第一節(jié)本次的基本情 第二節(jié)前后相關(guān)情況對 第五節(jié)本次募金使用計(jì) 第六節(jié)備查文 第七節(jié)有關(guān)中介機(jī)構(gòu) 指指資產(chǎn)管理計(jì)劃67,974,413股普通股的指指指指金花企業(yè)（）第七屆董事會第二十九次會議決議公告日（2017617日）指指指指指人會計(jì)師、、會指人指指《中民公司法《法指指指指日指指元、萬元第一節(jié)本次的基本情公司中文名稱：金花企業(yè)（公司英文名稱：GINWAENTERPRISE法定代表人：成立時(shí)間：1996214日：互聯(lián)網(wǎng) 人本次非公開方案已獲得公司第七屆董事會第十一次會議、第七2016年第一次臨時(shí)股東大會、2016年第二次臨2017年第一次臨時(shí)股東大會、2017年第二次臨時(shí)股東大會、2016年2017年8月9日，人本次非公開的申請經(jīng)中國審核委員2017年9月25日，人收到《關(guān)于核準(zhǔn)金花企業(yè)（）非公開的》（證監(jiān)〔〕號）核準(zhǔn)批文，核準(zhǔn)人本次非公71,428,5702018年2月26日，公司向2名對象金花投資、金花1號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃分別發(fā)送了《金花企業(yè)（）非公開繳款通知書》，通知上述對象于2018年2月27日下午17:00前，將劃至保薦人建設(shè)銀行市新華11賬戶已收到款人民幣637,599,993.94元。2018年3月21日，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在扣除承銷保薦費(fèi)用后向公司指定賬戶（募金專項(xiàng)賬戶）劃轉(zhuǎn)了認(rèn)股款。經(jīng)會計(jì)師（特殊普通合伙）出具 號”驗(yàn)證，截至2018年3月21日止，公司本次非公開募金總額為637,599,993.94元，計(jì)入實(shí)收資本（股本）金額用后的余額561,301,757.54元計(jì)入資本公積。本次新增已于2018年3月28日登記結(jié)算公司辦理完畢登記、托管及限售手續(xù)。本次新增為有限售條件流通股，將于限售期屆滿后的次一日在所上市流通，如遇法定節(jié)假日或休息，則順延至其后的第一個(gè)日。 本次的為境內(nèi)上市的普通股（）本次的面值為1.00元/股本次非公開的數(shù)量為67,974,413股告日，價(jià)格為9.41元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)日公司均（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額/價(jià)基準(zhǔn)日至期首日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次非公開價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。20176272016201620161231305,295,872股派發(fā)現(xiàn)0.30元（含稅），即每股派發(fā)現(xiàn)0.03元（含稅），共9,158,876.162017818鑒于上述方案已經(jīng)實(shí)施完畢，本次非公開除權(quán)除息后的價(jià)格調(diào)整根據(jù)人與金花控股、金花1號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃簽署的《附條件生效認(rèn) 截至出具日，所有對象均已足額向國金在建設(shè)銀行開立的本次非公開最終數(shù)量為67,974,413股，未超過核準(zhǔn)的上限71,428,570股。對象總數(shù)為2名，符合《上市公司管理辦法》和《上市公司非公開實(shí)施細(xì)則（2011年修訂》的相關(guān)規(guī)定。本次價(jià)格最終確定次對象最終數(shù)量和金額情況如下：12本次募金總額為637,599,993.94元，未超過公司董事會決議、股東大會決議保薦費(fèi)用、費(fèi)用、會計(jì)師費(fèi)用等）8,819,174.34元（含稅）后，實(shí)際募金628,780,819.60元。象本次的自上市之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。71,428,570股，對象總數(shù)2名，分別為金花控股、金花1號定向資管計(jì)劃，分非公開實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。本次價(jià)格最終確定為9.38元/股，數(shù)量為67,974,413股，募金總額為637,599,993.94元。上述對象參與本次發(fā)行的，自本次的上市之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。鎖定期結(jié)束后，將按中國及所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，相關(guān)部門對對象所認(rèn)購鎖定期另有要求的，從其規(guī)定。成立日期：1995724法定代表人：經(jīng)營范圍：項(xiàng)目投資、實(shí)業(yè)投資（投資僅限自有）；房地產(chǎn)開發(fā)；房屋銷售、租賃、中介服務(wù)；企業(yè)管理及技術(shù)咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)）。數(shù)量：66,897,654與人最近一年重大情況以及未來的安排：最近一年，金花控股發(fā)生了與公司簽訂本次非公開合同的；該等人均已公開披露。截至出具日，金花控股及其關(guān)聯(lián)方與人之間有小額關(guān)聯(lián)，相關(guān)交易情況均已公開披露，未來無其他重大安排。購金花企業(yè)（）2016年非公開所需來自于本公司自有或通過合法形式自籌，來源合法，并擁有完全的、有效的處分權(quán)，符合中國有關(guān)非公開的規(guī)定。本公司擬金花企業(yè)（）2016年非公開不存在對外募集、代持、結(jié)構(gòu)化安排或者占用上市公司用于本次的情形。本公司本次不存在優(yōu)先、劣后等級等分級收金花1號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃由金花第一期員工持股計(jì)劃全額并由光大資產(chǎn)管理作為管理人管理，用于投花本次非公開的股數(shù)量：1,076,759公司董事，秦川、監(jiān)事孫、，高級管理人員軍、、、侯與人最近一年重大情況以及未來的安排：最近一年，光大證簽訂本次非公開合同的；該等人均已公開披露。截至本報(bào)告出具日，金花1號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃與人之間無其他重大安排。來源：金花1號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃的委托人為金花第一期員工持股計(jì)劃。其最終出資人出具了承諾函：“一、本次來源于本人的自有及其他符合法律、行政、規(guī)范性法律文件規(guī)定允許的合法方式自籌的，未采用任四、本次金花的不存在通過協(xié)議、或其他任何方式為他人代為持有的情形；五、本人保證參與的本次員工持股計(jì)劃所需于本次非公開通 承諾在本次非公開結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不會直接或間接減持所持有的員工持股計(jì)劃份額，即不間接減持通過光證資管-眾享添利-金花1號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃持有的本次非公開的；上述確認(rèn)和承諾是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的，，本人自愿承擔(dān)上述確認(rèn)和承諾所產(chǎn)生的全部。”保薦代表人：、項(xiàng)目協(xié)辦人：： 真：經(jīng)辦：、單位：會計(jì)師：、單位：會計(jì)師：、1無2無3無4共生1號基金無5無6無7無8 無9無無-1的36個(gè)月內(nèi)不得2無3無4無5無6中油投資中心（有無7無8司－融泰匯通三號私無9無無--不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，金花控股仍然為公司控股股東、本次前后的前后------的結(jié)果，對公司章程相關(guān)條款進(jìn)行修訂。補(bǔ)充公司流動。公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會因本次而發(fā)生變化。本次完成后，公司的股東結(jié)構(gòu)將相應(yīng)發(fā)生變化，但本次非公開不會公司實(shí)際控制人金花投資控股以現(xiàn)金參與本次非公開，體募金的注入，公司的財(cái)務(wù)狀況將有效改善，資本實(shí)力將得以增強(qiáng)，有利于維構(gòu)、所關(guān)于上市公司關(guān)聯(lián)的規(guī)章、規(guī)則和政策，恪守《公司法》，認(rèn)真情況不會發(fā)生變化，亦不會因本次產(chǎn)生同業(yè)競爭。金花企業(yè)（）本次非公開的過程、定價(jià)方式、認(rèn)等相關(guān)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合中國《關(guān)于核準(zhǔn)金花企業(yè)（）非公開的》（證監(jiān)〔 號）和金花履行管理辦法》、《與承銷管理辦法》和《上市公司非公開對象的選擇公平、公正，符合公司及其全體股東的利益，人本次非公開獲得配售的對象的資格符合人董事會、股東大會通過的本次方案對象的規(guī)定，對象的最終出資均為自有及合法自籌，不存在對外募金、代持、分級收益等結(jié)構(gòu)化安為；本次已依法取得了必要的批準(zhǔn)和，并獲得中國的核準(zhǔn)；對象符合方案的規(guī)定，并已足額繳納出資額；本次已經(jīng)依法履行了驗(yàn)資程序；本本次非公開的募金總額為637,599,993.94元，扣除費(fèi)用（包括承銷費(fèi)用、保薦費(fèi)用、費(fèi)用等）8,819,174.34元（含稅）后，實(shí)際募金628,780,819.60元，將全部用于新工廠搬遷擴(kuò)建項(xiàng)目和補(bǔ)充公司流動。一、保薦機(jī)構(gòu)出具的保薦書、保薦和盡職報(bào)告三、人會計(jì)師為人出具的驗(yàn)資報(bào)告；五、出具的《市嘉源關(guān)于金花企業(yè)（）非 述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的。 2018329本所及簽字的已閱讀情況報(bào)告書，確認(rèn)情況報(bào)告書與本所出具的法律意見書不存在。本所及簽字的對人在情況報(bào)告書中的法律意見書的內(nèi)容無異議，確認(rèn)情況報(bào)告書不致因上述所內(nèi)容出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真