工業云行業深度調研與發展前景評估202X-XX-XX01工業云行業定義工業云行業定義工業云是指以云計算為基礎的，通過將多個企業集成在一起，構建的專為企業提供云應用和信息化產品服務的平臺。工業云是云計算的一種應用形式，其提供給消費者的服務是供應商把產品各功能模塊的程序放置在云平臺上，客戶可以根據具體需求來使用云平臺上的服務。工業云市場包括基礎設施和解決方案兩大部分。其中工業云解決方案市場包括面向工業的云應用解決方案和面向工業云的云平臺解決方案;工業云基礎設施市場包括公有云基礎設施、私有云基礎設施和混合云基礎設施。02發展階段1發展階段1發展階段203產業鏈產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游04產業鏈產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游產業鏈上游工業云行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，工業云行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈中游工業云行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于工業云企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游工業云行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。05政治環境1政治環境1《新型數據中心發展三年行動計劃(2021-2023年)》《中國工業軟件產業白皮書》《十四五規劃和2035年遠景目標綱要》《新型數據中心發展三年行動計劃(2021-2023年)》加速傳統數據中心與網絡、云計算融合發展，加快向新型數據中心進，為統籌推進新興數據中心發展，構建以新型數據中心為核心的智能算力生態體系,發揮對數字經濟的賦能和驅動作用。《中國工業軟件產業白皮書》梳理了工業軟件的定義特點、分類和重要性，系統分析了國外工業軟件產業發展經驗以及我國的產業現狀，研判我國工業軟件產業發展形勢，并提出促進我國工業軟件發展的建議。《十四五規劃和2035年遠景目標綱要》加快推動數字產業化:培育壯大人工智能、大數據、區塊鏈、云計算、網絡安全等新興數字產業，提升通信設備、核心電子元器件、關鍵軟件等產業水平。06政治環境2政治環境2《關于加快推動制造服務業高質量發展的意見》《工業互聯網創新發展行動計劃(2021-2023年)》《關于加快推動制造服務業高質量發展的意見》加快發展工業軟件、工業互聯網，培育共享制造、共享設計和共享數據平臺，推動制造業實現資源高效利用和價值共享。《工業互聯網創新發展行動計劃(2021-2023年)》深入實施工業互聯網創新發展戰客，推動工業化和信息化在更廣范圍、更深程度、更高水平上融合發展而制定的計劃。加快工業設備和業務系統上云平臺。07政治環境2政治環境2《關于加快推進國有企業數字化轉型工作的通知》《推動企業上云頭他指南(2018-2020年)》《關于加快推進國有企業數字化轉型工作的通知》推動新一代信息技術與制造業深度融合，打造數字經濟新優勢等決策部署，促進國有企業數字化、網絡化、智能化發展，著力夯實數字化轉型基礎:建設基礎數字技術平臺、建立系統化管理體系、構建數據治理體系提升安全防護水平。《推動企業上云頭他指南(2018-2020年)》鼓勵各地加快推動開展云，上創新創業，支持各類企業和創業者以云計算平臺為基礎，利用大數據、物聯網、人工智能、區塊鏈等新技術，積極培育平臺經濟、分享經濟等新亞態、新模式。08經濟環境經濟環境工業云源于云計算，是我國數字經濟領域的重要組成部分之一。近年來，隨著我國產業數字化和數字產業化進程的不斷推進，我國數字經濟規模也隨之不斷增長。據資料顯示，近年來我國數字經濟延續蓬勃發展態勢，到2020年我國數字經濟規模達39.2萬億元，同比增長9.5%。09社會環境1社會環境1010201中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。010社會環境2社會環境2傳統工業云行業市場門檻低、缺乏統一行業標準，服務過程沒有專業的監督等問題影響行業發展。互聯網與電烙鐵的結合，縮減中間環節,為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為工業云行業的消費主力。011行業驅動因素行業驅動因素1政策支持1供需平衡促進市場發展1政策支持1近年來，中國工業云行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵工業云行業發展與創新，為工業云行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。1供需平衡促進市場發展1工業云產業處于快速增長時期，由于工業云行業的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，工業云市場在良好的供需作用機制下保持穩定發展012行業驅動因素行業驅動因素商業應用領域不斷拓展行業競爭促進行業正向發展商業應用領域不斷拓展從應用領域來看，工業云行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域行業競爭促進行業正向發展在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化013行業現狀行業現狀隨著我國互聯網的不斷發展，工業企業數字化轉型進程的不斷推進，我國工業企業上云數量逐年提升。據資料顯示，我國工業企業上云比例從2018年的45%增長至2021年上半年的49.4%，增長趨勢明顯。分行業類別來看，2020年我國電力行業憑借完善的基礎條件，在行業整體設備的上云方面明顯高于其他行業，達233%，雖然在我國各行業中部分龍頭企業的設備上云水平可達90%左右，但是也存在大量設備未上云的傳統企業，企業設備上云情況兩級分化明顯。014行業現狀行業現狀20頁行業現狀標題描述220頁行業現狀標題描述1015行業現狀行業現狀從設備云端應用方面來看，運行狀態監測應用較為容易，實現比例較高。據資料顯示，2020年我國工業設備運行狀態監測云端應用場景占比高達49.28%，但其他類型應用實現比例較低，設備云端應用深度明顯不足，亟需推進設備上云深度應用。從業務上云方面來看，我國目前已有36.46%的企業著手開展業務云端應用，但仍需進一步提升業務云端應用水平。其中經營管理業務占比最高，達27.7%，其次為供應鏈管理和產品增值服務，占比分別為27.09%和229%。近年來伴隨全球產業經濟的新一輪發展，制造業重新成為全球經濟的發展重心。為適應當前經濟發展的新趨勢，各國將互聯網技術引入傳統工業經濟發展，積極推動制造業的升級轉型，工業云行業得以迅速發展，2020年我國工業云市場達39.13億美元，同比增長33%。隨著工業云價值顯現加之疫情催化下，工業客戶對工業云解決方案的態度有了根本上的改變，越來越多的工業客戶開始主動探索適合自身的用云場景，對遠期工業云市場成長形成利好，到2025年我國工業云市場規模有望達到178.1億美元。016行業現狀行業現狀從我國工業云市場結構來看，2020年我國工業云市場以工業云基礎設施為主，市場規模占比達69.6%，工業云解決方案占比為30.4%。從我國工業云基礎設施市場來看，據資料顯示，2020年我國工業云基礎設施市場規模為27.2億美元，到2025年我國工業云基礎設施市場規模將達到106.3億美元。從我國工業云解決方案市場來看，據資料顯示，2020年我國工業云解決方案市場規模為19億美元，到2025年我國工業云解決方案市場規模將達78億美元。017行業熱點行業熱點熱點一工業云應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長熱點三行業產品質量整體提高熱點一工業云應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長工業云行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。熱點三行業產品質量整體提高工業云行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。018行業制約因素行業制約因素質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后質量參差不齊工業云行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力行業監管難度大政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，工業云行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，工業云行業產品質量的監管難度加大高端產品發展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，工業云行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于工業云行業的發展019行業問題行業問題質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后質量參差不齊工業云行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。行業監管難度大高端產品發展落后020行業發展建議行業發展建議2提升產品質量2全面增值服務2多元化融資渠道2提升產品質量2（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范工業云行業生產流程，并成立相關部門，對科研用工業云行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證工業云行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：工業云行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土工業云行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，工業云行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。2全面增值服務2單一的資金提供方角色僅能為工業云行業企業提供“凈利差”的盈利模式，工業云行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的工業云行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土工業云行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位2多元化融資渠道2可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。工業云行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1從我國工業云解決方案市場來看，2020年我國工業云（平臺）解決方案市場集中度較高，行業CR5達52%，其中阿里巴巴和華為市場占比較高，占比分別為26.3%和15%；用友、騰訊、浪潮份額占比均不到5%。從我國工業云（應用）解決方案市場格局情況來看，行業市場CR5為38%。其中用友以15%的份額占比位列第一，其次為金蝶和海爾卡奧斯，占比分別為7.7%和6.6%。競爭格局2用友網絡科技股份有限公司是亞太本土管理軟件、ERP軟件、集團管理軟件、人力資源管理軟件、客戶關系管理軟件、小型企業管理軟件、財政及行政事業單位管理軟件、汽車行業管理軟件、煙草行業管理軟件、內部審計軟件及服務提供商，也是中國領先的企業云服務、醫療衛生信息化、管理咨詢及管理信息化人才提供商。據資料顯示，2021年用友網絡云服務與軟件業務營收達85.89億元，同比增長8%，毛利率達60.2%。022行業發展趨勢行業發展趨勢政策利好行業發展下游需求推動行業發展政策利好行業發展2021年3月發布的《關于加快推動制造服務業高質量發展的意見》