2012軟件外包行業(yè)分析報告目錄一、行業(yè)管理體制和相關產業(yè)政策 51、主管部門及監(jiān)管體制 52、產業(yè)政策 6二、軟件外包行業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展 71、全球軟件外包行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢 7（1）全球軟件外包行業(yè)發(fā)展前景看好 7（2）中國在全球軟件外包行業(yè)的市場地位日益加強 82、中國軟件外包行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢 9（1）中國軟件外包內需市場發(fā)展迅速 10（2）華東地區(qū)是中國軟件外包內需市場的第一發(fā)包區(qū)域 11（3）中國軟件外包國際市場發(fā)展?jié)摿薮?12（4）中國軟件外包市場集中度低，高端軟件外包企業(yè)發(fā)展空間大 14三、細分市場分析 141、智能終端嵌入式軟件外包市場分析 142、供應鏈管理軟件外包市場分析 153、智能電網信息化軟件外包市場分析 17四、行業(yè)技術水平 181、行業(yè)技術水平現(xiàn)狀 182、行業(yè)技術水平的發(fā)展趨勢 19五、行業(yè)進入壁壘 211、專業(yè)技術與行業(yè)經驗的積累 212、良好客戶關系的形成 213、高端軟件外包人才的制約 214、行業(yè)的規(guī)模效應 22六、影響本行業(yè)發(fā)展的因素 221、有利因素 22（1）加快轉變經濟發(fā)展方式將帶來中國軟件外包行業(yè)的宏觀機遇 22（2）產業(yè)政策的扶持為中國軟件產業(yè)及外包行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境 23（3）中國在全球軟件服務業(yè)務的競爭地位日益提高，行業(yè)環(huán)境逐步優(yōu)化 24（4）持續(xù)而充足的IT技術人才保障 242、不利因素 25（1）人民幣升值將給軟件外包行業(yè)帶來較大壓力 25（2）知識產權保護力度尚待加強 25（3）國內軟件外包管理技術水平與國際相比存在差距 25七、行業(yè)利潤水平與變動趨勢 26八、行業(yè)特有的經營模式 27九、行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性特征 291、本行業(yè)周期性不明顯 292、本行業(yè)有一定的季節(jié)性與區(qū)域性 29十、行業(yè)與上下游行業(yè)的關系 301、上游行業(yè)的關聯(lián)性 302、與下游客戶的關聯(lián)性 31十一、行業(yè)主要企業(yè)情況 321、文思信息技術有限公司 322、上海海隆軟件股份有限公司 333、大連華信計算機技術股份有限公司 334、海輝軟件（國際）集團公司 335、江蘇潤和軟件股份有限公司 34外包（Outsourcing）是指企業(yè)為維持自身組織的核心競爭能力，解決組織人力不足的困境，將組織的非核心業(yè)務委托給外部的專業(yè)公司，以降低營運成本，提高品質，集中人力資源，提高顧客滿意度。按外包內容屬性分類，外包可分為與一般性IT運用相關的信息技術外包（ITO）和與業(yè)務流程控制相關的業(yè)務流程外包（BPO）。按客戶（發(fā)包方）和供應商（接包方）的地理分布關系，外包又可分為兩離岸外包是指發(fā)包方和接包方屬于不同國家，外包工作跨國完成；境內外包指發(fā)包方和接包方在同一個國家，外包工作在境內完成。軟件外包（SoftwareOutsourcing）是指發(fā)包方為了專注核心競爭力業(yè)務和降低軟件開發(fā)項目成本，將軟件開發(fā)項目中的全部或部分工作發(fā)包給提供外包服務的接包方完成的行為。軟件外包屬于ITO的一種。一、行業(yè)管理體制和相關產業(yè)政策1、主管部門及監(jiān)管體制行業(yè)的主要主管部門包括中華人民共和國商務部、中華人民共和國工業(yè)和信息化部、中華人民共和國科技部、中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會等。行業(yè)的自律組織是中國軟件行業(yè)協(xié)會，其主要宗旨有：通過市場調查、信息交流、咨詢評估、行業(yè)自律、知識產權保護、資質認定、政策研究等方面的工作，促進軟件產業(yè)的健康發(fā)展，并根據(jù)政府主管部門的授權，按照公開、公平、公正的原則承擔軟件企業(yè)和軟件產品認定職能及其他行業(yè)管理職能。行業(yè)已實現(xiàn)市場化競爭，各企業(yè)面向市場自主經營，政府職能部門進行產業(yè)宏觀調控，行業(yè)協(xié)會進行自律規(guī)范。2、產業(yè)政策術產業(yè)”的重要組成部分，屬于國家鼓勵發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性支柱產業(yè)，其中，軟件外包行業(yè)作為推進兩化融合、轉變經濟發(fā)展方式、提升現(xiàn)代服務業(yè)和軟件產業(yè)國際競爭力、擴大軟件出口的重要支撐，受到國家政策的大力支持，已形成有利發(fā)展的政策環(huán)境與日益完善的規(guī)范架構，主要政策性文件如下：二、軟件外包行業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展作為社會分工不斷細化、經濟全球化及IT技術迅猛發(fā)展相結合的產物，軟件外包憑借其信息技術承載度高、附加值大、資源消耗低、吸納就業(yè)能力強等特點，廣泛受到包括中國政府在內的許多國家政府的大力扶持，發(fā)展迅速，已成為當今全球經濟發(fā)展的熱點。1、全球軟件外包行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢（1）全球軟件外包行業(yè)發(fā)展前景看好過去十年，全球軟件外包行業(yè)呈現(xiàn)出持續(xù)發(fā)展的良好態(tài)勢，雖受金融危機影響，但發(fā)展勢頭良好。在金融危機影響下，全球軟件與信息服務外包產業(yè)于2009年第二季度末跌入谷底。隨著世界經濟和出逐步好轉，全球軟件與信息服務外包產業(yè)呈現(xiàn)復蘇和較快發(fā)展態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，ITO大額合同（即大于2,500萬美元）數(shù)量在2009年第四季度和2010年第一季度出現(xiàn)快速增長，BPO大額合同數(shù)量在2009年第四季度和2010年第二季度有所增加。從總量上看，由于中小軟件與信息服務外包企業(yè)承擔的低于2,500萬美元的合同數(shù)量增長明顯，2010年軟件與信息服務外包市場的合同總額較2009年同比上升。隨著IT在推動經濟發(fā)展、提升企業(yè)價值中的作用日益突出，企業(yè)更加注重加大信息技術投入來提高企業(yè)競爭優(yōu)勢。IDC預計，2011年全球IT服務支出將達13,000億美元，較2009年的11,000億美元增長18.18%。（2）中國在全球軟件外包行業(yè)的市場地位日益加強作為國際軟件市場分工的主要方式，全球離岸軟件外包市場自上個世紀90年代開始至今，已形成以美國、歐洲、日本三大區(qū)域為主要發(fā)包方，以印度、愛爾蘭、中國等國家和地區(qū)為主要接包方的市場供求格局。其中，美國的離岸外包市場主要被印度占據(jù)，日本離岸外包市場主要被中國占據(jù)，歐洲離岸外包市場主要為愛爾蘭等國家所消化。這種區(qū)域產業(yè)分工格局既與成本因素、地理位置及文化習俗息息相關，也受產品交付質量、業(yè)務覆蓋能力等因素的影響。從長期來看，軟件服務外包已成為當今全球新一輪產業(yè)革命和產業(yè)轉移中不可逆轉的必然趨勢，全球軟件外包市場潛力巨大。2010年，隨著經濟形勢的好轉，軟件外包產業(yè)逐步回升，歐美、日本等市場開始復蘇，新興市場發(fā)展迅速。以金磚國家（巴西、俄羅斯、印度、中國、南非）為代表的新興市場已不僅僅局限于主要接包方的角色，其自身的發(fā)包量也在迅速上升，成為全球發(fā)包國競爭格局中快速成長的重要組成部分。目前，新興市場的價值已占到全球軟件和信息技術服務市場的25%以上。因此，向新興市場的戰(zhàn)略轉移是全球軟件和服務外包企業(yè)發(fā)展的一個新趨勢。在目前的全球外包產業(yè)格局中，印度是最大的接包國家，其接包規(guī)模接近中國接包規(guī)模的10倍。隨著印度軟件外包行業(yè)發(fā)展程度漸趨成熟，加之人力資源及成本競爭力的優(yōu)勢逐漸喪失，市場的增長速度將可能減緩。中國國家戰(zhàn)略對外包行業(yè)的重視，以及中國所固有的人力資源、教育、經濟及政治穩(wěn)定、有競爭力的成本等綜合優(yōu)勢，使得中國在國際軟件外包產業(yè)格局中日益為全球的發(fā)包商所重視，隨著近幾年中國軟件外包企業(yè)的逐漸成熟和壯大，技術、管理、市場等瓶頸逐一被打破，中國在全球軟件外包格局中的地位日益加強，中國軟件外包行業(yè)發(fā)展空間巨大。IDC預測，金融危機帶來全球資源調整，中國充裕的人力資源及龐大內需市場為眾多跨國企業(yè)的追逐焦點，未來幾年內，中國離岸軟件外包市場將以年均35.5%的速率增長，對歐美市場的年增長率可達44.7%，并將在2012年產生近89.5億美元的總收入。2、中國軟件外包行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢受益于中國政府刺激經濟增長的一攬子方案及中國內需市場的增長，國際性廠商與國內軟件外包企業(yè)戰(zhàn)略合作的加深，以及中國企業(yè)在產業(yè)結構升級過程中外包意識的提升等因素的影響，中國軟件外包行業(yè)得到快速的發(fā)展。2010年中國軟件與信息服務外包產業(yè)規(guī)模突破2,750億元，2007年至2010年復合年均增長率達35.30%。中國國內經濟穩(wěn)步增長、內需市場持續(xù)擴大是行業(yè)快速增長的首要因素，國際市場回暖是行業(yè)快速增長的重要因素。（1）中國軟件外包內需市場發(fā)展迅速從市場需求來看，內需市場是中國軟件與信息服務外包產業(yè)的主要市場。2010年中國軟件與信息服務外包產業(yè)規(guī)模中，國內業(yè)務收入為2,381.2億元人民幣，2007年至2010年復合年均增長率達36.57%。目前，中國軟件及服務產業(yè)規(guī)模占電子信息產業(yè)的比重僅為18%左右，而美國這一比重為69.9%。IDC預測從2008年底到2013年底，中國IT支出的年增長速度預計為10.8%，其中軟件和IT服務支出的增速都將超過15%，成為拉動IT支出增長的主要力量。目前，中國已成為全球第二大經濟體，通過鼓勵發(fā)包和鼓勵接包雙重政策的引導，產業(yè)轉型升級的內在動力，以及國家“兩化融合”（即信息化與工業(yè)化融合）指導下推動以信息化帶動工業(yè)化、以工業(yè)化促進信息化的實施進程，內需市場的潛力將會進一步釋放出來，未來內需外包市場將十分廣闊。（2）華東地區(qū)是中國軟件外包內需市場的第一發(fā)包區(qū)域在國內業(yè)務區(qū)域來源上看，2010年中國軟件與信息服務外包31.2%的發(fā)包來自華東地區(qū)，26.1%發(fā)包來自華南地區(qū)，17.8%的發(fā)包來自華北地區(qū)。長三角、珠三角、環(huán)渤海三大經濟發(fā)達地區(qū)持續(xù)成為國內軟件外包市場的主要發(fā)包區(qū)域。為此，位于主要發(fā)包區(qū)域內的軟件外包企業(yè)將得享發(fā)包資源豐富的市場便利。（3）中國軟件外包國際市場發(fā)展?jié)摿薮箅S著國際市場回暖，中國軟件及信息服務外包國際業(yè)務收入呈現(xiàn)出較快的發(fā)展勢頭，2010年達到55.7億美元，2007年至2010年復合年均增長率達34.68%，增速反彈明顯。從中國軟件外包國際業(yè)務來源上看，日本市場為中國軟件外包的主要來源，而在歐美市場尤其是在全球服務外包市場中居首要地位的美國市場，中國的服務外包企業(yè)尚處叩開大門的起步階段，但發(fā)展很快。2010年，中國軟件與信息服務外包國際業(yè)務中，33%的外包業(yè)務來自日本，29.3%的業(yè)務來自美國，兩個地區(qū)的業(yè)務量已占中國國際業(yè)務接包總量的62.3%，但對這兩個地區(qū)而言，中國地區(qū)的接包量只占其國內信息服務市場的很小份額，市場潛力十分巨大。資料顯示，作為中國軟件外包國際業(yè)務來源的主要市場——日本離岸軟件服務外包總規(guī)模在2007年只占日本信息服務市場規(guī)模的0.57%，預計2012年日本離岸軟件外包市場規(guī)模將達3,067億日元，但也僅占日本信息服務市場規(guī)模的1.8%，市場空間仍然十分廣闊。隨著全球經濟結構調整和產業(yè)轉移深化，中國在積極承接國際離岸軟件外包發(fā)展的同時，來自國內產業(yè)結構調整和轉型升級背景下的國內軟件外包服務需求仍然十分巨大。“十二五”期間，中國將加大轉變經濟發(fā)展方式、大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的步伐，這將進一步促使軟件外包行業(yè)的發(fā)展重心轉向對經濟發(fā)展的支撐服務能力，并帶來中國軟件外包行業(yè)新的黃金發(fā)展階段。（4）中國軟件外包市場集中度低，高端軟件外包企業(yè)發(fā)展空間大目前，中國軟件外包市場尚處于成長期，表現(xiàn)為企業(yè)數(shù)量多且分散，業(yè)內具有壟斷地位的領導性品牌尚未出現(xiàn)，品牌集中度較低。據(jù)統(tǒng)計，2009年前十大中國軟件外包服務商所占有的市場份額為27.7%，并且沒有一家服務商的市場份額超過7%，而印度軟件外包的前十大企業(yè)所占有的市場份額已達70%。從市場進入壁壘看，低端軟件外包競爭壁壘較低，市場參與者眾多，競爭激烈，盈利空間微薄，隨著企業(yè)競爭加劇，人力成本的升高和盈利空間的下降均將導致低端軟件外包市場面臨洗牌。相反，高端軟件外包市場受市場進入門檻和客戶嚴格要求，競爭壁壘較高，競爭尚不充分。伴隨國家大力促進外包行業(yè)發(fā)展的政策推動，中國軟件外包行業(yè)面臨調整與整合，企業(yè)面臨擴張與并購，位居產業(yè)鏈高端、擁有國際化視野、在模式創(chuàng)新、行業(yè)聚焦、應變機制等方面先行一步的高端軟件外包企業(yè)將贏得快速發(fā)展的先機。三、細分市場分析1、智能終端嵌入式軟件外包市場分析智能終端嵌入式軟件主要是指在智能手機、平板電腦、互動電視機頂盒智能終端上開發(fā)數(shù)據(jù)通訊、商業(yè)管理、多媒體播放等各類軟件，例如在手機與電腦、多媒體設備之間實現(xiàn)通訊與多媒體傳送，在手機或平板電腦上實現(xiàn)對企業(yè)生產、銷售、物流等進行移動化管理的功能等。進入20世紀90年代以來，以計算機技術、通信技術和軟件技術為核心的信息技術取得了迅猛的發(fā)展并實現(xiàn)滲透性應用，通過在傳統(tǒng)設備上植入各類嵌入式系統(tǒng)以提升設備附加值、滿足用戶的多功能需求，獲得市場的廣泛認可。一般而言，嵌入式系統(tǒng)由硬件和嵌入式軟件兩部分組成。幾乎所有的智能產品中都需要嵌入式軟件來提供靈活多樣的功能。由于嵌入式系統(tǒng)應用廣泛，嵌入式軟件在整個軟件產業(yè)中占據(jù)了重要地位，并受到世界各國的廣泛關注。近年來，以智能手機、平板電腦、數(shù)字電視機頂盒、車載信息終端設備為代表的智能終端產業(yè)化發(fā)展迅速，帶動嵌入式軟件市場呈現(xiàn)快速的增長。由于智能終端設備制造商通常專注于設備的研發(fā)、設計與制造，嵌入式軟件需求一般會外包給專業(yè)的軟件公司。隨著智能終端信息化、智能化程度的提升，智能終端嵌入式軟件外包市場的份額將逐步增加。目前，嵌入式軟件提供商都處于發(fā)展的初步階段，市場發(fā)展迅速，市場競爭程度較低。隨著智能終端設備產業(yè)化發(fā)展與成熟度提升，嵌入式軟件市場將迎來高速增長和激烈競爭的時代。專業(yè)化與規(guī)模化能力較高的第三方嵌入式軟件提供商將成為未來市場的主角。2、供應鏈管理軟件外包市場分析供應鏈管理軟件主要實現(xiàn)對企業(yè)銷售、生產、物流、財務，數(shù)據(jù)智能分析等方面的信息化管理功能，例如國際大型連鎖餐飲企業(yè)可以借助供應鏈管理軟件，實現(xiàn)通過海量數(shù)據(jù)智能分析進行連鎖開店的地理選址、近幾千家門店的資產管理、物流統(tǒng)一配送，國際大型汽車制造商可以借助供應鏈管理軟件實現(xiàn)對全球汽車零部件進行統(tǒng)一訂購，物流、倉儲的集中管理。供應鏈管理思想誕生于20世紀70年代晚期，隨著計算機網絡技術在供應鏈中的商流、物流、信息流、資金流等環(huán)節(jié)的全面運用與規(guī)劃，在20世紀末、21世紀初得到迅速發(fā)展。隨著供應鏈管理理念與實踐在全球企業(yè)（尤其是制造業(yè)、流通業(yè)企業(yè)）競爭戰(zhàn)略中日益明顯的價值體現(xiàn)，作為供應鏈管理運行支撐體系的軟件系統(tǒng)——供應鏈管理軟件應運而生，獲得快速發(fā)展，其背景是企業(yè)購買供應鏈管理軟件的重點已經從單純的降低成本轉向優(yōu)化運營管理以提高企業(yè)競爭力的手段。供應鏈管理需求的差異化與高端化推動供應鏈管理軟件外包市場的發(fā)展。不同規(guī)模與行業(yè)之企業(yè)供應鏈的差異性、企業(yè)管理體制的差異性以及供應鏈管理理論與技術的不同發(fā)展階段決定了通用型供應鏈管理軟件不能完全適應所有企業(yè)。尤其對于眾多高端企業(yè)，它們往往是行業(yè)領頭羊，沒有模仿者，包括供應鏈創(chuàng)新在內的各種業(yè)務模式創(chuàng)新首先由它們實現(xiàn)，因此供應鏈管理軟件的定制開發(fā)對于它們而言更為必要。尤其是在供應鏈管理發(fā)展程度居于全球領先的日本，其供應鏈管理的優(yōu)勢在于精細化程度高，要求供應鏈管理軟件具有深度定制的特點。隨著供應鏈管理軟件應用的日益普及和用戶對其認識的加深，供應鏈管理軟件呈現(xiàn)出服務整合能力要求更強、功能特點要求更高、用戶群體不斷擴張、行業(yè)覆蓋不斷延伸的發(fā)展趨勢，這既預示著供應鏈管理軟件外包市場潛力巨大，也對供應鏈管理軟件外包業(yè)務的提供者提出更高的專業(yè)化要求，兼顧國際行業(yè)經驗與持續(xù)性資源投入的專業(yè)品牌服務商有望在這一細分市場中贏得更大的發(fā)展空間。3、智能電網信息化軟件外包市場分析智能電網信息化軟件主要是實現(xiàn)智能電網變電站的運行監(jiān)控、輸電設備、配電設備等的信息化管理方面，例如電力公司可利用該類軟件對變電站設備運行狀態(tài)的數(shù)據(jù)進行采集、監(jiān)測和控制，并進行智能分析，實現(xiàn)對輸電、配電設備進行圖形化管理、數(shù)據(jù)分析等功能。智能電網的概念最早起源于美國，在2008年新一屆美國總統(tǒng)奧巴馬上任后發(fā)布的《經濟復興計劃進度報告》中，美國政府宣布，計劃在未來的3年之內，投資40多億美元推動電網現(xiàn)代化，其核心內涵是實現(xiàn)電網的信息化、數(shù)字化、自動化和互動化。2009年，國家電網公司首次公布了智能電網發(fā)展計劃，將在2020年前完成智能電網改造。其中，2009-2010年是規(guī)劃試點階段，重點開展堅強智能電網發(fā)展規(guī)劃，制定技術和管理標準，開展關鍵技術研發(fā)和設備研制，開展各環(huán)節(jié)的試點。2011-2015年是全面建設階段，將加快特高壓電網和城鄉(xiāng)配電網建設，初步形成智能電網運行控制和互動服務體系，關鍵技術和裝備實現(xiàn)重大突破和廣泛應用。2016-2020年是引領提升階段，將全面建成統(tǒng)一的堅強智能電網，技術和裝備達到國際先進水平。國家電網公司公布數(shù)據(jù)顯示，在發(fā)展規(guī)劃的三個階段中總投資預計超過4萬億，第一階段（2009年-2010年）預計投資5,500億元；第二階段（2011年-2015年）預計投資2萬億元；第三階段（2016年-2020年）預計投資1.7萬億元。數(shù)據(jù)顯示，電網建造過程中，智能化方面的投資將達每年660億元-680億元，這使電網對IT支撐產生了強烈需求，智能電網將成為拉動電力行業(yè)信息化需求新的增長點。可以預計，在“十二五”期間，專業(yè)從事智能電網信息化的軟件外包公司將會從中受益，得到快速的發(fā)展。四、行業(yè)技術水平1、行業(yè)技術水平現(xiàn)狀軟件行業(yè)的主要特點之一是技術升級快，大量先進的信息技術理論和方法一經出現(xiàn)便得到廣泛的推廣和運用，極大地提高了行業(yè)整體的技術水平。目前，國內軟件行業(yè)在研發(fā)工具、設計方法、運行環(huán)境等方面已基本與先進國家同步，成熟技術在全球范圍內獲得普遍運用。對于軟件外包行業(yè)而言，面向客戶的軟件開發(fā)需求，技術的革新與需求的提升密切相關。一方面，如編碼、測試等相對低端的開發(fā)需求，與概要設計、系統(tǒng)測試等相對高端的開發(fā)需求相比較，對于行業(yè)技術水平的要求存在差異；另一方面，對客戶業(yè)務需求的深入理解來源于行業(yè)知識與經驗積累，不同層級的行業(yè)知識與經驗積累體現(xiàn)在行業(yè)解決方案的技術設計與實施上將會存在較大差異。尤其是在項目管理技術的運用上，為了讓軟件項目尤其是大型項目的整個軟件生命周期（從分析、設計、編碼到測試、維護全過程）都能在管理者的控制之下，以預定成本按期、按質完成軟件交付用戶使用、滿足客戶需求，往往涉及對整個軟件生命周期內的人員組織與管理、軟件度量、軟件項目計劃、風險管理、軟件質量保證、軟件過程能力評估、軟件配置管理等各類項目管理技術手段的靈活運用與整體把握。就此而言，國內整體軟件外包行業(yè)技術水平相對于軟件外包行業(yè)發(fā)展較成熟的印度公司而言，尚有一定差距。2、行業(yè)技術水平的發(fā)展趨勢一是網絡化趨勢。網絡化成為軟件技術發(fā)展的基本方向。計算技術的重心正在從計算機轉向互聯(lián)網，互聯(lián)網成為軟件開發(fā)、部署與運行的平臺，將推動整個產業(yè)全面轉型。軟件即服務（SaaS）、平臺即服務（PaaS）、基礎設施即服務（IaaS）等不斷涌現(xiàn)，無論是泛在網、物聯(lián)網還是移動計算、云計算，都是軟件網絡化趨勢的具體體現(xiàn)。二是服務化趨勢。服務化成為軟件產業(yè)轉型的本質特征。軟件構造技術和應用模式正在向以用戶為中心轉變。云計算是軟件服務化的一種主流模式，它可以按照用戶需要動態(tài)地提供計算資源、存儲資源、軟件應用等資源，具有可動態(tài)伸縮、使用成本低、可管理性好、節(jié)約能耗、安全便捷等優(yōu)點。在服務化趨勢下，向用戶提供軟件服務所帶來的體驗成為競爭的決定因素。三是智能化趨勢。智能化是軟件技術發(fā)展的永恒主題。智能化是在海量信息基礎上實現(xiàn)知識的自動識別，賦予信息系統(tǒng)自適應能力，大幅提高資源配置效率。軟件的感知范圍逐步由溫度、水、氣、物體等物理形態(tài)向意識思維領域拓展，軟件將能夠從復雜多樣的海量數(shù)據(jù)中自動高效地提取所需知識，軟件開發(fā)語言更加高級化，開發(fā)工具更加集成化。四是平臺化趨勢。平臺化是軟件技術和產品發(fā)展的新引擎。操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件和應用軟件相互滲透，向一體化軟件平臺的新體系演變。硬件與操作系統(tǒng)等軟件整合集成，可降低IT應用的復雜度，適應用戶靈活部署、協(xié)同工作和個性應用的需求。平臺化趨勢下，軟件的競爭從單一產品的競爭發(fā)展為平臺間的競爭，未來軟件產業(yè)將圍繞主流軟件平臺構造產業(yè)鏈。五是融合化趨勢。融合化是軟件技術和產業(yè)發(fā)展的新空間。軟件技術和產業(yè)正步入高度分化基礎上的高度融合階段。一方面，軟件的技術體系、業(yè)務領域越來越專業(yè)化；另一方面，軟件與硬件、軟件與網絡、產品與業(yè)務、軟件產業(yè)與其他產業(yè)之間相互融合不斷深化。融合化趨勢催生了大量新技術、新模式、新業(yè)態(tài)，創(chuàng)造了巨大的市場需求。五、行業(yè)進入壁壘1、專業(yè)技術與行業(yè)經驗的積累軟件外包行業(yè)是技術密集型行業(yè)，技術專業(yè)性強，企業(yè)在本行業(yè)從事經營，需要取得ISO9000質量管理體系認證、CMM或CMMI認證等體現(xiàn)行業(yè)技術專業(yè)性的資質認證，這從不同層面樹立起了本行業(yè)的參照指標和市場準入壁壘。同時，隨著外包市場規(guī)模的擴大及外包合作的深入，最終用戶從基礎信息化滿足要求向業(yè)務能力提升要求的轉變使得接包方在某些垂直行業(yè)的經驗積累成為發(fā)包方關注的重點。對于軟件外包企業(yè)而言，不僅需要具有較強的跨文化溝通能力，更需要對客戶的業(yè)務需求有比較深入的理解，因此行業(yè)經驗積累也成為本行業(yè)的進入壁壘。2、良好客戶關系的形成客戶對軟件外包服務商的選擇具有“粘性”特征，一旦選定軟件外包服務商，沒有特殊原因一般不會更換，因此軟件外包行業(yè)客戶的穩(wěn)定性相對較高。尤其客戶更注重與軟件外包服務商合作的穩(wěn)定性，偏向于將更多的訂單給長期的合作伙伴，這將導致新企業(yè)進入行業(yè)難度增大，業(yè)務發(fā)展空間較小。3、高端軟件外包人才的制約軟件人才招聘、管理、培訓需要一套比較成熟的流程，專業(yè)人才培養(yǎng)周期較長，行業(yè)內高素質的技術人才和管理人才相對有限，尤其是具有多年軟件外包經驗又熟練掌握外語的人才更加稀缺，新進企業(yè)將面臨高端軟件外包人才缺乏的困境。4、行業(yè)的規(guī)模效應隨著行業(yè)快速發(fā)展，軟件外包業(yè)務訂單越來越向技術層次較高、規(guī)模化的公司集中，而小規(guī)模公司受限于其自身技術實力，將導致訂單量稀少，盈利能力也較差，這將增加行業(yè)新進入者的市場風險。六、影響本行業(yè)發(fā)展的因素1、有利因素（1）加快轉變經濟發(fā)展方式將帶來中國軟件外包行業(yè)的宏觀機遇《中國國民經濟和社會發(fā)展十二五規(guī)劃綱要》開篇提出轉變方式開創(chuàng)科學發(fā)展新局面求堅持把經濟結構戰(zhàn)略性調整作為加快轉變經濟發(fā)展方式的主攻方向堅持把科技進步和創(chuàng)新作為加快轉變經濟發(fā)展方式的重要支撐。可見，加快轉變經濟發(fā)展方式將帶來中國經濟社會高速發(fā)展三十多年后的全面轉型。在這一中國經濟社會領域發(fā)生深刻變革的時期，作為具有知識、技術、人才密集和高成長性、高附加值、高滲透性、高帶動性特征的軟件外包行業(yè)，在構建擴大內需長效機制，提升制造業(yè)核心競爭力，發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)，加快發(fā)展服務業(yè)，加快建設創(chuàng)新型國家的過程中將發(fā)揮重要作用，并迎來自身快速發(fā)展的歷史性機遇。（2）產業(yè)政策的扶持為中國軟件產業(yè)及外包行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境軟件產業(yè)屬于國家鼓勵發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性支柱產業(yè)。自2000年以來，國家出臺了一系列法規(guī)和政策，從投融資體制、稅收、產業(yè)技術、軟件出口、收入分配、人才吸引與培養(yǎng)、知識產權保護、行業(yè)組織與管理等多方面為軟件產業(yè)發(fā)展提供了政策保障和扶持，營造了良好的發(fā)展環(huán)境。2009年2月，國務院辦公廳下發(fā)《關于促進服務外包產業(yè)發(fā)展問題的復函》（國辦函[2009]9號），批準南京等20個城市為中國服務外包示范城市，實行一系列鼓勵和支持措施。2009年9月，中國人民銀行、商務部、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會和國家外匯管理局共同發(fā)布了《關于金融支持服務外包產業(yè)發(fā)展的若干意見》（銀發(fā)[2009]284號），全方位提升金融業(yè)支持服務外包產業(yè)發(fā)展、多渠道拓展服務外包企業(yè)直接融資途徑。2011年2月，國務院發(fā)布《進一步鼓勵軟件產業(yè)和集成電路產業(yè)發(fā)展的若干政策》（國發(fā)[2011]4號），為中國軟件與信息服務外包產業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了持續(xù)良好的政策環(huán)境。《中國國民經濟和社會發(fā)展十二五規(guī)劃綱要》明確將“新一代信息技術”作為戰(zhàn)略性新興產業(yè)進行培育發(fā)展，并重點發(fā)展新一代移動通信、下一代互聯(lián)網、三網融合、物聯(lián)網、云計算、高端軟件、高端服務器和信息服務等內容，從而推動中國軟件外包行業(yè)快速發(fā)展。（3）中國在全球軟件服務業(yè)務的競爭地位日益提高，行業(yè)環(huán)境逐步優(yōu)化目前，全球軟件外包產業(yè)格局正在發(fā)生重大的趨勢性變化，向新興市場的戰(zhàn)略轉移是全球軟件和服務外包產業(yè)轉移中不可逆轉的必然趨勢，從而推動新興市場軟件外包服務業(yè)迅速發(fā)展。中國軟件外包行業(yè)發(fā)展十余年來，行業(yè)服務層次隨行業(yè)技術水平的日益提高而逐步提升，由最初為發(fā)包商提供低端本地化的編碼、單元測試等業(yè)務開始，已發(fā)展成為可為發(fā)包方或最終客戶提供更高層次的服務，如需求開發(fā)、系統(tǒng)測試、運行維護等，中國在全球軟件外包市場中的競爭地位不斷提升，已成為國際客戶分散風險、優(yōu)先選擇的主要外包目的地。軟件外包行業(yè)內技術領先企業(yè)通過提供高端服務，可以取得較高的利潤率水平，保證對研發(fā)和客戶維系的持續(xù)投入，保持優(yōu)勢地位；同時，技術水平的提升，也提高了行業(yè)進入門檻，避免了行業(yè)內的惡性競爭，保障行業(yè)的健康發(fā)展。（4）持續(xù)而充足的IT技術人才保障技術人才是軟件外包行業(yè)的基礎性生產力。近年來，隨著產業(yè)的不斷發(fā)展和IT技術人才培養(yǎng)工作的持續(xù)進行，從業(yè)人員結構日益優(yōu)化，特別是有經驗IT技術人才數(shù)量的快速增長，為產業(yè)的進一步增長奠定了堅實的人才基礎。2010年中國軟件與信息服務外包產業(yè)從業(yè)人員規(guī)模繼續(xù)擴大，總量超過73萬人，同比增長約32.7%7。海外高層次人才加快回流，越來越多的優(yōu)秀人才進入外包行業(yè)，人才整體素質和水平得到進一步提高，為軟件與信息服務外包產業(yè)發(fā)展奠定了良好的人才基礎。2、不利因素（1）人民幣升值將給軟件外包行業(yè)帶來較大壓力中國離岸軟件外包業(yè)務中的項目結算貨幣主要為發(fā)包商所在國的國家貨幣，一般為美元或日元。中國經濟長期持續(xù)發(fā)展帶動人民幣穩(wěn)步升值，對于關注成本優(yōu)勢的離岸軟件外包行業(yè)而言將造成較大的壓力。（2）知識產權保護力度尚待加強盡管中國在知識產權保護方面做了大量富有成效的工作，但與歐美發(fā)達國家的知識產權保護力度相比尚有差距，這將削弱中國軟件企業(yè)在國際外包市場上的競爭力。（3）國內軟件外包管理技術水平與國際相比存在差距近年來，國內軟件產業(yè)及外包行業(yè)在研發(fā)工具、設計方法、運行環(huán)境等軟件成熟技術運用上已基本與先進國家接軌，但是，在軟件項目尤其是大型項目的軟件全生命周期（從分析、設計、編碼到測試、維護全過程）管理技術運用上與國際先進水平相比仍有差距，有待在國際化競爭中不斷學習與提升。七、行業(yè)利潤水平與變動趨勢與一般制造業(yè)工作流程中各工序的附加值特征類似，軟件外包作業(yè)內容的附加值也表現(xiàn)為“微笑曲線”的形態(tài)。其中，最低端的作業(yè)內容（主要為編碼、單元測試）所包含的產業(yè)附加值最低，平均利潤水平較低，但也是作業(yè)鏈中最普遍、最集中的外包作業(yè)區(qū)域，通常為產業(yè)鏈中的一般軟件外包商（或更低層級，一般為人力成本低、但技術及人才基礎較好的區(qū)域分包商）負責完成；沿“微笑曲線”兩端向上擴展，左端可延升至詳細設計、概要設計直至需求分析，右端可延升至集成測試、系統(tǒng)測試直到運營維護，作業(yè)內容的附加值與利潤水平逐步提升，對應的外包服務商的層級逐步提升、數(shù)量日益減少，直至二級軟件外包商（高層次外包服務商）及產業(yè)鏈最高端的一級軟件外包商（一般為歐美及日本等發(fā)達國家的總包商或IT咨詢公司）。從微笑曲線最低端的編碼、單元測試等作業(yè)內容切入，沿微笑曲線”兩端向上發(fā)展，是中國軟件外包服務企業(yè)的發(fā)展軌道，由此逐步提升中國軟件外包業(yè)在全球軟件外包產業(yè)鏈中的地位與價值，進而提升整體行業(yè)的平均利潤水平。目前，中國軟件外包行業(yè)能夠對外提供較為高端作業(yè)內容的外包服務企業(yè)數(shù)量尚少，但也有少數(shù)國內領先企業(yè)經過多年的技術積累與業(yè)務開拓，已涉足“微笑曲線”兩端業(yè)務，包括需求分析、概要設計及系統(tǒng)測試、運營維護等作業(yè)內容，并正擴大和穩(wěn)固自身中高端服務能力。八、行業(yè)特有的經營模式軟件行業(yè)作為一個新興行業(yè)，其經營理念和模式與傳統(tǒng)的制造業(yè)有顯著的不同。傳統(tǒng)的制造業(yè)大都表現(xiàn)為裝備密集型、資本密集型或勞動力密集型企業(yè)形式，其生產規(guī)模的擴大、產量的提高在很大程度上依靠的是生產設備、資金、低端勞動力的投入，而軟件行業(yè)特別強調知識和人才的作用、強調技術資本和智力資本的投入，軟件企業(yè)的核心競爭力不是機器設備與單純的資本，而是人員的專業(yè)素質與創(chuàng)新精神。軟件外包從類型上看是軟件行業(yè)中的一種，但其經營模式與軟件產品卻差異較大。不同于軟件產品廠商通過銷售自有品牌的軟件產品來獲取收入，并抵消軟件產品開發(fā)的成本及其它經營管理費用，軟件外包則是發(fā)包方把軟件產品開發(fā)流程的一部分或全部工作外包給接包方，接包方按合同約定的質量、時間、費用交付合格的產品和服務，并控制相應的風險。從具體的銷售模式上看，按照接包方與不同層級發(fā)包方的外包合作關系，軟件外包的業(yè)務模式可以分為直接接包和間接接包兩類，如下表所示：從服務方式及其盈利特點上看，軟件外包企業(yè)的業(yè)務模式可以分為項目外包和人力外包兩類，如下表所示：運作良好的外包企業(yè)，一般上述兩種分類中的兩個模式均有兼顧，特別是市場開拓與項目管理能力較強、行業(yè)經驗與技術儲備較好的外包企業(yè)，直接接包或項目外包的金額占比會相對較高。九、行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性特征1、本行業(yè)周期性不明顯軟件外包是資源稟賦下社會分工不斷細化、經濟全球化、IT技術迅猛發(fā)展相結合的產物。行業(yè)周期與全球及區(qū)域經濟發(fā)展周期表現(xiàn)出一定的相關性。隨著國際政治經濟形勢的逐步平穩(wěn)、國內經濟的快速發(fā)展、企業(yè)信息化水平的提升和市場競爭的加劇，著眼于企業(yè)信息化建設、成本控制和精細化管理，越來越多的企業(yè)希望通過外包的專業(yè)分工提升企業(yè)的核心競爭力，軟件外包的剛性化市場需求將得到持續(xù)增長，使得該行業(yè)呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢，并不存在明顯的行業(yè)周期性。2、本行業(yè)有一定的季節(jié)性與區(qū)域性軟件外包行業(yè)有一定的季節(jié)性特點。鑒于發(fā)包方與接包方簽署軟件外包合同的時間往往在發(fā)包方年度IT服務預算確定之后進行，尤其在中國，每年一季度一般是發(fā)包方軟件外包預算額確定的重要季節(jié)，同時也是軟件外包合同實施的起步或中間階段，加之中國傳統(tǒng)春節(jié)假期的影響，一季度大多數(shù)軟件開發(fā)項目尚未進入交付與結算階段，表現(xiàn)為一季度軟件外包行業(yè)收入與利潤相對較低；而每年的三季度與四季度，發(fā)包方一般會對照本年度IT服務預算開支情況，就未完成的年度預算額落實具體軟件外包合同項目簽署，同時之前簽訂的軟件外包合同項目大多已進入交付與結算周期，表現(xiàn)為三季度與四季度軟件外包行業(yè)的收入與利潤相對較高。由于經濟技術發(fā)展水平與市場、成本等因素影響，軟件外包行業(yè)體現(xiàn)出一定的區(qū)域性特點。從全球角度看，在傳統(tǒng)主要發(fā)包方如美國、日本、歐洲之外，新興市場成為迅速崛起的發(fā)包方。從中國各區(qū)域角度看，長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)各中心城市，是中國經濟最活躍和發(fā)達的地區(qū)，具有跨國公司和國內大型企業(yè)聚集、與境外信息聯(lián)系緊密、中高端人才集中等特點，既是中國離岸及境內軟件外包市場的主要承接區(qū)域，也是中國境內軟件外包市場的主要發(fā)包區(qū)域，是中國軟件外包業(yè)發(fā)展的樞紐地區(qū)。就中國軟件外包發(fā)展較好的重點城市而言，產業(yè)結構轉型的壓力促使更多的地方省市把戰(zhàn)略轉型重點轉移到軟件及信息服務領域，軟件外包受到各省市政府前所未有的重視，同時，成本上升的壓力促使更多的服務商把研發(fā)中心向二、三級城市轉移，部分地方城市如南京、杭州、天津、西安因其性價比優(yōu)勢表現(xiàn)出更好的區(qū)域成長性。十、行業(yè)與上下游行業(yè)的關系1、上游行業(yè)的關聯(lián)性軟件產業(yè)及外包行業(yè)的上游行業(yè)或企