第4頁共4頁公司銷售人員管理制度模板為規范客戶拜訪作業，以提升工作業績及效率，特制定本辦法一、拜訪目的（1）市場調查，研究市場。（2）了解競爭對手。（3）客戶保養：A.強化感情聯系，建立核心客戶;B.推動業務量;C.結清貨款。（4）開發新客戶。（5）新產品推廣。（6）提高本公司產品的覆蓋率。二、拜訪對象（1）業務往來之客戶。（2）目標客戶。（3）潛在客戶。（4）同行業。三、拜訪作業1.拜訪計劃：銷售人員每月底提出拜訪計劃書，呈部門經理審核。2.客戶拜訪的準備（1）每月底應提出下月客戶拜訪計劃書。（2）拜訪前應事先與拜訪單位取得聯系。（3）確定拜訪對象。（4）拜訪時應攜帶物品的申請及準備。（5）拜訪時相關費用的申請。3.拜訪注意事項（1）服裝儀容、言行舉止要體現本公司一流的形象.（2）盡可能地建立一定程度的私誼，成為核心客戶。（3）拜訪過程可以是需要贈送物品及進行一些應酬活動（提前申請）。（4）拜訪是發生的公出，出差行為依相關規定管理。4.拜訪后續作業（1）拜訪應于倆天內提出客戶拜訪報告，呈主管審核。（2）拜訪過程中答應的事項或后續處理的工作應及時進行跟蹤處理。（3）拜訪后續作業之結果列入員工考核項目，具體依相關規定。四、銷售拜訪作業計劃查核細則1.制定目的（1）本細則依據公司《銷售人員管理辦法》之規定制定。（2）促使本公司銷售人員確實執行拜訪作業計劃，達成銷售目標。2.適用范圍：本公司銷售人員拜訪作業計劃之核查，依本細則管理。3.權責單位（1）銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。4.查核規定之計劃程序（1）銷售計劃：銷售人員每年應依據公司《年度銷售計劃表》，擬定個人之《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執行。（2）作業計劃：銷售人員依據《月銷售計劃表》，每月填制《拜訪計劃表》;應于每月月底前，將次月計劃拜訪的客戶及其預定停留時數，填制于《拜訪計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內，呈主管審核;經主管審核后，銷售人員應依據計劃實施，主管則應確實督導查核。5.查核要項之銷售人員（1）銷售人員應依據《拜訪計劃表》所訂的內容，按時前往拜訪客戶，并根據結果填制《客戶拜訪調查表》。（2）如因工作因素而變更行程，除應向主管報備外，并須將實際變更的內容及停留時數記錄于《拜訪計劃表》內。6.查核要項之部門主管（1）審核《銷售拜訪調查報告表》時，應與《拜訪計劃表》對照，了解銷售人員是否依計劃執行。（2）每周應依據銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪調查報告表》，以抽查方式用電話向客戶查詢，確認銷售人員是否依計劃執行或不定期親自拜訪客戶，以查明銷售人員是否依計劃執行。五、注意事項1.銷售部主管應使銷售人員確實了解填制《拜訪計劃表》并按表執行之目的，以使銷售工作推展更順暢。2.銷售部主管查核銷售人員的拜訪計劃作業實施時，應注意技巧，尤其是向客戶查詢時，須避免造成以后銷售人員工作之困擾與尷尬。拜訪計劃作業實施的查核結果，應作為銷售人員年度考核的重要參數。公司銷售人員管理制度模板（二）企業零售業務采用兩種收款方式：一種是商店設收款臺方式;另一種是無收款臺（一手錢一手貨）方式。1.設收款臺（專人收款，錢貨分開）（l）售貨員在顧客挑選好商品后，開具“交款憑證”（一式三聯），第1、第2聯交給顧客到收款臺交款，第3聯售貨員暫時留存。（2）顧客持1、2聯“交款憑證”到收款臺交款。（3）收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計算機結算單，第2聯收款員留存，第1聯交顧客到柜臺交票取貨（大件貴重物品顧客需要發票，由售貨員代理）。（4）售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結算單的第1聯“交款憑證”后與留存的第3聯“交款憑證”核對無誤后，將商品隨同第3聯“交款憑證”交給顧客，第1聯交款憑證售貨員留存。（5）每日售貨員憑“交款憑證”第1聯匯總個人當日銷售額，并做登計，組長簽字。（6）收款員根據“交款憑證”第2聯匯總銷售額，與當日收款額核對無誤后，按柜組填制“交款憑證匯總表”1--4聯，1聯轉柜組，與第1聯交款憑證匯總金額核對，2聯轉會計，3聯連同“交款憑證”第2聯轉商品賬，4聯轉統計員。（7）收款員清點貨款后，填制“（____）組交款單”（一式四聯）簽字后雙人交會計室。（8）商店會計室收到交來的貨款，經雙人清點無誤后在“交款單”上加蓋“款已收訖”章，及收款人名章，第1聯退收款臺，第2聯會計記賬，第3聯商品賬記賬，第4聯封簽。（9）商品賬憑收款臺轉來第1聯“交款憑證”填制“營業部門日清日結銷售匯總表”一式三聯，憑第1聯記“經（代）銷庫存商品明細賬”銷售數量。2聯轉統計，3聯轉柜臺。（10）商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證匯總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”（一式三聯），憑第1聯記經銷庫存商品金額分類賬減少，第2、3聯分別轉交商店會計員和統計員。（11）商店會計、統計員接到商品賬轉來的“營業部門進銷存日報表”和“日清日結銷售匯總表”對其進行審查核實，并與當日“交款單”核對，無誤后做相應的賬務處理。（12）商店會計室庫存商品金額分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。（13）顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字，經雙人簽字。2.無收款臺（一手錢一手貨）（l）顧客挑好商品，由售貨員直接收款，將商品交給顧客。（2）售貨員每售一筆商品都要登記在“營業員銷售卡”上面，不要漏登、重登。（3）每日營業終結前，售貨員將營業員銷售卡進行匯總計算個人的銷售額，并與當日收到的現金核對無誤后會計室，營業卡轉商品賬。（4）會計室點款、核票無誤后，經雙人簽字，蓋章留存第2聯，將交款單第l聯退收款員（柜臺），第3聯轉商品賬，第4聯封簽。（5）商品賬根據“營業員銷售卡”填制“營業部門日清日結銷售匯總表1—3聯”。（6）商品賬根據“營業部門日清日結銷售匯總表第1聯”，記經銷商品庫存商品明細賬中的柜臺減少。（7）無法進行日清日結的商品，營業部門可以不必做“日清日結銷售匯總表”，可不逐筆登記“經（代）銷庫存商品明細賬”。月末按照公司主管經理審批簽名的盤點表（實物盤點）統計公司內每一種商品的月銷售數量。（8）商品賬根據“舊清日結銷售匯總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”