中國鐵建中國鐵建奏任成本管理信息系統用戶手冊北京久其軟件股份有限公司2013年6月目錄系統登錄基礎數據管理TOC\o"1-5"\h\z2.1責任中心 63.2分包方 7業務管理3.1功能概述 83.2數據錄入 10\o"CurrentDocument"3.2.1固定表錄入 10\o"CurrentDocument"3.2.2浮動表錄入 10\o"CurrentDocument"卡片錄入 11—表多填 133.3數據運算 143.4數據上報 153.5數據匯總 16\o"CurrentDocument"3.5.1匯總直接下級 16\o"CurrentDocument"3.5.2匯總所有下級 18\o"CurrentDocument"3.5.3匯總扌指定下級 19數據查詢4.1綜合查詢 214.1.1模板分組 214.1.2新建模板 234.1.3查詢結果 254.2過錄查詢 28批量操作5.1扌批量運算 295.2扌批量導出 315.3批量上報 31系統管理6.1個人信息管理 346.2權限管理 346.2.1用戶權限賦予與繼承 35\o"CurrentDocument"6.2.2單位賦予和繼承 36\o"CurrentDocument"6.2.3功能權限分類 36\o"CurrentDocument"6.2.4功能按鈕說明 396.3系統日志 40?系統登錄］中國鐵建責任成本管理信息系統的登錄信息如下:登錄地址是：77登錄界面是：在登錄界面，有兩個輸入窗口用戶名、密碼，輸入自己的用戶名與密碼，點擊登錄,進入系統。成功登錄系統后，我們首先看到的是系統首頁。MSVSb熾麗s-tiawir國鎂建責任成蘇它■佶■系，^ispiws時'皿g*m蜘航州E洱 二史EHl^TKrE*土凱9MSVSb熾麗s-tiawir國鎂建責任成蘇它■佶■系，^ispiws時'皿g*m蜘航州E洱 二史EHl^TKrE*土凱9養尚袖C?*M.d毗愈與林息曩二25ifrEiswirfE>W￡I3JLgffS：球i.tjfttJdti■b匸用辱阪E臭戒tiW-匚凈主罷恥值専鞍T：.zWX.■:*-g2f…實_%?MS?心升果煥□聞任幣反間幵*響日當窩傅金：訴回習?+.iMnEHlin譚中R■■ix>.?a哽目虧勵価景-FEtFff*HM潮講倖.旬ME告告ggjjg爾輟知.虞■!在系統首頁中，我們可以看到三個大的分區，大的分區下還有更小的分區，最小的分區對應不同的功能。主要分為以下幾種：功能菜單區域：系統管理菜單，基礎數據菜單，業務管理菜單，數據查詢菜單，首頁管理菜單。系統管理菜單下，個人信息管理可以修改自己的用戶信息，用戶名，密碼等；權限管理可以更改其他用戶的權限，新增，刪除用戶；門戶管理可以調整功能菜單區域，增加、刪除功能菜單；系統選項可以調整系統在登陸，數據錄入，接口等方面的一些基礎設置；公式管理可以調整公式，新增，刪除公式以及公式方案；實體管理可以調整實體單位，刪除、新增、注銷以及劃轉；通知管理可以給某些用戶發送通知信息；文件管理可以上傳共享文件。基礎數據菜單下，分包方，責任中心，在菜單下可以維護各個單位各自的分包方與責任中心信息。MSV￡與對USb熾麗s-tiawir國鎂建責任成蘇它■佶■系， 二史EHl^TKrE*土凱9養尚袖MSV￡與對USb熾麗s-tiawir國鎂建責任成蘇它■佶■系， 二史EHl^TKrE*土凱9養尚袖C?*M.d毗愈與林息曩二25ifrEiswirfE>W￡I3JLgffS：球i.tjfttJdti■b匸用辱阪E臭戒tiW-匚凈主罷恥值専鞍T：.zWX.■:痼矗■■點■!?￥升果煥□聞任幣反間幵*響日當窩傅金：訴回習?+.iMnEHlin譚中R■■ix>.?a哽目虧勵価景HM潮講倖蟲】：m克ti思ftwzw考1RXH爾輟爾輟知.虞■!業務管理菜單，系統最重要的功能菜單區域，按照責任成本的需求，分為了日常管理,預算管理，合同管理，過程管理，成本核算，成本分析，分析報表，成本報表，成本預警等。該菜單的末級即我們需要填報的成本系統業務表單。數據查詢菜單，過錄查詢與綜合查詢，可以新建刪除修改各種查詢模版，對業務表信息進行查詢等。首頁管理菜單，可以調整管理首頁方案。文檔制度通知預警區域：制度下載，文件下載區域，上級可以上傳文檔供下級下載。成本預警，針對表單數據進行預警提醒功能。成本信息與業務提醒區域，需要辦理的業務在此處可以提醒。信息展示區域，對各單位收益情況進行比較3毛說詈可妙，，|那■■4址|輯—，卻3毛說詈可妙，，|那■■4址|輯—，卻二.基礎數據管理基礎數據管理是指數據錄入過程中項目歸屬的選擇，主要分為任中心和分包方兩部分。其中各項目部自行管理的基礎數據，表單數據錄入時需要的分包方、責任中心需要在此處預先建立。枚舉信息中的編碼規則和說明需要進行商定后在進行錄入操作。數據一旦被引用則不能進行刪除操作。2.1責任中心責任成本中心基礎數據的維護:専■中國袱■責任成■,,倩■弱舉點擊基礎數據-責任中心，彈出責任中心維護界面，選中要維護的單位，然后在右側的窗口區域填寫枚舉信息，點擊保存即可。如果枚舉信息填寫錯誤可以直接進行修改和刪除等操作。填寫的單位可以在左側的單位信息中進行單位的查詢、定位和過濾操作，以便能夠快速的找到自己所需要維護的單位。

3.2分包方分包方數據維護與責任中心相同，可以參照以上步驟進行。區用亍ciw的威略並算□ :;*k號至車a^Aea酗目円叩-eaEHdJtiL￡3Eil區用亍ciw的威略並算□ :;*k號至車a^Aea酗目円叩-eaEHdJtiL￡3Eil? 司住#中51例機I責胤目偵匂蛇用-i日中期+一配］蹈隰ill*，中屆十二MmifiillS莊即中怦+三財瑚紅屬+Qi中研十旳皿胃隴M占中ft+awmPi：5樣甘中怦+七畋嘛*心3申fc+rlWmBil5；中國+.，.網3的"1尋If|'淵.：?」血r在爲「『*帝棒A刑!日.土何K-tt±w ?i[JP-中做1■吸費率供，書醬工映--m?7中￥垣電氣化絲司31臨好1H軍L甲M中性間劇吒g三聲H舌鑿血￥0単XI1V-L申wjMiutiiisiSftras恥n中MfflOT=■中1+謂電f虐三注q西搐加.ft単：1S中HHI電氣化孌性Hi3后怕餐中3；n甲膈MK^4fp中1+謂電，flJW鴦5西福歸歧ft単事始傾S中1411電氣低HZilRiS咕怕日'用￡9MGSstW功能區域lostinnLLLI]LI.1.13LLLI3LLLI3LLLI]二y団酸絹z-MnmRii!]二—MEffiyis二+二MEMlK二十表單數據區域三.業務管理3.1功能概述業務管理，是系統最主要的功能區域，業務數據的錄入分析區域。業務數據的錄入（以責任成本管理人員信息表為例）。選擇業務管理一日常數據管理一責任成本管理人員信息表，點擊，進入該表的數據錄入界面。中■族■?貝任農。僧息首理單位選擇區域錄入界面主要分為以下四個區域:ehku—錄入界面主要分為以下四個區域:ehku—宀曲邙中間上?費JUHiW?，始■曰中段怕建屋團百Iflllw古，中白：便1原頁圣:宣房■覇狀態欄單位選擇區域:在單位選擇區域可以方便的切換單位，錄入各個單位的數據。在單位選擇區域的上方有一個“顯示方式”按鈕，點擊，可以看到有行政樹形與局指樹形，選擇不同的顯示方式，在單位選擇區域就能看到不同的樹形。行政樹形：是我們正常的單位樹形結構，一級級展示。局指樹形：是按各項目的所屬指揮部來展示。

設置我的工作單位：是用戶可以根據自己的工作單位進行自定義設置，填表的時候能夠解析出自己設置好的單位，提高效率。全部單位（1調抑"純5。） 顯示方式》宀皂位；【一中國缺建段份有限公司1"??図中國鐵建股份有限公司|皂位；【一中國缺建段份有限公司1"??図中國鐵建股份有限公司|"?國中國鐵建股份有限公司母公司i+??固中鐵十一局集團有限公司畫中鐵十二局集團有限公司；4固中鐵十三局集團有限公司：r國中鐵十四局隼團有限公司iL,尚Irh牡-I-E烏悻EF1若E日小司表單數據區域?行政樹形0局指樹形幽司，

侷三::局三■::局三■:

侷三定設置我的工作單位：局三:,I局二:填錄數據主要分為三種形式：固定項，是指進入報表后直接由系統生成的默認項，此部分不能夠修改；選擇項，是指通過維護后用戶在填表的過程中可以直接從彈出的選項中選擇所需要的數據；錄入項，通常是只不確定的文字、數字或者其他數據項，這部分主要由人工手動填寫。用戶填錄業務數據時可以選擇手工錄入，也可以從excel中復制數據粘貼到系統中，也可以直接導入。在表單中選中某個單元格，則系統在信息欄中顯示該指標的編號、代碼、含義。部分表單中有些單元格會以綠顏色標識，這些單元格一般為有運算公式的單元格，這些單元格的值無需填寫是系統通過計算直接獲得的。功能區域數據錄入功能用于執行數據的采集、管理和維護。數據錄入界面中提供了豐富的功能,主要有：數據填報、數據運算、數據審核、上報、打印、導出、審批等功能。狀態欄狀態欄上的信息顯示的是該表單所在的任務，時期，當前單位。如果我們需要切換時期也在這里操作，點擊狀態欄時期來進行切換。3.2數據錄入3.2.1固定表錄入進入數據錄入功能，在彈出任務選擇窗口選擇對應的任務和時期，選擇完成后點擊“確定”按鈕，進入數據錄入界面。選擇單位，在單位樹形中鼠標點擊選擇，或者利用查詢、過濾工具來選擇單位。選擇報表，選擇需要填寫的報表頁簽。如果當前用戶負責多個表單的填報，則切換不同的報表填報。如果報表存在分組，可以先選定報表分組，再在該分組下選擇報表。另外,錄入界面右邊提供了快速選擇面板Ml＜卜』支持報表移動、選擇與查找。錄入數據，在報表數據區域錄入數據，可利用“鎖定表頭”、“回車”鍵等工具讓填報過程更方便。完成數據填寫后，點擊“保存”按鈕即可。3.2.2浮動表錄入責任預算（調整）表，較有代表性，部分表樣如圖所示錯誤!未找到引用源。。目行抵L鮮丹MmAUS 冊恨1思4麗臭小計-■■齡!峋開隼諷富淨+-■E映］［周豐枝気字兒留］叡句與岀斜頂l|輜元三|.關閉］ f|血|固長股A—|gns峋l主成"II0IBI-01II日I■該表列數固定，行數可以可根據業務需要增加、刪除。表單數據的錄入與固定表相似,選擇中單元格，錄入數據后，點擊保存即可。同時，當選中浮動行時，報表上方出現浮動行功能區域，用于對浮動行進行相關的操作，具體介紹如下：呂插行亍|翌刪行劇刪表||&|屈|高級亍設置▼回叵］in卯國回殳排庠設置暫渾幼行數據游迭帀工部分直接費力f分級合計設置山設置分頁大小間躍材料賽機械樓用墨其B+1:對已選中的浮動行進行向前插入n行或者向后插入n行。國:刪除所選擇的浮動行。A工:排序設置，對可以進行排序的指標設置升序、降序或是不排序。管;：對浮動行數據進行篩選。或:自動合計方式設置。回:切換到浮動行分頁最前頁。?:切換到浮動行分頁上一頁。回:切換到浮動行分頁下一頁。問:切換到浮動行分頁最后頁。:浮動行分頁大小設置。3.2.3卡片錄入卡片錄入是浮動表的特有功能，如果橫向表過長，那么可以使用卡片錄入方便的錄入或者查看數據。如下圖例子所示：對某一浮動表進行數據錄入時，將光標定位到浮動行，點擊功能區域的“卡片錄入”按鈕，彈出錄入卡片，錄入卡片的內容對應這浮動行的橫向內容，錄入數據后保存，新數據即可保存到浮動表。光標定位■ ■任成本信，,且整爐■■Itm點擊卡片錄入保存，退出卡片，顯示結果如下: 3.2.4一表多填 對于系統中“一表多填”形式的表樣，填報方式與其他表樣不同，填報完成表樣保 存后，優化對象名稱會顯示在表樣左上側的優化對象下拉中。傻■■任盧■俏息曾理每， 傻■■任盧■俏息曾理每， 區用-CBfU 胳是KElffH二"5pe5甲El司e5甲El司g；g』中TtiiEhRlAUtdHMUDg-IjD4-Jif!|=r+-MnniR＜15??奪中怦+二脈間04-HtZQBEKt^^

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4ft+ZRM*Cl 」+二恥氣収?■國必職I奇方訂+二舸，仕聲■同仕印=Efl僧■0十二Btil-iHii員匂MlMEISi0十二KlFtil■田H師州+一恥氣》41：?日耳竺畦蘭IKJ4二膚也?：＜1電H日＜1旬心憎■0十二IftFtil日曰￡酊林廈+二如.H瀏I國必眼M健■J十二有鳳啪她口飛即應口」十二専電氣甘督?■國?：：!?恥如!14二加日七皿廠匠■0十二IftFtil日曰此敏磚就U十二駒THIMJ毋廿可■■頂■J十二fiHL/H經gHgJ!編Il.n4-vmi■廿4Mi片ymm&iwIjUJe^e：ttl^=m 詢詛WkZI13-M-DL咽淄涯配WSK￡?MEMAtSSfiE1閔漉IKKSIASM.4D—團i■iS萬罵：碰d.-Ma￡33iSMK：Ms3.ID：S21<Wi*Jl.-Kra2FW54Mtr--1012^1 再次填報該報表時，點擊新增，添加新報表該表功能區域的“刪表”按鈕是刪除所有的優化方案，“刪除”按鈕是刪除當前的優化方案。功能按鈕保存：對數據錄入完成后，點擊保存才能使數據保存到系統中。運算：對表單中運算公式的執行操作審核：對表單中審核公式的執行操作，已審核出數據是否符合要求上報：將數據上報給上級單位審批，注意上報后的數據不允許修改打印：將表單以規定格式打印出來導出：將表單以及數據導出excel回車定位：按回車鍵時，光標的移動方向鎖定表頭/解除鎖定：表格行列數過多的時候能夠確保數據填寫時正常顯示表頭內容。3.3數據運算報表中有特殊顏色的單元格是含運算公式的，填寫數據時，這些單元格無法填寫，需要通過運算后產生。填寫并保存一張報表后，點擊回遠算按鈕進行數據運算，完成計算后,特殊顏色的單位格就可根據公式得到相應的值。完成所有數據填錄并保存后，通過都運質按鈕，可按表單之間的鉤稽關系進行整套數據的運算。3.3.4數據上報下級單位上報1、完成表單數據修改且數據通過審核后，下級單位可執行上報，將已填報完畢的數據上報給上級單位。點擊號上報按鈕，上報提示成功后，上報工作完成。此時，該單位狀態由“未上報”變為“已上報”。遠說明：數據上報之后，將無法再做修改，只有上級單位審批未通過將其退回后才能進行修改。上級單位審批上級單位用戶進入數據錄入功能，選擇任務和時期，選擇相應的下級單位。查看該下級單位已經上報的報表數據。上級單位對下級已上報數據進行檢查核實以確認數據的正確性，如果上級核實數據不合格，可把已上報的單位點擊擊退回按鈕，同時填寫退回意見，退回給下級單位，由下級單位進行修改。退回成功后，被退回單位狀態由“已上報”變為“已退回”。上級單位如果確認下級已上報的數據通過，可以單擊?確認按鈕。此時該單位的狀態由“已上報”變為“已確認”。下級單位修改后再次上報已退回單位的數據填報人員需要對被退回的數據進行修改。修改完成后重新上報，直至數據審核通過并上報成功。至此完成數據填報流程。3.3.5數據匯總從數據收集角度看，上級單位在收集了全部下級單位的數據之后，可以通過匯總功能把已填報的下級單位數據按照不同的匯總方式計入到上級單位。其中常用的匯總方式主要為匯總直接下級、匯總所有下級和匯總指定下級。3.5.1匯總直接下級在“單位應用”中選擇“匯總直接下級”，則進入到以下界面。-1-1中田蛀國鬼伊匕眼公司.&中回妹長殷倪-1-1中田蛀國鬼伊匕眼公司.&中回妹長殷倪白眼公口毋小R?日中妹+—瑚食團"口風公THE中妹十二局京團H卩艮公口?血中姓十三fSfit團J娘公TH?四中藤+四舊炫團石。段必?司.Q1中妹十互H炫團有H風姓司?日中藤十六H焙團喪陽?縁F.日中■+七.舊炫團石。段必?司n中敬十八局年團有H成公司臼中院十九扇您團白限公EUZS中就二十局華團JG民公司H3中拔二十一局％團右限公E.占中垛二十二局住團若阻蕓"IO中垸二十三局單團若阻-竺HIO中擻二+四局瑩團若阻會HI?心中垛二十五局葉團若阻蕓M啓中拱建設祟團百阻公巨I?由中軼理電『?化F廉團冃卩民線司?凹中軼房地產親團冃阻益司?恒1中供第一Sb殞i會計口羌舟團有「艮公司?由中軼第四Bb殞i親計口完舟團有「民公司?凹中軼第五場宗設訐腕宗團白陽蠟司&P中軼上有十見訐口羌廉團有卩艮線司?心■中餓膠1節痣團有眼蕓司?凹中軼建tit；京卜岡躬-管理由巨艮公司uai段旦冃中供大地恭路機柿;KED豈G艮公司匸詰箱圍。:H*F熾色與七‘顚飭子節點—'匸后圣恭團通亜到琴額表IO賓示蟲扁用局指捌昭直接下級節點（匯總直接下級）：匯總范圍僅是所選單位的直接下級單位，把所有直接下級單位的數據匯總到所選單位上。冷層層匯總時，會將二級單位的數據重新匯總。遠如果目標單位已經上報，則系統不允許再執行匯總。匯總至集團：則將下級單戶單位的數據與差額單位的數據進行相加，將結果放入合并單位對應表單。調整到差額表：則將所選單位的合并單位表單的數據與下級單位數據之和進行抵減,將結果放入差額單位表單。檢查：可用來檢查匯總節點與其子節點的數據是否保持一致。遠說明：如果是對所選單位的全部表單進行匯總，可在單位選擇完成后，此時直接單擊“匯總”按鈕，完成匯總。否則可以選擇部分表單匯總。單擊“表單選擇”按鈕可以根據需要選擇一個或多個表單執行匯總。單擊“匯總”按鈕，系統開始執行節點匯總，完成匯總后系統會給出提示信息（如果二級單位有上報，系統有提示）。完成匯總后用戶可以進入數據錄入功能在目標匯總單位上查看匯總上來的數據。S--UrJI屈臥罰1上:剖-&-iLeJl-g-Un|l-U習-Ufil-&-iLeJl-USI-&-iLeJ]-g-Un|l-U習-Ufil-&-iLeJl-USI-&-iLeJ]-g-Un|l-U習-Ufil-LLifl中rafefcSE.iHf^^PRi^OJ4E粉淄履側=&眼公司曰公司中謎十一JS弟團有卩艮芯E中fcft：十=.，日瓜回"|3艮公E中t；*T-三E點團酉匸艮叢司中薩- 中畔巾敦中供中例中供中鼻三十—.T業回1*陽公日中fA—H-=ra?El=&|3R^ral中供二■十三局弟団有限公氣中tft—-TP1廿日業回古卩髭?公?耳中屯女二-I-五QSS団豈B良公司中試弟設集團有限公E中牛夾事斐電r1七1日瓜區1代口樓公口中總feEHi］產=;?團七匸民公司中謎京一曲掩禰:計只羌弟團有P艮芯F中C雖第四幽軟％處Lt冃芫皿回1「且綠迎中屯吐笫五卅律訐P矣京團酉|3艮叢司中供上哲設M皎基團右照始F中fit：枷絹H叵1”卩試?公?F中屯女鯉曰匕點，曲務-'布,里七［3艮公司FS明中敬大型齊躇偵棋集團布職會?冃癡査攝示3.5.2匯總所有下級「確5^3一%匚忌方向-心■匸忌至華團在“單位應用”中選擇“匯總直接下級”，則進入到以下界面。3ZQ.BfftTSa噎.:■■:..:甲甲中申，中申中由申申車由由申甲!■■申申:■■,:■■:..!!■■申:■■!..,

T" U±jl時U±jl日時U±jlU±jl時點UtPU±jl[Rjl而U±jl日[Rjl點H±jl曰[Rjl點U=jl中國誅連股飼有限公?功中閏跣狂段優有胴公司丘I公旬中株-—局桃團七阻公司中軼十二局集回有環姓司中妹+三局華團有B鼠妲切中拱十四國妄鎏字雲齡虱中株+巫M史漣干色尚輸中株I7、氣尼吁卄.七4:+Bt-1=.I-K妹-I--1-住 點H鬱空 中臓十」g需aim阻處i-j中口.十」l同堆IaIM阻處司+機一IRKkuri墮工mrM至二I一日華開16陽."u|中妹二十二固右限公■司'ht-i—十一局紜1』I百Hl，!炫E+機一I四EULUS叫芝E中該一I?i冃*団旨限?壬E中供律Ln華mi牌*1中擻SE電，:化尙至團縣公司屮熱E地,“壓MJ已I収三可+機帀一時宓i頫I時mLUll俱芝E中供糸I"IHi中目11I，：,:誌 罪?姓口I中供策五劇殯暁訐冃完軍團甬明處司中院上海設訐院葷【31為限公F0中機主E|-|-|從廿Ur.■.;.■卜尚若修l甲??陰f-'oiEIIHUE去A卓齊沽和，同!生|汽|右昧4心口1團有限公司LH.也田'齒壇下鄒節點糧所百子節點廠!：7.JiH'I?1_R至扯』1巾1宰m.號泓#局指樹彩所有子節點（匯總所有下級）：從所選節點的最末級單位開始，將數據層層匯總到所選單位。其余的操作同匯總直接下級。3.5.3匯總指定下級在“單位應用”中選擇“匯總指定下級”，則進入到以下界面。在這個界面選擇的單位為執行匯總的源單位，可以不受單位樹形級次進行選擇。誕懺匯會咨任籽史棧網告；臨擇函r牛: |登flr誕懺匯會咨任籽史棧網告；臨擇函r牛: |登flr丁NSm年1平「］I I，丘|玄|詁擇■書TF板111aS5.1l-.擋tFJE詁彝BtW#選擇下一頁選項，進入目標單位的選擇界面。如果匯總選項（系統選項中）勾選了“選擇匯總是否顯示非匯總節點”，則目標選擇界面可以在已有單位節點中選中目標單位，同時也可以新建實體。如果匯總選項沒有勾選“選擇匯總是否顯示非匯總節點”，則不出現已有單位節點，在界面單擊“新建實體”按鈕，如下圖所示，填寫新實體信息，單擊“保存”按鈕，則新建一個匯總的目標主體，作為目標匯總單位。單擊“匯總”按鈕，完成匯總操作。E—4￡成￡u￡一比世樣卷糸甘'￡w￡ff￡i.?usesSI-舊為曹框盤拒理征-折JJ30部&3ewl^rus既長聲B3月窮獸松回衣玉句一更山整&3E^EKdIEK典tF?底歯舊暁變岳3日&普<@W-E++咨aw—窿電任ap.卒匿果旦Hal川+H*:HB3航.童.既旭田?SIH+n*&Ne.K.匿qRMal—-l-H洛任30司怒w^wn+n卷&繪B.^.EEUBtnKXItfft3舊導密J^?ah『+/-a-ls3B0檢*￡ESS>ar-l-洛任5E^?r@M￡rt+s^9缸切梭WLQHC也可+曲flrmro.^E<sw6N+^5-ap.^.sffHMrt-u+s^3B^.ESMBel^—^5-<-B^9B^￡K2KSS0n*9E句聯■史區目整目岳回C3ar5n塁俾貿d一±砰￡時卅王斗吾壬3■壬斗K9-K3壬＞3■壬? □lib四.數據查詢］4.1綜合查詢使用查詢功能，可以靈活的進行查詢，也可將固定的查詢內容保存為模板，供用戶重復性查詢使用。4.1.1模板分組單擊導航欄【綜合查詢】菜單進入查詢功能，如圖所示。左側的窗口中顯示已有的模板分組及各分組下的查詢模板。右側顯示一些操作按鈕，如新建查詢表、模板分組管理等功能按鈕，具體操作介紹如下。查詢模板選擇已有分組的某個查詢模板，單擊“打開模板”按鈕，即可打開該模板的操作界面,進行下一步操作。新建分組在模板管理頁面，選單擊“新建分組”按鈕，進入新增模板分組界面，如圖所示:輸入分組名稱，設置分組的級次，可以是根節點，也可以是某個分組的子節點，“確定”即可。修改模板選中某個查詢模板或模板分組，單擊“修改”按鈕，彈出信息修改界面，修改模板或模板分組的“名稱”、“所屬分組”設置，“確定”即可。冷用戶只能看到和修改有權限的模板組。刪除模板選擇某個查詢模板，單擊“刪除”按鈕，系統提示“確實要刪除模板XX嗎？”，單擊“確定”按鈕刪除該模板，單擊“取消”，返回查詢主界面。選擇某個模板分組，單擊“刪除”按鈕，彈出信息提示選項如下圖所示。選擇刪除或轉移選項后，單擊“確定”按鈕即可，單擊“取消”按鈕，返回到查詢主界面。刪除所有子分組和模板：將所選分組下的所有子分組和模板都刪除。轉移所有子分組和子模板：將所選分組下的所有子節點（包括分組及模板）轉移到其它分組下，同時只刪除該選擇節點分組。復制模板選擇要復制的模板，單擊“復制模板”按鈕，彈出查詢模板復制網頁對話框。輸入“模板名稱”，選擇所屬“查詢分組”，“確定”即可。全局共享設置模板或模板分組的共享權限。提供三種模式：繼承、共享、不共享。其中：繼承表示繼承父節點分組的屬性；共享表示所有用戶都可看見此模板或模板分組；不共享則只有當前用戶可見此模板或模板分組。藍色表示當前選中的狀態。請選擇共享類型 X蔭承共享上下移選擇某個模板或模板分組，單擊“上移”或“下移”按鈕，可以移動模板或模板分組的位置。4.1.2新建模板橫向表是查詢結果的表頭橫向為查詢指標，縱向羅列查詢單位和數據。縱向表是表頭的縱向為查詢指標，橫向羅列查詢單位和數據，其操作與建立橫向表是一致的。下文以橫向表為例，介紹建立查詢模板的過程。1、單擊“新建橫向表”按鈕，先選擇任務。任務迭擇任務迭擇任務：中國鐵建志任成本管理系統季報時期：2013^1季確定 取消2、任務選擇后，彈出指標選擇界面，如下圖所示，有多種指標的顯示及選擇方法。其中，【顯不內容】提供顯不表標題、顯不表標識、顯不表標題和標識二種；【表達方式】用來標識指標，提供用編號表示、用標識表示、用中文表示三種。I圈■「冋中:?useBUM■費I圈■「冋中:?useBUM■費E9>ltWW□MQV■*13事r*3a?HMM1在【指標選擇】頁簽，羅列了對應已選任務的指標分組，選擇指標可以通過雙擊指標或者選擇該指標單擊“添加”按鈕即可。如果需要一次選擇多個連續指標，可拖動鼠標框選，單擊“添加”按鈕，則添加到已選列表中。在【表單分組】頁簽下，可以通過報表選擇指標，方式同上。選擇了查詢指標后，單擊“確定”按鈕，進入到查詢結果界面，如圖所示，表頭橫向是查詢指標，表頭縱向是查詢單位。

KM*布IH 査設 慄存頑Ifi 慎tfi另存龍 弟B蛤拒對応默認數棲打回口強It理 與出打用矢閉母時蝴括標盡示暨甫塊1工J；畝蠣LrdtS屈I也泓d后田行-|否 |f1190|田檢四等底曲無四嬢慮?探色吐邕奉本年四等底曲無四嬢慮?探色吐邕奉本年It中四憤旺風俏有呢公司中PE|愀竝風份角卩R興司圍卷中咲十一肩篥園有明愁向中犠+二局地田村陽.及司中錢十三牌徐田有阻妥司中犠+匹1尚議田有限咬司中錢十五點藻阿邪冃也司中妹十六nWKBCF宵陽坐司中妝+七府葉圧尚陽公司中悟十八府集卅明■il■與中姓+:hJI葉田有眼會fl]中悟二+府並昭K明il■司中姓二-一周黛団有風會目中鹽_1_i.irtLurirr2177-中姓二+三同黛団*:會司中咲二十四局食團有限公司中犠二+五同篇團有限鎮司中錢做涉*團有眼公日中桃做電y化lSd*g陽公司時覇：卻iw年-季JIhIt她劇第1頁叩計：頁 共網頁結果展示系統提供了強大豐富的查詢結果展示功能，可以用圖表展示、排序、設置等，還可對查詢結果執行導出、打印等操作，具體介紹如下。4.1.3查詢結果查詢模板展示的是表樣，并沒有結果。在操作界面中點擊【查詢】按鈕，得到查詢的數據結果，如下圖所示。也可以再次點擊【取消查詢】按鈕清除查詢結果數據，只查看模板表樣。時盼mw年1季 亍本壬臥車壬券舍收訟主段臺原尚無V主宰本年底主:主年埠皺話革十一肩五句五玲E項日8F1L耘1EL4把詢DO中垸+—胃五厶日忻咨L市嶙板回目興H4EDIW.W中甘十一月五公?日沔切頁諏4,113M4,431DO403L繭&界緯.郎4,431D0m.MA此41Z40.舗L1KJ31胡WW.由Z1Q.ULI.KJ31+—酩毛:司梱b痛而日卻a.[伯師：L,ai&do血GOjUl1,ELf.Gfi-L,此U<1E用仔十三目蛔員國址司略齊菖玄依日由一分郞31,WlWEL.iMt間t.W0.申性+西司百雖初路耳g史盛工握二場辨■目孕CMJ1.M-11CDC；-41.H-U.M03aS.曲-1皿-Mi.華ft514.裝LTHU-2^4.4Cl-￡中陸十五回二也口人隨鼻浜■:［莊?躇二柄岡日程?理廿3,237Kmdo],mKJ?LJBZ237.WI5JLOT1,CM.KJ?1中牲+五日二住日部任地?轍約而日卻=3274血74中慌十五二紀5 西度做工直旳亍1行依日呼理耶+石四:J：司五日公司投酔誠主干握悶裝話壬留網耳直次暗琦葛難1合網貝陽MZ.iM*DO-3B.S7OT中國禹1珅［眉革IE.幢十五荷互河確熟稈逢商幟普莊嚇國賑中底+珈柯胄匣主;司吐毎二雄全爾判徜|貝目徑驪i.iia珀】mlj1JSL!￡!00GcDO賢枷招冬司廠窪唄言奇技正-綢氏詛上S3年咕=雌您仲腳鮮工經有?腳響朝盛加喚団一蘭司:*勤頁目*申住十?UM團統對通工&破五司上醐謂立謂n號豎工理炯輕債團?LC用VIK-UE2.041DOU0.DO23.?-a3700、燈位置〉問KOTB.SLm.wUD.W?.IKI5.中勧+皿B可一法司五腎迎頁照HEECM234.-Mis憤w234.Wi5.es中喘十響回一秒可玉就一片留￡k：緋1#7aas4.也響0€黯￡2711.73-i查詢界面的左側有查詢模板列表、系統維度與口徑列表，可以通過【隱藏布局】按鈕收起系統維度與口徑列表，也可以再次通過【顯示布局】展開。橫向表默認的表頭橫向是指標，表頭縱向是單位，拖拽布局對話框中的【指標】和“單位”的位置，可以更改其布局，例如將【單位】和【指標】位置互換。單位：指標BT期密忤》可以根據某個系統枚舉指標或者用戶定義的口徑指標進行分類查詢。從維度選項下把該指標（如新報因素）拖拽到布局中即可。如果只想查看某一種新報因素的單位，拖拽到布局后，單擊【選擇】按鈕，可以選擇只查看某一種或幾種新報因素的單位。雙擊布局窗口中的拖拽項可以進入相應的拖拽項的選擇窗口。比如雙擊【單位】則可以進入單位選擇窗口；雙擊【指標】則可以進入指標選擇窗口。在指標面板中，羅列當前查詢模板所選擇的所有指標。在此，勾選指標，可以執行指標順序的調整、刪除和暫時的顯示與隱藏。將鼠標移至功能圖標上則有該功能的提示信息:如十上移；》下移；X刪除；圍刪除頁；団顯示隱藏。這時候的調整都是在該查詢模板視圖上的暫時調整，只有修改保存模板后才影響模板本身設置。迭擇 呂口迭擇自定乂指標共源m&本季收入IIS本季成本0本季鏡含收懿額0本季線臺成溢率國￡本年收x5本年成本□僉本年綜含收益額2本年綜合收益華從保存模板：把當前查詢的設置項保存成查詢模板，方便下次重復使用。模板另存為：可以將修改的設置存成新的模板。設置：設置查詢模板的條件和所查范圍。數據分區：單擊 默認數據分下拉選項，可以查詢其它數據分區里的單位數據。導出：將查詢結果導出成文檔保存查看，系統提供兩種格式excel和word。打印：將查詢結果打印輸出。關閉：關閉當前界面。選擇單位：單擊“單位”按鈕彈出單位選擇界面，可以重新選擇需要查詢的單位。選擇時期：單擊“時期”按鈕彈出時期選擇界面，可在此選擇查詢其它時期的數據，也可以查看多個時期。選擇指標：單擊“指標”按鈕，彈出指標界面，可重新選擇查詢指標。復制副本：將當前查詢塊復制成副本。刪除副本：選擇副本后可以執行刪除。4.2過錄查詢過錄查詢主要用于結果的查看。不同于綜合查詢需要點擊執行查詢，過錄查詢可以直接顯示出結果。另外過錄查詢比綜合查詢少了設置部分，如布局設置、口徑管理、復制副本等功能。其他的操作基本參見綜合查詢。五、批量操作］方便用戶特別是業務管理人員操作，系統提供了批量化操作的功能，主要有批量運算、批量審核、審核結果查看和EXCEL批量導出。5.1批量運算批量運算是對多個單位的多張表進行數據運算。單擊“批量運算”菜單，彈出“任務時期選擇”框。選擇好任務和時期，在彈出的單位選擇界面可以選擇一個或者多個需要執行運算的單位，選擇完后單擊“下一步”按鈕。運算的對象只能是狀態為【未上報】或者【已退回】的單位；如果選擇了【已上報】或者【已確認】的單位，則系統給出提示，且這樣狀態下的單位不會參與到運算中。例：上級單位需要對下級單位的責任預算執行情況表和機關經費預算執行情況表進行預算，所需操作如下點擊批量預算，選擇所需的時期任務，完成后點擊“下一步”按鈕。

選擇單位實體后點擊“下一步”按鈕，在公式方案選擇界面選擇要執行運算的公式方案，選擇完成后，單擊“下一步”按鈕。選擇要參與運算的表單，選擇完成后，單擊“下一步”按鈕。選擇運算選項：根據需要選擇執行自動運算公式和非自動運算公式。點擊“完成”,則開始執行批量運算。運算過程中有進度條提示，運算結束后有系統提示。5.2批量導出EXCEL批量導出是將某個任務時期下的指定單位和指定表單的數據導出為.zip格式的壓縮包，每個單位是個Excel文件，一張表是一個頁簽。進入EXCEL批量導出功能，彈出任務時期選擇界面。選擇任務、時期和數據分區后，點“下一步”按鈕。進入單位選擇界面，選擇單位后，點“下一步”按鈕，進入報表選擇界面。遠可以導出上報單位的數據。此時如果點“完成”按鈕即可導出數據包，也可以點“下一步”按鈕，進入導出選項控制界面，如圖所示，勾選相應表示設置起作用，導出文件名稱是.Zip的名稱。相應設置后，點“完成”，等待一段時間后，會彈出保存文件的提示框，保存到本地相應路徑后即完成了EXCEL文件批量導出操作。5.3批量上報批量上報可以對多個單位的報表數據進行上報操作，適用于主管單位、集團單位（注意：有自己上報邏輯的流程項目慎用）。操作步驟如下:

點擊【批量上報】菜單，彈出選擇任務窗口，從任務列表中選擇需要上報的任務、時期、數據分區后點擊“確定”后，進入操作界面。「國，理責任成靄官?「國，理責任成靄官?佶,思系，E左側是當前登錄對應的單位列表，可以通過搜索定位功能查找目標單位，也可以再次切換時期和單位范圍。右側是對應狀態下的單位。可以通過右上角的【查看模式】切換范圍，包括直接下級單位和所有下級單位。頁面上方的上報信息區域顯示相應的上報信息：“應上報”表示應進行上報的單位數量；“已上報”表示已經完成上報的單位數量；“未上報”表示還未進行上報的單位數量；“已確認”表示已經對多少上報單位的進行過“確認”;“已退回”表示已經將多少上報單位執行退回返回原單位進行修改。系統分“上報統計”、“未上報”、“已上報”、“已確認”、“已退回”五個頁簽顯示具體的單位信息，用戶可通過相應頁簽進行切換。:口違g70過15敗IS也專岀歸畳 0收甲手出宕殳0包池景*M*gl息 0尊出實■也六、系統管理］6.1個人信息管理登陸用戶可以通過個人信息管理功能，修改自己的個人信息。如果用戶需要更改手機號碼和郵箱，先正確輸入自己的密碼后即可進行修改。如果用戶需要修改登陸密碼，勾選“修改密碼”選項后，輸入舊密碼和新密碼保存即可。0 個人信息管理用戶名；test用戶姓■名： test手機號碼：郵箱：領導手機號：E修改密碼—癖-瘋6.2權限管理權限設置是對系統職責和用戶的管理，以及給職責和用戶分配權限。初始狀態下，系統是通過admin用戶進行權限設置的。可以通過設置權限的適用范圍來滿足集團對下級單位、單位對子部門之間的控制管理。賦予權限的對象可以是用戶、職責、以及單位，而方式主要可以分為直接賦予和繼承。當以某個用戶登錄系統時，他只允許對用戶有權限的資源進行操作。6.2.6.2.1用戶權限賦予與繼承給用戶直接賦權單擊新建或者已存在的用戶后面的權限設置圖標耳，進入用戶權限設置界面。如下圖,左側是資源類別，右側為相應的資源以及資源的控制項。在左側依次選擇要賦權的資源類別之后，在右側勾選相應的控制項，設置完成之后單擊“保存”按鈕即可。繼承職責的權限用戶繼承職責權限的方式有兩種，一種是選中要繼承的職責，然后新建用戶，此時該用戶就默認繼承此職責的權限；另外一種是單擊用戶列表中的職責圖標耍，彈出職責用戶職責窗口，如下圖所示。通過“添加”或者“移除”操作，可以增加或者刪除用戶的職責。遠當一個用戶繼承多個職責時，權限控制的規則是拒絕優先。即只要一個職責中拒絕某類資源的使用權限，那么該用戶就不具有該類資源的使用權限。比如職責A具有對表單的寫權限，而職責B只有讀權限，那么既繼承A職責又繼承B職責的用戶就不具有對表單的寫權限。另外，新建用戶時，如果不選擇職責，系統默認新建用戶的職責為“游客”。6.2.2單位賦予和繼承單位是用戶權限使用的目標，而用戶要得到對單位的操作權限，可以通過以下兩種方式獲得。一種是繼承職責的權限，一種是直接在用戶上對單位進行賦權。繼承職責權限選擇左側單位樹中的單位，然后新建職責，此時該職責默認有該單位的操作權限。在職責的權限設置中的系統單位這個資源下，可以進一步對系統單位進行賦權。如下圖所示,可以賦予用戶當前選擇的單位的本部、所有下級或者在全部系統單位中進行選擇。iiftmJFSSJs左而■三|申消旨由瀏慮|711I'- "1■舊鼠璃. 設IS對和CffiS2謔0名奇廠M廠度\5J「暗匚.市匚也ns?承Ati^ui旳lit質円#尸?31-M■■隘玄登n17F7PP1pr「sP序pr所隅閻盲率?jrrrrrrrrn閉圖97卽■靖皿VrrrrrrrrH曜限倂胄位售用rrrrrrrrn中國土年!■團有限監司淳岫鯽=prrrrrrrrn中BUi木攵員?州企崎墉產筮*陸rrrrrrrrr三中粗十五團中心囹詳由更盧rrrrrrrrn中R*.+.JLH>S8団2E麗卒恂工暖襯果公司十*rrrrrrrrr出姓二+EM回寫一工理械冬貝孕域由:產rrrrrrrrn唄駐二JgS河三工強牌處昂料6嫁占1prrrrrrrrIT中険二十一MBME姓國凱呈事格rrrrrrrrr中揪二+-M3?畑1撞*p廣廣r廣廣廣廣廣ir[1中械二十一.HKBHi一工根盟費1*3!K7rrrrrrrrr亠她一亠_Vtrrr^_t” 辭.可―1 芝土*直接在用戶上賦權單擊用戶列表中的單位圖標4,彈出設置用戶單位窗口。如下圖所示，通過“添加”和“移除”操作，可以對用戶的單位進行增加和刪除。6.2.3功能權限分類系統功能權限從系統功能角度劃分，設置職責或者用戶對系統功能的使用權限，資源控制項有繼承、使用、配置、刪除和授權。繼承：勾選此項后，其他項都將被置灰，不可用。當設置職責權限時，勾選此項后，該職責不具有當前資源的任何權限。當設置用戶權限時，勾選此項后，該用戶繼承相應職責的權限。使用：勾選此項后，當前用戶或者繼承當前職責的用戶具有使用該系統功能的權限。配置：勾選此項后，當前用戶或者繼承當前職責的用戶具有在“門戶管理”中有修改該模塊屬性的權限。刪除：勾選此項后，當前用戶或者繼承當前職責的用戶具有在“門戶管理”中有刪除該模塊的權限。授權：勾選此項后，當前用戶或者繼承當前職責的用戶具有把該用戶具有的權限（包括從職責中繼承的權限和用戶自己的權限）授予其他職責或者用戶的權限。冷授權的一個例子：假如admin用戶分配給你test用戶對系統功能中的“數據錄入”模塊具有“使用”、“配置”、“刪除”和“授權”權限。那么用test用戶登錄系統就可以在權限管理中把系統功能中的“數據錄入”模塊的“使用”、“配置”、“刪除”和“授權”權限分配給其他用戶。系統單位從單位角度劃分，設置職責或者用戶在對系統單位的控制權限。資源控制項有讀取、寫入、屬性修改、刪除、上報、審批和授權。繼承：勾選此項后，其他項都將被置灰，不可用。當設置職責權限時，勾選此項后，該職責不具有當前資源的任何權限。當設置用戶權限時，勾選此項后，該用戶繼承相應職責的權限。讀取：勾選此項后，當前用戶或者繼承當前職責的用戶具有查看單位數據的權限。（前提是當前用戶也具有查看任務和表單的權限）。寫入：勾選此項后，當前用戶或者繼承當前職責的用戶具有填報和修改表單數據的權限。（前提是當前用戶也具有寫入任務和表單的權限）。屬性修改：勾選此項后，當前用戶或者繼承當前職責的用戶具有在“實體管理”中對實體屬性進行修改的權限。刪除：勾選此項后，當前用戶或者繼承當前職責的用戶具有在“實體管理”中刪除和修改系統單位的權限。上報：勾選此項后，當前用戶或者繼承當前職責的用戶具有把當前單位的數據上報給上級單位的權限。審批：勾選此項后，當前用戶或者繼承當前職責的用戶具有審核下級單位數據以及“確認”或者“退回”已上報的下級單位的權限。授權：勾選此項后，當前用戶或者繼承當前職責的用戶具有把該用戶具有的權限（包括從職責中繼承的權限和用戶自己的權限）授予其他職責或者用戶的權限。冷勾選“審批”、“上報”、“寫入”或者“屬性修改”項后，“讀取”項自動被勾選。勾選“刪除”項后，“讀取”、“寫入”和“屬性修改”項自動被勾選。任務、表單從任務和表單角度劃分，設置職責或者用戶對任務及表單的訪問權限，資源控制項有繼承、查看、填報、上報、審批和授權權限，要對表單有訪問權限，必須先設置該表單所屬任務的權限。繼承：勾選此項后，其他項都將被置灰，不可用。當設置職責權限時，勾選此項后，該職責不具有當前資源的任何權限。當設置用戶權限時，勾選此項后，該用戶繼承相應職責的權限。查看：勾選此項后，當前用戶或者繼承當前職責的用戶具有讀取任務和表單數據的權限。（前提是當前用戶也具有查看系統單位的權限）。填報：勾選此項后，當前用戶或者繼承當前職責的用戶具有填報和修改表單數據的權限。（前提是當前用戶也具有寫入系統單位的權限）上報：勾選此項后，當前用戶或者繼承當前職責的用戶具有把當前單位的數據上報給上級單位的權限。審批：勾選此項后，當前用戶或者繼承當前職責的用戶具有審核下級單位數據以及“確認”或者“退回”已上報的下級單位的權限。授權：勾選此項后，當前用戶或者繼承當前職責的用戶具有把該用戶具有的權限（包括從職責中繼承的權限和用戶自己的權限）授予其他職責或者用戶的權限。遠分表上報時，系統單位和任務表單中的“查看”、“寫入”、“上報”和“審批”權限控制規則是拒絕優先。整體上報時，系統單位和任務表單中的“查看”和“寫入”權限控制規則是拒絕優先，而“上報”和“審批”權限控制是由系統單位中控制的，任務和表單中不控制上報和退回或者確認單位。6.2.4功能按鈕說明職責職責是擁有某一類權限的崗位名稱或業務關系的總稱。職責是與單位關聯的，新建職責前，要選擇關聯的單位。用戶一般情況，要建的用戶是繼承某個單位的某個職責權限的，因此，新建用戶時要選擇好單位和職責。當需要新建多個用戶時，單個新建用戶比較耗時，系統提供了批量操作，即通過批量導入的方式新建用戶。批量導入的文件需要有“用戶文件”和“權限文件”，只有這兩個文件匹配，才能完成用尸的批量導入。也由 域報■人眞由匸跡 項飛_人郞FE10 華披人員也由 域報■人眞由匸跡 項飛_人郞FE10 華披人員Mren 情報人員nEE12 項戒人員L?FE1S 樓眼AJ8ISH06 募務人JUTT07 業務人員7nos 業務人員勺mo 業務人員mCTQ4 fiAHlm05 管!以員5rr臨 UiEA-fis-I.『e-Jwlq^ir_s.gBLLA^Ffil.ul3nJ"JA-QIQAVnJn-dlumTP而tbttiiethe!:曾YrYIITXTJfT用戶立件格式督珪軍世瞥HFSSLt村韁USEi_?Jj製或費/TOC\o"1-5"\h\zJW町 TJ1Q]W> TJW：M1 ■腳詢 .JDQS?m .用皿小 ■腫旳時炒"咫蜘?JW奶 腫旳時炒"咫蜘?枚限立件格式卜6.3系統日志系統日志主要用來記錄用戶的操作軌跡和系統的狀態，如登錄用戶、操作任務、操作模塊等。系統管理員可以利用日志提供的信息作為系統的監視、診斷和維護的依據。日志信息包括操作、信息、異常、錯誤和警告。系統管理員可以按時間、操作對象、日志類型等屬性對日志信息進行過濾。日志管理包括日志瀏覽和日志維護功能，普通用戶只有瀏覽的權限，而管理員有除瀏覽權限外，還具有刪除日志的權限。對于這些日志信息，管理員可以執行的操作有：導出、查找、過濾、設置、查看和刪連康診所客戶關系管理信息系統

用戶手冊目錄TOC\o"1-5"\h\z概述 44系統功能模塊介紹 44運行環境 44系統服務器硬件要求 45系統服務器軟件要求 45系統工作站硬件要求 45系統工作站軟件要求 45用戶基本操作 45選定與選擇操作 45選定及選擇菜單項 46命令按鈕 46選項按鈕和選擇框 46系統登錄 47客戶列表 48進入 48搜索功能 48客戶列表 49分配 49呼出 50進入 51搜索 51排序 52患者信息詳情頁 52老患者詳情 52新患者詳情 57呼入 60進入 60搜索 61添加 61患者信息詳情頁 66老患者詳情 67新患者詳情 69排序 72禮物管理 74進入 74添加禮物 74搜索 76禮物詳情 77排序 77知識庫 79進入 79添加 79修改 81刪除 83搜索 83排序 84相關設置 85進入 85通知設置 86列表內容展開 86列表內容收縮 87通知設置-保存 87通知測試-測試 88其他設置 88渠道維護 88活動維護 90保存 92員工考核 92進入 92功能介紹 錯誤!未定義書簽。搜索 93卩概述卩連康診所客戶關系管理信息系統面向運營管理人員使用，能提供全面的客戶信息、聯系人信息、呼出和呼入數據統計、人員績效、特殊需求等情況清楚地讓各部門管理人員及時共享，以便各部門即獨立工作又相互合作，共同提升客戶的滿意度，給客戶提供超出預期的服務,延長客戶的生命周期，加快企業利潤的增長。系統有如下特點：?客戶信息采集標準化、結構化。通過完整的項目信息實現統一錄入，并支持自定義。?支持單項、多項條件組合查詢，實現用戶個性化搜索的需要。?通過呼叫模塊，完善客戶信息和特殊標記，并記錄和展示所有歷史呼叫數據。?客戶禮物信息管理，完整進銷存流程。實現物品的統一分發和管控。?完善的知識管理體系，可隨時調用查閱，并支持條件檢索。?人員績效數據查詢，便于管理和調整工作方式。系統功能模塊介紹有7個模塊，分別是：?客戶列表，全客戶數據展示，可通過多種組合條件檢索需要的信息。并快速定位分發任務。?呼出管理，已分發任務統一顯示，便于查閱。客戶信息記錄，并展示歷史所有記錄信息。?呼入管理，呼入客戶快速定位，客戶信息記錄，并展示歷史所有記錄信息。?禮物管理，禮物數據的錄入和分發，并定位物品去向和時時庫存。?知識庫，知識體系數據維護，并隨時多條件查詢調閱。?相關設置，對活動、渠道等項目的維護，短信通知的內容和項目維護。?員工考核，可查看員工任務詳情和數據記錄完整度，并能通過統計數據了解任務成比率。運行環境連康診所客戶關系管理信息系統需運行在百兆以太交換網絡環境中。系統服務器、系統工作站軟硬件環境需要滿足以下基本要求：系統服務器硬件要求NCPUIntel4.0GHz以上2G內存以上2X30GIDE硬盤以上1000M網卡系統服務器軟件要求NCentOS7MySQL5.7系統工作站硬件要求NCPUIntelPentiumIII800MHz以上128ECC內存以上20G硬盤100M網卡系統工作站軟件要求口MicrosoftWindows2000/MicrosoftWindowsXP/MicrosoftWindows2003/MicrosoftWindowsVista/MACOSX運行連康診所客戶關系管理信息系統之前，請檢查網絡系統是否運行正常，系統服務器和網絡工作站是否滿足以上的軟硬件環境。用戶基本操作選定與選擇操作口?選定在一個項目上做標記以便對該項目執行下一個操作，稱作選定該項目。選定一個項目之后，再選擇要對該項目起作用的操作。選定的項目可能變成突出顯示，也可能由一個虛線框表示，或同時用兩種方式顯示。也可在對話框中選定一個選擇框。單獨的選定操作并不能導致一個動作。?選擇選擇一個項目則實施一個動作。例如：選擇一個圖標可以啟動一個程序、打開一個窗口或執行一條命令。用戶也可以從菜單上選擇一個項目或在對話框中選擇一個命令按鈕。選定及選擇菜單項口A） 選定菜單（選定菜單欄中的菜單項）鼠標操作：單擊菜單欄中欲選之菜單項。鍵盤操作：按Alt鍵加菜單名稱后面的字母.如業務菜單按Alt+BoB） 選擇菜單項（菜單命令）鼠標操作：在選定菜單后，單擊欲選之菜單項。鍵盤操作：在選定菜單后，使用上、下箭頭鍵選定欲選之菜單項，然后按輸入鍵。約定：若選擇主菜單“業務”中的“醫囑”菜單項，則簡稱為選擇“業務/醫囑”。命令按鈕口在工作窗口或對話框的右側或下方放有一些長方塊，叫做命令按鈕，用于執行某種操作。灰底黑字的命令按鈕為有效命令按鈕，表示在當前狀態下系統提供對應的功能，用戶可以進行操作。暗淡的命令按鈕，即灰底灰字的命令按鈕為無效命令按鈕，表示在當前狀態下系統不提供其對應的功能，用戶暫不能使用。在工作窗口或某些對話框中，系統自動選定的命令按鈕稱作默認按鈕。選擇命令按鈕的方法有：鼠標操作：單擊欲選之命令按鈕。鍵盤操作：按Tab鍵將光標移到欲選之命令按鈕；按輸入鍵或空格鍵。選項按鈕和選擇框口C） 選項按鈕工作窗口中出現的一組小圓按鈕，兩個或多個。在一組相關的選項按鈕中，只能選定一個。故也稱它們為單選框。用于互斥的多項選一。選定后呈狀，未選定時呈狀。選定操作方法如下：鼠標操作：單擊欲選之按鈕，使之呈'。'狀。（同組的其它按鈕即為非選定狀態而呈狀）。鍵盤操作：按Tab鍵將光標移到單選框區，按箭頭鍵使欲選之按鈕呈狀。D） 選擇框工作窗口中出現的一些小方框，可以將其選定或清除。用于不互斥的多項選擇，即可以選定其中的一個或多個。故也稱它們為復選框。選定后呈'0'狀，未選定時呈'□'狀。選定操作方法如下：鼠標操作：單擊欲選之復選框，使之呈'0'狀。（再單擊之，則為非選定狀態而呈'口'狀）。

?鍵盤操作：按Tab鍵將光標移到欲選之復選框，按空格鍵或輸入鍵使欲選之復選框呈'回'狀。（再按空格鍵或輸入鍵，則使已選定的復選框變為非選定狀態而呈'口'狀）。系統登錄卩進入系統登錄頁面。如圖2-1。歡迎使用逢康滲所客戶關系管理信息系統登錄到您的賬戶歡迎使用逢康滲所客戶關系管理信息系統登錄到您的賬戶Oonneneaitn連康信息登晁圖2-1系統登錄界面用戶登錄，確認用登錄名/密碼正確無誤后，進入診所選擇頁。歡迎使用連康診所客戶關系管理信息系統登錄到您的賬戶Oonneneaitn連點信息歡迎使用連康診所客戶關系管理信息系統登錄到您的賬戶Oonneneaitn連點信息睿寶診所二用其他用戶登錄圖2-2診所選擇界面選擇診所后，進入到診所客戶關系管理信息系統。

善戶列,卜始3 20M2599?定店，■II抜于話玻于皚■慢園 ■&善戶列,卜始3 20M2599?定店，■II抜于話玻于皚■慢園 ■&圖2-3系統初始頁單擊各標簽即可進入客戶管理子系統。如上圖所示，整個連康診所客戶關系管理信息系統包括客戶列表，呼出，呼入，禮物管理，知識庫,相關設置，員工考核幾部分。客戶列表卩客戶列表用來管理診所的客戶，其中包括建檔客戶，會員客戶，保險客戶等。并能過連康PMS提供的接口來完成門診預約流程。進入□進入連康診所客戶關系管理信息系統窗口后，單擊客戶列表,進入到客戶列表頁。進入連康診所客戶關系管理信息系統窗口后，單擊客戶列表,進入到客戶列表頁。搜索功能］默認顯示的搜索條件包含錄入開始時間、錄入結束時間、區域和金額，輸入相應關鍵字后，可以點擊“確定”按鈕執行搜索功能。區域==j圖3-1客戶列表搜索項點擊“更多選項”可以展開所有搜索條件，包含年齡，性別，客戶類型，孩子數，就診次數，入會開始日期，入會結束日期，活動開始日期，活動結束，日期，渠道，講座（活動）主題，優惠券。

錄人開始口期年陪人會開始日期景人始束日期客戶我里活動開始曰期凈子叡部第果日用o-gg>&1doo-1&oo&-^9V—性削人僉鉛柬口用S3的幘甫讀座［活動］主題Oft-ASU二圳樂飛閏匚!七隹驚虹忻思券「?寶卡呑J?時尚禮晶布妬活滴骨村F*翱圖3-2更多選項通過輸入各搜索條件點擊確定按鈕，搜索出相應客戶。可以根據搜索條件進行單一搜索，也可以進行各條件組合搜索。客戶列表口客戶列表在搜索條件下方，如圖，包含一個按名稱或聯系方式搜索的搜索框，一個分配按鈕，一個客戶信息列表。店筈 所在■■區 術at 父毋拄答 聯■方式 推于散 我子匹至 1S8W圖3-3客戶信息列表其中搜索框可以按照父母或孩子的名字以及聯系方式進行過濾，該過濾為實時過濾，不需要點擊搜索按鈕；列表顯示所有客戶，包含所有診所老患者和從其它渠道收集來的新患者。每行數據前方有復選框，可以進行選擇，也可以點擊表頭的復選框，全選所有客戶。整個頁面有橫向和豎向滾動條，可以滾動查看頁面完整信息。分配口客戶信息列表右上角有“分配”按鈕，選擇客戶后，點擊該分配按鈕彈出分配確認框，如下圖？？？。分

配確認框包含所選擇的客戶數量，以紅色顯示。分配已有4人被選擇，請選擇分配人分配入，定，定圖3-4分配人選擇窗口（1）點擊分配人選擇框，彈出搜索框，輸入關鍵字可以匹配出相應員工。分配已有2人被選擇，請選擇分配人分配人圖3-5分配人選擇窗口（2）點選員工后，點擊“確定”按鈕，提示“分配成功”。如下圖分配成功!圖3-6分配成功提示信息呼出］呼出頁用來記錄當前系統用戶當前天被分配的外呼客戶列表，系統用戶可以通過該頁為客戶添加溝通記錄，進行預約等操作。

r聯驚才底岀,日叫區，3T動時間帝動■就Mtft1S313690&17101192&2014-07-1E詳情21382141241244王韮M14-O7-1&詳情旌名］t聯系方M編謂未.二進入□單擊呼出,進入到呼出頁。,出進入□單擊呼出,進入到呼出頁。,出禮物営理 — 怕關設■圖4-1呼出頁客戶外呼列表,可以根據家長（孩子）姓名和聯系方式搜索，根據渠道來源篩選。客戶外呼列表,可以根據家長（孩子）姓名和聯系方式搜索，根據渠道來源篩選。（1）根據姓名或聯系方式搜索,輸入關鍵字，點擊搜索按鈕;（1）根據姓名或聯系方式搜索,輸入關鍵字，點擊搜索按鈕;時,方式■■畦宅出室日明屋,疵諸過1時間■作■■■■圖4-2姓名搜索（2）根據渠道來源搜索，從下拉渠道列表中選擇渠道，點擊搜索按鈕;姓音味聯劇史?式1X0rt王鷲1他知$4姓音味聯劇史?式1X0rt王鷲1他知$4奨吟4ri?-ie圖4-3渠道來源搜索排序□點擊列表各標題可以進行排序，如下圖，點擊“聯系人〃，可以按照聯系人正序或倒序的方式排序：KSA-■療方成毛■姓若出，曰，Eft淸動對,活動?間1 王覺13S2M1^412王并2014-OTda詳情2 H作2014-07-18圖4-4排序患者信息詳情頁呼出列表患者分為兩類，一類為在診所看過病（有病歷號）的老患者，一類為新用戶（沒有病歷號）的新用戶。老患者詳情］（1）點擊患者列表右側操作列“詳情”，打開患者信息頁。默認值展開患者信息，收起會員信息和保險信息。患者信息、會員信息、保險信息只能查看不能編輯。聯m聯m冬國箱王菲百匯岀生日期野西聯系方式王禾移卻電話國新W8rtgF<H王覺關慕為動電話138Q1415412ruseutoTit*as性別家宜電話王、美京啓助電話1369D&47S19性制寮庭電話話榆討閂圖4-5患者信息頁點擊會員信息或保險信息可以展開查看

■■相'S1會日卞市強氣換型明王覺僉鳳卡號幷卡Elffl*iiG^665<?827SBW731172Q16-06-1導 ■■相'S1會日卞市強氣換型明王覺僉鳳卡號幷卡Elffl*iiG^665<?827SBW731172Q16-06-1導 蛙風等里上戶推fti標基爭和記暴添加■■■保, ■■須圖4-6患者會員信息可以為該患者添加活動名稱及活動時間，如下圖活部S稱落面時間七色新虹六一JL童節2Q1&CM3[y]||--1也錄圖4-7選擇活動名稱活動名椎活動時佰七色鬻虹- 枷64B而國<H1B五冃>=四五六日?in，菴25蹣釘龔301?BK.7:R記圾Hs■9 101111213141516 171S1920212223跆2526272629303112345圖4-8選擇活動時間為客戶添加標簽。在標簽輸入框中輸入內容，點擊“添加〃按鈕，可以為該客戶添加標簽，標簽添加成功后如下圖所示:標遂?居國外落加圖4-9添加標簽保存后，再次查看該用戶詳情時，鼠標移動到某標簽時，顯示該標簽作者和添加時間，如下圖2016-06^16.W，■國外添加圖4-10查看標簽（4）添加通話記錄。在輸入框中輸入溝通記錄，點擊"添加〃按鈕，會為該客戶添加一條本次通話的記錄，如下圖源如圖4-11添加記錄點擊保存后，再次查看該客戶詳情，可以看到之前添加的記錄，該記錄包含添加日期、時間、添加人、記錄內容，如下圖所示記錄：潘加2O164J6-1G15:11同星罪1客戶近期SCB.會有韻干到誰所清行陣輸圖4-12查看記錄（5）保存按鈕。點擊保存按鈕會將該頁面所有輸入或修改的信息保存。保存后系統返回到呼出列表頁，添加過記錄的客戶將變成灰色顯示。■，方st，右姓者1S動時間JS功若聆操作1孫小顯占2014-^00宣區天山路街道詳情213&90347B19王菲201-4-07-10詳情3王3E3D14-Q7-1B詳情4林UJL10723211123上官仙JL2CTBCE1,匸區南京駐語有，詳It圖4-13呼出列表（6） 取消按鈕。點擊取消按鈕則不會保存任何修改。（7） 預約按鈕。點擊預約按鈕，則會跳轉到連康PMS系統預約流程。（8） 知識庫。默認為收起狀態，如下圖七色g2010^5-0-3■:■■姉七色g2010^5-0-3■:■■姉圖4-14知識庫收起狀態點擊右側的 圖標，可以展開（收起）知識庫，如下圖

專戶列哀哼甘如諷■ 相—國工考■.書怕也呼岀的俐號美立名稱0K來奪■BE住址AS0fiMS279SOD79116百尚會名出生日期朋她聯系方式I3F2D14.Q7-1B移動申話拼音WangFeiLLI1-向愼諧您蚌，角是《吉兒科診奈冷江號員工，是否可以打抗埋幾丹忡*?土推用滿禎光生成士，塚奸，小有辨為塩朋券，最近春三兒腳1正直珀行六一兒室節活動，該活動期間辦理會員將字蠱95折貴d哦事A姓名SIK硫王覺程前電話13^2141241f性囲京民電話哇暴AJ1客王落博g電話抓箱13459034梅捋性別豪廄県話4會員佰息活曲毛稱活劫時目4Z&KII? 201海個0■■標轉■■圖4-15知識庫展開狀態打開的知識庫默認顯示“呼出〃標簽，可以在搜索框輸入關鍵字，回車后進行搜索，如下圖npA ILW理— 相— J0工考頓嘩出W患君怙息跡1號R9館5嶂費甑悻蛙名Z4tWm驢5(Q推齊 X:英女郴出注目朋201^-4)7-18LJ阪詛未液將動電斗1.排齊親詁戒*注蚪免也女士F紐甜，很矗圾為您喂缶，■近君寶JU4正在萃行片一兒?：節潔暖麻人姓若王憤冬別動，謾活玷日在理央e再車映斤優國擁樣出電話13&?1412^12家占電話寶.W郵網咲暴人姪名王首美鈴母市性別fflft樓溢電話13SWB47S19室宣電詁話動時間2016^5hQ3話動時間2016^5hQ3七邑離虹,標雲舊;勺舊;勺圖4-16搜索知識庫點擊下方的比例圖標，可以放大或縮小知識庫顯示區域，如下圖

札物，!珥 卻識摩星■■魚S呼出zAQ花點，X料倒號R96E5Dfl273BZO73-...土菲FflfiWan^Fel王養W生日期2014-07-18LJ弟適釆泗百筐期収踱轟方式常効電話『擢君活戒需JE隹址先璽/女士.檢曹.在高共方割圈芻，最垣専寶兒料正在室疔JI壘節味it一諺袞的舗1曰亦珂1—曰弟曳現格柘將慕人姓名王直性別移動電話136ZKIZ41Z察EL竜話曲聯系人姓名王二母斎性割國兩136B0B47B1&及駐電話郵iffi-#品仁息4琮劑Ml活動名輟活動持閭七獲二■剛略應皿岡1■■■即加：.J11=2圖4-17知識庫按1:2比例放大新患者詳情］新患者無病歷號，患者信息可以編輯。點擊新患者右側操作列"詳情〃，進入到詳情頁。書戶列，Pfdi呼人禮W3 知潟障 —，員工哲S—恩麗原者仁息■暴人姓若-性叩出生日期J￡W韓小紅女■ igflMi-io同.得南電者■配電活郵箱観信131232111221覆子監觸公司― 百廈芭域上溶帀,任亍IS*-玻子姓名.姓名抖音?英玄蛙名性世李如UMarQ彌5女-出生曰Iffl2O14-M-DB的二帶分疎貴KIH■間■.■■In11圖4-18新患者信息頁

點擊“添加更多患者〃按鈕，可以為該聯系人添加更多患者（孩子），可以添加多個患者信息;英女姓名蒞于S3' 姓名押哥,a山坐蒞于S3' 姓名押哥,a山坐Fl期英Hit名Lucy圖4-19添加更多患者點擊“刪除患者〃可以刪除添加的患者信息，默認第一個孩子的信息不可刪除。（2）可以為該患者添加活動名稱及活動時間，如下圖活袖時間E3||E3||*11六一兒禽節戒樂1六一兒禽節戒樂1翔記最圖4-20選擇活動名稱活動名粽七色蹤虹梅曇記最活動名粽七色蹤虹梅曇記最<如伯五月>—二三四￡六曰25就27舞301■a~TA>1W-1@10111213141516171819203122232425養27龔29303112345活動時I自圖4-21選擇活動時間（3）為客戶添加標簽。在標簽輸入框中輸入內容，點擊“添加〃按鈕，可以為該客戶添加標簽，標簽添加成功后如下圖所示:長居國外添加圖4-22添加標簽保存后，再次查看該用戶詳情時，鼠標移動到某標簽時，顯示該標簽作者和添加時間，如下圖5016-0&-16R里電1澆加標簽 游加圖4-23查看標簽（4）添加通話記錄。在輸入框中輸入溝通記錄，點擊“添加〃按鈕，會為該客戶添加一條本次通話的記錄，如下圖記錄圖4-24添加記錄點擊保存后，再次查看該客戶詳情，可以看到之前添加的記錄，該記錄包含添加日期、時間、添加人、記錄內容，如下圖所示記駐涕加2D1B-O6-1615:11冏生就1客戶圻觀日國，寶谷糖干到推所升行雄峪圖4-25查看記錄（5）保存按鈕。點擊保存按鈕會將該頁面所有輸入或修改的信息保存。保存后系統返回到呼出列表頁，添加過記錄的客戶將變成灰色顯示。軍療方覽tH生日■盤道靠，■動時間悟功者聆1孫小f業打2014-Q^OB時宣區,山路街道洋情13&909^78192014-07-183?l?f非3D14-Q7-1B詳情4林也IL10723211123上日仙H2013-01-11評潸圖4-26呼出列表（6） 取消按鈕。點擊取消按鈕則不會保存任何修改。（7） 預約按鈕。點擊預約按鈕，則會跳轉到連康PMS系統預約流程。（8） 無效客戶按鈕。點擊無效客戶按鈕，彈出確認框，如下圖取消確定為無效客戶7取消確認圖4-27無效客戶確認框點擊“確認〃按鈕，返回到呼出列表頁，該患者從列表頁刪除，不會再顯示。呼入］進入0點擊呼入進入呼入列表。如下圖:ta_XUIffiTIttfiSEOTitX±DHm嶼,■b±BtnRBX9 HI■1事權一191堅■國2CH5-12-W頃2?國■細22-12J1TIWJ細5空3王rIM5HH4TB