汽車工程整體解決方案專題研究報告

全面樹立因地制宜、低碳發(fā)展、清潔生產(chǎn)、文化傳承的綠色發(fā)展理念，倡導(dǎo)被動式技術(shù)優(yōu)先、主動式技術(shù)優(yōu)化設(shè)計原則，優(yōu)化功能空間布局，充分發(fā)掘場地空間、工程本體與設(shè)備在節(jié)約資源方面的潛力。倡導(dǎo)有效利用地域自然條件，尊重城市肌理、產(chǎn)業(yè)特征和地域風(fēng)貌，實現(xiàn)建筑布局、工藝布局、交通組織、場地環(huán)境、場地設(shè)施和管網(wǎng)的合理設(shè)計，推動工程建設(shè)領(lǐng)域綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展。勘察設(shè)計科技創(chuàng)新投入持續(xù)加大，關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)取得突破，產(chǎn)業(yè)賦能作用不斷顯現(xiàn)，科技成果轉(zhuǎn)讓收入大幅提升。行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程加快，建筑信息模型（BIM）正向設(shè)計、協(xié)同設(shè)計逐步推廣，數(shù)字化交付比例穩(wěn)步提升。工程勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)展趨勢（一）總承包越來越成為工程勘察設(shè)計行業(yè)通行模式總承包模式強(qiáng)調(diào)充分發(fā)揮設(shè)計在整個工程建設(shè)過程中的主導(dǎo)作用，總承包模式能夠有效克服設(shè)計、采購、施工相互制約和相互脫節(jié)的矛盾，有利于設(shè)計、采購、施工各階段工作的合理銜接，有效地實現(xiàn)建設(shè)項目的進(jìn)度、成本和質(zhì)量控制符合建設(shè)工程承包合同約定，確保獲得較好的投資效益，建設(shè)工程質(zhì)量責(zé)任主體明確，有利于追究工程質(zhì)量責(zé)任和確定工程質(zhì)量責(zé)任的承擔(dān)人。因此，近年來政府部門出臺了多項政策大力推行總承包模式。根據(jù)住建部發(fā)布的《十四五工程勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，穩(wěn)步推進(jìn)工程總承包模式，發(fā)揮以設(shè)計為主導(dǎo)的工程總承包示范項目引領(lǐng)作用，鼓勵有條件的設(shè)計企業(yè)承接技術(shù)復(fù)雜的建筑工程、市政工程以及以工藝為主導(dǎo)的工業(yè)工程總承包項目，提升設(shè)計的科學(xué)性、安全性、精細(xì)度和施工便利性。引導(dǎo)有條件的設(shè)計企業(yè)建立與工程總承包相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)和管理體系，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變生產(chǎn)經(jīng)營理念和組織實施方式，培育工程綜合服務(wù)能力，推動與國際化生產(chǎn)組織方式接軌。鼓勵政府投資項目和企業(yè)投資項目優(yōu)先采用工程總承包模式。住建部發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)工程總承包發(fā)展的若干意見》提到，工程總承包是國際通行的建設(shè)項目組織實施方式，大力推進(jìn)工程總承包，有利于實現(xiàn)設(shè)計、采購、施工等各階段工作的深度融合，發(fā)揮工程總承包企業(yè)的技術(shù)和管理優(yōu)勢，提高工程建設(shè)水平，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，服務(wù)于實施。（二）工程勘察設(shè)計行業(yè)將加速向數(shù)字化、信息化轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)促進(jìn)商業(yè)社會從工業(yè)經(jīng)濟(jì)向數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速轉(zhuǎn)型，數(shù)字化也將成為工程勘察設(shè)計企業(yè)驅(qū)動發(fā)展的重要引擎。當(dāng)前行業(yè)內(nèi)企業(yè)多數(shù)處于數(shù)字化初始期和反應(yīng)期，疫情的影響加速了行業(yè)數(shù)字化的進(jìn)程。近年來，我國密切重視工程勘察設(shè)計業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并大力推動BIM技術(shù)的推廣和應(yīng)用。2019年，發(fā)改委、住建部發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)全過程工程咨詢服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》中提及大力開發(fā)和利用建筑信息模型（BIM）、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代信息技術(shù)和資源，努力提高信息化管理與應(yīng)用水平，為開展全過程工程咨詢業(yè)務(wù)提供保障。2017年《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》中指出，要加快推進(jìn)建筑信息模型（BIM）技術(shù)在規(guī)劃、勘察、設(shè)計、施工和運(yùn)營維護(hù)全過程的集成應(yīng)用，實現(xiàn)工程建設(shè)項目全生命周期數(shù)據(jù)共享和信息化管理。未來設(shè)計企業(yè)將加緊部署數(shù)字化戰(zhàn)略，以數(shù)字化擴(kuò)張產(chǎn)品和服務(wù)，以數(shù)字化手段實現(xiàn)數(shù)據(jù)變現(xiàn)，構(gòu)建數(shù)字化業(yè)務(wù)流程，通過數(shù)字化的方式對產(chǎn)品、服務(wù)、資產(chǎn)、商業(yè)流程進(jìn)行連接，實現(xiàn)高效運(yùn)營。建筑工程綠色化是指在建筑的整個壽命周期內(nèi)，就資源節(jié)約、環(huán)境保護(hù)方面進(jìn)行合理的規(guī)劃和布局，為人們提供健康、適用和高效的使用空間，實現(xiàn)與自然和諧共生的建筑。我國力爭2030年前二氧化碳排放達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。2020年7月24日，住建部聯(lián)合發(fā)改委、銀保監(jiān)會等六部門印發(fā)了《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》的通知，以積極推動綠色建筑的發(fā)展，確立具體工作目標(biāo)。未來建筑工程綠色化和節(jié)能化將成為主流趨勢。貫徹綠色低碳理念，提高發(fā)展質(zhì)量（一）全面落實綠色發(fā)展理念全面樹立因地制宜、低碳發(fā)展、清潔生產(chǎn)、文化傳承的綠色發(fā)展理念，倡導(dǎo)被動式技術(shù)優(yōu)先、主動式技術(shù)優(yōu)化設(shè)計原則，優(yōu)化功能空間布局，充分發(fā)掘場地空間、工程本體與設(shè)備在節(jié)約資源方面的潛力。倡導(dǎo)有效利用地域自然條件，尊重城市肌理、產(chǎn)業(yè)特征和地域風(fēng)貌，實現(xiàn)建筑布局、工藝布局、交通組織、場地環(huán)境、場地設(shè)施和管網(wǎng)的合理設(shè)計，推動工程建設(shè)領(lǐng)域綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展。（二）提升建筑綠色低碳設(shè)計水平按照《綠色建筑評價標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，全面推廣綠色建筑設(shè)計，提高建筑節(jié)能水平。強(qiáng)化綠色建筑設(shè)計方案技術(shù)論證，發(fā)揮設(shè)計在工程價值鏈上的引領(lǐng)作用。推動綠色建筑設(shè)計理念、方法、應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新，形成涵蓋安全耐久、健康舒適、生活便利、資源節(jié)約、環(huán)境宜居等方面的綠色建筑技術(shù)體系。強(qiáng)化住宅健康性能設(shè)計，提升室內(nèi)空氣、水質(zhì)、隔聲等設(shè)計水平。加強(qiáng)建筑碳排放計算，充分考慮建材生產(chǎn)、建筑設(shè)計、建筑施工、建筑拆除等全生命周期碳減排。探索建立綠色建筑設(shè)計、評估、反饋機(jī)制，促進(jìn)設(shè)計技術(shù)不斷迭代優(yōu)化。鼓勵各地因地制宜制定綠色建筑設(shè)計導(dǎo)則。（三）發(fā)揮綠色勘察基礎(chǔ)作用倡導(dǎo)綠色勘察理念，鼓勵對巖土工程工藝、工法進(jìn)行創(chuàng)新，加強(qiáng)勘察工作中的環(huán)境保護(hù)。強(qiáng)化勘察工作全過程服務(wù)，重視可行性研究及方案設(shè)計階段的勘察工作，加強(qiáng)地質(zhì)地理環(huán)境特征和巖土工程條件分析，提高地基基礎(chǔ)方案建議的科學(xué)性和針對性。提高勘察數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，減少因勘察原因產(chǎn)生的重大變更，節(jié)約工期和造價。（四）加強(qiáng)低碳關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用鼓勵綠色低碳關(guān)鍵技術(shù)與設(shè)備產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新，持續(xù)完善綠色低碳技術(shù)體系。研究既有建筑最大化利用等城市更新關(guān)鍵技術(shù)，研究可再生能源建筑一體化應(yīng)用、建筑電氣化等建筑低碳關(guān)鍵技術(shù)，合理利用淺層地能、太陽能、風(fēng)能等可再生能源以及余熱資源，大力推廣超低能耗、近零能耗建筑，發(fā)展零碳建筑技術(shù)。鼓勵綠色建材、低碳技術(shù)等在工程建設(shè)全生命周期中的應(yīng)用。（五）完善建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步完善建筑工程項目性能標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)，提高安全標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)，合理確定節(jié)能、室內(nèi)外環(huán)境質(zhì)量、無障礙、適老化等建筑品質(zhì)指標(biāo)。完善抗震設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，研究制定工程抗震鑒定和加固標(biāo)準(zhǔn)、工程減震隔震等抗震新技術(shù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)。研究完善綠色建筑設(shè)計、施工、運(yùn)行維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，完善既有建筑綠色改造技術(shù)及評價標(biāo)準(zhǔn)。編制超低能耗、近零能耗建筑相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)一步優(yōu)化招投標(biāo)管理制度持續(xù)完善勘察設(shè)計招投標(biāo)機(jī)制，探索符合勘察設(shè)計特點的招標(biāo)方式。倡導(dǎo)按質(zhì)擇優(yōu)的評標(biāo)原則，適度增加技術(shù)標(biāo)權(quán)重，鼓勵品質(zhì)競爭，嚴(yán)防惡性低價競爭，營造公平競爭環(huán)境。推動實施投標(biāo)方案未中標(biāo)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償制度，保護(hù)創(chuàng)作積極性。探索評定分離制度，強(qiáng)化發(fā)包方自主定標(biāo)權(quán)利和責(zé)任。推行專家評審意見公示制度，接受公眾和輿論監(jiān)督。智能制造行業(yè)面臨的機(jī)遇（一）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持智能制造近年來，國家出臺了《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)工程總承包發(fā)展的若干意見》《十四五智能制造發(fā)展規(guī)劃》和《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》等多項政策支持工程勘察設(shè)計行業(yè)、智能制造行業(yè)和汽車行業(yè)的發(fā)展。在國家良好產(chǎn)業(yè)政策的支持下，行業(yè)業(yè)務(wù)將迎來較好的發(fā)展機(jī)遇。（二）我國汽車市場規(guī)模較大進(jìn)入21世紀(jì)以來，在國家宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)走好的形勢下，中國汽車工業(yè)步入快速發(fā)展時期，2009年我國汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到1，379．10萬輛和1，364．48萬輛，首次超越美國成為世界汽車第一產(chǎn)銷大國，2021年我國汽車產(chǎn)銷分別完成2，608．2萬輛和2，627．5萬輛，連續(xù)13年保持全球汽車產(chǎn)銷量第一，我國汽車行業(yè)巨大的市場規(guī)模為行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。近年來，雖然受到政策因素和宏觀經(jīng)濟(jì)影響，我國汽車產(chǎn)銷量增速有所放緩甚至出現(xiàn)了負(fù)增長，但是鑒于我國汽車人均保有量相對發(fā)達(dá)國家仍然偏低，較大的人口基數(shù)和較低的人均保有量使得我國汽車市場還具備較大的增長潛力。（三）新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》明確提出到2025年我國新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，我國新能源汽車產(chǎn)銷量由2016年的51．6萬輛和50．7萬輛增長至2021年的354．5萬輛和352．1萬輛，年均復(fù)合增長率分別達(dá)到47．03%和47．34%。雖然受新冠疫情的影響，2022年1-6月，我國新能源汽車產(chǎn)銷量仍達(dá)到265．36萬輛和259．15萬輛，同比分別增長118．46%和117．05%，展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長動力。根據(jù)中信證券的研究報告，預(yù)計到2025年我國新能源汽車銷量將達(dá)到1，300萬輛。完善信用管理和協(xié)同監(jiān)管機(jī)制推進(jìn)將勘察設(shè)計質(zhì)量信息、建設(shè)工程消防設(shè)計審查技術(shù)服務(wù)信息納入信用信息管理。建立信用信息報送和共享制度，推進(jìn)信用信息科學(xué)規(guī)范使用，構(gòu)建以信用為基礎(chǔ)的新型勘察設(shè)計市場和質(zhì)量安全協(xié)同監(jiān)管機(jī)制。完善過懲相當(dāng)?shù)男庞脩徒錂C(jī)制，鼓勵市場主體開展信用修復(fù)。完善全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺，加強(qiáng)與交通、水利等相關(guān)平臺互聯(lián)互通和信息共享，加大勘察設(shè)計信用信息公開力度。汽車行業(yè)的發(fā)展概況（一）我國汽車制造業(yè)市場巨大，預(yù)計未來仍有較大的發(fā)展空間上世紀(jì)90年代以來，汽車行業(yè)始終是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)，隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策的推行，一批合資汽車生產(chǎn)企業(yè)的建立，我國汽車產(chǎn)業(yè)步入快速發(fā)展的階段，1992年全年汽車產(chǎn)量首次突破100萬輛；而在2001年加入世界貿(mào)易組織后，汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)一步加快，2000年全年汽車產(chǎn)量超過200萬輛；2009年我國汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到1，379．10萬輛和1，364．48萬輛，首次超越美國成為世界汽車第一產(chǎn)銷大國。2021年我國汽車產(chǎn)銷分別完成2，608．2萬輛和2，627．5萬輛，連續(xù)13年保持全球汽車產(chǎn)銷量第一，我國作為世界第一汽車市場大國的地位進(jìn)一步鞏固，正向世界汽車強(qiáng)國邁進(jìn)。雖然我國已經(jīng)連續(xù)多年位居全球汽車產(chǎn)銷量第一大國，但我國人均汽車保有量相比于西方發(fā)達(dá)國家仍處于較低的水平。根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，2019年美國、澳大利亞、意大利、加拿大、日本等發(fā)達(dá)國家的汽車千人保有量分別為837輛、747輛、695輛、670輛和591輛，我國汽車保有量為173輛，不僅低于美國、澳大利亞等發(fā)達(dá)國家，甚至低于馬來西亞、巴西等發(fā)展中國家。未來隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的不斷發(fā)展，人均汽車保有量水平將隨之提升，因此未來我國汽車行業(yè)仍具有廣闊的發(fā)展空間。（二）汽車產(chǎn)銷企穩(wěn)回升，汽車行業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展韌性和發(fā)展動力2017年我國汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到2，901．54萬輛和2，887．89萬輛，此后受汽車購置稅優(yōu)惠政策退出、我國經(jīng)濟(jì)增速下行、中美貿(mào)易摩擦加劇和新冠疫情沖擊等因素的影響，我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)三年出現(xiàn)下滑的情況，2020年分別下降至2，522．50萬輛和2，531．10萬輛。在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)并持續(xù)恢復(fù)的大背景下，2021年雖然汽車行業(yè)出現(xiàn)芯片短缺、原材料價格持續(xù)高位等不利因素，但全年產(chǎn)銷仍呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的發(fā)展態(tài)勢，展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展韌性和發(fā)展動力。根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，2021年我國汽車產(chǎn)銷量分別為2，608．20萬輛和2，627．50萬輛，相比于2020年分別增長3．4%和3．8%，結(jié)束了三年連續(xù)下滑的趨勢。受新冠疫情的影響，2022年1-6月，我國汽車銷量累計達(dá)到1，204．61萬輛，同比下降6．32%。根據(jù)中信證券的研究報告，預(yù)計到2025年我國汽車銷量將達(dá)到3，496萬輛。（三）新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展，為汽車制造業(yè)添加了新的動力發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路，是應(yīng)對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》明確提出到2025年我國新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，我國新能源汽車產(chǎn)銷量由2016年的51．6萬輛和50．7萬輛增長至2021年的354．5萬輛和352．1萬輛，年均復(fù)合增長率分別達(dá)到47．03%和47．34%，2021年更是同比分別增長了159．52%和157．57%。雖然受新冠疫情的影響，2022年1-6月，我國新能源汽車產(chǎn)銷量仍達(dá)到265．36萬輛和259．15萬輛，同比分別增長118．46%和117．05%，展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長動力。根據(jù)中信證券的研究報告，預(yù)計到2025年我國新能源汽車銷量將達(dá)到1，300萬輛。隨著我國新能源汽車發(fā)展進(jìn)程的加速，以特斯拉、蔚來、小鵬、理想為代表的新能源新勢力車企快速崛起，一汽、上汽、奔馳、寶馬、奧迪、大眾等傳統(tǒng)車企也正在逐步加大對新能源汽車市場的投入力度，華為、小米等IT企業(yè)也開始涉足新能源汽車市場，新能源汽車發(fā)展呈現(xiàn)出生機(jī)蓬勃的景象。（四）合資車企股比放開，帶來國內(nèi)汽車工廠建設(shè)的新局面1994年，我國發(fā)布的《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》設(shè)置了外資企業(yè)持股比例50%的上限，為中國本土汽車制造業(yè)的發(fā)展贏得了時間，而自2022年1月1日起，這一產(chǎn)業(yè)政策紅線退出了歷史舞臺。根據(jù)發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布的《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2018年版）》，2018年國家取消了專用車、新能源汽車的中方股比不低于50%以及同一家外商可在國內(nèi)建立兩家及兩家以下生產(chǎn)同類整車產(chǎn)品的合資企業(yè)的限制；2020年取消了商用車外資股比限制；2022年起，取消乘用車制造外資股比限制以及同一家外商可在國內(nèi)建立兩家及兩家以下生產(chǎn)同類整車產(chǎn)品的合資企業(yè)的限制。經(jīng)過四年過渡期，中國汽車行業(yè)對外資實現(xiàn)全面開放。汽車行業(yè)外資股比限制放開這一重大政策，疊加相關(guān)汽車產(chǎn)業(yè)政策等，將對中國汽車行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。在此政策的影響下，大眾、寶馬、奧迪等知名外資車企均提高了在國內(nèi)車企的持股比例，并加大了固定資產(chǎn)的投資。（五）汽車產(chǎn)業(yè)的良好發(fā)展將推動行業(yè)的需求汽車產(chǎn)銷量的背后是汽車工業(yè)固定資產(chǎn)投資，汽車作為重要大宗消費(fèi)商品，一方面受益于國家經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展及城鎮(zhèn)化的進(jìn)一步推進(jìn)，另一方面也始終受到國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。與此同時，隨著新能源汽車的快速發(fā)展，各大車廠積極投產(chǎn)新能源汽車生產(chǎn)線，對智能化生產(chǎn)線的技術(shù)要求和市場需求不斷提升。此外，考慮到生產(chǎn)技術(shù)的不斷革新和節(jié)約成本及加快生產(chǎn)效率的需求，傳統(tǒng)燃油車廠同樣需要加大自動化生產(chǎn)線和綠色工廠等新興汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)方面的投入。先進(jìn)的汽車生產(chǎn)線或汽車工廠通常需要涉及到專業(yè)的勘察設(shè)計技術(shù)、工程設(shè)計總包管理能力、高端裝備制造水平及提供集成解決方案的能力，行業(yè)內(nèi)僅有少數(shù)幾家資質(zhì)齊全、項目經(jīng)驗豐富且技術(shù)實力雄厚的企業(yè)能夠勝任，對于同時具