電力咨詢設計產業工作報告

南方地區：十三五期間，穩步推進西電東送，形成八交十一直輸電通道，送電規模達到4850萬千瓦；進一步加強和優化主網結構，實現云南電網與主網異步聯網，建成海南聯網II回工程，適時啟動廣東電網直流背靠背工程，形成以送、受端電網為主體，規模適中、結構清晰、定位明確的2~3個同步電網，提高電網安全穩定水平；提高向中國香港、中國澳門地區供電能力。重點依托西南水電基地開發，建成金沙江中游送電廣西、滇西北至廣東、四川水電外送、烏東德電站送電兩廣輸電通道，開工建設白鶴灘電站外送工程，積極開展金沙江上游等消納方案研究。十三五期間，全國常規水電新增投產約4000萬千瓦，開工6000萬千瓦以上，其中小水電規模500萬千瓦左右。到2020年，常規水電裝機達到3．4億千瓦。電力行業面臨的機遇與風險（一）電力行業面臨的機遇1、雙碳戰略對電力行業長期發展有利我國將二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值、力爭2060年前實現碳中和作為發展目標，電力供給和消費是影響雙碳目標能否順利實現的重要環節。碳達峰、碳中和（以下簡稱雙碳）背景下，電力供給和消費模式和規模變化有利于促進行業電力咨詢設計業務的發展。在電力消費端，根據國家電網2021年發布的碳達峰、碳中和行動方案，國家電網未來將加快電能替代，支持以電代煤以電代油，加快工業、建筑、交通等重點行業電能替代，持續推進鄉村電氣化，預計2025、2030年，電能占終端能源消費比重將達到30%、35%以上。電網連接電力生產與消費，是重要的網絡平臺，是能源轉型的中心環節，電能消費占比提升將促進配電網投資規模不斷擴大。根據國家產業政策和規劃，電力生產及消費規模、電網投資規模未來將會持續擴大：國家電網層面，在終端消費領域實施電能替代方面，國家電網大力實施電能替代戰略，提高電能占終端能源消費比重，十四五期間國家電網計劃投入約2．23萬億元推進電網轉型升級；南方電網層面，十四五期間將規劃投資約6，700億元，以加快數字電網和現代化電網建設進程。2、電力體制改革進一步釋放民營企業潛能在計劃經濟階段，我國電力工程技術服務行業形成了明顯的條塊分割和地區分割的市場格局。此前各省級電力設計院均歸屬于省電網企業，從事本省的電力設計工作，具有很強的地域性和行業性壟斷。根據電力體制改革文件精神，2011年國家推動了電網企業主輔分離改革及電力設計、施工企業一體化重組，將國家電網、南方電網省級（區域）電網企業所屬設計企業、電力工程施工企業等輔業單位成建制剝離，組建了中國電建和中國能建兩家設計施工業務一體化的綜合性電力建設集團，進行改造，進入市場參與競爭。2015年3月，《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》開啟了新一輪電力體制改革的序幕。本輪電力體制改革以建立健全電力市場機制為主要目標，有序放開輸配以外的競爭性環節電價，有序向社會資本放開配售電業務，有序放開公益性和調節性以外的發用電計劃，逐步打破壟斷，改變電網企業統購統銷電力的狀況，推動市場主體直接交易，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用。《關于營造更好發展環境支持民營企業改革發展的意見》要求進一步放開民營企業市場準入，在電力、電信、鐵路、石油、天然氣等重點行業和領域放開競爭性業務，進一步引入市場競爭機制。隨著電力體制改革的持續推進和電力行業市場化程度的不斷加深，一批具備技術優勢和豐富項目管理經驗的民營企業將迎來新的發展機遇。3、電力咨詢設計與新技術的融合加速2019年3月，國家電網在《泛在電力物聯網建設工作部署電視電話會議》上提出，泛在電力物聯網，就是圍繞電力系統各環節，充分應用移動互聯、人工智能等現代信息技術、先進通信技術，實現電力系統各環節萬物互聯、人機交互，具有狀態全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活特征的智慧服務系統。為了完成泛在電力物聯網建設，結合泛在電力物聯網實際業務需求與技術發展趨勢，國家電網2019年重點開展6項創新研究，電網工程三維設計共享應用已排在6項創新研究第二位。對于勘測設計而言，測繪的地理信息數據采集、地表三維建模能力、無人機應用水平、水文氣象專業的三維場景應用、巖土專業的三維地質建模等技術與電力工程的融合持續加速，從而為具備3DGIS技術的電力咨詢設計企業帶來巨大的發展機遇。4、數字經濟促進地理信息智慧應用需求增長《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出要激活數據要素潛能，推進網絡強國建設，加快建設數字經濟、數字社會、數字政府，以數字化轉型整體驅動生產方式、生活方式和治理方式變革。為提升社會治理和管理智能化、數字化水平，國家不斷重視智慧城市和數字經濟的應用，國家和各類工商業企業對基于3D可視化技術的智慧城市、智慧園區、智慧社區相關平臺建設加大投資力度，地理信息智慧應用業務的下游需求增加。（二）電力行業面臨的風險1、電力行業融資渠道有限，資金實力不足屬于輕資產服務型的電力專業技術服務行業融資渠道單一，且電力工程項目前期都需要一定的資金鋪墊，加上智慧電力、綜合能源管理服務領域對企業技術研發具有較大的投入需求，對企業的資金實力和融資能力提出更高的要求，從而導致企業面臨較大資金壓力。2、電力行業綜合性高級人才獲取難度加大隨著以3DGIS應用模塊+物聯網+大數據+云計算技術與電力咨詢設計行業的融合，在技術研發與項目實施等方面，對技術人才提出較高的要求。同時，電力咨詢設計行業的競爭就是人才的競爭，激烈的競爭現狀可能使企業面臨高級電力咨詢設計人才獲取難度的加大。地理信息行業發展情況地理信息行業是以現代測繪技術和信息技術為基礎發展起來的綜合性高技術行業，是采用地理信息技術對地理信息資源進行生產、加工、開發、應用、服務、經營的全部活動，以及涉及這些活動的各種設備、技術、服務、產品的實體集合體。地理信息產業的快速發展使得地理信息系統集成及軟件也已形成千億級的市場體量，其可細分為地理信息基礎平臺、地理信息應用平臺以及基于基礎平臺和應用平臺的技術開發服務，其中，地理信息基礎平臺處于核心地位，是地理信息技術體系中的操作系統。使用三維數據描述地理對象的三維GIS平臺，相比二維GIS，使空間信息的展示更逼真、更豐富、更精確、更廣泛、更快速和更便于統計分析，將抽象難懂的空間信息可視化和直觀化，從而做出準確而快速的判斷。根據中國地理信息產業協會數據，2021年我國地理信息產業產值達7，524億元。地理信息技術廣泛應用于智慧城市、智慧電力、智慧交通、智慧通信、城市規劃等多個領域。政府相繼出臺多項政策規劃，將三維GIS作為重點核心之一。2019年，自然資源部啟動十四五基礎測繪規劃編制工作，其中就包含了三維GIS，要求開展實景三維中國建設任務，政府部門將采集生產每一座城市的三維數據。隨著各個行業對地理信息技術與資源需求的不斷擴大，近年來我國地理信息產業一直保持著較高的發展速度。實施電能替代，優化能源消費結構立足能源清潔化發展和大氣污染防治，以電能替代散燒煤、燃油為抓手，不斷提高電能占終端能源消費比重、可再生能源占電力消費比重及電煤占煤炭消費比重。綜合考慮地區潛力空間、節能環保效益、財政支持能力、電力體制改革和電力市場交易等因素，因地制宜，分步實施，逐步擴大電能替代范圍，著力形成節能環保、便捷高效、技術可行、廣泛應用的新型電力消費市場。重點在居民采暖、生產制造、交通運輸、電力供應與消費四個領域，推廣或試點電采暖、地能熱泵、工業電鍋爐（窯爐）、農業電排灌、船舶岸電、機場橋載設備、電蓄能調峰等。開展差別化試點探索，積極創新，實施一批試點示范項目。2020年，實現能源終端消費環節電能替代散燒煤、燃油消費總量約1．3億噸標煤，提高電能占終端能源消費比重。電力行業技術水平及特點隨著國民經濟的快速發展，國家的經濟建設對電力的需求越來越多，電網建設也取得巨大的成就。我國在特高壓輸電、智能電網、大電網運行控制等方面，取得了全球領先的科技創新成果。在特高壓方面，截至2020年，國家電網已投運特高壓工程累計線路長度35，868公里、累計變電（換流）容量41，267萬千伏安（千瓦），特高壓輸電通道累計送電超過20，764．13億千瓦時，實現中國創造和中國引領。在智能電網方面，世界首個具有網絡特性的張北柔性直流示范工程已開工建設，世界首個基于柔性變電站的交直流配電網已投入運行。在大電網運行控制方面，我國電網已成為全球能源資源配置能力最為強大、全球并網新能源裝機規模最大的電網，同時也是全球安全運行水平最高的電網之一。隨著電網規模的不斷擴大和電力業務的日趨復雜多樣，提高電力管理的效率和效益的需求日益迫切，對電力工程技術與設計服務行業的配套服務能力提出了更高的要求。近年來，電力工程技術服務行業企業不斷加強信息化建設，推動行業的專業性、標準化水平不斷提高。發展基礎（一）取得的成績電力工業發展規模邁上新臺階。十二五期間，我國電力建設步伐不斷加快，多項指標居世界首位。截至2015年底，全社會用電量達到5．69萬億千瓦時，全國發電裝機達15．3億千瓦，其中水電3．2億千瓦（含抽水蓄能0．23億千瓦），風電1．31億千瓦，太陽能發電0．42億千瓦，核電0．27億千瓦，火電9．93億千瓦（含煤電9億千瓦，氣電0．66億千瓦），生物質能發電0．13億千瓦；西電東送規模達1．4億千瓦；220千伏及以上線路合計60．9萬公里，變電容量33．7億千伏安。截至2015年底，我國人均裝機約1．11千瓦，人均用電量約4142千瓦時，均超世界平均水平；電力在終端能源消費中占比達25．8%。華北、華中、華東、東北、西北、南方六個區域各級電網網架不斷完善，配電網供電能力、供電質量和裝備水平顯著提升，智能化建設取得突破，農村用電條件得到明顯改善，全面解決了無電人口用電問題。結構調整取得新成就。十二五時期，我國非化石電源發展明顯加快。全國水電規模穩步增加，新增投產超過1億千瓦，占全國發電裝機比重達到20．9%；風電規模高速增長，占比由2010年的3．1%提高至8．6%，躍升為我國第三大電源；光伏發電實現了跨越式發展，累計新增約4200萬千瓦；核電在運裝機規模居世界第四，在建3054萬千瓦，居世界第一。火電機組結構持續優化，超臨界、超超臨界機組比例明顯提高，單機30萬千瓦及以上機組比重上升到78．6%；單機60萬千瓦及以上機組比重明顯提升，達到41%。非化石能源裝機占比從2010年的27%提高到2015年的35%；非化石能源在一次能源消費中的比重從2010年的9．4%提高到2015年的12%，超額完成十二五規劃目標。節能減排達到新水平。持續推進燃煤機組淘汰落后產能和節能改造升級，累計關停小火電機組超過2800萬千瓦，實施節能改造約4億千瓦，實施超低排放改造約1．6億千瓦。全國火電機組平均供電煤耗降至315克標煤/千瓦時（其中煤電平均供電煤耗約318克標煤/千瓦時），達到世界先進水平，煤電機組二氧化碳排放強度下降到約890克/千瓦時；供電煤耗五年累計降低18克標煤/千瓦時，年節約標煤7000萬噸以上，減排二氧化碳約2億噸。實施嚴格的燃煤機組大氣污染物排放標準，完善脫硫脫硝、除塵、超低排放等環保電價政策，推動現役機組全面實現脫硫，脫硝比例達到92%。2015年電力行業二氧化硫、氮氧化物等主要大氣污染物排放總量較2010年分別減少425萬噸、501萬噸，二氧化硫、氮氧化物減排量超額完成了十二五規劃目標。裝備技術創新取得新突破。燃煤發電技術不斷創新，達到世界領先水平。百萬千瓦級超超臨界機組、超低排放燃煤發電技術廣泛應用；60萬千瓦級、百萬千瓦級超超臨界二次再熱機組和世界首臺60萬千瓦級超臨界CFB機組投入商業運行；25萬千瓦IGCC、10萬噸二氧化碳捕集裝置示范項目建成，世界首臺百萬千瓦級間接空冷機組開工建設。水電工程建設技術和裝備制造水平顯著提高。攻克了世界領先的300米級特高拱壩、深埋長引水隧洞群等技術，相繼建成了世界最高混凝土雙曲拱壩（錦屏一級水電站），深埋式長隧洞（錦屏二級水電站）及世界第三、亞洲第一高的土心墻堆石壩（糯扎渡水電站）。風電、太陽能等新能源發電技術與國際先進水平的差距顯著縮小。我國已經形成了大容量風電機組整機設計體系和較完整的風電裝備制造技術體系；規模化光伏開發利用技術取得重要進展，晶體硅太陽能電池產業技術具備較強的國際競爭力，批量化單晶硅電池效率達到19．5%，多晶硅電池效率達到18．5%。核電技術步入世界先進行列。完成三代AP1000技術引進消化吸收，形成自主品牌的CAP1400和華龍一號三代壓水堆技術，開工建設具有第四代特征的高溫氣冷堆示范工程，建成實驗快堆并成功并網發電。電網技術裝備和安全運行水平處于世界前列。國際領先的特高壓輸電技術開始應用，±1100千伏直流輸電工程開工建設。大電網調度運行能力不斷提升，供電安全可靠水平有效提高。新能源發電并網、電網災害預防與治理等關鍵技術及成套裝備取得突破，多端柔性直流輸電示范工程建成投運。電力國際合作拓展新局面。對外核電、火電、水電、新能源發電及輸變電合作不斷加強，投資形式日趨多樣。帶動了我國標準、技術、裝備、金融走出去。與8個周邊國家和地區開展電力貿易，投資巴西、葡萄牙等國電網。簡政放權深入推進。取消和下放電力審批事項17項，全面清理規范性文件，建立合法性審查制度，頒布或修改一大批電力法律、法規、產業政策和行業標準。組建中國電建、中國能建兩家特大型能源建設集團，主輔分離取得階段性進展。基本取消了縣級供電企業代管體制，基本實現城鄉用電同網同價。電力行業整體發展概況（一）全社會發電量、用電量和發電裝機容量均保持較快增長電力行業是國民經濟中最重要的基礎能源產業，與國計民生具有密切聯系。從產業鏈角度看，電力行業主要分為發電、輸電、配電、售電、用電等環節，行業參與者包括發電企業、電網企業、電力咨詢設計企業、電力設備企業、施工和運維企業以及電力終端用戶。隨著我國經濟持續快速發展，工業化、城鎮化水平不斷提高，電力需求保持穩定的增長。根據中國電力企業聯合會電力統計，2011年度我國用電總量為4．70萬億千瓦時，2022年達到8．64萬億千瓦時，較2021年增長3．7%。為應對我國用電需求的持續增長，緩解電力供應緊張的局面，在地方政府的推動下，我國電力建設大規模展開。2011年度我國發電裝機容量10．63億千瓦，到2022年我國發電裝機容量已達到25．64億千瓦。（二）電網投資持續保持較高水平的同時向配網側傾斜從我國電力產業現狀來看，我國發電能力已達到較高水平，但電網建設仍然有發展的空間。電網建設的滯后導致電能無法有效利用，電荒、電力設備陳舊落后導致的事故頻頻發生。我國電力投資開始從偏重電源建設投資逐步向電網投資傾斜。根據中國電力企業聯合會統計，電網工程建設完成投資由2011年度的3，687億元增長至2021年度的4，951億元。雖然我國電網投資持續保持在較高水平，但是在過去幾年電網投資主要集中在電力骨干網。隨著骨干網架建設日趨完善，電網投資的重點將向配電網及用戶側轉移，解決新型城鎮化、農業現代化的快速發展與配電網建設的不匹配問題，滿足用電側新能源、分布式電源、電動汽車、儲能裝置快速發展，終端用電負荷呈現增長快、變化大、多樣化的新趨勢。根據中國電力聯合會相關數據，近年來110千伏及以下電網投資金額和占比逐年提高：2017年至2019年，電網投資繼續向配網及農網傾斜，新一輪農網改造升級取得階段性重大進展，110千伏及以下電網投資占全部電網投資的比重分別為53．2%、57．4%、63．30%，投資金額分別為2，840．35億元、3，084．10億元、3，172．60億元，呈上升趨勢。加快5G網絡、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網七大領域基礎設施建設。在新基建七大領域中，除特高壓是最為直接的電網設施建設外，其他各領域基礎設施的建設和運營，都需要配電網的科學規劃和有序跟進建設，也將間接為配電網發展注入新動力。（三）新能源發電裝機容量呈現快速增長隨著全世界能源危機和環境污染的日益嚴重，發展可再生能源是解決目前能源危機及環境污染的重要手段。光伏及風能發電是目前新能源行業中技術成熟、經濟最高、具有發展潛力且基本實現商業化的可再生能源技術之一，受到了全世界的廣泛關注。我國作為高能源消耗國家，正在致力于低碳經濟發展，明確為了應對氣候變化《巴黎協定》代表了全球綠色低碳轉型的大方向，我國將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。碳中和指透過使用低碳排技術或是碳補償的方法，抵消自身產生的二氧化碳排放量，實現正負抵消，達到相對的二氧化碳零排放。為了實現我國碳中和的戰略目標，將會進行源頭減量、能源替代、二次利用、節能提效等方法進行碳減排。因此，要實現低碳經濟，需要迫切發展低碳能源體系，意味著提升如風力發電、光伏發電等可再生能源的大規模輸電網集成化和優化能源結構尤為重要。新能源發電作為國家加快培育和發展的戰略性新興產業之一，隨著投資的不斷增多和市場機制的不斷完善，發電裝機容量呈現快速增長。新能源發電的發展和應用離不開電力咨詢設計行業的支持，隨著新能源發電規模持續擴大，將有效帶動新能源發電工程的咨詢、規劃、設計、工程服務等相關配套專業技術服務產業的加速發展。機遇與挑戰電力工業發展取得成績的同時，也暴露出很多問題。十二五期間，電力供應由總體平衡、局部偏緊的狀態逐步轉向相對寬松、局部過剩。非化石電源快速發展的同時，部分地區棄風、棄光、棄水問題突出，三北地區風電消納困難，云南、四川兩省棄水嚴重。局部地區電網調峰能力嚴重不足，尤其北方冬季采暖期調峰困難，進一步加劇了非化石能源消納矛盾。電力設備利用效率不高，火電利用小時數持續下降，輸電系統利用率偏低，綜合線損率有待進一步降低。區域電網結構有待優化，輸電網穩定運行壓力大，安全風險增加。城鎮配電網供電可靠性有待提高，農村電網供電能力不足。電力市場在配置資源中發揮決定性作用的體制機制尚未建立，電力結構優化及轉型升級的調控政策亟待進一步加強。十三五是我國全面建成小康社會的決勝期，深化改革的攻堅期，也是電力工業加快轉型發展的重要機遇期。在世界能源格局深刻調整、我國