2022年全球及鉑族金屬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、鉑族金屬分類在自然界有一類金屬，它們通常具有美麗的色澤和較強的化學(xué)穩(wěn)定性，并具有一定的金融屬性，這類金屬即為貴金屬，主要指鉑族金屬(鉑、鈀、鋨、銥、釕、銠六種金屬)、金和銀等金屬元素。其中鉑族金屬具有熔點高、強度大、電熱性穩(wěn)定、高溫抗氧化性能強、催化活性良好等特點，被廣泛應(yīng)用于汽車尾氣催化凈化劑、氫燃料電池、電子元件、專業(yè)醫(yī)藥、珠寶以及投資等方面。至今已發(fā)現(xiàn)200余種鉑族元素礦物，可分為4大類：鉑族金屬分類二、中國鉑族金屬行業(yè)相關(guān)政策鉑族金屬催化劑材料在石油、化工、醫(yī)藥、食品等領(lǐng)域的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)占據(jù)極其重要的地位，國家出臺了一系列扶持貴金屬新材料行業(yè)發(fā)展的重大政策，從發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)培育、體系建設(shè)等多個方面為行業(yè)提供政策依據(jù)。中國鉑族金屬行業(yè)相關(guān)政策梳理三、鉑族金屬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鉑族金屬具有優(yōu)良的物理屬性與催化屬性，被廣泛應(yīng)用于工業(yè)級投資消費領(lǐng)域。總體而言，全球鉑族金屬主要應(yīng)用在汽車和航空工業(yè)、珠寶首飾、電子元件、化工工業(yè)、原子能工業(yè)等，在鉑族元素中，Pt金屬用途最廣，除金融屬性用途外，主要用于汽車工業(yè)的尾氣凈化催化劑；此外，還應(yīng)用于化工、電子工業(yè)、玻璃工業(yè)、石油工業(yè)及其他領(lǐng)域。鉑族金屬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈2021年全球鉑族金屬儲量區(qū)域分布(單位：%)按照需求量計算，2021年全球鉑族金屬下游應(yīng)用領(lǐng)域中，汽車尾氣催化用鉑族金屬市場規(guī)模占比約為60.81%，化工用鉑族金屬市場規(guī)模占比約為8.55%，系鉑族金屬的主要應(yīng)用領(lǐng)域。2021年，全球鉑族金屬下游應(yīng)用領(lǐng)域需求量結(jié)構(gòu)占比如下：2021年全球鉑族金屬下游需求結(jié)構(gòu)(單位：%)四、全球鉑族金屬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、儲量分布據(jù)統(tǒng)計，截至2021年，全球擁有鉑族金屬資源儲量7萬噸，其中90%位于南非、9.9%位于津巴布韋、俄羅斯、美國、加拿大，0.1%位于其他國家；2、產(chǎn)量分布產(chǎn)量分布來看，2021年全球礦產(chǎn)鉑、鈀、銠供應(yīng)量為192.7、211.3、23.8噸，主要來自南非、俄羅斯、北美、津巴布韋，合計產(chǎn)量世界占比均超95%。2021年全球鉑族金屬產(chǎn)量地域分布3、市場規(guī)模市場規(guī)模方面，據(jù)統(tǒng)計，2015年全球鉑族金屬市場規(guī)模約為951.32億元，至2021年全球鉑族金屬市場規(guī)模約為3519.55億元，年均復(fù)合增長率約為24.36%。2015-2021年全球鉑族金屬市場規(guī)模及增速鉑族金屬主要包括鉑、鈀、銠、釕、銥五種金屬，其中鈀、銠、鉑占據(jù)了絕大部分市場規(guī)模，釕、銥的市場規(guī)模占比極小；2021年鈀金市場規(guī)模占比約44.76%，銠金市場規(guī)模占比約39.34%，鉑金市場規(guī)模占比約12.56%。2021年不同鉑族金屬全球市場規(guī)模結(jié)構(gòu)(單位：%)4、需求現(xiàn)狀需求方面，據(jù)統(tǒng)計，2015年全球鉑族金屬需求量規(guī)模為616.70噸，至2019年全球鉑族金屬需求量規(guī)模達到694.10噸。受新冠肺炎疫情影響，汽車和首飾的消費需求受到影響，2020年全球鉑族金屬的需求量規(guī)模有所下降，降至605.00噸。2021年，鉑族金屬市場需求受全球供應(yīng)鏈中斷的沖擊，尤其是受汽車行業(yè)芯片短缺以及投資需求降低影響，當(dāng)年全球鉑族金屬的需求規(guī)模較上年有所下降，降至595.10噸。2015-2021年全球鉑族金屬需求量及增速2021年鈀金需求量規(guī)模占比約52.78%，鉑金需求量規(guī)模占比約35.29%，銠金需求量規(guī)模占比約5.41%。2021年不同鉑族金屬全球需求規(guī)模結(jié)構(gòu)(單位：%)五、中國鉑族金屬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、供應(yīng)來源我國鉑族金屬礦產(chǎn)資源匱乏，據(jù)《中國礦產(chǎn)資源報告2022》，截止2021年鉑族總儲量僅為87.69噸，且境內(nèi)礦山普遍存在品位低、開采難度大等缺點。據(jù)《中國鉑鈀年鑒2022》、《全球鉑族金屬年鑒2022》，2021年我國鉑、鈀礦產(chǎn)量僅為2.5、1.3噸，世界占比1.3%、0.6%。同時，據(jù)莊信萬豐，我國為鉑、鈀第一大消費國，21年需求量世界占比35%、27%，供需錯配明顯。2021年我國鉑、鈀供應(yīng)來源情況2、進口情況目前我國鉑族金屬缺口通過少量回收和大量進口彌補，對外依存度高。據(jù)統(tǒng)計，2020-2022年我國連續(xù)三年鉑族金屬進口量超過100噸，截至2022年我國鉑族金屬進口量為107.04噸，同比下降17.62%，進口金額為69.14億美元，同比下降22.89%。2015-2022年我國鉑族金屬進口情況注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計于海關(guān)編碼(71101100，71102100，71103100，71104100)。從我國鉑族金屬進口來源地來看，我國主要從南非進口鉑族金屬，2022年進口量為62.23噸，占比一半以上；其次從俄羅斯聯(lián)邦、日本與瑞士進口鉑族金屬，進口量分別占比16.32%、9.32%與4.90%，其他地區(qū)進口量占比11.33%。2022年我國鉑族金屬進口來源地進口量分布(單位：%)注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計于海關(guān)編碼(71101100，71102100，71103100，71104100)。六、鉑族金屬行業(yè)競爭格局分析全球從事鉑族金屬勘查開發(fā)的礦業(yè)公司有近百家，世界頂級鉑族金屬公司僅十余家，主要被歐美、南非、俄羅斯等礦業(yè)寡頭控制，控制全球產(chǎn)量的90%。這些礦業(yè)公司所控股的礦山主要位于非洲中南部(南非和津巴布韋)、北美和俄羅斯。其中，非洲中南部地區(qū)是全球優(yōu)質(zhì)鉑族金屬項目最集中的地區(qū)，具有不可撼動的地位。全球主要鉑族金屬礦業(yè)企業(yè)七、鉑族金屬行業(yè)消費趨勢分析2020年是“十三五”收官之年，又遭遇COVID-19新冠肺炎世界大流行事件和貿(mào)易保護主義，中國經(jīng)濟總體形勢以穩(wěn)為主。因此，近3年是去產(chǎn)能、去庫存疊加消費增速