2023年全球課后服務行業報告題的價值耦合與全球解法署名：李鑫張滕月部署名：李鑫張滕月?2023iResearchInc.摘要問題緣起全球視野國內概覽趨勢建議?課后服務不是單獨的教育問題，而是教育和社會問題價值耦合的產物。學生已下課而家長尚未下班，這一“間隔時間”的存在，催生了學生和家長雙方的需求。學生的需求在于安全看護、課業減負與綜合成長，家長的需求在于從課后看護中解放并安心工作。?國際和國內視角下，課后服務的內涵總體一致，但在具體服務對象、服務提供者、服務內容等方面存在差距，本報告國內部分的研究范圍為以中小學校為主導、以義務教育階段學生為主要對象開展的課后服務活動。?從發展歷程來看，美國、澳大利亞、瑞典起步早、體系較成熟，中國仍處于早期。從發展現狀來看，各國的服務對象、參與率差異較大，中國、俄羅斯總體參與率較高。?1)發達國家美國：公立學校主導，資金來源以家長繳費為主，課程服務內容豐富，有著多級評估監管體系，但總體參與率較低，且階級分化嚴重；2)教育強國瑞典：政府主導推動，收費方式靈活，監管、評估體系完善，十分注重內容質量建設，但以低齡段學生參與為主，師資匱乏是難題；3)亞洲國家日本：政府提供主要資金并制定標準，社區志愿者、老人等貢獻大，但學生覆蓋不夠均衡，兩部門合作模式仍在探索中。?中國課后服務行業的政策驅動特征明顯，經歷了需求醞釀探索、規范普及、保障提效的三個階段，收費規范也從明令禁止走向獲準普及。當前，中國課后服務是承接素質教育、“雙減”落地、家長需求的集合體。?預計2023年中國課后服務市場規模達1176億，其中華南、華東地區規模占據全國前二。課后服務市場仍處于發展早期，除少數頭部企業外，整體市場十分分散，存在大量地方特色機構。從商業模式來看，課程內容、平臺運營、師資服務等垂直服務與綜合集成方案并存，區域統籌與單校招采模式并存。?2022年全國學生參與率達92.2%，但存在較為明顯的地方性差異，同時高低線城市的開放度和商業機會也差異較大。其中廣東因市場化成熟、制度建設更加規范、家長認可并廣泛參與等因素，課后服務處于國內領先水平。?在規?；c高質量的核心矛盾下，中國課后服務當前存在資金、師資、課程、標準、商業化五大痛點。?學習國際經驗：我國在課程建設方面應當提升教育屬性，深化素質教育實踐，挖掘社區力量等社會師資，同時在監管評估方面，應當積極引進第三方機構，平衡家長與財政支出，完善評估體系。?發展國內特色：各垂直服務商的發展策略各異，課程內容服務商需提質重版權、師資服務商可拓齡拓業務、平臺運營商重在業務轉化。在校內外協作方面，校內重在素質教育普及與興趣啟蒙，校外重在個性化服務與興趣培養來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.2CONTENTS01緣起：問題與概念OriginandConcept02視野：全球方案經驗GlobalVision聚焦：國內市場概況ChineseSituation見微：行業典型案例CaseStudy05洞察：行業趨勢建議DevelopmentTrend34價值耦合減少街頭、游樂場逗留促進綜合素質成長提升生活和社交技能豐富兒童課后活動減輕學生過重課業負擔改善超綱授課等問題規避安全風險和隱患起價值耦合減少街頭、游樂場逗留促進綜合素質成長提升生活和社交技能豐富兒童課后活動減輕學生過重課業負擔改善超綱授課等問題規避安全風險和隱患會問題在課后服務場景下的價值耦合課后服務的問題緣起題會問題二戰后女性就業率(占適齡女性比例)55%38%55%38%31%27%194019501960美國女性就業率(%)日本女性就業率(%)建國以來中國就業人口女性占比(占就業人口比例) 33%36%38%39%39%45%43% 20%22%13%8%19491955196019651978198519901995199920102021就業人員女性占比(%)來源：美國、日本統計局、中國統計年鑒、崔鳳垣《關于我國婦女就業問題的思考》等公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.5?歐盟對課后服務的界定：在基礎教育時間以外針對中小學生提供的正規的項目或活動。提供服務的時間既包括上學前和放學后，也包含午餐時間和假期期間。?因各國基礎教育的年限和起止時間不同，課后服務所針對的學生年齡略有差異，大致集中在5－16歲美國：AfterschoolPrograms(5-18歲)瑞典：School-ageChildcare(6-12歲)加拿大：BeforeandAfterSchoolCare(4-12歲)澳大利亞：ChildhoodEducationandCare(0-12歲)日本：放課後児童プログラムです(6-14歲)俄羅斯：Дополнительныйобразование(5-18歲)范圍為以中小學校為主導、以義務教育階段學生為主要對象開展的課后服務活動。課后服務國際視角課后服務國內視角政策界政策界定：課后服務是促進學生健康成長、幫助家長解決按時接送學生困難的重要舉措，應充分發揮中小學校的主渠道作用。課后服務內容主要是安排學生做作業、自主閱讀、體育、藝術、科普活動，以及娛樂游戲、拓展訓練等5+2學校每周5天都每天至少要開展要開展課后服務2小時課后服務1+X音美體等不同類型的素質拓展類課程結束的時間要與當班時間相銜接對接孩子有困難的管服務導作業或生自主學習本報本報告研究范圍：以中小學校為主導、以義務教育階段學生為主要對象開展的課后服務活動，不包含校外培訓和托管部分來源：歐盟及各國統計局等公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.6GlobalVision7政府介入標準建設民間開始多國演進歷程政府介入標準建設民間開始瑞典起步早、體系較成熟，中國仍處于早期美國、澳大利亞、瑞典的課后服務在19世紀下半葉萌芽于民間力量中，起步較早，相應的其政府能力介入也較早。而各國家的相關立法時間大多徘徊在19世紀末二十世紀初，其中澳大利亞、瑞典、芬蘭都頒布了更具針對性的獨立法案，步各國課后服務發展歷程法律保障法律保障布什政府《不讓一個孩子掉隊法案》聯邦政府的資金和資源投入到布什政府《不讓一個孩子掉隊法案》聯邦政府的資金和資源投入到課后服務項目中男孩女孩俱樂部成立為孩子提供校外教育的機會》家家拿大蘭美加拿大兒童托管教育聯合會《加拿大兒童托管教育聯合會《國家兒童托管教育質量評估》無人監管問題凸顯，兒童看護出現厚生勞動省發布《放學后兒童健全育成事業的設備及運營標準》厚生勞動省發布《放學后兒童健全育成事業的設備及運營標準》《小學托管教室運營標準》頒布文部科學省與厚生勞動省分別開始實施“留守家庭兒童補助事業”和“都市兒童健全育成事業”神戶市婦女服務協會開設了兒童保育所修訂《中小學教育法》課后服務被納入其中亞洲“亞洲教育部發布《全國中小學管理服務平臺課后服務系統數據對接標準的通知》《關于全面貫徹教育方針，減輕中小學生過重課業負擔的意見》發布后，教育部發布《全國中小學管理服務平臺課后服務系統數據對接標準的通知》《關于全面貫徹教育方針，減輕中小學生過重課業負擔的意見》發布后，引發課后三點半問題《國家教育與看護服務法》《學前教育及兒童課后服務國家質量框架》頒布《校外看護、假期看護及高危娛樂場所管理經營計劃》出臺先后頒布《學前學校法》和《兒童看護法》澳洲威爾士州建立了第一個兒童課后看護中心頒布《義務教育、學前班和休閑中心課程大綱》由教會和慈善機構開辦并頒布《義務教育、學前班和休閑中心課程大綱》由教會和慈善機構開辦并籌資的兒童看護所出現并納入政府衛生與福利部門管理《基礎教育質量《基礎教育質量標準》相關規定洲政府開始系統化地統籌安排志愿者或地方政府開始系統化地統籌安排志愿者或地方機構提供服務185018601870188018901900191019201930194019501960197019801990200020102020年份來源：各國家官網、學術論文等公開資料，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。?2023.6iResearchInc.8參與率：14%參與率：14%(2020年)0%%~20%%~30%%~40%%~50%%~60%%~70%~80%0%計參與率：92%(2022年)牙和英國為2018年數據，分別是38%和23%。服務對象、參與率差異較大，中國、俄羅斯參與率較高大大參與率：40%(2022年)斯參與率：78%(2021年)參與率：~15.9%(2020年)參與率：29%(2021年)利亞參與率：49%(2017年)注釋：中國數據口徑不包含寄宿制及村小學學生，其他國家數據口徑為各年齡段的兒童人數。中國和加拿大的參與人數，日本的參與人數、參與率為測算數據，其他國家為公開數據。來源：OECD統計數據，各國教育部、統計局等官網數據，艾瑞咨詢研究院整理繪制。?2023.6iResearchI9?2023.6iResearchInc.1035公共系統開始參與40年代發達國家-美國-發展歷程(1/3)35公共系統開始參與40年代人資助，功能豐富后獲得社會認可與政府支持19世紀后半葉，美國課后服務誕生于民間的私人資助，以幫助兒童躲避街道安全隱患而成立的“男孩女孩俱樂部”成為世紀90年代，聯邦政府開紀后，多項法案推出對課后體系進行進一步完善和規范。美國課后服務發展歷程課后服務價值認可20世紀60-90年代課后服務價值認可20世紀60-90年代提升兒童的學業表現。課后服務兒童課后安全使家長能安心工作的提升。政策完善制度規范21世紀初期，通過法律保障“21世紀社區學習中心”的實施。定了“21世紀社區學習中心“技能框后服務要提供包含毒品和暴力預防、職業????學后無家可歸，面臨????。私人資助者在商教堂等地方成立“男孩?224聯邦政府強勢介入4項目中。主要來源。的《安全和聰明：為孩子提供校外教育的機會》報告第一次從度對校外教育項目的質量標準作出了明確的說明999年9月由美國教育部、莫特基金會和杰西朋尼公司等機構共同創建“課后聯盟”(AfterschoolAlliance)，于2000年正式注冊為非營利來源：學術論文等公開資料，艾瑞咨詢研究院整理繪制。發達國家-美國-角色職責(2/3)，資金來源以家長繳費為主，多級評估監管體系美國課后服務角色職責?地點：76%的項目開展于公立學校內。?提供方：50%由公立學校組織，14%由“男孩女孩俱樂部“組織，14%由私立學校組織?21世紀社區學習中心(財政支持項目)雇傭了116845名職工和31054名志愿者。?職工中學校教師占比最高達49.6%?志愿者中大學生占比最高達26.3%，社區成員占比20.6%，高中生占比18.1%，學生家長占比17.5%源?家長繳費為主，占比76%。94%的家長對課后項目服務表示滿意?聯邦、州和地方政府撥款占比16%?社會基金和個人捐贈占比5%估?國家級教育部：美國教育部的《安全和聰明：為孩子提供校外教育的機會》報告中規定了課后教育機構的評價指標體系?州級評估：各州自主設計的質量評估工具?第三方評估：如國家校外教育研究所開發的校外教育項目評估系統(APAS)來源：美國21世紀社區學習中心、美國教育局、課后服務聯盟等多方數據統計。其中管理主體和家長認可度為2020年數據，師資構成為2014年數據，資金來源為2009年數據。?2023.6iResearchInc.11課后服務發展障礙供不應求，資金不足至務花費較高，家庭負擔課后服務發展障礙供不應求，資金不足至務花費較高，家庭負擔師資不足，流動率高課后服務崗位的報、高素質資區域和階級分化嚴重和農村、窮人和富人的%的學生來自低收入家庭12體參與率較低，且階級分化嚴重EM14%，同時等待被服務的負擔課后服務內容及占比課后服務參與情況18%14%15%14%11%2460與同齡人社交的機會與同齡人社交的機會體育活動STEM學習機會家庭作業或學術幫助學習負責任決策的能力零食/膳食包括健康選擇閱讀或寫作時間培養生活技能的時間體驗戶外活動音樂或藝術家長/家庭活動大學或職業探索服務學習或社區服務減少危險行為項目文化項目90%85%73%73%73%70%69%68%68%58%43%40%36%34%32%118501530102078019408406502004200920142020參與人數(萬人)等待人數(萬人)參與率(%)3.7天每周出席天數99.4美元家長每周花費3.7天每周出席天數99.4美元家長每周花費5.6小時每周參與時長來源：美國課后三點半聯盟數據統計、學術論文等公開資料，艾瑞咨詢研究院整理繪制。?2023.6iResearchInc.?2023.6iResearchInc.13漸增強漸增強國民教育體系中。。，瑞典政府兩度發布《休閑中心質量指導方針》。育雙軌并行費。看護為主和教育為主的兩種機構呈行格局。性由分離到并重，當前教育屬性逐漸增強代，私人開辦的具有教育屬性的看護中心興起，看護和教育機構呈分離并行的格局。二戰后，隨著市場對女性勞童看護進入法制化軌道。20世紀90年代以來，瑞典政府對其保育制度進行大刀闊斧的改革，如頒布相關課程大綱、管理瑞典課后服務發展歷程育融合并重納入政府衛生與福利部門管理。1972年，瑞典政府將福利為主和教育為1977年，瑞典政府先后頒布《學前學校法制化軌道。19世紀中期-20世紀30年代20世紀40年代-20世紀80年代20世紀90年代至今來源：龐超《關照學生課后教育：瑞典學童看護制度與啟示》，瑞典國家教育局等，艾瑞咨詢研究院整理繪制。師范大學學位教育學或社會關懷休閑管理培訓其他教育教育強國-瑞典師范大學學位教育學或社會關懷休閑管理培訓其他教育收費方式靈活，監管、評估體系完善典的課后服務逐步建立完善的監管和評估體系。瑞典課后服務角色職責資金來源政府承擔大部分開支，家長承擔較少費用，且收費方式靈活：?階梯收費制：家庭收入等級越高，需繳納的金額越高。單個家庭有多個孩子參與課后服務，則享受費用減免優惠。?城際補償制：學生屬地與實際參與課后服務地域分離的，則學生屬地應報銷在外地課后活動中心產生的費用師資情況以校外教師為主，教師需取得法律規定的相應學位和證書。2022年各教育領域學位占比如下，其中43%持有教師執照。35%35%18%4%43%承擔主體2022年，政府購買第三方服務支持的課后休閑中心占比82.8%，私人機構運營的課后休閑中心占比17.2%監管體系發營業執照，瑞典學校監察局檢查設施并頒發許可證?教師資質：學位、教師執照等?內容質量：教育部頒布并多次修改課程大綱?環境設施：《教育法》、《環境法典》對課后服務機構的室內外環境進行規定和約束?人員密度：教師、學生規模，職工密度等?監管方式：學校視察局自上而下進行檢查監督，課后服務機構定期上交自查評估報告來源：賈利帥《北歐四國中小學課后服務的實踐、特征及啟示》等公開資料，瑞典國家教育局，艾瑞咨詢研究院整理繪制。?2023.6iResearchInc.14197519801985199019952000201021975198019851990199520002010212020突破35萬突破20萬突破10萬設，低齡段參與率較高，師資匱乏是難題大核心內容，十分重視課后服務的內容質量建設。瑞典的課后服務機構以休閑中心為主，通常附設于義務教育學校。瑞典休閑中心歷年招生人數服瑞典休閑中心歷年招生人數服務機構和內容6歲7歲2022年達49.4萬6歲7歲2022年達49.4萬三類課后服務機構：休閑中心(Leisure-timecentres)家庭日托中心(Familyday-carehomes)開放休閑中心(Openleisure-time)休閑中心占據主導地位：開放時間：6:00－19:00，周末不開放服務對象：6-12歲兒童所在地點：可獨立運營，通常附設于義務教育學校課后服務宗旨：促進學生的發展和學習，并為他們提供有意義的空閑時間和娛樂課后服務四大核心內容：?創意和美學表達形式?游戲、體育和戶外活動82.9%8歲9歲10歲平均19.8%平均19.8%12歲15?2023.6iResearchInc.亞洲國家-日本-發展歷程(1/3)20世紀上半頁，婦女服務協會等民間組織陸續開始針對幼兒、貧困兒童等人群提供托管與保育服務，日本課后服務初現性入職率提升等社會現象的出現，兒童安全問題凸顯，日本開始在國家層面重視課后服務，文部科學省與厚生勞動省分別在教育領域與福利領域開始推進課后服務的發展。20世紀90年代~2006日本課后服務發展歷程作規范2007年~至今段，法律保障20世紀90年代~2006年?1997年，日本修訂《兒童福利法》，課后服務以“放學段，政府介入20世紀40~70年代?2007年，文部科學省與厚生勞動省首次合作段，法律保障20世紀90年代~2006年?1997年，日本修訂《兒童福利法》，課后服務以“放學段，政府介入20世紀40~70年代20世紀上半頁童數量激增，部分地方政府義獲得法律保障?2014年，為解決“小一困萌芽階段，民間自發?20世紀上半頁童數量激增，部分地方政府義獲得法律保障?2014年，為解決“小一困開始推進課后服務事業?20世紀60~70年代，女性入?2001年開始推進課后服務事業?20世紀60~70年代，女性入?1904年神戶市婦女服務協會育法》，提出在不違反地方計劃，“放學后對策的綜合開設了兒童保育所，原則上開設了兒童保育所，原則上規定的情況下，社會教育機推進”、“放學后兒童綜合少，“鑰匙兒童”激增，文主要為幼兒提供托管服務構應在兒童放學后保持開放少，“鑰匙兒童”激增，文?之后陸續開設一?之后陸續開設一些私立保育以便為學生提供放學后活動?2014年，厚生勞動省發布課開始實施“留守家庭兒童補助事業”和“都市兒童健全育成事業”，中央政府的介園、兒童館、開始實施“留守家庭兒童補助事業”和“都市兒童健全育成事業”，中央政府的介始面向包括貧困兒童在內的?2006年，日本修訂《教育基“放學后兒童健全育成事業所有兒童提供保育服務，一本法》，強調地區居民、學的設備及運營標準”，與次定程度發揮了課后服務的作校、定程度發揮了課后服務的作校、家庭共同承擔兒童放學年“放學后兒童俱樂部運營國家層面開始重視課后服務用后和周末的教育職責與義務方針”共同構成全國性標準國家層面開始重視課后服務注釋：“鑰匙兒童”指常常一個人回家或在家、缺乏家長監督的兒童，由于父母往往工作到較晚，因此他們放學后要回到空無一人的家中?！靶∫焕Ь场敝赣捎谡n后服務設施與保育所開放時間較短，導致雙職工家庭或單親家庭的孩子在升入小學一年級之后，家長不得不辭職或改變工作方式。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.16學校提供紐帶作用亞洲國家-日本-角色職責(2/3)學校提供紐帶作用金并制定標準，社區志愿者、老人等貢獻大。各級政各級政府由國家、都道府縣、市町村各層級政府各自支付約1/3預算，少部分由家長支付。準制定：厚生勞動省等政府部門通過制定《放學后兒童健全育成事業的設施以及運營相關基準》、《放學后兒童俱樂部運營指針》等標準，對相關職員、設施基準、運營規程、等各維度進行規范。ü場地支持：提供課后服務的公益性場所，如學校閑余場地、公營兒童館，圖書館等。日本課后服務角色職責社社區及老年人資力量：課后服務的指導員等角色通常由社區的志愿者擔任。.結合日本老齡化社會的特征，志愿者中不乏老年人，如具有教育領域從業經驗人員、退休教師等。.除此之外還有有志從事教育的在讀學生、教師資格證持有者等。化傳承：通過讓孩子與不同年齡段的學生以及成年人、老年人交流，在社區的氛圍中進行文化傳承。社會力量社會力量üü輔助評估：社會第三方機構接受政府委托，通過問卷調查、實地走訪等方式輔助政府對課后服務的實施情況進行定期檢查與評估。ü場地支持：提供課后服務的民營場所，如民營兒童館等，擴大課后服務可服務兒童的范圍與人數。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.17項目情況123.4129.91.8100.00.020182019202020212022登記兒童數(萬名)等待兒童數(萬名)150.0131.1134.8由厚生勞動省分管的福利性質服務項目ü接受服務項目情況123.4129.91.8100.00.020182019202020212022登記兒童數(萬名)等待兒童數(萬名)150.0131.1134.8由厚生勞動省分管的福利性質服務項目ü接受服務的兒童數持續增加，截止2020年，放學后兒童俱樂部參與率達21.1%。ü等待中的兒童數整體處于下降趨勢。由厚生勞動省分管的福利性質服務項目ü放學后兒童俱樂部：主要面向小學生開放，以提供游戲和生活場所為主要目的，在看管的同時提供運動、游戲、藝術等。5.0由文部科學省分管的教育性質服務項目ü放學后兒童教室：主要面向小學生開放，提供體驗活動等補充型學習。與由厚生勞動省主管的“放學后兒童俱樂部”共同組成“放學后兒童計劃”。ü星期六教育：主要面向小學高年級與中學學生開放，以輔導作業和自習為主。ü地域未來塾：主要面向存在經濟困難或學習困難的中學學生開放，提供以建立良好學習習慣及學術能力為主的服務。2.50.0由文部科學省分管的教育性質服務項目截止2020年，參與教育性質項目的總人數約19萬人，參與率約為2%，遠低于福利性質項目的參與人與參與率。級為主，兩部門合作模式仍在探索完善中日本課后服務主要由政府提供，在課后、假期等時間面向中小學生提供兼具福利與教育性質的公共服務。截至2020年，性質項目日本課后服務發展現狀礙服服務對象過于集中在小學低年級2022年，福利性課后服務中，小學1-3年級學生占比超80%，小學4-6年級及初中學生可使用服務較少。放學后兒童俱樂部參與人數占比小學一年級小學二年級小學三年級小學四年級小學五年級小學六年級兩部門協作的模式易產生矛盾由于福利與教育分屬于不同的行政部門，雙方在受益群體、終極目標等方面均存在一定的差異，協作中矛盾頻發。5.6%2.9%21.2%27.7%31.3%11.4%來源：尹雅麗《“雙減”背景下對日韓課后服務…基于制度學與生態學雙重視角》、厚生勞動省公布的《20xx年放學后兒童俱樂部-厚生勞動省-現狀報告》、日本國家統計局等公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.18ChineseSituation教育、“雙減”落地、家長需求的集合體能帶來教育及升學選拔方2013-2022年中國出生人口數和出生率1313.8313.5713.0312.6410.8610.41 8.52164016871655178617236.77120010629561523146511.997.522013201420152016201720182019202020212022出生人口數(萬人)人口出生率(‰)出生人出生人口持續走低，教育及升學選拔方式可能改變，更符合學生成長規律的素質教育、個性化教育價值進一步凸顯來源：統計局，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.國家和家長層面對課后服務的重視提升對對素質教育的重視程度逐漸加強，保證學校教育的主體地位：ü《關于規范面向中小學生的非學科類校外培訓的意見》提出“強化學校教育主陣地作用”，《關于做好中小學生課后服務工作的指導意見》提出“發揮中小學在課后服務中的主渠道作用”。課后服務成為素質教育的主陣地。ü校外學科培訓挑戰校內主體地位，學生課業壓力負擔過重，校內課后服務成為“雙減”政策實施的重要載體。認可認可開展校內課后服務的必要性，并有較為明確的需求：沒必要有必要51.4%42.6%不好說33.6%有老師照看做作業匹配接送孩子時間提供素質類課程45.7%34.3%15.1%來源：家長群體N=640，于2023年1月調研獲取，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.2.0階段：保障質量，提高效率2.0階段：保障質量，提高效率21“在校時間不得超過6小時”的政策要去下，課后服務的需求被“3點半難題”正式激發出來，各地方政府開始自行探索。2017年2月，課后服務正式成為國家政策并進入1.0發展階段，逐步確立三大基本原則“自愿參與，公益普惠，育人為服務進入2.0階段，政策針對課后服務內容的多元化、社會資源的利用等方面提出進一步的要求，保障提效成為目前我國域的發展重點。我國課后服務政策整體演變歷程1.0階段：原則確立，規范普及納入國家政策，確立三大原則與學校的主渠道作用：廳頒布《教育部辦公廳關于做廳關于規范校外培訓機構發提出針對家長收費部分遵守“自愿與非營利原則”介紹義務教育課后服務和暑期托管服務工作有關情：需求醞釀，地方探索務教育階段學生過重課業負擔、全面提高教育質量的指示》節中的重要環節“在校時間不得超過6小時”逐步落實，“3點半難題”迅速各地政府進入自行探索階段。如2010年，海市頒布《上海市教育委員會關于進一步做好本市小學生放學后看護工作的通知》課后在校托管服務的指導意見(試行)》üüüü來源：國家政府各官方網站，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.課后服務領域的政策在1.0階段確立了未來發展的基本維度，其中主要包括課后服務的基本原則，在內容形式方面保證課后服務時間與質量，在監督與管理方面保證學生人身安全與加強政府管理。此后在2.0階段針對各個維度進行進一步的優我國課后服務政策變化梳理n堅持家長自愿原則ü對于家長要求在校外另行實施課后服務的，中小學校要主動提醒家長選擇有資質有保障的課后服務機構后服務全覆蓋，原則上覆蓋所有確有需要的義務教育階段在讀學生n堅持家長自愿原則、n保證課后服務時間n提高課后服務質量n保證課后服務時間間等⑧n提高課后服務質量展雙師課堂等n保障學生人身安全取孩子參加課后服務情況和接送信息n政府加強管理領導n保障學生人身安全n政府加強管理領導注釋：具體政策信息可根據角標參考文末附錄的政策條例。來源：國家政府各官方網站，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.222004.3階段學校推行“一費制”2016.5布《關于2016年規范教育收費治理教育亂收費工作的實施2016.5教育部辦公廳發布《關于做好中小學生課后服務工作的指導意見》提及是否可向家長收費2018.8務向家長收取部分費用提供政策依據2019年開始改革2022.7性收費的發票進行規范化管理來源：國家政府各官方網站，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.經費來源與使用維度我國課后服務在收費問題上經歷了從明令禁止到政策松動，最終發展至允許收費并規范普及的歷程。其中尤其在2017年前后在能否收費的問題上經歷了短時間內的大型調整，直到2018年政策正式為課后服務向家長收費提供政策依據。此后我國課后服務收費相關政策演變歷程我國課后服務經費來源與使用維度概覽1.義務教育學校生均公用經費基準定額可部分用于課后服務，該部分經費于2023年5月經國務院批準有所提升2.根據當地經濟水平對每名學生給予具體金額補貼3.對課后服務成本的具體百分比給予補貼包含午休等3.使用稅務發票目3.按照財務隸屬關系使用財政部門監(印)制財政票據：1.根據教授課程與課時數為教職工發放課時補助2.將課時計入績效并發放對應獎勵性績效工資3.為參與課后服務的人員購買人身意外保險等險種用于課后服務的支持性支出：1.用于支付水電、耗材、設備維修等2.通常會規定該項花費不得超過總支出的5%左右2323?2023.6iResearchInc.24行業背景—技術因素持，政策倡導、標準規范牽引技術需求要求，以保障課后服務的平穩發展。課后服務發展的技術支持與需求 已有技術支持時代技術需求件提供載體提升學生對素質類課程的感知能力與沉浸度用成熟溝通、數據共享等課后服務管理需求術支撐??AI、大模型等技術的發展，推動課后服務的私人步接近現實平普惠來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。倡導代化實施方案(2018-2022)》中明確要求，各級政應將不少于8%的教育經費列支教育信息化育后服務信息化管理工作的通知》要求利用信息課后服務質量提升出教育數字化，并提供財政傾斜規范程及課后服務整體評價標準在持續編寫中?2023.6iResearchInc.25平臺類資類2G 局府 課程類硬件類2B構2C師社會公益場地宮平臺類資類2G 局府 課程類硬件類2B構2C師社會公益場地宮館館館地綜合類 上游中游下游技術技術服務基礎硬件基礎硬件OEM/ODM來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。東北地區(億元)華中地區(億元)170715東北地區(億元)華中地區(億元)1707154613701176971市益普惠的原則下，采取財位。位。2022-2027年中國課后服務市場規模12.9%21.1%112.9%21.1%10.4%5.2%7.0%5.2% 1827501501469424376311290263233294248220239317260323200898200462666556150824527426445796728255857121216642022202320222024e西北地區(億元)華南地區(億元)2025e華北地區(億元)華東地區(億元)2027e22027e西南地區(億元)增速(%)注釋：因數據披露程度不同等，規模僅測算了中國大陸部分，華東地區不含臺灣，華南地區不含香港和澳門。來源：各地方政策文件、公開資料、專家訪談等，艾瑞咨詢研究院建模推算。?2023.6iResearchInc.26?2023.6iResearchInc.27行業現狀—課程內容式水平、強保障”的政策要求下，以綜合素質培養為主要服務方向。據2022年教育部數據，92.7%的學校開展了文藝體育課后服務內容演變歷程001安全看護為主002作業輔導為主003素質培養內容醞釀探索期20世紀90年代，減負政策要求下，3點半難題出現，課后服務的需求被逐漸激發，各地開始自主探索，以放學后看護、校內托管為主要內容1.0—規范普及期2017年指導意見政策提出：課后服務內容主要是安排學生做作業、自主閱讀、體育、藝術、科普活動等。在“全覆蓋、廣參與”原則下，實際以作業輔導為主2.0—保障提效期在“上水平、強保障”的政策要求下，側重于素質提升類內容。政策提倡學校通過“請進來、走出去”的方式，在充分挖掘學校潛力的基礎上，積極引進科普、文化藝術、體育等社會資源參與學校課后服務來源：教育部數據等公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.28服務主體服務內容服務方式第三方機構供給視角垂直專業服務一體集成方案.課程內容：德、智、體、美、勞五育并舉課程、社服務主體服務內容服務方式第三方機構供給視角垂直專業服務一體集成方案.課程內容：德、智、體、美、勞五育并舉課程、社團活動、作業輔導、心理健康等.組合方式：1+X(普惠托管+個性化課程)、三段式(學習時刻+自主時刻+溫馨時刻)等.代表企業：飛象星球、樂高、人民智課等運營服務等細分領域，進校提供服務學校師資服務挖掘學校內部師資及課程資源，提供校內場所，核心的主導和組織者.對接、培養、管理校外師資.培訓、服務、管理校內師資.代表企業：好多素教需求視角區域統籌單校招采平臺運營社會場所少年宮、青少年活動中心、研學旅行實踐教育基地等校外活動場所.提供面向多端的課后服務管理平臺.提供多維度、多時段的數據運營服務.代表企業：科大訊飛、鴻合科技、好多素教課后服務行業服務形態服務對象服務對象課程內容課程內容教教育局端學學校端機構端機構端老師端老師端家長端家長端學學生端來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.29式，課后服務行業商業模式??低價入校：迎合校內公益普惠的原則，以較低的價格進校提供課程資源和內容，以較優的品質打造用戶口碑?引流校外：依托校內的生源池占領用戶心智，通過引導校外機構和游學研學(存在政策風險)等方式盈利引流策略引流策略??習慣培養：通過免費開通平臺賬號、免費課程資源等方式，培養學校和用戶對平臺和品牌的使用習慣?依賴形成：使用習慣形成依賴后，再推動后續訂閱等付費項目，從而盈利 占位策略??自營模式：重服務模式，負責簡歷篩選、面試考核、師資培養、師資對接的全流程，質量嚴格把控?平臺模式：輕服務模式，通過加盟商、第三方對接等形式，快速匹配校企需求強運營策強運營策略務方案：資源或渠道強勢的集成商綜合集成多種專業服務，負責方案建設與招投標等流程來源：公開資料，專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.30需求內容高質量的素質類課程資源智能化的平臺及運營能力高素質的素質課程教師需求服務本地本校適配性高需求內容高質量的素質類課程資源智能化的平臺及運營能力高素質的素質課程教師需求服務本地本校適配性高隨時可用，靈活高效?以市、區甚至省為單位提供服務補優勢：依托本地特色與輕便高效的服務在地方游擊盤踞遠距離的頭部企業存在鞭長莫及的難題，課后服務行業商業模式需求色機構??垂直專業服務：如課程內容、平臺運營、師資服務等?綜合集成服務：綜合各專業服務，提供一體化服務?對學校、地方特色及渠道了解有限專專業性與規模化??校門口、小作坊式的機構，小而美?較強的地方特色和渠道優勢?輕便高效的進校與離場優勢?可即招即用，也可提供長期服務?課程質量保障、規?；\營能力有限?以校、街道、片區等為單位提供服務地方性與靈活性優勢來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。達92.2%，從各地區情況來看，70%的地區課后服中國各地區義務教育階段課后服務學生參與率情況中國各地區義務教育階段課后服務學生參與率情況85%~90%90%~95%95%~98%98%~100%未統計注釋：據教育部數據，全國參與率的測算不含寄宿制學校和村小學。各地統計口徑不盡相同，如湖北跟國家統計口徑保持一致，浙江統計口徑為非寄宿制學校學生，吉林統計口徑為義務教育階段全體學生，但基本遵循“為有需求的學生提供課后服務”的原則。來源：各省/自治區/直轄市公布的最新數據，時間范圍為2021年到2023年。未公布全域數據的根據各城市/各區數據建模推算。艾瑞咨詢研究院整理及繪制。?2023.6iResearchInc.31行業現狀—高低線城市機會差異城市需求旺盛、有收費空間和政績需求的打造。第三方機構在不同線級城市的機會差異分析 1線城市財政覆蓋，教育資源豐富，家長選擇多，總體機會小?家長收費難：北上深基本是經費覆蓋了，不允許向家長收費，機構很難入校(廣州除外)。?課程質量要求高：一線城市教育的市場化程度高、教育資源豐富，家長的教育理念先進，對教育品質要求高，更為挑剔。但當前課后服務仍處于初期，商業化服務和產品有待完善。?活動場地選擇多：一線城市校外教育場館資源豐富，科技館、博物館等教育場所功能豐富、氛圍好，相比而言，校內有限的活動場地對家長和孩子的吸引力有限。 2-5線城市優質教育資源需求高，存在收費空間，學校有一定政績需求?教育資源需求：優質的素質教育資源少，家長對高質量的素質教育資源需求迫切。?家長收費空間：財政未實現全覆蓋，有收費空間，政策允許第三方機構進校。?政績需求高：很多一線城市的學校教育新基建水平已經較高，而低線城市的政府和學校仍存在希望通過課后服務實現示范區、標桿校打造的政績需求。來源：公開資料、專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?2023.6iResearchInc.32期?“一費制”改革：2002年，廣州響應國家政策正式實施“一費制”改革期?“一費制”改革：2002年，廣州響應國家政策正式實施“一費制”改革，雖然保留了課后服務的自愿收費，但在政策敏感、收費標準不明晰等背景下，社會爭議較大。?逐漸關停：2009年，《教育部關于當前加強中小學管理規范辦學行為的指導意見》提出不得組織學生集體補課，推行素質教育。第三方機構進校的渠道被切斷，校內資金缺乏等背景下，校內托管規模不斷縮小，甚至關停。?校外托管崛起：隨著校內托管的取消，校外托管迅速發展，但存在管理混亂、安全隱患等問題。?政府部分收費：2012年廣州政府發文明確午休和課后托管收費標準。?財政全額補貼：2014年廣州市政府發文提出以每生2元的標準提供托管財政補貼。?多方成本共擔：2017年課后服務正式成為國家政策，2018年廣州政府提出校內托管可采取政府、學校和家庭合力共擔的方式。?需求凸顯：城市化進程加快，性別平等觀念逐漸深入，女性就業比例提升，放學后孩子無人看管問題凸顯。?學校承擔：為滿足家長需求，學校主動辦起了收費午托班，并承擔了課后托管工作。在應試教育興趣班逐漸轉為課業補習班。，盡管存在衛生、學生負擔等使得廣東的校內托管趨于停滯。2017年，教育部《關于做好中小學生課后服務工作的指導意見》的發布使得課后服務成廣東課后服務發展歷程(廣州為例)斷期20世紀80年代—2001年2001年—2012年2012年至今來源：文艷美《基于SWOT的廣州市小學“校內托管”實施策略研究》、廣東政策文件等公開資料，艾瑞咨詢整理分析。?2023.6iResearchInc.33行業現狀—廣東模式特色(2/3)廣東課后服務發展現狀時段與內容服務模式費用標準?服務時段全：正常上課日的早上、中午及下午課后至18:00止?服務內容全：包含早餐、午餐，午休、下午課后服務、假期服務?課程內容界定：下午課后服務明確分為課后托管與素質提升?學校內部供給為主，學校自行組織，由學校教職工直接管理；?學校以政府采購的形式補充，向第三方社會機構采購服務；?學校與第三方社會機構合作(社區活動中心、少年宮、科技館等)共同開展?學校統籌街道(社區)、志愿團體、家長委員會等社會資源開展。財政補貼：·深圳明確每生每年1000元進行財政補貼，不向家長額外收費?！V州明確午休、課后托管分別以每生每天2元的標準進行補助服務性收費：·午休因是否有床位標準為2-5元/生/天不等·基本托管和素質拓展為2-5元/生/課時不等代收費：各市15-30/生/課時不等來源：廣東省及各城市政策文件等公開資料，專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.34行業現狀—廣東模式特色(3/3)場化成熟、規范化建設、家長認可與廣泛參與高水平發展。市市場化成熟?校外合作：廣東全面允許第三方機構進校，政策鼓勵學校與第三方機政府、市場、家長的協同治理規規范化建設?試點先行：廣州于2016年進行“430課后素質營”試點活動，逐步摸索經驗，并于2018年在天河、家家長認可參與?服務認可：廣東經濟總體較為發達，家長付費能力較強，教育理念先進，對課后服務的構等社會力量開展合作，發揮優勢。?市場空間：第三方機構收費標準整體較高，企業商業空間更大，更有利于可持續發展。?招投標：招投標模式相對成熟，通過分區招標、優勝劣汰等方式，借助市場力量尋找更合適的供應商。越秀進行全區推廣，探索路徑科學規范。?立法建設：2015年《廣州市學生托管管理辦法》曾被提上政府常務會議進行研究，雖被否決，但可見政府及社會對規范化建設的關注及迫切需求。?審查評估：第三方機構的引入要過“四個關”，包含資質審查、程序合規、多方監督、評估退出等多重審查機制。理解更深入，對服務價值認可度高。?成本共擔：家長是課后服務的重要責任方與參與方，與政府、學校、社會進行成本共擔。?監督參與：家長委員會全程參與，貢獻重大，職責涵蓋課程內容、收費標準的確定，第三方機構的選擇與監督，費用使用情況與服務質量監督等。來源：劉苑霞《廣州市白云區小學生課后服務問題研究》等公開資料、專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.