中國恒大集團境外重組方案2023年4月3日重要通知重要通知22本演示文稿（以下簡稱“資料”）乃代表中國恒大集團（以下簡稱“公司”，與其子公司統稱“集團”）向資料的接收方（以下簡稱“接收方”）發出，不得為任何目的而依賴本資料及其內容。本資料只可用于接收方更好地理解與公司相關的一項潛在財務重組交易（以下簡稱“重組方案”）；重組方案的關鍵條款由公司于2023年3月22日的公告（以下簡稱“公告”）公開披露。重組方案的條款可能改變，并有待協議訂明。本資料定義術語與公告、A組重組支持協議或C組重組支持協議（如后文定義）的含義相同；如果本資料與公告、A組重組支持協議或C組重組支持協議（如適用）之間有任何不一致之處，以A組重組支持協議及C組重組支持協議（如適用）為準。如果您錯誤地收到本資料，請將它們返還給公司。資料所基于的所有信息均被假定為準確而完整（除非另有明確說明）。遺漏，或全部或部分由本資料、這些信息、這些溝通或其中的錯誤或遺漏所引起的任何及所有責任。本資料可能含有預測或前瞻性陳述。這些預測或前瞻性陳述反映有關未來表現的各種假設，且可能受商業、經濟和市場競爭方面的顯著不確定性和意外事件所影響，其中許多是不可控的。相應地，這些預測或前瞻性陳述不能保證會實現。實際結果可能與預計結果存在差異，而這些差異可能是重大的。就上述假設或基于上述假設而作出的預測或前瞻性陳述的準確性或合理性，概無法進行陳述或保證。本資料并不構成認購、出售或購買金融工具或本資料中可能描述的任何資產的要約或邀請，且并不構成任何形式的建議、承諾或推介。尤其，本資料提述的任何潛在重組方案并不構成要約或其他具法律約束力的承諾，且有待實施重組方案所需的正式法律文件的同意。只有在該等正式法律文件中作出的陳述和保證才具法律效力。接收方應就接納重組方案的利弊作出獨立評估。除非另有說明，本資料僅截至本資料中所述的日期。本資料的傳達并不意味著公司的業務或事務或本資料中表述的任何觀點自該日期起就再無變動。公司的商業或財務狀況可能改變，而該等變動未必在本資料內反映。任何人或主體都不承擔(i)更新本資料內任何信息或更正這些信息的任何可能出現錯誤的責任，或(ii)對任何接收者的與本資料有關的任何義務或責任。本資料應僅根據其相關闡釋的背景和情況進行理解。本重要通知受香港法例管轄并按其詮釋。公司境外重組達成重要里程碑公司境外重組達成重要里程碑(3)同意費將以新票據形式支付3(3)同意費將以新票據形式支付3中國恒大集團（“中國恒大”或“公司”）欣然宣布，公司已就整體境外重組方案（“重組方案”）條款達成一致：公司、重組支持方(1)和持有超過20%中國恒大公開票據(2)的境外債權人特別團體（“中國恒大境外債權人小組”）已簽署重組支持協議組重組支持協議”）本次重組旨在（1）依法公平保障各類債權人的合法權益；（2）緩解境外債務償還壓力，為公司恢復經營，也為境內工作開展提供助力；（3）恢復資金、業務的良性循環，修復資本結構，實現平穩運營集團已將其擁有的主要境外資產，包括境外非核心資產和恒大物業集團有限公司（“恒大物業”）與中國恒大新能源汽車集團有限公司（“車”）的股權權益用于支持重組為短久期的票據和/或與股權掛鉤的工具，盡管將承擔強制可轉換債券和強制可交換債券（分別簡稱“強制可轉換債券”和“強制可交換債券）內含風險公司誠摯邀請廣大債權人支持本方案，境外重組的成功實現離不開各位債權人的支持公司誠摯邀請廣大債權人支持本方案，境外重組的成功實現離不開各位債權人的支持懇請持有公司當前境外債務或者已登記在冊的債權人，盡快聯系公司的信息代理和加入簽署組重組支持協議和/或C組的重組支持協議（“C議”）在2023年4月27日前加入組重組支持協議和/或C組重組支持協議的債權人將獲得等于截至中國恒大設置的投票登記時點債權人持有組、C組債權本金金額0.25%的同意費(3)對全體債權人與公司共克時艱的鼎力支持，公司深表感謝。公司誠摯希望能與全體債權人攜手共進，盡快完成重組注：定義術語與條款清單及重組支持協議中的含義相同；如果本文件與條款清單及重組支持協議之間有任何不一致之處，以條款清單及重組支持協議為準XinXin(BVILimited10筆公開票據交易亮點交易亮點(2)截至2022(2)截至2022年8月31日非核心資產賬面價值；市場狀況和相關資產的情況自2022年8月31日以來已經發生變化并可能在未來發生重大變化，境外非核心資產的賬面價值可能與市場價值存在差異411基于債權人不同的需求和約束條件，重組方案提供了多種選項。債權人可保留全額債權，在相對長期的時間內逐步獲得受償；或將部分或全部債權轉為短久期票據和/或與股權掛鉤的工具，股權掛鉤工具包括了集團旗下恒大物業及恒大新能源汽車的股權權益恒大物業主要為本集團地產業務所開發的房地產項目提供物業管理服務，總計管理面積約5.05億平方米，為超過330萬業主提供服務，覆蓋22個省、5個自治區、4個直轄市和香港特別行政區恒大新能源汽車是一家領先新能源汽車公司，自2022年9月實現生產，截至2023年3月已交付超過900輛新能源汽車2擬將42億美元的債權化轉為2擬將42億美元的債權化轉為3家上市公司的股份，兼顧不同類型債權人的具體情況和訴求偏好的同時構建更為健康的資本結構3新的票據攤銷將為公司提供至少5年的緩沖空間，一定程度緩解境外債務償還壓力，為公司恢復經營解決境內問題提供條件4方案二下新票據的現金利息支付將從參考日期(1)后第2.5年至第3年起開始支付，并隨著時間的推移而增加，亦與公司的預計現金流情況相符5提供由境外非核心資產組成的綜合增信方案，其中包括賬面價值約20億美元(2)境外非核心資產的質押，該等資產處置所得款項將以逆向荷蘭式拍賣的方式用于回購注：定義術語與條款清單及重組支持協議中的含義相同；如果本文件與條款清單及重組支持協議之間有任何不一致之處，以條款清單及重組支持協議為準2023年10月1交易框架A組債權持有人（“A交易框架A組債權持有人（“A組債權人”）和C組債權持有人（“C組債權人”，合稱“恒大協議安排債權人”）可獲得的重組對價總結如下(3)在C(3)在C組債權人無差額索賠額且A組債權人全部選擇A2票據的情形下，最低轉股金額約為24.42億美元5現有債務工具 重組對價與核心條款恒大協議安排債權人可選擇方案一或方案二，以分配其對應可獲償金額恒大協議安排債權人可選擇方案一或方案二，以分配其對應可獲償金額中國恒大現有票據（A組）：中國恒大現有票據（A組）：中國恒大發行的10筆公募美元票據、1筆私募票據和1私募貸款均對中國恒大及13家擔保子公司享有債權(1)的應計債權金額170.66億美元新票據（A1/C1票據）:10-12年期，利率2%-3%/年，實物利率較現金利率高1%在相關截止日期前提交的索償中未表明其選擇的恒大協議安排債權人，將被默認分配至方案一中國恒大擔保及回購債權（C中國恒大擔保及回購債權（C組）:包括中國恒大提供的擔保、回購義務及其私募債組內。相關債務對第三方的權利仍保留，未納入協議安排范圍中C組對中國恒大享有的債權將根據差額索償基礎(2)計算得出（“C組有權索償額”）估值和裁決程序，該程序將在協議安排文件中列明C得期限更長的票據債權人可選擇獲得：1）新票據（A2/C2票據），2）股權組合（A2/C2組合），或兩者的組合新票據（A2/C2票據）：5-9年期，利率5%-7%/年，實物利率較現金利率高1%股權組合（A2/C2組合）：3類股票掛鉤工具構成，包括強制可交換債券、強制可轉換債券和股票掛鉤票據（“股票掛鉤票據”）1恒大物業強制可交換債券:參考日期后24個月內須交換為恒大物業股票的債券2恒大新能源汽車強制可交換債券:參考日期后24個月內須交換為恒大新能源汽車股票的債券3恒大強制可轉換債券：參考日期后5年內須轉為中國恒大股票的債券4恒大物業股票掛鉤票據：58年期新票據，利率5%6.%/年，實物利率較現金利率高%，持有恒大物業股票的賬戶質押等作為增信5恒大新能源汽車股票掛鉤票據：58年期新票據，利率5%6.%/年，實物利率較現金利率高1%，與托管賬戶中的恒大新能源汽車股票掛鉤等作為增信42.45億美元(3)。擇方案二（A2/C2票據）的債權人可能強制被分配到可交債和可轉債以滿足最低轉股金額此外，中國恒大收到的任何天基協議安排中的對價應按比例分配至選擇股權組合的債權人（不抵減其索償額）注：定義術語與條款清單及重組支持協議中的含義相同；如果本文件與條款清單及重組支持協議之間有任何不一致之處，以條款清單及重組支持協議為準；美元/港元匯率為7.78，美元/人民幣匯率為7.11022023年9月30A、C（）（）方案一|A組和C方案一|A組和C組新票據–核心條款選擇方案一的A和C組債權人將得到A1或C1票據作為協議安排對價，核心條款具體如下(3)受限于部分擬注銷的殼公司(4)(3)受限于部分擬注銷的殼公司(4)待與中國恒大境外債權人小組商定PAGE6最大本金金額(1)（百萬美元）期限現金利率實物利率（如適用）票據A3,00010年2.00%3.00%票據B3,00011年2.50%3.50%票據C剩余金額(2)12年3.00%4.00%條款概述發行人中國恒大本金金額分配機制A組將獲得A1票據，C組獲得C1票據票據在票據A、B、C中分別所占的比例等于選擇方案一的A組協議安排債權金額除以A組和C組選擇方案一的協議安排債權金額之和A、B、C中分別所占的比例等于選擇方案一的C組協議安排債權金額除以A組和C組選擇方案一的協議安排債權金額之和利息支付新票據每半年付息發行人可選擇實物付息，實物利息比現金利息高1%擔保A1(3)，以及將提供一些額外重要境外子公司進行擔保(4)。A1A2票據擔保、A2恒大物業股票掛鉤票據擔保及A2恒大新能源汽車股票掛鉤票據擔保C1票據無擔保子公司注：定義術語與條款清單及重組支持協議中的含義相同；如果本文件與條款清單及重組支持協議之間有任何不一致之處，以條款清單及重組支持協議為準受限于A組和CA1/C1A1/C1票據AA組/CA和B方案二|A組新票據–方案二|A組新票據–核心條款選擇方案二新票據的A組債權人將獲得A2票據作為協議安排對價，核心條款具體如下最大本金金額(1)（百萬美元）期限現金利率實物利率（如適用）票據A5005年5.00%6.00%票據B6506年5.50%6.50%票據C3,8007年6.00%7.00%票據D剩余金額(2)8年6.50%7.50%條款概述A組（A2票據）發行人中國恒大利息支付新票據每半年付息，利息支付安排如下：參考日期后前2.5年，發行人可選擇現金付息或以比現金利率高1%的利率實物付息參考日期后第31個月至36個月（2026年3月至2026年9月），至少支付未償本金金額0.50%的現金利息參考日期后第4年，至少支付未償本金金額3.00%/年的現金利息參考日期后第5年起，全部以現金支付利息擔保與現有中國恒大票據的擔保子公司相同(3)，以及將提供一些額外重要境外子公司進行擔保(4)，A2票據擔保將優先于A1票據擔保注：定義術語與條款清單及重組支持協議中的含義相同；如果本文件與條款清單及重組支持協議之間有任何不一致之處，以條款清單及重組支持協議為準受限于AA2A2票據AAA2A2A2A2票據A、B、方案二|C組新票據–方案二|C組新票據–核心條款選擇方案二新票據的C組債權人將獲得C2票據作為協議安排對價，核心條款具體如下最大本金金額(1)（百萬美元）期限現金利率實物利率（如適用）票據A2007年6.00%7.00%票據B待定–取決于差額補足和有權索償額（不超過27.4億美元）8年6.50%7.50%票據C剩余金額(2)9年7.00%8.00%條款概述C組（C2票據）發行人中國恒大利息支付新票據每半年付息，利息支付安排如下：參考日期后前2.5年，發行人可選擇現金付息或以比現金利率高1%的利率實物付息參考日期后第31個月至36個月（2026年3月至2026年9月），至少支付未償本金金額0.50%的現金利息參考日期后第4年，至少支付未償本金金額3.00%/年的現金利息參考日期后第5年起，全部以現金支付利息擔保無注：定義術語與條款清單及重組支持協議中的含義相同；如果本文件與條款清單及重組支持協議之間有任何不一致之處，以條款清單及重組支持協議為準受限于CC2C2A選擇方案的C組獲償額減方案C2下國恒強制轉換券、大物強制交換券和大新源汽強制交換券、C2恒新能汽車票掛票據C2恒大物業票掛票據及C2票據A、B的金金額 8||(PAGE1/3)(2)交換/(2)交換/轉換期自(i)原始發行日期后41天及(ii)恒大物業/恒大新能源汽車/中國恒大股份在港交所恢復交易的日期（以較晚者為準）起至到期前的10個交易日9作為作為A2或C2組合的一部分，選擇方案二股權組合的債權人將獲得以中國恒大、恒大物業和恒大新能源汽車股票為底層資產的以下強制可交換債券和強制可轉換債券條款概述1恒大物業強制可交換債券2恒大新能源汽車強制可交換債券3恒大強制可轉換債券發行人中國恒大最大本金金額53.64億港元（約6.89億美元）244.09億港元（約31.37億美元）32.53億港元（約4.18億美元）交換/轉換財產(1)2,331,985,700股恒大物業股票（總股數的21.57%）6,356,634,682股恒大新能源汽車股票（能源汽車轉股后總股數的38.9%）待發行的中國恒大5,632,076,989股新股（轉股后中國恒大總股數的29.9%）轉股價格2.30港元/股（停牌前交易價格的1倍）3.84港元/股（停牌前交易價格的1.2倍）0.5775港元/股（停牌前交易價格的0.35倍）交換/轉換期間在任何自然月將恒大物業強制可交換債券交 在任何自然月將恒大新能源汽車強制可交換債券交在任何自然月將恒大強制可轉換債券轉換為中換為恒大物業股份的交換量不可超過最初發 換為恒大新能源汽車股份的交換量不可超過最初發 國恒大股份的轉換量不可超過最初發行的恒大行的恒大物業強制可交換債券的本金總額的 行的恒大新能源汽車強制可交換債券的本金總額的 強制可轉換債券的本金總額的三分之一三分之一（1/3）(2) 三分之一（1/3）(2) (2)自參考日期起24個月后強制轉換為恒大物業 自參考日期起24個月后強制轉換為恒大新能源汽車自參考日期起5年后強制轉換為中國恒大股股份 股份質押財產持有恒大物業證券的賬戶質押持有恒大新能源汽車證券的賬戶質押無注：定義術語與條款清單及重組支持協議中的含義相同；如果本文件與條款清單及重組支持協議之間有任何不一致之處，以條款清單及重組支持協議為準；美元/港元匯率為7.78注：定義術語與條款清單及重組支持協議中的含義相同；如果本文件與條款清單及重組支持協議之間有任何不一致之處，以條款清單及重組支持協議為準10注：定義術語與條款清單及重組支持協議中的含義相同；如果本文件與條款清單及重組支持協議之間有任何不一致之處，以條款清單及重組支持協議為準10作為作為A2或C2組合的一部分，選擇方案二股權組合的A組和C組債權人將獲得以下與恒大物業股票、恒大新能源汽車股票和其他境外資產掛鉤的股票掛鉤票據：條款概述4恒大物業股票掛鉤票據 5恒大新能源汽車股票掛鉤票據發行人中國恒大本金金額A2恒大物業股票掛鉤票據A：5.5億美元 A2恒大新能源汽車股票掛鉤票據A：6.0億美元A2恒大物業股票掛鉤票據B：5.5億美元 A2恒大新能源汽車股票掛鉤票據B：7.5億美元C2恒大物業股票掛鉤票據A：1.5億美元 C2恒大新能源汽車股票掛鉤票據A：5.0億美元C2恒大物業股票掛鉤票據B：1.5億美元 C2恒大新能源汽車股票掛鉤票據B：6.5億美元利息支付A2恒大物業/恒大新能源汽車股票掛鉤票據A：現金利息5.0%/年，實物利息6.0%/年A2恒大物業/恒大新能源汽車股票掛鉤票據B：現金利息5.5%/年，實物利息6.5%/年C2恒大物業/恒大新能源汽車股票掛鉤票據A：現金利息6.0%/年，實物利息7.0%/年A2恒大物業/恒大新能源汽車股票掛鉤票據B：現金利息6.5%/年，實物利息7.5%/年股票掛鉤票據每半年付息一次，利息支付安排如下：參考日期后前2.5年，發行人可選擇現金付息或以比現金利率高1%的利率實物付息參考日期后第31個月至36個月（2026年3月至2026年9月），至少支付未償本金金額0.50%的現金利息參考日期后第4年，至少支付未償本金金額3.00%/年的現金利息參考日期后第5年起，全部以現金支付利息到期日/本金償付A2恒大物業/恒大新能源汽車股票掛鉤票據A：自參考日期起5年A2恒大物業/恒大新能源汽車股票掛鉤票據B：自參考日期起6年C2恒大物業/恒大新能源汽車股票掛鉤票據A：自參考日期起7年C2恒大物業/恒大新能源汽車股票掛鉤票據B：自參考日期起8年注：定義術語與條款清單及重組支持協議中的含義相同；如果本文件與條款清單及重組支持協議之間有任何不一致之處，以條款清單及重組支持協議為準(1)此處百分比數據基于條款清單中詳述的特定假設注：定義術語與條款清單及重組支持協議中的含義相同；如果本文件與條款清單及重組支持協議之間有任何不一致之處，以條款清單及重組支持協議為準(1)此處百分比數據基于條款清單中詳述的特定假設11條款概述4恒大物業股票掛鉤票據 5恒大新能源汽車股票掛鉤票據擔保A2A2恒大新能源汽車股票掛鉤票據享有與A2票據一致的擔保C2恒大新能源汽車股票掛鉤票據不享有任何子公司的擔保質押/托管賬戶(1)合計3,243,243,300股（占恒大物業總股數的30%）恒大物業股份所在證券賬與持有恒大新能源汽4,896,598,436股（占恒大新能源汽車相關股戶質押 東貸款及恒大對新能源汽車貸款轉股后總股數30%）股票的托管賬戶掛鉤其他質押財產持有境外資產的特定子公司股份的質押權益，僅歸屬A2恒大物業/恒大新能源汽車股票掛鉤票據（“資產清單1”）持有境外資產的特定子公司股份的質押權益，將在A2和C2恒大物業/恒大新能源汽車股票掛鉤票據之間共享資產清單2”）強制贖回就出售資產清單1所列的任何資產（或持有該資產的子公司股份）的凈所得款，發行人將：45個工作日內，通過逆向荷蘭式拍賣方式，回購或贖回A2恒大物業股票掛鉤票據和A2恒大新能源汽車股票掛鉤票據中的任意一10美分的溢價（并加應計未付利息），但在任何情況下，購買價格不得超過本金的100%加應計及未付利息如果45個工作日到期后仍有未使用完的該等出售凈所得款，發行人應按票面價值加上應計及未付利息贖回A2恒大物業股票掛鉤票據和A2源汽車股票掛鉤票據中最快到期的一筆相同贖回機制適用于出售資產清單2中所列的任何資產（或持有該資產的子公司股份）A2和C2恒大物業股票掛鉤票據/恒大新能源汽車股票掛鉤票據根據未償本金總額按比例共享恒大物業業務情況概覽恒大物業業務情況概覽PAGEPAGE12恒大物業品牌

恒大物業員工服務社區居民

恒大物業迎賓人員 恒大物業管理的社區業務情況概覽物業管理服務社區增值服務為核心業務物業管理服務是恒大物業最大的運營板塊。社區增值服務在2021年占總收入的15%，由于社區團購、社區服務等方面的需求增加，該板塊增長迅速業績表現日，恒大物業共管理2,730個項目，管理總面積約為5.05億平方米；簽約項目共計3,142個，簽約總面積約為8.22億平方米。公司為超過330萬業主提供物業管理服務，覆蓋22個省份、5個自治區、4個直轄市和香港地區業務展望恒大物業將專注于為服務中國業主、提供優質的物業服務、持續深耕社區增值服務、實現公司高質量可持續發展：維持穩定經營。恒大物業目標將業主的需求放在首位，并不斷優化其績效標準，并將進一步改善內控，以遵循財務審慎原則目標保持規模經濟和發展。恒大物業將在母公司和第三方合同的基礎上，爭取維持并繼續擴大其管理面積+生活服務”，構建社區商業生態平臺恒大新能源汽車業務情況概覽恒大新能源汽車業務情況概覽恒馳5 天津生產工廠商業計劃5的生產和交付，同時也在測試其他車型。公司同時還擁有垂直整合的電池業務板塊質新能源車型公司正積極尋求戰略投資者的投資車型規劃恒大新能源汽車在能取得必要融資的情況下，計劃未來在中國市場推出多款旗艦純電車型生產銷售恒馳5于2022年9月16日正式生產，首批量產車已于2022年10月29日開始交付。截至2023年3月22日，恒大新能源汽車向終端用戶已交付超過輛汽車重組對價示意性分配重組對價示意性分配(5)如果A2/C2(5)如果A2/C2票據的金額仍不足以補足A2組合初始部分/C2組合調整部分，則選擇A1/C1票據的A組和C組債權人將分配并補足A2組合初始部分/C2組合調整部分14CA金額(CA金額(每1,000美元)方案二組別新票據方案CA金額(每1,000美元)方案一組別新票據方案C組差額索償金額確定后，將計算得出C2整部分(3)和C2組合未接受部分(4)選擇方案一的C按比例獲得C1票據。選擇方案二的A組債權人將收到他們的最終分配對價A2/C2組合超額認購：如選擇轉換為A2/C2組合的合計可獲償金額大于A2/C2組合調整部分，選擇A2/C2組合的A組/C即按比例分配的A2/C2組合調整部分。任何未轉為A2/C2組合的剩余可獲償金額將分配到A2/C2票據A2/C2組合不足額認購：如果選A2/C2組合的可獲償金額小于A2/C2組債權人初始分配：重組生效日當天，選擇方案一的A組債權人將根據協議安排文件A1票據重組生效日當天，選擇方案二的A組債權人將根據協議安排文件的條款，獲得初始重組對價，初始重組對價由包含A2分等工具在內的初始金額構成由于差額索償金額待定，C組債權人價；在重組生效日后，C組債權人償金額后將獲得其重組對價進行選擇置換為A1/C1票據安排債權人可選擇A2/C2票股權組合中，各工具的初始構成比例取決于A2/C2合初始部分(1)裁定后重組生效日當日重組生效日前條款清單中方案一和方案二確定重組對價的多階段流程如下所示新票據 1,000 1,000股權組合方案股權組合方案(2)CA初始部分（每1,000美元）方案二組別CA初始部分（每1,000美元）方案二組別3恒大強制可轉換債券3恒大物業股票掛4鉤票據5恒大新能源汽車5

108 49345 44646 59225 92276 354股票掛鉤票據 合計金額 1,000 1,000注：定義術語與條款清單及重組支持協議中的含義相同；如果本文件與條款清單及重組支持協議之間有任何不一致之處，以條款清單及重組支持協議為準A2和C2A組和（”）50%A50%A組和組A2/C2C21C2C3C2組合初始部分C21C22C2A21)A22)C2//7.78，美元/7.110215A2組合的最低下限為48.92億美元，同時也是A2組合的初始部分。C2組合最低下限為C2組合的調整部分（上限為32.53億美元），根據C組差額索賠金額計算而得。如果A或C組債權人選擇A2/C2組合的金額低于各自的最低下限，將會在A組、C組方案二的債權人中進行再分配以滿足最低轉股要求。以下是選擇方案2的AA2組合的最低下限為48.92億美元，同時也是A2組合的初始部分。C2組合最低下限為C2組合的調整部分（上限為32.53億美元），根據C組差額索賠金額計算而得。如果A或C組債權人選擇A2/C2組合的金額低于各自的最低下限，將會在A組、C組方案二的債權人中進行再分配以滿足最低轉股要求。以下是選擇方案2的A組債權人再分配的情況，以及選擇方案2的C組債權人在20%差額索償下的再分配情形（百萬美元）分配金額每1,000美元（百萬美元）分配金額每1,000美元組別A組別C假設所有A組債權人選擇A2票據，48.92從A2票據重新分配到A2組合假設C組債權人的差額索償為其預計應計索償的20%，并且所有C選擇C2票據，那么C2組合的最低下限將為6.51億美元。相應的索償額必須從C2票據中按比例重新分配到C2組合方案2的選擇情況 金額(百萬美元A2票據 17,066A2組合 0總索償額 17,066（百萬美元） 金額預計應計索償額 14,665C2組合初始部分 3,253C組差額索償比例 20%C組差額索償金額 2,933C2組合調整部分(A*B) 651恒大物業強制可交換債券 530 31恒大新能源汽車強制可交換債券 1,687 99恒大強制可轉換債券 225 13恒大物業股票掛鉤票據 1,100 64恒大新能源汽車股票掛鉤票據 1,350 79組合初始部分 4,892 287A2票據 12,174 713對價總計 17,066 1,000恒大物業強制可交換債券 32 恒大新能源汽車強制可交換債券 290 99恒大強制可轉換債券 39 13恒大物業股票掛鉤票據 60 20恒大新能源汽車股票掛鉤票據 230 78C2組合調整部分 651 222C2票據 2,283 778對價總計 2,933 1,000下一步計劃下一步計劃(4)C(4)C/evergrandeTRANSFERC進入轉讓網站16在2023年4月27日前加入AC組重組支持協議的債權人將獲得其截至恒大設定的投票記錄時間所持有A組和C0.25%的同意費，以新票據(1)的形式支付同意費截止日：香港時間2023年4月27日下午5時中國恒大重組支持相關文件副本的下載鏈接：/evergrandeHYPERLIN