告?2023.5iResearchInc.SMSSMS聯網生態的迅速發展和手機耗電量的提升促進了共享充電寶行業速擴張。在短期內線下場景依然有待恢復，但從長期來看，一方面，餐飲、旅準則和相關政策也在不斷完善的過程中，這也會更好地幫助行業向規范化、可所和商超，且三大主要場景下的借取便利均有較好保障。在決策因素方面，充電效率及歸還便利為消費要考量。行業景氣回溫，行業容量有望增至近170億，28年超過700億規模。階段，品牌商也會從多維度進行產品和服務的迭代，力求在滿足用戶消費訴求的同時也持續優化自身的運營模型。其中主要蓋了機柜、充電寶的硬件升級，售后體系的細化完善，從上游原材料到下游理等全路徑的降本增效，多元化業務的開發、線上線下全渠道拓展及社會價來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2023.5iResearchI2中國共享充電中國共享充電寶行業發展概覽1中國共享充電行業消費者洞察中國共享充電行業消費者洞察2中國共享中國共享充電寶行業競爭格局及案例3中國中國共享充電寶行業未來趨勢展望4?2023.5iResearchInc.?2023.5iResearchInc.4規模持續增加，移動互聯網生態發展迅速2017-2021年中國移動互聯網規模及增速9.3%7.3%12.5%5.1%3.8%4.6%1.8%9.910.410.8201720182019202020212022e2023e2024e移動互聯網用戶規模(億人)增速(%)2017-2024年中國移動互聯網接入流量188.3%129.0% 72.1%35.7%33.9%53.2%49.4%11614.87774.35074.62216.3709.02216.3709.01219.9245.9201720182019202020212022e2023e2024e移動互聯網接入流量(億GB)增速(%)?2023.5iResearchInc.?2023.5iResearchInc.5景下，用戶使用時長持續增加移動互聯網用戶人均使用時長從99分鐘/天增加至214分鐘/天，隨著移動互聯網應用生態的持續迭代、游戲在內的手機重度使用場景，人均單機有效使用時長總體上也呈現上升趨勢，其中，即時通訊類應用場景的人均單機有效使用時長基本保持不變，游戲類應用2021年出現爆發式增長，主要原因可能是受疫情居家影響，其作為可以2017-2023年中國移動互聯網戶人均使用時長19.2%17.8%23.0%14.6%9.2%7.5%230214992017201820192020202120222023e人均單機使用時長(分鐘/天)增速(%)2017-2021年手機重度使用場景人均單機有效使用時長(小時)37.4323.824.123.8即時通訊短視頻即時通訊201920202021?2023.5iResearchInc.?2023.5iResearchInc.6著手機配置增多，耗電量也隨之增加G768毫安，相較2019年提升7.4%，但是隨著人們對手機依賴程度的不斷加深，手機內移用程序也在不斷增多，同時手機配置也在不斷增強，因此2022年5G手機的續航能力相較2019年反而有所下降，相同2019年和2022年5G手機2019年和2022年5G手機續航能力對比4768.04437.52019202201920192022院自主研究及繪制。53.7%36.6%2019202201920192022院自主研究及繪制。部分場景已經出現反彈，三線城市到店客流恢復電寶在不同使用場景中的點位分布排名靠前的分別為餐飲場景、休閑/娛樂和酒旅/住宿場景，其中共享充寶在餐飲場景下的點位分布為44%，在休閑/娛樂和酒旅/住宿場景下的點位分布均在15%左右，自2020年新冠疫情爆來，受疫情沖擊及各地疫情反復外加國家系列封控措施的影響，共享充電寶的各個線下使用場景均受到了不同程度的各地逐步解封，共享充電寶在商超/購物和娛樂場景中的點位分布已經有所恢復，同時，不同線級城市到店客流也逐步實現恢復，其中三線及以下城市的恢復力度最大。結合2023年初全國各地強勁的消費復蘇態勢，艾瑞預計，未來共享充電。2019年和2022年共享充電寶點位布局對比44.0%18.5%15.6%15.5%8.0%6.1%5.0%餐飲商超/購物休閑/娛樂酒旅/住宿交通樞紐20192022來源：綜合公開資料和企業訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。023.5iResearchInc.2022年不同線級城市到店客流84.0%77.0%84.0%77.0%一線及新一線城市二線城市三線城市及以下同比恢復占比(%)來源：綜合公開資料和企業訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。023.5iResearchInc.7充電寶主要應用場景將迎來新寶小程序月活相較2021年出現略微下降，主要原因是受到全國多地嚴格的封措施影響，共享充電寶充電寶相關行業將迎來全面復蘇，之前受疫情沖擊最大的餐飲及酒旅/住宿行業也將實現明顯增長，從而對共享充電寶2019-2022年中國共享充電寶頭部品牌小程序月活平均數及增速35.6%335.6%-3.7%406339132295021752019202020212022小程序月活數(萬人)增速(%)來源：綜合公開資料和企業訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。023.5iResearchInc.2018-2024年中國餐飲行業營收規模及增速9.4%18.6%9.0%8.8%9.4%18.6%-15.4%46895.046721.051129.055646.060506.846895.046721.039527.042716.039527.020182019202020212022e2023e2024e營業收入(億元)增速(%)2019-2022年中國境內旅游人數同比情況 8.4%12.8%-22.1%20192020201920202021同比(%)來源：綜合公開資料和企業訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。023.5iResearchInc.8物、酒旅/住宿、休閑/娛樂、交通/出行、醫療機構等商業模式的迭代升級，其線下消費場景也在需求場景。中國共享充電寶消費場景景景類?正餐餐廳?快餐連鎖?甜品店/咖啡店/茶飲店?主題餐廳?網紅餐廳?甜品站/咖啡及茶飲柜臺商超/購物?商場/購物中心?超市?品牌集合店?便利店/倉儲會員店酒旅/住宿?星際酒店?快捷旅館?青旅?民宿休閑/娛樂?電影院?KTV、夜店?景區、公園?健身房、體育場館?桌游、密室逃脫、劇本殺?主題樂園交通/出行?公交站、地鐵站?火車站、飛機場?公交車內、地鐵內?醫院?康復中心、養老院?醫療衛生服務站來源：綜合公開資料和企業訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2023.5iResearchI9優勢顯著，滿足多場景移動充電需求線充區域性特征較為明顯，暫未形成覆蓋全國范圍的規模型企業。同時快充、無線及固充三大模式各自的場景局為突出，反之，移動共享充電寶則具有借還便捷、覆蓋場景廣的特性。另外，從便利性和滲透率的角度來看，移電寶模式的優勢則更為突出，滲透率占到整個共享充電市場近九成的水平，這也使得移動共享充電寶的用戶體驗況及比對稱移動共享充電寶?代表模式：以怪獸、街電、美團等頭部充電寶品牌為代表，通過直營或代理在全國各線級城市展開布局層面廣量、營收最高移動快充充電寶?代表模式：規模不大，主要由區域性小廠家為主導?場景覆蓋：鋪設場景有限，地域性明顯?痛點：從商業邏輯上看較難獲得高盈利無線共享充電服務?代表模式：以桌面充的形式存在，以代理模式為主導?場景覆蓋：適合餐館、網吧等室內娛樂社交場景?痛點：便捷性與機動性存在一定限制固定共享充電服務?代表模式：主要由資源商和運營商合作的模式來實現落地?場景覆蓋：集中在交通樞紐、酒店業等行業資源較為集中的場景下限制，移動性較差-調研，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2023.5iResearchInc.wiresearchcomcn一步推動行業規范化、可持續化發展指導性標準的建立與數字經濟支持政策的制定，共享經濟業態也從早期的定義模糊、規范缺失的狀況逐步走向和規范化的道路，在此基礎上我們認為共享充電寶等共享經濟新業態將成為全面提升我國服務業的智能化、在線化中國共享充電寶相關規章標準與政策梳理布時間位名稱內容解讀2022年10月國標委《共享經濟指導原則與基本框架》規定共享經濟行業相關術語定義，從合規、誠信、公開透明、保密性及安全性等角度對共享經濟從業者提供運營指導原則參考，并對各利益相關方的職責劃分及操作標準提供基本指導框架。有效引導共享經濟規范發展、激發業態潛能。2022年7月國標委《共享經濟數字平臺資源供給者審核指南》1.為共享經濟平臺運營者對資源供給者進行審核時可采取的程序、可參考的法律和監管標準、行業指南和信用報告方法提供建議和指導；2.對共享經濟參與者在審核過程中的責任進行有效界定，確保平臺運營者構建嚴謹的審核機制來評估資源供給者的身份和資質；3.為共享資源供給者提供統一的市場經濟準入參考；也為平臺運營者制定平臺內部的入駐標準提供指導作用；4.保護消費者權益，促進資源供給者、平臺運營者與資源使用者之間建立互信機制，促進共享經濟生態系統的良性循環；5.豐富共享經濟現行標準，促進共享經濟的健康運行發展。通過對參與各方職責與身份資質的確認，更好地維護共享經濟的穩定性和可持續2021年12月網信辦信息化規劃》促進新業態新模式發展。大力發展數字商務，培育數字技術、數據資源驅動的新業態新模式。鼓勵出行、餐飲、住宿、文化、旅游、體育、物流、家政等領域智能化升級和商業模式創新，促進品牌消費、品質消費，培育高質量的數字生活服務市場。鼓勵數字化、平臺化企業的業務模式2021年12月國務院經濟發展規劃》加快推動數字產業化，加快培育新業態新模式。推動平臺經濟健康發展，引導支持平臺企業加強數據、產品、內容等資源整合共享，擴大協同辦公、互聯網醫療等在線服務覆蓋面。深化共享經濟在生活服務領域的應用，拓展創新、生產、供應鏈等資源共享新空間。發展基于數字技術的智能經濟，加快優化智能化產品和服務運營，培育智慧銷售、無人配送、智能制造、反向定制等新增長點。促進共享充電寶等共享經濟業態在服務領域的應用落地。院自主研究及繪制。2023.5iResearchI多元化布局的精細化發展階段截止2017年上半年，共享充電寶行業首先完成了從0到1的模式探索，又邁入了從1到N的爆發階段，此時的行業內玩家眾多、資本踴躍，概念的火熱也催生出大量全國或區域性品牌。伴隨著2017年下半年的到來，行業逐漸進入了洗牌期，一些之后，2021年4月，怪獸充電正式敲響美股上市的鐘聲，同期，街電與搜電也正式合并成為了竹芒科技，頭部玩家的資本動作進一步促進了行業的洗牌和競爭格局的奠定。在2022年，業內主要玩家均不可避免的受疫情環境影響，在收入和利潤層面遭度的沖擊，研究發現，頭部品牌在此時加快了模式創新和運營優化的腳步。與此同時，主流玩家們也對新領域積開發探索，例如竹芒正式布局智能終端賽道以及開發廣告業務等行動。由此可見，品牌們都力爭在主業持續優化國共享充電寶行業發展階段及代表事件2017.09-2021.122022.1-現在精細化發展期2016.12-2017.4初始探索期智能手機及移動互撐，共享充電寶2017.05-2017.08快速爆發期格局成型期搜電開搜電開運營；樂電停止運科科對外公開充電物柜、口罩機完20年6月，小電對外宣布擬科創板上市。獸宣布擬科創板上市。21年4月，街電與搜正式在納斯達克掛牌訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2023.5iResearchInc.wiresearchcomcn用戶端料外部商共享充電寶運營商機場酒店代理商景區醫院用戶端料外部商共享充電寶運營商機場酒店代理商景區醫院產業鏈圖譜原料端生產端應商餐飲購物娛樂商引引流支付平臺獨立獨立APP注釋：運營商以品牌維度做示例來源：專家訪談，公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。商戶成本50-70% (含入場費與分成)代理商直營模式2019年2022年商戶分成比例50-80%50-70%商戶成本50-70% (含入場費與分成)代理商直營模式2019年2022年商戶分成比例50-80%50-70%化，效率穩步提升產業鏈的角度切入，共享充電寶行業上游主要有原料和生產商，首先，從原料商角度來看，機柜與電池原料商的角產品本身的一體化性質影響重合度較高；其次，產品原料與生產端二者也呈現出較強協同性，往往生產商會自行負責電池電芯等原材料以完成產品交付；第三，當前整個上游原料的差異化并不顯著，未來或有新材料或新工藝的出現來牌方，在整個鏈路中的利潤占比較高，約等于原料與生產兩者之和，其中代理模式下運營商毛利水平普遍高于直營模式。產業鏈下游則是商戶和最終租賃產品的c端用戶。對比2019年和2022年的運營模式可以看出，運營商入駐商戶的行為更趨性，此外，多數運營商也在不斷推進產品和技術迭代，在滿足產品的適配和安全性的同時也優化了設備成本。通過這價值鏈條圖譜直營生產商消費者商戶運生產商消費者商戶運營商代理模式高線級城市單價低線級城市單高線級城市單價~3元/小時3-4元/小時~3元/小時3-4元/小時2019年2022年2-3元/小時來源：公開資料，專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2023.5iResearchInc.wiresearchcomcn2023.5iResearchInc.wiresearchcom2023.5iResearchInc.將結束，預計未來回升空間廣闊022年我國共享充電寶行業規模為100億，同比下降13.8%，主要受到宏觀管控的影響。根據當前的國內市場恢來，業內對于今年全年回溫的預期比較具有一致性，同時艾瑞認為國內居民生產生活、休閑娛樂等經濟活動的穩帶來的行業增量，對于共享充電寶行業的擴容會起到直接的助推作用。整體看來，線下餐飲、交通出行和酒店住現超過700億的規模。2017-2028年中國共享充電寶行業規模及增速CAGR=33.5%92.0%CAGR=33.5%92.0%100.1%67.6%47.1%41.6%14.8%47.1%41.6%14.8%29.3%-13.8%711592592465349247168116090782017201820192020202120222023e2024e2025e2026e2027e2028e中國共享充電寶行業市場規模(億元)同比增速(%)來源：公開資料，專家訪談，由艾瑞自主核算。行，代理模式盈利優勢較穩過對2019與2022年行業盈利能力的對比可以發現，首先，在直營模式下商戶的入場及傭金占比略微下降，但依舊是運成本支出的最大部分；其次，緊隨其后的設備成本出現較大幅度的上升，這主要由于疫情對收入的影響以及國際爭端部管控帶來相關成本費率地上升，二者總計蠶食了近七成盈利，這也促使越來越多的運營商努力尋求投入與利潤的平2019年和2022年共享充電寶直營模式盈利性比對2022年*毛利率16.1%46.8%46.6%3%2.0%2.8%支付手續費商戶成本設備成本BD人員物流倉支付手續費年2022年?2023.5iResearchInc.2019年和2022年共享充電寶代理模式盈利性比對率率0.05-1%流倉儲1-2%傭金費率75-93%023.5iResearchInc.為精細化運營趨勢下的主流模式時間節點，對大多數共享充電寶運營商來說，優化運營杠桿成為經營的首要目標。縱觀三大主流運營模式，純直營制于其重資產、重成本的屬性已較為罕見，頭部玩家大多偏好直代共營或純代理模式。其中，怪獸是直代共營的典牌，區別于純代理，直代共營的品牌多采用高線級城市直營+低線級城市代理的綜合模式，在品牌形象塑造與代理商快。式及代表玩家布局情況分析直營代理直代共營資金投入較高較低適中資產布局重資產輕資產高線城市重資產(直營)、低線城市輕資產 (代理)業務覆蓋營收規模適中適中較高成本支出商務、人員等運營成本負擔較重代理商承擔直代互補優化、節省成本利潤水平代表品牌-優勢?運營商掌控性較好，經營政策落地較為統一、完善，品牌形象建設能力占優。?規模擴張快、覆蓋能力強，主要收取分成與機器費用，風險?結合直代兩種模式各自的優勢，1.運營商直營業務有助于品牌建設與模型打磨；2.代理城市則通過當地渠道商優勢，幫助企業覆蓋更多空白市場。風險?運營成本重?低線級城市擴張能力有限?代理商粘性較弱；?若管理機制設置不仔細，有影響品牌形象的風險?對品牌知名度與運營管理能力要求高院自主研究及繪制。2023.5iResearchInc.wiresearchcomcn中國共享充電中國共享充電寶行業發展概覽1中國共享充電行業消費者洞察中國共享充電行業消費者洞察2中國共享中國共享充電寶行業競爭格局及案例3中國中國共享充電寶行業未來趨勢展望4使用者，對手機的依賴度較高，日常手機使用場景同時包括生活和工作場景，由此催生了對共享充電寶的使用2022年中國共享充電寶用戶性別分布女性男性46.5%53.5%2022年中國共享充電寶用戶年齡分布37.7%30.9%16.3%11.4%3.7%60后70后80后90后00后占比(%)k注釋：60后(1960-1969年生)、70后(1970-1979年生)、80后(1980-1989年生)、90后(1990-1999年生)、00后(2000年后生)。023.5iResearchInc.2022年中國共享充電寶用戶所在城市線級28.4%22.6%22.922.6%一線城市新一線城市二線城市三線城市及以下占比(%)?2023.5iResearchInc.15.2%8.3%3.9%0.5%15.2%8.3%3.9%0.5%下手機一般可續航5-8小時，多數用戶傾向手20%時充電僅有3-5小時，這也進一步印證了消費者普遍感受手機耗電量較大這一情況。從充電臨界點的角度出發，超7成以上的手機用戶傾向在手機電量還剩10-30%的時候進行充電，僅有不到一成的用戶會在低于10%的電量下才考慮充電，可見大多2022年中國用戶手機滿電續航時間42.5%20.4%20.4%17.6%7.9%4.9%3.7%3.0%占比(%)k023.5iResearchInc.2022年中國手機用戶充電臨界點38.4%333.7%占比(%)k023.5iResearchInc.?2023.5iResearchInc.?2023.5iResearchInc.21類軟件使和抖音、較快的應用軟件，2022年中國手機用戶每日充電次數7次及以上7次及以上0.6%3.1%3-4次32.5%1-2次63.8%2022年中國手機用戶使用時間最長件類型73.6%71.0%社交類(微信/微博/小紅書73.6%71.0%短視頻類(抖音/快手)58.8%58.8%25.6%22.6%19.7%長視頻類(愛奇藝/騰訊)中視頻類(嗶哩嗶哩)通訊類(電話/短信)本地生活類(美團/餓了么)占比(%)電寶偏好性明顯，使用頻率穩固且略有上升的移動充電需求。而從頻率角度來看，大多數消費者主要會在半個月至三個月之間至少使用一次；另外從使2022年中國共享充電寶消費者充電頻率變化2022年中國共享充電寶消費者充電頻率變化布無線共享充無線共享充顯著增長6.8%顯著下降4.7%0.1% 快充充電寶13.3% 共享充電寶 3%略微增長22022年中國共享充電寶消費者充電頻率分布12.0%14.7%18.4%15.9%19.9%14.5%4.6%基本不變46.0%k2023.5iResearchI22團知名度與用戶表現較為優異，借還便利性消費者品牌選擇首要關注因素曝光度和使用頻率來看，怪獸、街電和美團的表現均高于其他受調品牌，其中怪獸在這兩個維度均排名第一，這也功于頭部品牌在點位完善和用戶認知方面的優良布局。進一步對消費者品牌選擇的考量因素進行分析可以發現借還充電效率高、定價合理和優質服務體驗是消費者青睞特定品牌的主要原因，這也意味著共享充電寶服務商可以運用2022年中國消費者見過次數最多的共享充電寶品牌3%0.5%怪獸街電美團小電來電搜電其他2022年中國消費者使用次數最多的共享充電寶品牌3%50.7%49.1%怪獸美團街電小電搜電來電其他k023.5iResearchInc.2022年中國消費者共享充電寶品牌選擇考量因素45.8%45.8%41.8%41.8%40.5%40.5%更換品牌.5%.5%.3%.3%k023.5iResearchInc.難借取場景Top1難借取場景Top3難借取場景Top2難借取場景Top1難借取場景Top3難借取場景Top2與商超成為消費場景主力，借取便利有良好保障于場景分布的研究可以得到餐館、酒吧、甜品店等餐飲場景下消費者對于共享充電寶的使用率超五成，其次分別為KTV電影院等室內娛樂場所和商超。飛機場、火車站等跨市交通場景和景區游樂園等有室外長時間駐留需求的場景也是充電寶的核心場景。在以上核心場景下對借取便利性進行調研，可以看出已有超六成的借取需求是可以基本得到完全滿足的(超九成情況可借到)，其次26%的情況下消費者共享充電寶借取需求可以得到基本滿足(超七成)，僅有1.5%況借取需求基本很難滿足，可見當前品牌商對于主要場景的布局已較為完善，景區、游樂園、醫院和公交地鐵站等室2022年中國消費者共享充電寶使用場景分布餐飲類場所室內娛樂場所商超52.7%48.5%44.6%跨市交通樞紐景區、游樂園市內交通樞紐酒店醫院其他30.5%29.5%17.7%12.9%12.0%0.4%k023.5iResearchInc.2022年中國消費者共享充電寶借取便利性分布每次都借不到0每次都借不到0.1%至少有一半情況下能借到11至少有一半情況下能借到11.3%每次都能借到20.1%每次都能借到20.1%至少七成情況下能借到26.0%至少九成情況下能借到41.1%k023.5iResearchInc.便利為首要考量，對服務體驗影響權重最高消費者主要關注的因素呈現出層級化分布的特征，其首要關注點在于充電高效和歸還方便，其次是收費透明度捷性。為更好滿足消費者日益上升的服務體驗訴求，共享充電寶品牌商不斷在設備品質和點位布局等方面做出改2022年中國共享充電寶消費者主要關注因素充電速度快能夠就近歸還56.7%54.9%價格及收費機制透明借取流程簡單易操作41.8%40.7%充電順暢計時收費準確無誤客服態度好、問題處理高效32.4%30.0%14.2%k2023.5iResearchI25滿意度較高，頭部品牌滿意度表現優異共享充電寶行業及品牌的消費者滿意度調研可以發現，較為滿意以上的人群已超六成，比較不滿意及非常不滿意的費者對于行業整體的使用反饋和體驗感較為優良。在頭部品牌中，怪獸、美團和街電的意度較高，在所有受調品牌中位列前茅。此外，消費者對于行業未來的體驗優化也抱有不同期待，呼聲最高的三向分別為點位鋪設合理度提升、充電效率提升以及定期維護能力升級，這也是所有共享充電寶品牌商在激烈市場2022年中國共享充電寶消費者滿意度分布非常滿意11.4%非常滿意11.4%比較不滿意0.8%2.0%一般2.0%29.9%較為滿意55.9%2022年中國共享充電寶消費者改進期望Top359%59%消費者希望品牌商機柜點位鋪設能更為合理，便于就近歸還58%消費者希望品牌商能采用快充技術，提升充電速度55%消費者希望品牌商能對充電寶進行定期維護，提升良品率，保證充電順暢k023.5iResearchInc.k023.5iResearchInc.中國共享充電中國共享充電寶行業發展概覽1中國共享充電行業消費者洞察中國共享充電行業消費者洞察2中國共享中國共享充電寶行業競爭格局及案例3中國中國共享充電寶行業未來趨勢展望4三梯隊三梯隊CR顯著牌市占率的角度來看，頭部前五大品牌已超過九五成，行業整體集中度較高，頭部品牌在市場布局和用戶心智上均現較為穩定；其中，怪獸充電市占率更是高達36%，規模優勢最為顯著。另外，從交易規模角度來看，我們將企業分別以GMV大于30億和20億作為劃分標準，穩居第一梯隊的是怪獸充電，美團與科技緊隨其后，艾瑞認為，無論從經營模型還是交易規模的維度，頭部品牌均體現了較強優勢，未來在經濟生產生活2022年中國共享充電寶行業品牌集中度分析其他3.3%36%CR59CR596.7%來源：公開資料，專家訪談，由艾瑞自主核算。023.5iResearchInc.2022年中國共享充電寶行業企業梯隊分布一梯隊二梯隊。來源：公開資料，專家訪談，由艾瑞自主核算。2023.52023.5iResearchI2023.5iResearchInc.戶規模等維度表現亮眼企業概述怪獸竹芒小電美團成立時間2017年5月2021年4月，街電與搜電合并，5月成立2016年12月2010年3月資本概況2021年4月美股上市-C輪2018年9月港股上市投資機構阿里巴巴、高瓴資本、順為資本、軟銀、小米科技、尚珹資本、云九資本等前海股權投資基金、中信證券投資有限公司等螞蟻金服、騰訊、金沙江創投等母公司：北京三快科技注冊用戶3.3億3.6億4億(官網最新)-代表合作商科力遠、紫米科技比亞迪、安可、欣旺貝斯特、富士康貝斯特運營情況?~50%直營?~50%代理?街電：?~40%直營?搜電：?100%代理?~100%代理 (含合資代理)?30%直營?70%代理院自主研究及繪制。代理模式點位占比直助代模式資源賦能資質把控渠道擴張能力協同肯德基會員可積分兌換體驗會員專享的怪獸充電服務，兩大品牌跨界聯合，提升用戶體驗、加深品牌心智。2022年，怪獸充電成為“北京環球度假區共享充電寶官方注重品質把控代理模式點位占比直助代模式資源賦能資質把控渠道擴張能力協同肯德基會員可積分兌換體驗會員專享的怪獸充電服務，兩大品牌跨界聯合，提升用戶體驗、加深品牌心智。2022年，怪獸充電成為“北京環球度假區共享充電寶官方注重品質把控?服務質量把控3擴大網絡覆蓋，提升擴張效率優化成本結構，提升效率，強化利潤端韌性?資源互補，提升用戶體驗訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。，打造質量齊升的業務發展模式持續深化“直營+代理雙引擎驅動”的發展模式，開放更多共營城市，激發直營與代理模式的協同效能，增強網周期的運營支持，這一模式創新也幫助品牌實現了市場和用戶規模的雙增長。同時，怪獸充電依靠專業的團隊和充怪獸充電直代共驅模型式11聚焦精細化運營1提升代理城市覆蓋A大數據監測優化，賦能調度管理A持續技術升級投入，保障服務安全、穩定A數字化管理系統，提升運營效率2提供全周期運營扶持提供全周期運營扶持A合作模式多元化：服務商/運營商/代理商A資金壓力緩解政策：分期政策、賒賬政策、滿惠政策、補寶等A分潤政策扶持：90-95%分潤比，分潤真實、數據可查A培訓支持：創業輔導、營銷扶持A業務支持：渠道人員對接、定期分析數據重視優質商戶合作A集合頭部資源，突出品牌價值A場景定制提升服務水平，增強合作穩定性A聚焦高價值點位，提升盈利能力案例3品牌保障A上市公司背書，財務透明，A品牌知名度高A市場與用戶規模基數大2023.5iResearchI30物聯網大數據自主研發底層通信?穩定操控設備?數據自主采集 協議云計算+邊緣計算技術?處理設備數據保障服務可靠物聯網大數據自主研發底層通信?穩定操控設備?數據自主采集 協議云計算+邊緣計算技術?處理設備數據保障服務可靠性疫愛禮包，助力與慰問參與抗運用物聯網技術，設備自動采集網絡信息、調優網絡連接，保障設備服務的穩定性，為業務擴張提供了強有力的技術能力保障。 監測 運營決策 數字化運營系統護危物種基金會發起公益活渠道助推生物多樣性保護訂單信息用戶畫像運營人員數據化管理，聯名+公益構筑品牌力物聯網和大數據技術深耕綜合實力，自主研發了一整套底層物聯網通信協議和數字化運營系統，在降低設備故障障服務穩定性的同時，還實現了決策、運營、監測管理的數字化，提升了運營效率，二者相結合，在為公司的精細提供堅實保障的同時也強化了用戶體驗。在強調以品控、效率及服務能力等綜合實力贏得市場的同時，怪獸充電也設上持續發力，通過與游戲、動漫和經典IP的聯名營銷，引起主動參與和口碑傳播，實現立體營銷，提升了用戶，有40%的用戶會優先選擇怪獸充電。此外，怪獸充電還大力參與公益事業，在防疫物資捐助、瀕保護、傳統藝能保護等方面均有合作，以創新的公益形式和實際行動，助力社會公益事業發展，持續為建設美好生活貢獻力量。怪獸充電技術布局示意圖怪獸充電聯名與公益活動示例聯名活動公益活動戲動漫格、夢幻西游等熱門游IP訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。023.5iResearchInc.023.5iResearchInc.覆蓋場景娛樂類o共享娃娃機o共享盲盒機o智能機械臂充電類o共享充電寶+AEDo共享充電寶+口罩機o共享充電寶+紙巾機覆蓋場景娛樂類o共享娃娃機o共享盲盒機o智能機械臂充電類o共享充電寶+AEDo共享充電寶+口罩機o共享充電寶+紙巾機餐飲零售出行類o共享電單車充電樁o共享助力車充電樁酒旅娛樂公共服務交通速發展的快車道，在實現主要點位場景覆蓋后，竹芒進一步擴充了身品類布局：首先，圍繞共享充電寶主業拓展出“共享充電寶+”系列，主打充電寶機柜與應急、便民服務的一體化端；其次，開發共享儲物柜、載物機器人等儲物類應用產品；再次，圍繞自助線下零售場景新增了智能零售柜產品四，在玩具賽道積極布局娃娃機、盲盒機等玩具零售終端；最后，發展兩輪車充電樁業務，進一步與主營業務產生應。同時，竹芒科技還可通過自有工廠對主營充電寶、機柜的生產和未來業務多樣化制造等方面提供較為穩定的硬?2015年竹芒前身街電&搜電成立?2020年搜電業務覆蓋全國600+城市，合伙人數量突破兩萬?2021年4月-搜電與街電正式合并5月-母公司正式更名竹芒科技9月-在線點位突破100萬11月-累計出貨破300萬臺?2022年竹芒發布5N全新戰竹芒科技發展歷程與業務布局示意圖品類拓寬儲物類儲物類o共享儲物柜o智能載物機器人零零售類o智能零售柜硬件產能年產主機可達500萬、充電寶近4000萬枚院自主研究及繪制。2023.5iResearchI32城市線級分布情況小電合作流程：品牌注冊成為小電商戶小電將設備快遞到店業務人員到店安裝設備投入運營商家開始分潤榮耀、夢幻西游等?線下場景：設備電子屏、機身貼、定制充電寶等?線上場景：內置廣告、跳轉引流等合作類型：IP合作，例如王者新消費品牌合作，城市線級分布情況小電合作流程：品牌注冊成為小電商戶小電將設備快遞到店業務人員到店安裝設備投入運營商家開始分潤榮耀、夢幻西游等?線下場景：設備電子屏、機身貼、定制充電寶等?線上場景：內置廣告、跳轉引流等合作類型：IP合作，例如王者新消費品牌合作，例如良品鋪子汽車合作商戶合作代理加盟廣告投放三線及以下增速：55.5%398.8%54.3%64.8%33.0%30.5%16.0%19.3%14.0%12.7%201820192020一線城市點位占比(%)二線城市點位占比(%)三線及以下城市點位占比(%)院自主研究及繪制。市向兩側擴張，代理主導下同時加深廣告業務地向高線和中低線市場擴張布局，其中在2019年三線及以下城市的點位同比增長了近4倍。能夠實現高速擴張的原因也來、娛樂、等類型的商戶可直接與小電旗下的合資代理公司簽約合作，公司將確保設備的運輸和安裝，在投入運營后再進行利潤；第二是代理加盟，也是公司的主導模式，在此模式下，加盟商與小電簽約后將自行負責點位的布局談判，小電公司方面按照代理資質和拿貨規模，最高可給予代理商90%的分成；最后也是小電近年來著重發展的廣告投放業務，意指運用小電業務城市線級分布及模式示意圖三三大業務模式適用場景：餐飲地鐵、樞紐扶持政策：酒店、景區商超、醫院?最高90%分成?一對一創業輔導?設備款分期服務2023.5iResearchInc.www2023.5iResearchInc.城市線級經營模式業務類別門店合作充電寶加盟業務講解合同擬定設備運輸商戶報名一線、新一線二線及以下分潤結算業務拓展作業培訓代理商運營~70%直營入駐~30%創業指導產品質檢品牌背書優勢場景：餐飲娛樂商場交通售后服務維修質保城市線級經營模式業務類別門店合作充電寶加盟業務講解合同擬定設備運輸商戶報名一線、新一線二線及以下分潤結算業務拓展作業培訓代理商運營~70%直營入駐~30%創業指導產品質檢品牌背書優勢場景：餐飲娛樂商場交通售后服務維修質保轉變，加大優勢賽道布局2020年3月，美團正式建立充電寶事業部，加大對共享充電賽道的布局。業務初期，依靠集團多年積累的餐飲、娛樂等本活類賽道豐富的商戶資源，美團共享充電業務主要以直營入駐模式為主；但隨著業務不斷地深入，與其線上平臺業務，低線級城市的擴張以直營模式受到的阻力也會變大，這同時也會影響到業務線的盈利性，于是美團充電也逐步向高形象、的健康度。美團充電運營模式示意圖合作流程訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2023.5iResearchI34中國共享充電中國共享充電寶行業發展概覽1中國共享充電行業消費者洞察中國共享充電行業消費者洞察2中國共享中國共享充電寶行業競爭格局及案例3中國中國共享充電寶行業未來趨勢展望4技術、服務的優化及迭代，最大限度滿足用戶的戶的包括消費動機、消費偏好和消費行為等在內的消費洞察，對充電寶從產到技術再到服務進行底層優化及迭代，從而使用戶的剛性消費需求和彈性消費需求同時得到最大限度的有效釋放。從產側來看，、技術及服務優化接口適配性點位機柜中應配置可適配市面上所有主流手機機型充電接口的充電寶或同一充電寶具備不同機型接口殺菌消毒?作為公共接觸式設備，為防止其作為病毒病菌傳播的媒介，定期應對其進行殺菌消毒或機柜具備自動殺菌消毒功能借取及歸還?通過創建自有APP或小程序，不斷提升系統服務能力，使用戶能夠準并可實現異地歸還充電速度?基于技術迭代優化，提升充電速度，滿足消費者短暫停留場景下或對充電時長有嚴格控制的充電需求用戶信息安全?用戶通過手機掃碼進行充電寶借取，因此需提高機柜安全等級，以防止用戶信息泄露、確保用戶信息安全售后服務體系?對于充電寶借還或充電過程中出現的不便及故障，用戶能夠通過簡潔且暢通的渠道聯系到售后客服或技術人員，使問題能夠第一時間得到有效解決來源：綜合公開資料及企業訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2023.5iResearchI36游實現全鏈路降本增效國共享充電寶運營商而言，未來可從原料采購及產品制造、運營商高效運營、商戶精細化管理三大維度實現降本增其中，原料采購及產品制造包括原材料及生產方式優化，運營商高效運營包括運營模式選擇及數字化運營，商戶精細理包括抽傭比例梯度設置及分級管理以及充電寶運營商與商戶進行業務協同。通過從上游到下游進行全鏈路成本優化增效路徑購及產品制造高效運營?原材料優化?充電寶?機柜?業務模式?直營?代理?直代共營?抽傭/分成?梯度設置?分級管理基于對充電寶生產模具及輸出端口的優化，以及機柜的合理配置，降低原材料采購成本通過直營轉代理，以直營為引導、代理為主體，可有效降低人力成本及資產負荷對于不同點位商戶，依據客流量及轉化率，設置不同分成比例?生產方式選擇?代加工?自加工?協同加工?數字化運營?點位鋪設?精準投放?業務協同?消費場景?目標客群依據生產計劃及工廠產能，選擇最優的生產方式，從而降低生產成本利用數字化技術進行智能化選址及點位精準投放，同時進行代理商管理和商戶管理對于同一消費場景下具備相似需求特征的潛在消費群體，可進行消費轉化來源：綜合公開資料及企業訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2023.5iResearchI372023.5iResearchI2023.5iResearchInc.自助照相及照片打印機自助照相及照片打印機界，挖掘多元增長曲線從四大消費場景進行業務邊界拓展，具體包括廣告業務拓展、機柜融合、布領域以及到店客流引導及轉化。其中，機柜融合主要是指將充電寶機柜與具備相似使用方式的無人自助機柜進行融合，比如可在自助售貨機旁設置共享充電寶機柜，激發消費者對共享充電寶的潛在使用需求。同時，可將不