二〇二三年六月債券代碼：127036浙江三花智能控制股份有限公司(浙江省紹興市新昌縣澄潭街道沃西大道219號)境外發(fā)行全球存托憑證新增境內(nèi)基礎A股股份募集資金使用的可行性分析報告2浙江三花智能控制股份有限公司(以下簡稱“三花智控”或“公司”)是深圳證券華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》(以下簡稱“《證券發(fā)行辦法》”)、《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務監(jiān)管規(guī)定》(以下簡稱“《業(yè)務監(jiān)管規(guī)球存托憑證指引》(以下簡稱“《存托憑證指引》”)等有關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，擬發(fā)行全球存托憑證(GlobalDepositaryReceipts，以下簡稱“GDR”)并在瑞的證券(如有))不超過230,893,309股，募集資金為美元，募集資金總額按照定價基準日的人民幣對美元匯率中間價折算后不超過50.00億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后3GDR公司本次發(fā)行GDR的募集資金為美元，募集資金總額(含發(fā)行費用)按照定價基準日的人民幣對美元匯率中間價折算后不超過人民幣50.00億元(含本數(shù))。本次募集的凈額將用于以下項目：擬使用募集資金1墨西哥年產(chǎn)800萬套哥2三花波蘭汽車零部件生產(chǎn).00,000.003術中心項目4三花泰國換熱器生產(chǎn)基地005廣東三花新能源汽車熱管市205,000.006紹興三花智能熱管理模塊.007機器人機電執(zhí)行器研發(fā)項目,180.00,000.008金項目--0.000.0060.0000.00DR4二、本次募集資金投資項目基本情況(一)三花墨西哥年產(chǎn)800萬套智能化熱管理部件項目目。成2、項目背景及必要性分析(1)北美市場汽車零部件需求旺盛，墨西哥成為主要原料供應地這(2)本項目是公司實施全球化品牌戰(zhàn)略的重要一環(huán)，實施本項目能夠增強公司國53、項目投資概算額擬使用募集資金金額120.0020.0000002底流動資金4、項目經(jīng)濟效益分析析對象相關的采購職能與銷售職能均由公司汽車零部件業(yè)務板塊的其他全資子公司承塊項目實施主體本項目的實施主體為三花墨西哥汽車零部件有限公司，為上市公司全資下屬子公6、項目報批事項及土地情況務部門境外投資備案相關手續(xù)正在辦理中。本項目擬通過租賃上市公司子公司三花墨西哥投資有限公司的廠房和土地的方式(二)三花波蘭汽車零部件生產(chǎn)線項目本項目擬投資5,000萬美元，在波蘭蒂黑物流園購置板式換熱器(油冷器)、電磁6閥、電子水閥和集成組件等汽車零部件生產(chǎn)線，并配套輔助生產(chǎn)設備，形成年產(chǎn)1302、項目背景及必要性分析3、項目投資概算：額擬使用募集資金金額1400.003,400.0000,585.002底流動資金00000.00000.004、項目經(jīng)濟效益分析所得稅后財務內(nèi)部收益率27.44%，所得稅后靜態(tài)投資回收期5.62年(含建設項目實施主體76、項目報批事項及土地情況(三)三花歐洲技術中心項目2、項目背景及必要性分析3、項目投資概算額擬使用募集資金金額182置費3發(fā)投入4、項目經(jīng)濟效益分析項目實施主體6、項目報批事項及土地情況務部門境外投資備案相關手續(xù)正在辦理中。(四)三花泰國換熱器生產(chǎn)基地項目本項目擬在泰國羅勇府(Rayong)的泰中羅勇工業(yè)園通過購置國內(nèi)先進的高速翅片機、全自動組裝機、流水式氦檢機、自動上下料NB釬焊爐等生產(chǎn)設備，形成年產(chǎn)2、項目背景及必要性分析(1)微通道業(yè)務供不應求，急需推進產(chǎn)能擴張(2)實施本項目是公司對制冷空調(diào)產(chǎn)業(yè)格局、產(chǎn)業(yè)價值鏈向東南亞轉移趨勢的有93、項目投資概算額擬使用募集資金金額1--2底流動資金-4、項目經(jīng)濟效益分析萬美益。項目實施主體6、項目報批事項及土地情況(五)廣東三花新能源汽車熱管理部件生產(chǎn)項目2、項目背景及必要性分析本項目定位建設成為公司的全球新能源汽車熱管理的重要制造中心和物流中心之順利實施有利于公司更好地服務整個華南地區(qū)客戶，能夠迅速對接和滿足當?shù)乜蛻粜?、項目投資概算額擬使用募集資金金額1-0-2底流動資金-額擬使用募集資金金額-5,000.004、項目經(jīng)濟效益分析項目實施主體6、項目報批事項及土地情況(六)紹興三花智能熱管理模塊建設項目2、項目背景及必要性分析全球汽車行業(yè)已得到了高速發(fā)展，也帶動了汽車熱管理產(chǎn)品市場需求持續(xù)大幅增打造紹興市濱海新區(qū)的生產(chǎn)基地成為公司全球新能源汽車熱管理的重要制造中心的關3、項目投資概算額擬使用募集資金金額100.0020,000.006.0002建設其他費用.61-3預備費691.47-4底流動資金3,315.00--00.004、項目經(jīng)濟效益分析項目實施主體6、項目報批事項及土地情況本項目已于2022年4月1日取得浙江省企業(yè)投資項目備案(賦碼)信息表，備案(七)機器人機電執(zhí)行器研發(fā)項目公司擬投資20,180萬元，建設機器人機電執(zhí)行器研發(fā)項目。公司通過整合上下游2、項目背景及必要性分析(1)仿生機器人產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭，機器人產(chǎn)品即將進入大眾化消費時代。(2)本項目的建設有利于企業(yè)提高核心競爭力，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和擴展。3、項目投資概算額擬使用募集資金金額100002置費003發(fā)投入-180.00000.004、項目經(jīng)濟效益分析。項目實施主體6、項目報批事項及土地情況知書，備案機關為錢塘區(qū)杭州錢塘新區(qū)行政審批局(行政服務中心)，項目代碼為：(八)補充流動資金項目GDR投入75,000.00萬元用于補充公司流動資金，以本次募集資金可行性分析(一)隨著電動化、智能化水平的不斷提高，消費者對新能源汽車的認可度逐漸類除了應用于空調(diào)系統(tǒng)的膨脹閥和貯液器，還新增了控制部件(電子膨脹閥等升級產(chǎn)品)、換熱部件(電池冷卻器、水冷板與油冷器等新產(chǎn)品)及驅(qū)動部件(電子水泵與電新能源汽車的單車熱管理系統(tǒng)總價值約為人民幣6,000-8,000元，行業(yè)價值量迎來二(二)公司的行業(yè)地位、品牌以及先發(fā)優(yōu)勢使得公司可以更好地抓住全球新能源展的市場機遇了對車用熱管理核心三大類零部件(閥+泵+換熱器)全覆蓋，并在熱泵熱管理系統(tǒng)產(chǎn)持(三)公司擁有研發(fā)實力和技術儲備，持續(xù)實現(xiàn)技術創(chuàng)新，為本次募投項目的實供了技術保障術。用CNAS產(chǎn)品性能試驗室和可靠性試驗(四)公司已實現(xiàn)國際化布局，海外銷售網(wǎng)絡及生產(chǎn)基地完備，