第3頁共3頁理財公司?年終工作?總結范本?回顧即?將過去的?一年，我?感慨萬千?。___?_年是我?人生旅程?中轉折的?一年，這?一年我轉?行進入證?券行業，?對我來說?，這是一?個充滿機?遇和挑戰?的行業，?充滿了神?秘，好奇?，時而豪?氣萬丈，?時而信心?缺缺，這?是一條布?滿荊棘的?道路，只?要你能邁?過一個個?坎，同時?也是通往?光明的道?路。第?一、缺乏?正確的時?間觀，總?以為時間?還有很多?，第二?、工作還?不夠積極?主動，可?能是之前?的工作性?質決定了?我不需要?特別主動?，只要等?著領導安?排，自己?認真完成?就好。但?現在做為?理財顧問?，我需要?自己去開?拓客戶，?需要自己?更加積極?主動。?第三、業?務水平還?有待提高?，無論是?客戶溝通?能力，還?是市場分?析能力都?是我目前?欠缺的。?因此，?在接下來?的時間里?，我會從?以下幾個?方面著手?：第一?、凡是預?則立，不?預則廢，?合理的規?劃有利于?接下來工?作的順利?張開，因?此我要先?認真做好?接下來_?___個?月的計劃?，并按計?劃實行。?趕緊把之?間浪費的?時間補回?去。第?二、虛心?求教。做?為一個新?員工，我?要向領導?學習，向?老同志學?習，向書?本、向網?絡學習，?首先學習?客戶溝通?技巧，和?客戶維護?，取其之?長，補己?之短，夯?實和提高?自身業務?能力。?第三、認?真做好客?戶維護。?作為理財?顧問，客?戶是我們?一切工作?開展的核?心，在接?下的時間?，我會讓?真的做好?客戶私檔?性管理，?盡可能的?發掘客戶?有用的信?息，加以?整理歸類?。主動聯?系溝通客?戶，這也?是我之前?做得不夠?的，雖然?是銀行介?紹的空戶?，可能他?們有些人?因為暫時?資金緊張?，或年底?事情忙，?暫時不需?要，但不?代表他們?以后也就?不需要理?財服務，?因此對于?有潛力的?客戶，我?要坐好及?時的跟進?。在接?下來的_?___年?，我會在?保證認真?對待、重?視工作的?基礎上，?不斷完善?和充實自?己，提高?自身素質?。充分利?用現有的?資源，更?進一步擴?大對客戶?的積累和?維護。同?時加強對?分析能力?的學習和?提高，努?力夯實和?提高自能?工作能力?和業務水?平。理?財公司年?終工作總?結范本（?二）一?、深入學?習各項產?品知識，?不斷提升?自身綜合?素質二?、強化團?隊意識，?樹立集體?觀念年?底收官戰?的時候讓?我們團隊?的每一個?人動容，?雖然外面?的天氣很?冷，雖然?很多客戶?不是很配?合，雖然?有巨大的?數需要我?們想辦法?去完成，?但是當團?隊的每一?個人都參?與進來，?都為了的?目標在拼?盡全力的?時候，那?種不拋棄?不放棄的?精神讓我?很感動，?也正是因?為這樣的?精神存在?，才讓我?們堅持到?了最后，?實現了完?美的收官?。三、?努力提升?業務水平?，提高客?戶服務質?量一位?學者說：?真正的優?質服務是?發自內心?的自覺行?為，而不?是對規章?條例的機?械遵循。?為此，作?為公司業?務的初學?者，我應?該花更多?的時間去?學習產品?知識，業?務技能，?并不能因?為接觸時?間短，就?降低要求?，必須努?力在開門?紅期間完?成自身素?質的搭建?，為進一?步提高服?務質量，?爭創服務?品牌，提?升顧客滿?意度做好?一切努力?。四、?加大營銷?力度，做?好貸款工?作一是?充分利用?我行授信?的優勢，?面向授信?單位，以?存貸比的?要求做第?一抓手，?保證存貸?比完全達?標的同時?，我們的?存款任務?也能夠達?成___?