現階段中國羊肉產業形勢分析及發展預測全國羊肉產量增速放緩，羊肉供應進一步吃緊，但因小反芻獸疫導致的消費淡季肉羊集中出欄影響，價格稍有小幅度回落。國家對于羊肉進口也進一步放寬，進口數量激增，一定程度上擾亂了我國羊肉市場價格和產品質量。各地區應積極應對內外部市場環境，有效整合對接資源，加強產品在國際市場上的競爭力。1.概述養羊業是我國畜牧業中的重要支柱產業之一，也是現代農業中優勢產業之一，羊肉更是我國穆斯林群眾生活的必需品和城鄉居民重要的菜籃子產品，2013年我國羊產業繼續調整優化產業結構，全面推進了產業的戰略轉型，各地區羊產業發展速度明顯加快，規模養殖企業不斷涌現，規模化生產比重快速提升，羔羊育肥使羊源供應偏緊，育肥企業受購羊成本、飼料、人工成本的不斷提高，年初至7月間小反芻獸疫導致的活羊禁止調運影響規模化育肥企業效益同比大幅度下降。區域龍頭企業不斷涌現，輻射和帶動地方養羊作用顯著，各地區借助區域優勢不斷打造新型高效的羊產業發展模式。2013年，全國羊肉產量增速放緩，羊肉供應進一步吃緊，但因小反芻獸疫導致的消費淡季肉羊集中出欄影響，價格稍有小幅度回落。國家對于羊肉進口也進一步放寬，進口數量激增，一定程度上擾亂了我國羊肉市場價格和產品質量。各地區應積極應對內外部市場環境，有效整合對接資源，加強產品在國際市場上的競爭力。數據分析2.1產量及產區變化2012年我國羊存欄總數為28504萬頭，較2011年增長268.2萬頭，同比增長0.9%（見圖1）。從表1中可以看出，2012年羊存欄數位于前十的省份排名相對穩定，但6個地區存欄量出現數量下滑，下滑最明顯的三個地區為內蒙古（132萬只）、西藏（121萬只）和青海（12.6萬只）。新疆數量增長最多（486萬只）。近年羊肉價格持續走高，為緩解穆斯林地區羊肉供給壓力，維持羊肉產品市場價格，新疆地區積極反應進行應對，成為了存欄同比增加最多的地區。2012年我國羊出欄總數為27100萬頭，較2011年增加438.5萬頭（見圖2），同比增長1.6%。表2顯示，2012年羊出欄數前十名地區中僅河南省的羊出欄數下降，較2011年減少23萬只，其他省出欄數均有不同程度的增加，可以一定程度上說明我國羊產品的市場需求量逐漸增大，羊肉消費進步一增加。全國各地區羊出欄量排名順序與2011年一致。2012年我國羊肉產量為401萬t，較2011年增加7.9萬t，增長2%（見圖3）。2.2進出口情況據統計，2013年我國羊肉進口總量25.9萬噸，同比增長109.7%。種羊和羊肉產品進口國主要來源為澳大利亞、新西蘭等國家。2013年我國出口羊肉總計0.3萬噸，同比減少40%，主要出口地區為亞洲和中東地區等。2014年前三季度，我國羊肉進口量為22.7萬噸，2013年前三季度，我國羊肉進口量為19.3萬噸，因此按目前進口量和同期數據進行對比參考，預計2014年我國羊肉進口總量與2013年相比應略有小幅增加，區別2013年之前羊肉進口年增長量，2014年進口量增速放緩。2.3消費情況圖5顯示，2014年我國羊肉市場批發價格整體有小幅回落但批發價格均略高于2013年同期水平，2014年前三季度羊肉平均批發價格為57.75元/kg，較去年的55.51元/kg增長4%。2014年初春節前夕，羊肉價格持續走高，最高同期漲幅出現在第一周，較去年同期增長6.21元/kg，第七周時達到59.02元/kg，創歷史最高價格。統計結果顯示，2013年我國表觀人均羊肉消費量為3.13千克/人，同比增長4.0%，比2000年增長50.5%。2000年起，羊肉消費量整3.1散養戶加速退出，規模化養殖比重逐步擴大據不完全統計，2012年全國30只以下小規模飼養比重持續下降，100只以上規模化飼養比重持續增高，特別是500只和1000只以上規模化養殖比重明顯提升，相比2012年羊年出欄頭數為1000只以上的規模養殖場占全國羊飼養規模比重比2010年提高2個百分點（見圖7），數量從2010年的3655個場增長到2012年的5994個，增長幅度高達64%。雖然規模化飼養比重不斷提高，但散養戶及小規模飼養仍是目前國內養殖業的主體，羊存出欄量增長乏力，部分傳統優勢產區還出現不同程度的存欄數下滑，全國性商品羊源緊張的問題依然嚴峻。3.22014年規模化企業出現虧損雖然各地區肉羊養殖成本在逐年增加，但因全國羊肉價格的持續上漲，2013年全年和2014年年初規模化企業和養殖戶養殖效益顯著，各地區也新增了很多規模化羊場和專業養殖大戶，但2014年全國多地發生小反芻獸疫，各地區對于活羊運輸調運受到限制，活羊價格開始回落，特別是出欄商品羊與購買架子羊時價格形成嚴重倒掛現象，造成規模化企業特別是育肥場虧損嚴重，散戶小規模放養因飼養成本相對較低，對于價格回落對其影響較小，但收益大幅度降低能保持較少盈利。3.3羊肉供應緊平衡狀態加劇，羊肉進口量持續三連增農業部有關數據顯示，2000-2011年全國牛羊肉的人均購買量增長了53.2%，而同期牛羊肉的產量只增長了33.9%，出現了近二十個百分點的缺口，羊肉市場的供給壓力進一步加大。2013年，我國羊肉凈進口量約28.8萬噸，較2012年的12.3萬噸增加了2.34倍。2014年前三季度羊肉進口量同比2013年沒有明顯增長，呈現了進口量增長速度放緩的趨勢。凈進口量不斷擴大體現了幾個特點，一是我國羊肉消費人群、消費量和消費季節均在增加；二是我國羊產業供給力不足。多年以來我國羊肉產量雖不斷增加，但增速較緩。三是我國羊肉市場競爭力不強，受羊肉生產成本增加和羊肉消費量增長等多方面原因作用，我國羊肉價格不斷攀升，這使我國本土生產羊肉在國際市場上失去價格競爭優勢，致使進口激增。3.4進口羊肉價格優勢明顯，擾亂國內市場價格2014年我國進口羊肉的到港價格約為30元/kg，而我國自主生產的羊肉批發價格高達58元/kg，可見進口羊肉的價格優勢明顯，特別是在市場流通環節，進口肉與本土生產羊肉沒有明顯區分，市場價格混亂，對國內養殖企業發展造成了不利影響，也嚴重的擾亂了我國羊肉市場價格。3.5打造各地區特有的羊產業發展模式近年來，養羊業受到了各地區政府、企業和養殖戶的高度重視，各地區借助各地的特點和優勢，在穩步發展羊產業的同時還摸索研究出了適合當地產業發展的特有羊產業模式，例如：力農模式、懷仁模式、藏書模式、瑪納斯模式、湖北1235模式、晴隆模式、潤林模式等。通過因地制宜的探索出產業模式，不斷提升羊業生產水平，降低生產環節成本，形成有一定推廣價值的羊業生產體系，廣泛帶動羊業生產或當地農戶養羊脫貧致富。3.6畜牧行業內知名品牌未成為消費市場內的優秀品牌長久以來我國養羊業一直停留在基礎的產品生產研發階段，雖然企業在畜牧行業內已成為知名品牌并樹立了典型和值得推廣的發展模式，但往往企業的產品和品牌還未在消費市場內建立，缺乏與終端消費市場的對接和合作，這使生產鏈條在于產業下游消費鏈條上的對接錯位，優質的產品不能快捷高效的走入主流商超、餐飲系統，消費者也難從魚龍混雜的產品中找尋只有在養殖生產環節有著知名品牌企業的優質產品，導致了很多優質品牌和產品不能占領市場，難以實現優質優價。42015我國羊產業前景預測4.1規模化企業將進一步增加，規模養殖比重持續上升隨著中央財政對羊產業扶持政策出臺和各地區重視程度不斷加強養羊業發展，2015年我國規模養殖比重將進一步加大，農牧區散養戶將進一步以合作社和龍頭企業整合的形式退出，規模化合作社和大型企業將不斷出現，規模化種羊企業養殖效益將穩步提升，種羊及羔羊市場價格將仍保持高位。資本市場的資金仍將持續注入，規模化養羊企業加快出現，養羊業整體生產水平進一步提升。4.2寒冬將過，市場逐漸回暖2014年7-8月恢復活羊調運后，肉羊開始集中出欄上市，但由于期間是羊肉消費淡季，又因大量活羊集中出欄兩方面原因作用，羊肉價格開始回落，活羊價格進一步降低，進入10月份后，進入羊肉消費旺季和春節，預計2014年末至2015年初，全國羊肉價格應仍保持高位運行并將逐步回升，小反芻獸疫造成生產環節市場行情走低的情況也將在2015年初消費旺季后逐漸得以緩解。羔羊和育肥羊供應未來仍將面臨吃緊，活羊市場價格也將得以回升。國家目前對于羊肉價格的發展變化暫不會采取干預措施，將繼續依靠市場本身的調控能力，發揮市場的決定性作用。4.3成本進一步增加，進口持續增加，市場競爭嚴峻國內畜牧業在養殖生產加工環節的各項成本將進一步上漲，尤其是飼料原料成本和人工成本的上漲大幅度降低了養殖生產環節中的利潤，更受自貿區對澳洲、新西蘭進口羊肉產品減免關稅的調整，進口羊肉等產品數量將持續增加，羊肉品質、羊肉價格更具有優勢的進口羊肉也將進一步搶占市場，自主生產羊肉產品市場競爭力偏弱，來自國際貿易上的壓力和挑戰仍將持續。因此受到內部成本上漲養殖生產利潤降低和低關稅進口羊肉產品的雙層壓力下，未來市場競爭嚴峻，如何通過規模化、標準化、集約化、專業化等飼養模式降低生產成本，通過延長產業鏈條，整合行業資源開展上下游合作交流增加產品市場影響力和競爭力，才是本土企業產品的核心競爭力。4.4現代化加全產業鏈生產企業開始涌現目前，我國羊產業成為了農業投資人眼中的朝陽產業之一，外界資金不斷注入養羊業，使行業中涌現了一批現代化養羊企業，區別于傳統養殖企業，這些企業現代化、規模化、標準化程度高，發展目標明確，資金雄厚，發展速度很快。這些企業中在穩步發展的同時也加強了下游產業鏈的延伸，從飼草飼料的種植直至產品精深加工和熟食研發，延伸產業鏈的同時提升了企業的市場競爭力和抵御風險的能力。4.5海外市場投資增加受國內養殖成本、技術、環境、勞動力緊張等多因素的影響，海外市場不斷向國內拋出橄欖枝，國外廣闊的投資前景、巨大的潛力和良好的產業基礎受到國內企業和資本市場廣泛關注，借助國外土地、飼料、技術等優勢資源打造海外牧場成為了新的渠道。5建議5.1深入研究我國羊業發展新思路隨著社會生活水平的不斷提高，我國羊產品的消費呈現快速增長趨勢，價格也持續在高位運行，如何推進羊產業的快速發展，有效緩解羊肉產品的市場供給壓力，平抑市場價格，已經成為當前養羊業發展的熱點問題，受到了中央領導的高度重視和社會各界的廣泛關注，因此做好養羊業生產的意義特別重大。在我國大力提倡發展節糧型畜牧業、以及環境壓力、退耕還林、退耕還草的政策下，使“基礎在牧區重點在農區潛力在南方”這一新思路成為了我國羊產業發展重要的突破口之一，我國南方廣大地區，具有發展草食家畜得天獨厚的條件，南方光熱水土、草山草坡，豐富的農作物副產品和秸稈資源，人工種草、草田輪作的有利條件，以及各具特色的地方羊品種資源，彰顯出發展草食家畜、種草養畜的巨大潛力和發展空間。據專家測算，南方的有效資源理論上的載畜量，與我國整個北方相當，大力發展南方草食家畜資源，促進南方羊產業發展，是我國未來發展羊產業的重要潛力和戰略方向之一。5.2加強基礎母羊的養殖比重，警惕活羊市場價格倒掛現象2013年羊產業行情進一步走高，短期育肥羔羊以見效快，相對投入少，資金回報率高，風險小等優勢成為了養羊企業的首選項目，各地區規模化育肥企業不斷涌現，但據調查顯示出欄肉羊和買入羔羊價格已呈現價格倒掛現象，出欄肉羊每kg價格比購入羔羊時低5-6元，最多時期可達到每kg倒掛8-10元，這使育肥效益大幅度降低，單一育肥企業虧損嚴重，因此應加強基礎母羊的養殖比重，加強繁育，減少活羊市場價格倒掛現象。5.3提升養殖生產效率，加強疫病的防治目前，養羊業整體發展水平距現代化畜牧業的要求還有差距，產量的增加不能掩蓋養殖生產效率偏低的事實，養殖的比較效益仍然較低，多重因素使我國羊肉在生產成本上居高不下，在國際市場上的競爭力不強。因此要通過規模化、主要生產環節機械化手段，提高飼養繁殖技術，降低生產成本，加強良種繁育體系建設，增加單產量，從而提升養殖生產效率和比較效益，提升我國養羊業的現代化發展水平。另一方面，應加強和完善疫病防治工作，加大對常見疫病的預防治療，尤其要把養羊業中的常見和季節性疫病預防作為重點工作，以保障產業的健康穩定發展。5.4加強品牌意識，打造國內知名羊肉品牌我國羊肉需求量巨大，但至今為止市場上讓消費者熟知的羊肉品牌