匯報人：徐裕海匯報時間：2022-12-212022-2023醫療云服務行業市場分析與趨勢分析報告CONTENTS目錄01020304行業規模及格局行業環境分析行業現狀分析行業發展概述05行業未來發展01行業發展概述行業定義什么是醫療云服務云計算是一種基于互聯網的計算方式，通過這種方式，共享的軟硬件資源和信息可以按需求提供給計算機和其它設備，其主要包括三種服務形式，SaaS、PaaS、IaaS。醫療云服務是在云計算、物聯網、3G通信以及多媒體等新技術基礎上，結合醫療技術，旨在提高醫療服務水平和效率、降低醫療開支、擴大醫療服務范圍、實現醫療資源共享，以滿足廣大人民群眾日益提升的健康需求的一項全新的醫療服務。不同的醫療衛生機構，如醫生辦公室、醫院和專科門診等，使用不同的電腦、軟件和外存儲設備存儲數據和圖像，因此在數據互通性上存在嚴重的問題，而以互聯網為基礎的數據共享技術很好地解決了這一難題。由于所有的資料都存儲在互聯網上，醫療衛生機構既可以共享如患者化驗結果和病史等簡單資料，也可以讓患者隨時查詢他們的資料。醫療云服務主要包含四種服務類型，分別是云醫療健康信息平臺、云醫療遠程診斷及會診系統、云醫療遠程監護系統以及云醫療教育系統等。行業發展歷程90年代初期，中國的醫療體系仍處于效率低下的階段，此時醫院使用單個計算機對病患和藥物的信息進行儲存和管理，各部門間信息資源不流通，整體運作效率低下。90年代末期，醫院的一些部門開始運用局域網來實現部門間信息的互通和流動，但是這種方式的局限性很大。2006年，Google首席執行官在搜索引擎大會上首次提出“云計算”概念，云計算技術開始迅猛發展，云服務模式開始逐漸滲透到醫療行業當中，一些院級的醫療系統被逐步建立起來，包括HIS、EMR、LIS、PACS等。2010年之后，隨著互聯網技術的進一步成熟，移動醫療、遠程問診、健康信息系統等新型云化醫療模式開始興起，云技術在醫療領域的應用得到了進一步的發展移動互聯網技術進一步發展，云服務的理念深入醫療領域，,移動醫療、遠程問診等模式興起2012年2000-2010年90年代醫院計算機獨立服務包括病案管理、藥庫管理等，計算機乏間不互通。醫院各部門建立起局域網，開始開發并使用包括門診系統、住院收費系統等軟件。互聯網技術發展迅猛,醫院開始建立起更加專業高效的醫療系統，包括HIS、EMR.LIS、PACS等中國十二五規劃把云計算作為重點發展工程項目之一2014年-2018年行業產業鏈上游醫療云服務行業上游為基礎設施供應商，這類企業是建設數據中心的硬件供應商，主要包括IT設備（服務器、存儲、交換機、路由器）、電源設備（UPS、變壓器、交直流轉化設備）、精密空調、動環監控系統、油機等。這部分業務盈利能力有限，但是其中也不乏一些擁有一定技術壁壘的領域，包括IT設備、電源設備和精密空調等。云服務基礎設施提供商與產業鏈中游的云服務商聯系緊密，甚至部分云服務商自身就具備生產云服務基礎設施的能力，例如阿里云、騰訊云等。雖然云基礎設施提供商屬于最底層的一環，盈利能力以及議價能力有一定的局限性，但它作為整個云服務產業鏈硬件設施的基礎，是整個云服務產業閉環中不可缺少的一部分。行業產業鏈中游醫療云服務行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于醫療云服務企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。行業產業鏈下游醫療云服務產業鏈的下游為各大應用廠商，主要包括醫院、健康中心、社區診所等各級診療機構。隨著云計算技術的普及，應用云技術的醫院數量和規模都將逐漸擴大，成為推動云計算規模增長的主要力量。云服務在下游的應用形式一般分為兩大類型，即公有云和私有云，公有云通常指第三方提供商為醫院提供的能夠使用的云，一般可通過Internet使用，是免費或成本低廉的，公有云服務系統能夠整合上下游資源，打造新的價值鏈和生態系統。而私有云是為某一個醫療機構單獨使用而構建的，因而能夠提供對數據、安全性和服務質量最有效控制。醫療機構擁有基礎設施，并可以控制在此基礎設施上部署應用程序的方式。目前醫療云服務下游的應用醫院更多的偏向于私有云的使用，因為一些病患信息和醫療科研信息的隱秘性，導致一些醫院并不愿意將所有的醫療信息資源分享到公有云上面，在此背景下，私有云在醫療領域發展更加迅速，而公有云的發展則在一定程度上受到限制。02行業環境分析政策環境1《全國醫療衛生服務體系規劃綱要（2015-2020年）指出云計算、物聯網、移動互聯網、大數據等信息化技術為優化醫療衛生業務流程、提高服務效率提供了條件，并且這些新技術必將推動醫療衛生服務模式和管理模式的深刻轉變。《云計算發展三年行動計劃》要將中國的云計算產業深入應用到更多的領域，提升各個應用領域的運行效率，并使云計算技術成為信息化建設的主要形態和建設網絡強國、制造強國的重要支撐《關于促進“互聯網+醫療健康”發展的意見》正式承認“互聯網+醫療”模式的合規性，再次提到鼓勵醫聯體利用互聯網技術與人工智能技術推動分級診療發展。政策環境21234《關于推進“上云用數眶智”行動培育新經濟發展實施方案》《關于進一步推動互聯網醫療服務發展和規范管理的通知》《關于進一步完善預約診療制度加強智慧醫院建設的通知》《關于加強全民健康信皇標準化體系建設的意見》開展互聯網醫療，各地要堅守醫療質量和患者安全底線,在開展任何試驗探索時，不得交破現有法律法規和《關于推進新冠肺炎疫情防控期間開展互聯網+”醫保服務的指導意見》明確的有關規定。加強全民健康信息基礎設施標準化建設，推進互聯網、大數據..人工智能、區塊鏈、5G等新興技術與醫療健康行業的創新融合發展。指導各地和各醫院在疫情常態化防控下，進一步建立完善預約診療制度，加強智慧醫院建設,加快建立線上線下—體化的醫療服務新模式。在衛生健康領域探索推進互聯網醫療醫保首診制和預約分診制，開展互聯網醫療的醫保結算、支付標準、藥品網售、分級診療、遠程會診、多點執業、家庭醫生、線上生態圈接診等改革試點、實踐探索和應用推廣。行業經濟環境隨著經濟不斷發展，醫療衛生事業的水平不斷提高，醫療機構IT投入自會不斷提升，這將成為醫療云規模提升的一個蓄水池。我國GDP總量不斷增長，衛生費用占GDP的比重也在不斷提升，從而衛生費用總量在不斷上升，未來衛生費用也將隨著GDP的增長不斷保持上升的趨勢。與此同時，IT費用無論是從總量上，還是從占衛生費用的比重上來說都持續上升，未來隨著衛生費用的提升，IT費用也將持續保持增長。行業社會環境在2006年以前，醫療機構通常會消耗大量的資金維護醫院基礎信息系統所必需的硬件和軟件，同時招募大量醫護人員來進行基礎設施的操作，卻不考慮這些資源是否全部使用，從而造成了人力、財力的嚴重浪費。尤其是在基礎設施薄弱、醫療資源稀缺的地區，患者時常面臨著就醫困難、就醫成本高昂等諸多困難。中國醫療行業亟需對基礎設施進行數字化轉型，借助云服務技術，建立醫療信息化系統，提升整體運行效率。云計算技術剛被推出的時候，各大應用領域對于云計算的前景并不看好，被認為是高投入、低回報的市場。隨著技術的不斷成熟和演進，加以行業性的深化應用，云計算技術被更多的用戶認可和青睞。云計算技術的不斷發展與成熟為云服務模式在醫療行業的發展奠定了技術層面的基礎，為醫療信息化系統的開發和創新創造了條件。行業社會環境基礎設施建設演進到0時代。之前，基建經歷了0“書同文，車同軌"的標準制定時代，0車輪上的連接時代，0“物質流”、“能量流”、“信息.流"網上國家時代。0新型基礎設施建設時代圍繞一個事情把物質流、能量流和信息流組合起來，將標準、連接、網絡、數字、智能合在一起支持廣泛的基礎設施。新基建在微觀企業層面體現為數字化轉型。數字化轉型以企業的價值和戰略目標為中心，向數字化提出成本和效率訴求，從而解決實際生產過程中的問題。數字化轉型是每條生產線、每個工藝過程、甚至于每個管理、決策、服務過程的優化、數字化和智能化。通過設備得到數據，通過網絡傳輸數據，并通過這些數據構成優化的流程，從而成為模型和算法的基礎，與設備、事務、產線融合解決問題，提升效率、降低成本。數字化轉型植根于企業核心競爭力的核心訴求。企業為保持持久的競爭力，需要構建生產效率、品牌、產品質量等生產經營上的壁壘。數字化轉型在技術層面要求數字化技術如大數據﹑5G、人工智能的大規模應用，在模式層面要求智能制造、新零售等的實行，從而為構建高壁壘莫定了模式和技術基礎。行業驅動因素0102政策支持、醫療云內在價值、產業數字化轉型、IT技術的不斷升級與完善等是行業發展主要驅動因素醫療云平臺能夠充分解決醫院面臨著IT架構彈性不足﹑數據利用不充分、操作體驗差及技術升級受限等瓶頸。如核心系統就面臨支持創新業務開發不足，應對醫療改革的經常性變更要求存在問題和不足，以及醫療數據標準不統一等問題和不足。集成平臺面臨技術開放性不足，支持新系統開發困難，系統運行速度慢，集成工作復雜，開發工作繁多等問題。云平臺支撐起新的技術應用，也能支撐創新醫療業務的開發。云平臺標準數據結構和動態數據處理能力支撐醫療健康大數據和人工智能技術從試用到實用。基于云平臺開發和運行的各類系統能夠快速而完整地開發落地運行，此外因為有標準結構數據的支撐，應用基于云平臺的臨床信息系統開處方、開醫囑等更便捷、更標準化。伴隨著云計算技術的不斷升級和互聯網技術的成熟，中國政府制定了一系列相關的政策法規，嘗試推行“互聯網+醫療”、“云計算+醫療”等新型發展模式。對政府而言，基于以云計算技術架構構建的區域醫療信息系統除能夠開展分級診療、遠程問診、健康管理等工作外，還可以加大醫保控費力度，為中國醫保環境治理減輕壓力。政策支持醫療云內在價值行業驅動因素20304政策支持、醫療云內在價值、產業數字化轉型、IT技術的不斷升級與完善等是行業發展主要驅動因素伴隨著云計算等IT技術在醫療領域的不斷發展，中國醫療體系不但在服務效率上有了大幅度提高，同時也開辟了許多新模式，包括云醫療健康管理系統以及云醫療遠程診斷與監控等，借助云計算技術的力量成功創新了醫療服務模式，打破了傳統醫療體系的弊端，因此，云計算等IT技術的升級促進了中國醫療云服務行業的發展。近年來，政府相繼出臺一些列的政策，從產業布局、頂層設計、用戶培育等方面著力推動產業數字化轉型。產業數字化大背景下，醫療機構的數字化轉型在不斷推進。以北京大學腫瘤醫院為例，該醫院為三級甲等腫瘤專科（醫聯體）醫院，2019年年門診量7產業數字化轉型云計算等IT技術的不斷升級與完善03行業規模及格局行業現狀2019年全球云計算市場達到1883億美元，未來幾年仍將維持高速增長。2019年云計算市場規模同比增速達到20.86%，市場規模達到1883億美元。未來幾年云計算仍將保持18%左右的增速，于2023年達到3500億美元。全球云計算市場中SaaS規模最大，增速相對較低，laaS規模居中，增速最高，PaaS規模最小，增速居中。laaS市場在未來幾年保持23%左右增速，于2023年達到971億美元。PaaS市場22%左右增速，于2023年達到749億美元，SaaS15%左右增速，于2023年達到1877億美元。行業市場規模隨著云計算技術的不斷成熟以及互聯網技術的迅猛發展，中國醫療云服務模式被越來越多的醫院所接受。沙利文數據顯示，2014年，中國醫療云服務行業市場規模為27億元人民幣。2014-2018年期間，中國醫療云服務行業以37%的年復合增長率高速增長，到2018年，中國醫療云服務行業市場規模達到74億元人民幣。整體來看，隨著云計算技術的進一步成熟和醫療機構對云計算接受度的不斷提高，未來幾年醫療云將會繼續保持高速增長，醫療云將會進一步擴大部署范圍，核心業務系統將會逐步向云端遷移。沙利文未來五年，中國醫療云服務行業仍將保持約36.6%的年復合增長率增長，到2023年，市場規模有望達到356.4億元人民幣。行業現狀醫療云技術擴展（大數據tAl)醫療大數據推動了醫療云的發展，醫療云為處理醫療大數據提供可能。醫療領域的數據不斷擴展需要大規模的計算、存儲以及網絡單元，這對于絕大部分醫療機構都是難以負擔的成本，這就推動了醫療云的出現。醫療云不僅提供了滿足計算、存儲、通信的硬件還配備有相應的大數據處理算法，而且獲取方便，可以提供按需擴展的計算存儲資源，充分發掘醫療數據價值。人工智能將作為Saas應用與醫療云整合起來人工智能的進化需要大量的數據，而醫療云面向醫療領域積累了大量的數據恰好滿足了醫療AI學習進化的需求。醫療AI安裝在醫療云上面之后，對外貢獻一個服務接口，如果想用來鑒別某張醫療影像是否對應某類病癥特征，直接使用這一服務接口就可以滿足要求，這種形式的應用在云計算里成為軟件即服務，Saas(SoftwareasaService)。行業制約因素對于公有云技術持保守態度，上云意愿不高中國醫療云服務行業現在仍存在局部小企業割據的問題，多家小型醫療云服務企業難以形成規模化的醫療信息化服務體系。導致這種割據局面的原因在于許多醫院對于公有云技術持保守態度，上云意愿不高。醫療云服務模式目前仍以私有云和混合云為主，而私有云服務模式不利于大型醫療云服務企業規模化的發展。醫療云服務行業集中度較低醫療信息的私密性盡管云服務商早在2015年便開始布局醫療云服務，但是醫療云服務在醫療機構早期的推廣卻受到了重重阻力。原因在于當時云計算的市場教育并不完善，許多醫療機構并不了解云技術的發展情況，因此態度保守。同時，醫療機構擔心涉及患者隱私的數據以及長時間積累的行政數據上云之后有泄露風險，從而導致醫院對醫療云服務的信息系統持消極態度。此外，部分醫生對于特定的醫療實驗數據尤為看重，尤其在科研方面，絕大多數醫生不愿意將信息存放到云平臺目前，醫院上云的內容主要包括辦公系統、體檢系統等非醫療核心內容。但諸如EMR、HIS、LIS等系統的上云，對于醫療云服務的技術，許多醫院仍顯得猶豫和保守。醫療領域的云服務模式大多以私有云和混合云的形式存在，不同于公有云的信息共通，不同的醫院或醫療機構的信息相對割裂，醫療云服務企業的規模效應并不明顯，醫療云服務小企業眾多，行業集中度較低，制約了整個醫療云服務行業資源的合理配置。行業競爭格局競爭格局1競爭格局2經歷了多年的市場教育，2018年醫院和政府的醫療云建設需求的釋放為云服務商帶來了搶占醫療云市場的最佳時機。在產業發展的過程中，醫療云的市場競爭格局將會呈現出進一步集中的態勢，技術力量雄厚、數據中心擁有量大、市場拓展能力強的供應商，將會脫穎而出，甚至遙遙領先。目前中國醫療云服務行業中阿里云、騰訊云、金山云和華為云的表現亮眼。阿里巴巴2017年財報顯示，阿里云業務收入實現高速的增長，年累計收入達到約112億元人民幣，而醫療云服務板塊的表現也極其出色。騰訊云也積極拓展醫療大健康領域，聯合合作伙伴，連接政府、醫療服務機構、醫藥研發與流通、康養等，構建醫療大健康產業云生態，助力數字化升級。2018年1月，金山云宣布繼D輪3億美元融資后再獲2億美元融資，金山云投后估值達到22億美元，再次刷新中國獨立云服務商估值最高紀錄除騰訊云和阿里云等著名的云服務提供商之外，中國聯通、中國電信等云服務運營商在中國醫療云服務行業中的表現優異，在2018年8月，中國聯通醫療云基地打造的聯通醫療云服務平臺獲得醫療云計算與遠程醫療可信評測證書，并成為全中國唯一一家榮獲“醫療私有云”可信選型認證的電信運營商。同年，中國電信也發布了“醫療云專區”，其具有云網融合、安全可信、專享定制的特點，聚合了眾多安全服務及醫療信息化廠商，能夠為各級衛生健康主管部門及醫療機構提供云遷移、云災備、云協同、云科研等各類云服務。行業發展策略發展策略全面增值服務（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范醫療云服務行業生產流程，并成立相關部門，對科研用醫療云服務行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證醫療云服務行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：醫療云服務行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土醫療云服務行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，醫療云服務行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。提升產品質量單一的資金提供方角色僅能為醫療云服務行業企業提供“凈利差”的盈利模式，醫療云服務行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的醫療云服務行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土醫療云服務行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。醫療云服務行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。行業發展建議（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范醫療云服務行業生產流程，并成立相關部門，對科研用醫療云服務行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證醫療云服務行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：醫療云服務行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土醫療云服務行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，醫療云服務行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。單一的資金提供方角色僅能為醫療云服務行業企業提供“凈利差”的盈利模式，醫療云服務行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的醫療云服務行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土醫療云服務行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。醫療云服務行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。全面增值服務多元化融資渠道提升產品質量04行業發展趨勢行業未來發展03040102醫院對公有云的接受程度將不斷上升實時高效記錄病人數據，醫院信息流通更加方便醫療云服務可更加高效的記錄病患數據，并且可便于各大醫院進行信息流通，一方面有利于病患在不同醫療機構就診時可省去重復的就診步驟，另一方面也可以使臨床醫生更加便捷的掌握病患的病情信息，避免了醫療資源的浪費。已連接的設備也會實時記錄病人的身體數據，可以實時向病患家屬以及和衛生保健專業人士提供身體健康數據，給予臨床醫生患者病情狀況的信息。病人與臨床醫生之間將產生更多的互動伴隨著醫療云服務技術、移動設備、可穿戴技術、即時警報和數字醫療保健等技術的不斷發展和落地，臨床醫生不再需要每天接觸患者就可以實時掌控病患的病情，并且可以及時實施遠程問診，而患者以及患者家屬也可以隨時與臨床醫生進行溝通，確保讓病患接受最佳的治療，因此，臨床醫生與病人的雙向溝通將會不斷加強，加強醫生與病患關系的同時，也提高了醫院就診效率，節省了醫生的工作