2022年全球及潤滑油添加劑行業發展現狀分析一、潤滑油添加劑行業概況1、分類潤滑油添加劑是一種或多種化合物，加入潤滑油后，改善其中已有的一些特性或使潤滑油得到某種新的特性，能夠提高潤滑油在機械系統中的效率并增強其性能，或延長潤滑劑的使用壽命和提高穩定性，為潤滑油的性能創造高附加值。潤滑油添加劑主要分類及用途2、發展歷程潤滑油添加劑可廣泛用于汽車發動機(包括天然氣發動機)潤滑油、航空航天發動機油、鐵路機車發動機油、船舶發動機油、工業潤滑油、潤滑脂、乳化炸藥等領域。潤滑油添加劑在20世紀主要經歷了四個發展階段：潤滑油添加劑發展歷程二、國內潤滑油添加劑行業相關政策潤滑油添加劑屬于中國解決供應鏈自主可控的重要行業項目，相關國家政策的制定和出臺為行業發展創造有利條件，重點鼓勵高質量、高標準且綠色環保油品的開發升值，目前潤滑油添加劑行業已經發展為化學工業乃至國民經濟可持續發展不可缺少的重要組成部分。國內潤滑油添加劑行業相關政策資料來源：公開資料整理三、潤滑油添加劑行業產業鏈由于上游石油化工廠的原料品質水平直接決定了單劑和復合劑的最終性能，因此在潤滑油產業鏈中上游企業具有極強的議價能力。來自于石油化工行業的原料包括有聚異丁烯、烯烴、重烷基苯、醇類等。原料成本約占到潤滑油添加劑成本的90%。潤滑油添加劑行業產業鏈2013-2022年全球潤滑油添加劑消耗量及增速按主要應用領域分，全球潤滑油添加劑約有70%應用于機動車領域(主要有乘用車發動機潤滑油、重負荷發動機潤滑油及其他車用潤滑油)，其次是金屬加工液和工業發動機潤滑油，兩者添加劑用量相當。其中，乘用車發動機潤滑油和重負荷發動機潤滑油約占全球潤滑油消耗量的46%，而用于兩者的添加劑則占了全球需求的60%。全球潤滑油添加劑下游需求分布(單位：%)四、全球潤滑油添加劑行業市場現狀分析1、市場規模自20世紀30年代以來，全球潤滑油添加劑行業已逐步發展至相對成熟階段，市場規模較大且基本趨于穩定增長。據統計，2021年全球潤滑油添加劑市場規模169億美元，2013-2021年CAGR為1.01%，預計2022年全球潤滑油添加劑市場規模增長至176億美元左右。2013-2022年全球潤滑油添加劑市場規模及增速2、消耗量目前全球潤滑油添加劑行業已逐步發展至相對成熟階段，從消耗量來看，據統計，2021年全球潤滑油添加劑消耗量為518萬噸，2013-2021年CAGR為2.97%，預計到2022年全球潤滑油添加劑消耗量為530萬噸左右。2013-2021年我國潤滑油添加劑產量及增速3、需求量按功能分布按照潤滑油添加劑的功能分布來看，分散劑、黏度指數改進劑、清凈劑是較常使用的3大功能劑，合計占潤滑油添加劑總需求量的65%-70%左右。其余添加劑中，抗磨劑占6%-7%，抗氧劑及摩擦改進劑各占4%-5%，乳化劑占3%-4%，其他添加劑合計占需求量的11%-12%。全球潤滑油添加劑需求量按功能分布(單位：%)五、中國潤滑油添加行業發展現狀分析1、產量隨國際局勢復雜，國內關鍵供應鏈自主可控進程加快，以提升全產業鏈的整合能力與抗風險能力。國內潤滑油添加劑產量由2013年的48.54萬噸增長到2021年的68.4萬噸，2021年產量同比下降3.66%，2013-2021年CAGR為4.38%。2、進出口情況進出口來看，我國潤滑油添加劑供應量的提升推動國內自給率提升，同時出口量也逐年增長，據統計，截至2022年1-9月我國潤滑油添加劑出口量為13.97萬噸，同比增長80.65%，進口量為22.73萬噸，同比下降27.07%。2013-2022年9月我國潤滑油添加劑進出口數量統計3、表觀需求量中國巨大的潤滑油消費潛力拉動了潤滑油添加劑的需求，作為全球最大的潤滑油消費國之一，我國潤滑油添加劑的消耗量由2013年的75.05萬噸增長至2021年95.01萬噸，2013-2021年CAGR為2.99%。2013-2021年我國潤滑油添加劑表觀需求量及增速全球潤滑油添加劑行業市場份額(單位：%)4、功能分布我國潤滑油添加劑的需求結構與全球的需求結構相似，消耗量排在前三名的潤滑油添加劑同樣是分散劑，黏度指數改進劑以及清凈劑，三種添加劑合計約占國內添加劑總消費量的70%。2020年國內潤滑油添加劑功能分布(單位：%)六、潤滑油添加劑行業競爭格局分析1、全球市場份額在國際市場上，經過20世紀90年代末期潤滑油添加劑公司之間劇烈的兼并和收購，產業逐漸集中，形成了以四家國際知名潤滑油添加劑公司路博潤、潤英聯、雪佛龍奧倫耐、雅富頓為主的市場競爭格局。這幾大添加劑公司均擁有較長的發展歷史，在技術研發和市場拓展方面有深厚的積淀，控制了全球85%左右的添加劑市場份額。四大潤滑油添加劑公司以銷售復合劑為主，其生產的單劑一般都是自用，同時向外部單劑廠商采購其不生產或產能不足的單劑產品。2、國內企業生產現狀2022年全球新冠疫情反復，地緣政治沖突，對全球潤滑油添加劑的供應鏈帶來重大挑戰，全球大型油公司供應鏈安全意識不斷強化。由于潤滑油添加劑屬于供給端高度集中，需求端較為分散行業，除四大外國內實力企業逐步進入大型油公司視野。此外，國內民營企業在保持自身性價比優勢的同時不斷加大研發投入，提升產品技術水平，以積極主動服務下游廠商的態度，持續擴大國際市場影響力，迎接全球供應鏈重構契機。國內主要潤滑油添加劑生產企業基本情況七、中國潤滑油添加劑行業發展趨勢我國潤滑油添加劑起步相對較晚，技術研發實力相對較弱，高附加值產品相對不足，相比于路博潤、潤英聯、雪佛龍·奧倫耐、雅富頓4家大添加劑企業，在高端產品中顯著處于弱勢。但中國在常規添加劑領域擁有較強的競爭優勢，成熟的工藝技術、良好的產品質量及相對較低的售價，使得國內廠商得以立足于國際添加劑市場。隨著國內的技術進步，中國潤滑油添加劑在全球市場上的競爭力逐漸增強，因此在國際市場上國產潤滑油添加劑仍有較大