電子支付調查分析報告目錄電子支付調查分析報告 1一中國電子支付服務體系與市場產業鏈分析 31.1電子支付的基本定義 31.2電子支付市場產業鏈分析 41.3第三方電子支付業務流程 61.4電子支付類型 8二中國第三方電子支付平臺市場發展環境分析 92.1政策法規 92.2技術條件 10三中國第三方電子支付市場現狀 123.1總體規模 123.2市場結構 14四中國第三方電子支付平臺競爭格局 164.1支付寶用戶總數突破1億 174.2財付通借助浩大的QQ用戶起飛 184.3快錢深耕“大支付”概念 18五中國電子支付行業發展趨勢分析 19一中國電子支付服務體系與市場產業鏈分析電子商務是以互聯網為平臺，通過商業信息、業務流程、物流系統和支付結算體系的整合構成的新的商業運作模式，是商情溝通、資金支付和商品配送三個環節的有機統一。其中，平安的電子支付能夠打破傳統的資金流交換模式，使貨幣由有形流淌變為無形信用信息在網上流通，對保證電子商務的最終實現起著不行忽視的作用。摸索出適合市場實際需求的、確保買賣方之間信用行為的電子支付平臺新技術、新手段和新模式將是打通各個環節，實現電子商務產業鏈深度對接的關鍵，也是電子商務得以順當發展的基礎條件。1.1電子支付的基本定義電子支付是指單位、個人通過電子終端，干脆或間接向銀行業金融機構發出支付指令，實現貨幣支付與資金轉移。當前，第三方的電子支付平臺發揮著商家和銀行之間連接、實現第三方監管和技術保障的作用。采納第三方支付，可以平安地實現從消費者、金融機構到商家的在線貨幣支付、現金流轉、資金清算、查詢統計等流程；為商家開展電子商務服務和其它增值服務供應完善的支持。隨著電子支付行業的發展，電子支付的定義也有了更多的內涵。電子支付將涵蓋人類社會生活的方方面面，它的市場范疇不僅包括人們的網上交易等日常應用，也涵蓋企業信息化不僅包括目前的電子商務領域，也將滲透過鋼鐵、機械制造等傳統領域，不僅應用于商業領域，也將廣泛滲透到公共事業、公益慈善等領域。第三方支付平臺（服務商）是具備肯定實力和信譽保障的獨立機構，采納與各大銀行簽約的方式，供應與銀行支付結算系統接口的交易支持平臺的網絡支付模式。在第三方支付模式中，買方選購商品后，運用第三方平臺供應的賬戶進行貨款支付，并由第三方通知賣家貨款到賬、要求發貨；買方收到貨物，并檢驗商品進行確認后，就可以通知第三方付款給賣家，第三方再將款項轉至賣家賬戶上。包括時下流行的支付寶、財付通、快錢等第三方支付工具都具備信用中介的功能，在買賣雙方和銀行之間充當橋梁的角色。隨著經濟的不斷發展，網絡與通信技術設施不斷更新，網民數量不斷增長，企業的電子化服務種類和形式不斷提升，促使中國的電子商務發展充溢活力，并帶動了電子支付的發展。第三方電子支付平臺日益成為中國電子商務的重要交易手段和信用中介。1.2電子支付市場產業鏈分析目前在中國市場，電子支付產業鏈已經基本形成，其基本模型是由基礎支付層-骨干支付層-應用支付層構成的三層結構。最底層是由銀行、銀聯等國家金融機構組成的基礎支付層。作為金融機構，他們負責搭建基礎的支付平臺，實現銀行層面的互聯互通，同時為第三方支付服務商供應統一接口，其核心價值是穩定、平安的金融服務。在基礎支付層供應統一平臺和接口的基礎上，一些具有較強銀行接口技術的服務商對其進行集成、封裝等二次開發，形成了產業中的中間層——骨干支付服務層，這一層的服務商主要面對支付應用層企業和較小的（地區級）支付服務供應商供應支付服務。同時，骨干型支付商還兼顧那些在企業營銷環節較多應用電子支付的大中型電子商務企業。骨干支付服務層中包括網上骨干支付服務供應商和無線骨干支付服務供應商。目前，主要的無線骨干支付供應商就是中國移動、中國聯通等移動運營商。但據調查統計，目前手機支付的需求并未被完全激發，在電子支付方式中，依據支付筆數衡量，手機支付的比例約為萬分之一；依據支付金額衡量，手機支付的比例更低。構成骨干支付層另一部分是在線骨干支付服務供應商，即通過互聯網完成支付過程。供應企業級的網上骨干支付服務，須要有相當的技術實力和管理閱歷。因此，網上骨干層中的服務商所供應的支付系統能夠承載很大的數據量、吞吐率，并具有極高的支付勝利率。在產業鏈的最頂層是為終端消費者供應支付服務的應用支付層，其中包括電子錢包、C2C支付、手機小額支付等應用支付模式，它們運用支付服務層供應的集成服務包作為工具，滿意最終客戶不同的細分的需求，操作界面簡潔、易用。目前，支付寶、財付通、貝寶(pay-pal)等主要應用于C2C領域的支付產品在這一層中扮演主要角色。它們負責個人與個人之間的擔保支付服務，實際利潤是擔保的費用。與任何其他行業的產業鏈一樣，這些干脆面對終端消費者的服務商讓網上支付起先向大眾消費者普及。產業鏈中的各個環節，無論是銀行，骨干支付層服務商還是應用支付層，彼此之間應當協同合作，避開惡性競爭。用戶需求是產業鏈發展的原動力，服務商通過產品和服務的提高來帶動用戶的運用，隨著用戶數量、需求的提高拉動整個支付產業的發展，這樣就形成了一個良性增長的產業鏈。1.3第三方電子支付業務流程電子支付流程包括：支付的發起、支付指令的交換與清算、支付的結算等環節。電子支付流程如下圖所示:調查顯示，平安性是影響網民是否運用電子支付的最關鍵因素。目前國內網上支付平臺都須要通過銀行網關，無論是支付寶還是財付通或者其他的第三方支付平臺，用戶在支付時選擇任一銀行卡支付通道后馬上進入銀行網關，銀行卡資料全部在銀行網關加密頁面上填寫，無論是支付平臺還是網站都無法看到或了解到任何銀行卡資料。網民輸入卡資料提交過程全部采納國際通用的SSL或SET及數字證書進行加密傳輸，平安性由銀行全面供應支持和愛護，各銀行網上支付系統對網上支付的平安供應保障。支付寶支付的流程介紹:登錄支付寶，點”交易管理”-“進行中的交易”-“可執行操作”-“付款”。進入付款頁面，假如您的支付寶賬戶有余額，那您可以運用支付寶賬戶的余額進行支付交易款，您只要輸入支付寶賬戶的“支付密碼”就可以進行支付;假如您的支付寶賬戶余額為零，請選擇相應的付款銀行后點“付款到支付寶”運用銀行卡進行付款。再點“去網上銀行付款”。選擇“證書客戶支付”或“電子支付卡客戶支付”后點“確認付款”。輸入您開通網上支付業務銀行卡的“電子支付卡號”，并輸入“銀行卡支付密碼”，再輸入“驗證碼”后，點“確認付款”。1.4電子支付類型電子支付的業務類型按電子支付指令發起方式分為網上支付、電話支付、移動支付、銷售點終端交易、自動柜員機交易和其他電子支付。網上支付：網上支付是電子支付的一種形式。廣義地講，網上支付是以互聯網為基礎，利用銀行所支持的某種數字金融工具，發生在購買者和銷售者之間的金融交換，而實現從買者到金融機構、商家之間的在線貨幣支付、現金流轉、資金清算、查詢統計等過程，由此為電子商務服務和其它服務供應金融支持。電話支付：電話支付是電子支付的一種線下實現形式，是指消費者運用電話（固定電話、手機、小靈通）或其他類似電話的終端設備，通過銀行系統就能從個人銀行賬戶里干脆完成付款的方式。移動支付：移動支付是運用移動設備通過無線方式完成支付行為的一種新型的支付方式。移動支付所運用的移動終端可以是手機、PDA、移動PC等。企業推出手機繳費和線下付款,拓寬支付渠道。相關事務一：支付寶推出手機支付業務，向移動電子商務拓展。08年3月，支付寶推出手機支付業務，進入無線互聯網市場并發布移動電子商務戰略。支付寶相關人士表示，支付寶無線業務將以手機版淘寶網為起點，目標是打造成為國內最大的無線支付平臺。相關事務二：財付通首推上門收款服務，完善支付渠道。08年11月，騰訊財付通與5914建立合作關系，通過合作，財付通成為國內首家供應上門收款充值服務的第三方在線支付平臺。據了解，單筆服務費為15元。相關事務三：支付寶聯手拉卡啦，實現“網上購物，線下支付”。2008年11月12日，支付寶與拉卡啦聯手，正式向消費者推出“網上購物，刷卡支付”電子商務支付創新模式。今后，消費者進行網上購物時，只要持有一張帶有銀聯標記的銀行卡，找到身邊隨意一個布設在連鎖便利店里的拉卡啦便利支付網點，就能夠為網上購物時運用支付寶交易的賬單付款。目前，拉卡啦便利支付網點超過1萬個。二中國第三方電子支付平臺市場發展環境分析2.1政策法規支付牌照遲遲未發,行業規則亟待制定。支付牌照是指尚未出臺的《支付清算組織管理方法》里關于準入資格的內容。這部分內容大致包括企業的營業資質、盈利狀況、風險限制、公司規模、業務范圍及平安信用系統的標準規定。《支付清算組織管理方法》經過三年多的看法征求階段，至今遲遲未發布。2008年也多次傳言了方法出臺的消息，最終都沒有結果。牌照的懸念還將留到2009年。08年11月，民生銀行停止與支付寶信用卡業務合作一事引起關注。業內普遍認為，防止信用卡非法套現帶來行業風險是部分銀行叫停這一業務的主要緣由。因此，借支付寶進行“套現”以及支付寶與銀行的關系成為關注的焦點。行業規則的出臺有利于第三方支付企業明確自身的權利和義務，在法律法規允許的范圍下主動開拓市場，實現更好更快的發展，目前，第三方支付企業的主體資格、經營范圍、支付平安、信用風險、沉淀資金的運用、洗錢風險、套現風險等均須要監管部門在《方法》中明確。規范第三方支付行業已經納入到相關部門的議程當中，但是由于目前金融危機對精力的牽扯，以及行業在高速發展高速創新的過程中，機會和風險的探討還都須要時間。2.2技術條件電子商務應用涉及計算機技術、通信技術、網絡技術，其中電子支付技術是電子商務應用中比較關鍵和具有特色的技術，由于商務交易常常涉及資金的轉移，因此，支付技術的優劣干脆影響到電子商務的發展。雖然現在的電子支付平安技術達到保證交易和支付平安的水平,但一邊是網絡消費者對電子支付平安性還有所質疑，一邊是商業銀行與支付公司之間的博弈，電子支付平安問題究竟該由誰來負責，好像各方都在推諉。面對用戶對平安的質疑和央行的整頓，電子支付商顯得有些窘迫。由商業銀行、第三方電子支付公司、平安認證機構、商戶以及用戶等組成的電子支付產業鏈中，銀行與支付公司是其中的核心紐帶。2009年，中國第三方支付市場或將出現盤整。這種盤整將圍繞兩條主線綻開：一條是不斷傳聞即將出臺的牌照許可限制，政策的監管將導致第三方支付行業提前洗牌；另一條則是支付平臺技術和概念上的變革。目前，國內第三方支付平臺普遍都實行暫存買家與賣家資金的方式，來限制交易糾紛，保障交易平安。也就是說，買家先把錢打到第三方虛擬支付賬戶中暫存，然后賣家發貨，買家收到商品查驗無誤后加以確認，貨款再從支付賬戶中轉到賣家賬戶。隨著一大批運用第三方支付平臺收款、付款的重度用戶的出現，由于運用頻率不斷攀高，因此他們對支付工具提出了更為苛刻的要求，迫切須要一個平安、便利、快捷的支付環境。不過，國內第三方支付平臺之所以選擇“暫存托管”方式，很大程度上是因為整個交易的信用保障和風險限制體系有待完善。更形象的比方是，由于交易雙方無法鑒別對方的信用狀況，因此只能由支付平臺這個“中間人”來保證交易的平安性。在國際上，PayPal實行“干脆支付”的策略也頗見成效。在進入中國之后，取名“貝寶”的PayPal持續性地引入了“干脆支付”的理念。“干脆支付”通過建立一個電子郵件的虛擬賬戶，與用戶的銀行卡綁定在一起，用戶只須要發出支付吩咐，在3秒之內，貨款便能到達賣家賬戶，極大地提升了資金運用效率和商品周轉率。在電子支付環境成熟的美國市場，消費者已經習慣了運用“干脆支付”的PayPal工具，用戶只須要供應一個電子郵件就能完成收款、付款等支付服務，這為用戶帶來了平安、便捷、快速的支付體驗。中國第三方支付行業正處于發展的早期階段，但行業發展的趨勢必定是與國外接軌。但也有專家表示，“干脆支付”對于國內第三方支付市場來說還欠缺對用戶信用信息的評估和對交易風險的過程監測。貝寶有一整套全球最高水平的風險限制模型和技術服務團隊，可以有效監測和預報欺詐性交易，從而避開賣家的業務受損。但國內大多數的第三方支付平臺短暫還難以引入“干脆支付”理念。不過，“干脆支付”作為國際成熟、健康的電子商務運營模式，能有效促進中國信用體系的建設。從長期來看，這將是第三方支付行業發展的趨勢。三中國第三方電子支付市場現狀3.1總體規模我國互聯網支付市場交易規模從2007年的976億元飆升到2008年的2743億元，同比增長181%，成為互聯網發展最快的行業。其中，網絡購物、航空客票占據了半壁江山。網購、訂機票貢獻56.1%2008年網上支付交易額的大幅增加，得益于網絡購物行業的高速發展，以及航空客票領域網上支付運用率的提高。其中，網絡購物交易額增量貢獻率為34.5%，航空客票貢獻率為22.9%。截至2008年底，兩者位居細分應用市場交易規模前兩位，占整體交易額比重分別為38.0%和18.1%，共占網上支付交易額的56.1%。2008年各行業網上支付中，購物市場發展特別快速，交易規模突破千億元大關，達1281.8億元，比2007年增長128.5%；人均網購金額超1600元，比2007年增加582元。網購在拉升網上支付交易額的同時，也在導入網上支付新用戶方面起到了不行替代的作用。數據顯示有79.2%的用戶第一次運用網上支付，就是因為網絡購物平臺舉薦運用，或者規定只能運用第三方（網上支付平臺）支付。第三方網上支付市場08Q3(08年第三季度)的初步統計和預估數據顯示，中國第三方網上支付市場交易額規模達718億元，環比增速保持穩定，同比仍保持180%左右的高速增長。從市場發展趨勢看，網上支付各個季度環比始終保持穩定的增速，這與網上支付在更多的用戶群中覆蓋面不斷加深、在更多合作場景應用的不斷增加親密相關。08Q3網上支付交易額718億，同比維持高增長。08年第三季度第三方網上支付交易額規模保持了穩定的增長，環比增長22.7%至718億，同比增速仍維持了181.6%的高增長。Q3由于奧運禁運，電子商務市場增速受到肯定的影響，但是對于網上支付的影響相對較小，加之網上支付漸漸擴展至更多生活消費應用場景，漸成為網絡基礎應用，根本上保證了網上支付的快速發展。在各類金融服務類媒體當中，網上支付7、8月的月度覆蓋人數持續攀升，網上支付覆蓋的人群在持續增多。9月份，支付寶宣布用戶突破1億，從運營數據層面也說明網上支付覆蓋面的擴大。與此同時，Q3網上支付也逐步深化滲透到通信領域、旅行預訂等更多應用場景。用戶覆蓋人群的擴大以及應用場景的增多，都是網上支付持續高速發展的有力保障。3.2市場結構第三方網上支付市場集中度仍舊持續加大，TOP3企業支付寶、財付通、銀聯電子支付交易額保持穩定增長，份額之和達82.5%.市場中企業之間的競爭格局相比Q1改變不大。從支付市場的整體發展來看，行業縱深拓展仍是各支付企業發展重點。B2C電子商務、航空客票、以及網游等重點行業成為不同支付企業著力挖掘的市場。支付企業結合自身平臺特有資源、通過與重點企業的深化合作，為企業供應定制化的支付解決方案，增加商戶對支付企業的信任及黏度。除重點行業深耕細作之外，支付企業在產品及市場開發等方面也都有新進展。包括海外市場拓展、手機支付產品開發、電子政務G2C支付、國外合作資源開拓等，支付企業均有新的進展。同時，網絡公益活動無疑是支付市場的亮點和發展機遇。5.12汶川地震發生之后，支付企業快速反應并行動，紛紛推出網絡捐款平臺。財付通、支付寶、易寶支付憑借不同的資源，捐款金額均達千萬級別。支付企業網絡捐款中的主動行動成就了中國互聯網歷史上最大規模的網絡公益活動。網絡公益活動為電子支付發展創建了一個特別好的機遇。通過捐款，更多網民相識并運用了電子支付，市場培育和品牌建設都得到加強。四中國第三方電子支付平臺競爭格局第三方電子支付市場競爭異樣激烈。當前中國的第三方電子支付市場中，企業集中度特別高。以支付寶、財務通為首的非獨立第三方支付平臺，依托其自身C2C購物網站（淘寶、拍拍網）交易額的不斷攀升，以及背后集團公司的強大資源和實力支持，在商戶和用戶的開拓方面進展都很快速，干脆拉動其交易額規模的快速增長。其中，2007年支付寶的交易額規模高達476億元，排名第一，占整個電子支付市場47.6％的份額；而其次位的財付通交易額規模170億元，也占據了17％的市場份額。同時，獨立第三方支付平臺交易額規模少，但數量眾多，分散在10家左右的主要平臺上，相互之間的競爭特別激烈，包括快錢、上海環訊、易寶支付、首信易支付、云網等第三方支付正在服務差異化上下功夫。4.1支付寶用戶總數突破1億2003年跟隨淘寶網而問世的支付寶，截至2008年8月底，其注冊用戶已經超過1億，日交易額突破4.5億元人民幣，日交易筆數突破200萬筆。依據我國2.53億網民總數計算，支付寶的用戶數已經接近國內網民總數的40％。而依據對支付寶用戶年齡構成的分析，目前支付寶用戶中21至25歲、26至30歲的用戶段占比最高，均為34％；其次為31至35歲的用戶，占比14％，三者相加，21歲至35歲的成熟用戶群占到支付寶用戶總數的82％。與之相比，20歲以下用戶僅占5％。“這一年齡結構顯示，支付寶的用戶群覆蓋了目前網絡購物和網絡消費中最為活躍也最有消費實力的人群。”事實上，支付寶目前的領先地位與其在國內支付領域領先承諾“全額賠付”的策略分不開：只要網民在淘寶網運用支付寶，萬一受騙蒙受損失，淘寶網就“全額賠付”，只要“你敢用，我就敢賠”。假如在成交協議后，賣家沒有向買家寄送貨品或者買家收到的物品與描述不符，淘寶作為第三方監管將為買家供應與貨品價值等額的“全額賠付”，這同時保障了買家和賣家雙方的利益。在支付寶出現之前，萌芽中的網上購物大多依靠線下的當面支付或銀行匯款的方式完成交易。繁瑣的支付過程讓網上購物市場始終裹足不前。支付寶擔保交易方式的推出解決了網上支付中的信任問題，也促成了網購巨人淘寶網的崛起，以及網購市場的旺盛。4.2財付通借助浩大的QQ用戶起飛緊隨支付寶其后的是騰訊的第三方支付平臺財付通，借助注冊數量超過8.2億戶的QQ用戶，財付通也成為了騰訊“在線生活”戰略下電子商務領域的重要業務布局。截至2008年6月，財付通實名注冊用戶超過5000萬戶，合作商戶超過28萬戶，日均交易筆數超過30萬筆，日均交易量8000萬元左右，2008年地二季度累計交易額超過100億元。針對個人用戶，財付通供應了在線充值、提現、支付、交易管理等豐富功能；針對企業用戶，財付通供應了平安牢靠的支付清算服務和極富特色的QQ營銷資源支持。同時，借助騰訊浩大的網上社區，財付通與商戶綻開的合作并非簡潔的支付合作，而更多是一種整合式的營銷。以財付通與深航的電子客票銷