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所9.62%；浮法玻璃-管道氣毛利為342.7）：跌60.24%，同比-60.95%；光伏玻璃-天然氣毛利為9.38元/噸，環(huán)比下跌57.13%，同比-74.12%。資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所 證券研究報告資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所4玻纖行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤SMC合股紗2400tex：2023年9月15日當(dāng)周，OC中國、內(nèi)江華原 證券研究報告資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所價（元/噸）資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所）： 證券研究報告資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所上周下降0.73%。2023年9月8日當(dāng)周，鈦白粉價格為15980元/噸，與上資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所 證券研究報告資料來源：上海期貨交易所，萬聯(lián)證券研究所資料來源：中塑在線，萬聯(lián)證券研究所資料來源：中塑在線，萬聯(lián)證券研究所資料來源：大連商品交易所，萬聯(lián)證券研究所‘重點公司公告 證券研究報告公告類型股份增持擔(dān)保股份解除質(zhì)押收并購證券簡稱公告內(nèi)容祁連山9月14日，公司發(fā)布關(guān)于持股5%以上的股東增持公司股份達(dá)到1%的提示性公告。自2023年8月24日至2023年9月13日收市，國新投資通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式增持公司股份7,762,900股，增持均價為11.10元/股，本次增持達(dá)到公司總股本的1.00%。在此期間，公司已于2023年9月9日披露了國新投資增持達(dá)到總股本6.85%的《關(guān)于持股5%以上的股東增持公司股份進(jìn)展的公告》。三和管樁9月13日，公司發(fā)布關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告。截至公告披露之日，公司及子公司對外擔(dān)保總額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)100%，其中有對資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的子公司擔(dān)保。寧夏建材9月13日，上交所下發(fā)對寧夏建材換股吸收合并中建材信息技術(shù)股份有限公司及重大資產(chǎn)出售并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請的審核問詢函。問詢函要求公司結(jié)合本次交易后上市公司凈利潤和每股收益大幅下降的情況，分析解決同業(yè)競爭未采用天山股份吸并寧夏建材方式的主要考慮及合理性；在交易后上市公司資產(chǎn)負(fù)債率大幅上升的情況下，未采取現(xiàn)金出售而是增資方式出售水泥業(yè)務(wù)控股權(quán)的主要考慮及合理性；結(jié)合前述情況，分析本次交易是否有利于保護(hù)上市公司中小股東的利益。說明中建信息是否面臨一定的營運壓ST金圓9月13日，公司近日接到公司控股股東金圓控股集團(tuán)有限公司函告，獲悉金圓控股將其持有的部分公司股份于9月12日辦理了解除質(zhì)押業(yè)務(wù)。本次解除質(zhì)押股份數(shù)量合計860萬股，占其所持股份比例的3.71%，占公司總股本比例的1.10%。偉星新材9月12日，公司發(fā)布關(guān)于收購浙江可瑞樓宇科技有限公司60%股權(quán)的公告。為了加快推進(jìn)服務(wù)戰(zhàn)略落地，加速轉(zhuǎn)型升級，積極構(gòu)建新的競爭優(yōu)勢，進(jìn)一步提升核心競爭力，公司擬以自有資金0.81億元向黃曉東、裴國平收購其持有的浙江可瑞樓宇科技有限公司（簡稱“浙江可瑞”）60%的股權(quán)。資料來源：萬得Wind，萬聯(lián)證券研究所不斷推進(jìn)及落地，將刺激相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，（數(shù)字水泥網(wǎng)） 證券研究報告氧地坪漆及固化地坪供貨及施工集團(tuán)戰(zhàn)略采購。此次中標(biāo)戰(zhàn)略集采項目也是嘉寶莉地坪漆品類產(chǎn)品受房地產(chǎn)頭部企業(yè)認(rèn)可的直接表現(xiàn)。憑借高品質(zhì)的產(chǎn)品體系、專業(yè)的技術(shù)工藝、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體（涂界）資料來源：公開資料整理，萬聯(lián)證券研究所8投資建議與風(fēng)險提示鏈相關(guān)建材個股。風(fēng)險因素：地產(chǎn)和基建投資需求不及預(yù)期、原材料價格大幅波動、數(shù)據(jù)統(tǒng)計偏差等。 證券研究報告公司投資評級基準(zhǔn)指數(shù)：滬深300指數(shù)證券分析師承諾本人具有中國證券業(yè)協(xié)會授予的證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格并登記為證券分析師，以勤勉的執(zhí)業(yè)態(tài)度，獨立、客觀地出具本報告。本報告清晰準(zhǔn)確地反映了本人的研究觀點。本人不曾因，不因，也將不會因