建筑工程總承包管理行業需求與投資預測報告

鼓勵建筑企業通過培育自有建筑工人、吸納高技能技術工人和職業院校畢業生等方式，建立相對穩定的核心技術工人隊伍。引導小微型勞務企業向專業作業企業轉型發展，進一步做專做精。制定建筑工人職業技能標準和評價規范，推行終身職業技能培訓制度。推動大型建筑業央企與高職院校合作辦學，建設建筑產業工人培育基地，加強技能培訓。推動各地制定施工現場技能工人基本配備標準，推行裝配式建筑灌漿工、構件裝配工、鋼結構吊裝工等特殊工種持證上崗。完善建筑職業（工種）人工價格市場化信息發布機制，引導建筑企業將建筑工人薪酬與技能等級掛鉤。全面落實建筑工人勞動合同制度。進入建筑設計行業的主要壁壘（一）建筑設計行業資質壁壘我國對從事建筑設計及其相關行業實行嚴格的資質準入制度，企業只能在資質許可范圍內開展業務。根據《建設工程質量條例》、《工程設計資質標準》、《工程勘察資質分級標準》等相關規定，從事建筑設計活動的企業，應按照擁有的注冊資本、專業技術人員、技術裝備、管理水平、過往業績等條件向主管部門申請資質，經審查合格，獲取相應資質證書后，方可在資質許可范圍內從事建筑設計相關業務。因此，能否獲取相應等級的資質證書是進入本行業的基本門檻。（二）建筑設計行業人才壁壘建筑設計行業是典型的技術密集型、智力密集型科技服務業，作為輕資產型行業，專業人才的數量和質量，是建筑設計企業競爭能力的重要體現，也是企業長久穩定發展的強勁的內在驅動力。一方面，我國對工程設計專業人員實行個人執業資格制度，《中華人民共和國注冊建筑師條例》、《注冊建造師執業管理辦法（試行）》等法規對考試制度、注冊條件和執業范圍作了明確規定，個人均須通過相關主管部門組織的嚴格考試、取得執業資格并在主管部門注冊，方能按執業范圍開展工作，導致行業內人才的爭奪較為激烈；另一方面，隨著BIM技術、裝配式建筑、綠色節能建筑等一系列新技術在建筑設計行業內的廣泛應用，新型建筑設計人才需要保持較強的持續學習能力，不斷更新知識儲備緊跟行業新技術發展，通過長時間的經驗積累將新理論、新技術深入應用設計業務中。行業轉型升級加快的過程中，擁有優質專業技術人才的設計企業將具有先發優勢。綜上，建筑設計行業具有較高的專業人才壁壘。（三）建筑設計行業技術壁壘建筑設計兼具藝術創造性和工程技術性，需要綜合應用建筑史學、建筑美學、結構力學、工程力學、物理學等多個學科的專業技能，同時需要設計軟件、結構軟件、渲染軟件等專業工具的支持，具有較高的綜合技術壁壘。隨著綠色節能建筑、BIM技術、工程總承包和全過程工程咨詢等新型理念、技術和業態快速發展，本行業對企業和設計人員在建筑材料、施工工藝和項目管理等方面的專業技能和知識儲備提出了更高的要求，行業新進入企業通常較難在短期內形成技術競爭力，面臨一定的技術壁壘。（四）建筑設計行業品牌壁壘建筑設計產品的質量將影響整個建筑工程項目的質量和進度，因此客戶在選擇設計企業時通常極為謹慎。企業的品牌、從業資質、歷史業績、綜合技術能力等，都是客戶關注和考察的重要因素。先進入本行業的企業，在不斷積累成功設計項目經驗的基礎上，形成了一定的品牌競爭優勢，而后進入的企業由于缺少典型項目成功經驗的支撐，短時間內無法形成品牌影響力，其業務發展空間會受到影響。因此，現有企業的品牌影響力在一定程度上構成了其他企業進入本行業的壁壘。建筑設計行業發展機遇與挑戰（一）建筑設計行業發展機遇近年來，隨著我國國民經濟穩步發展，在新型城鎮化建設、居民消費升級、城市群建設持續推進、區域協同戰略規劃等因素帶動下，我國建筑工程建設需求持續釋放，進而推動建筑設計行業的健康、穩步發展。近年來，我國國內生產總值持續增長，已經成為世界第二大經濟體。2012－2021年，我國國內生產總值由487，940．20億元增長到1，143，670．00億元。與此同時，我國在保持經濟總量穩步增長的同時更加注重經濟增長的協調性，著力改善經濟結構，提升資源配置效率，堅持穩中有進、轉型升級、提高質量的發展戰略。我國全社會固定資產投資規模（不含農戶）由2012年的271，843．17億元增長至2021年的544，547．00億元。固定資產投資規模的增長將帶動基礎設施建設、公共建筑投資、房地產開發等建設需求，從而為建筑設計行業的發展提供充足動力。近年來，伴隨著我國工業化發展、非農產業向城鎮轉移、農村人口向城鎮集中，我國城鎮化進程穩步推進、城鎮化水平不斷提高。2021年底，我國城鎮化率為64．72%；中國社會科學院發布的《城市藍皮書：中國城市發展報告NO．8》指出，預計到2030年我國城鎮化率達到70%左右，即便如此，與發達國家平均80%的城鎮率水平相比還有較大差距，我國城鎮化潛力巨大。城市群是推進我國新型城鎮化的主體形態，城鎮化的快速進程將推動相配套的基礎設施建設和空間建設的需求同步增加，為建筑設計行業市場帶來良好的發展空間。隨著城鎮化建設的穩步推進，城市新增人口增加帶來的住房需求將有力促進房地產住宅投資規模的增長，進而為住宅領域建筑設計行業發展提供基礎市場需求保障；與此同時，與城市房地產住宅配套的城市基礎設施及公共服務設施建設需求隨之增加，以商業辦公、科研文化、教育醫療為代表的公共建筑投資規模呈現較快增長趨勢，進而為相應領域的建筑設計業務市場需求提供了有力支撐。隨著國民經濟的快速發展、居民生活水平的逐步提高，我國居民消費需求持續增長、消費結構加快升級。2013－2021年，我國居民人均可支配收入由18，311．00元增長至35，128．00元；人均消費支出由13，220．00元增長至24，100．00元。居民可支配收入的增長促進了居民消費水平的顯著提升，從而極大地推動了購物、休閑、娛樂、文化、教育、養老等市場規模的發展，隨之帶動了相應領域固定資產投資的增加，從而為該領域的建筑設計業務市場提供新的發展空間。國家圍繞城市空間布局、基礎設施互聯互通、生態環保共治、產業分工協作等多個方面提出發展要求。城市群作為未來城市發展的重要發展形態，首要實現的是基礎設施的互聯互通，強調產城融合發展理念，要求各個城市基于自身功能定位將產業、生態、文化、技術等因素融入城市建設中，帶動城市建設與管理方式革新。城市建設與管理要求新模式的開啟、推進與優化勢必會為建筑設計行業指明新的發展方向。近年來，《長三角地區一體化發展三年行動計劃（2018-2020年）》《粵港澳大灣區發展規劃綱要》等政策相繼出臺，推動粵港澳大灣區、長三角一體化等區域規劃持續深入。伴隨著我國區域經濟發展戰略的持續深化，國內主要經濟圈（區）的核心城市及周邊區域面臨著良好的經濟增長和城市化發展機遇，由此帶來核心區域建筑設計行業的蓬勃發展。國家著力推進協調區域發展，致力于形成以一帶一路建設、京津冀協同發展、長江經濟帶發展三大戰略為引領，統籌推進西部大開發、東北振興、中部崛起和東部率先四大板塊聯動發展的區域發展總體格局。區域性規劃將實現城市間互通作為基本要求，將帶動各類基礎設施建設和住宅與商業地產建設，為建筑設計行業的發展注入強大的潛在動力。從國內市場來看，我國在實施區域發展規劃的過程中，不斷加大對次發達區域新舊城區改造、新城區建設等工程的投入，提升聯動區域的商業發展實力，從而帶動次發達地區寫字樓、商務酒店、會展中心、購物廣場等商旅配套設施的建設與改造，不斷增加建筑設計行業的市場規模。從國際市場來看，一帶一路政策是建筑設計行業走出去的重要突破口。一帶一路貫穿整個歐亞大陸，東邊連接亞太經濟圈，西邊進入歐洲經濟圈，是我國重要的國家戰略和區域發展戰略，致力于開展多邊合作，推動區域協調向更大范圍和更高層次挺進。伴隨著近年來國內建筑業的穩定發展，市場競爭加劇，開拓國際市場將為我國建筑設計行業帶來新的活力。（二）建筑設計行業面臨的挑戰建筑設計原創設計和方案創新能力是建筑設計企業建立品牌形象、保持核心競爭力的關鍵要素之一。與國外成熟建筑設計市場相比，我國現代建筑設計起步較晚、技術研究不夠深入具體，行業內企業在設計理念、設計風格、技術實現、項目運作模式等方面同質化程度較高，方案設計方面，原創設計要素體現較少，作品設計風格趨同；建筑設計實現方式方面，對于新技術的研發與應用能力有待提高。行業內企業創新能力的整體落差使得行業影響深遠的優秀設計作品不多、創新成果較少。建筑設計是典型的智力密集型科技服務業。作為輕資產型行業，人才是建筑設計企業的核心競爭力。建筑設計是融合建筑學、土木工程學、結構力學、機電學、材料學等多個學科的工作，專業教育使得復合型人才相對缺乏。同時，受制于現有的行業人才培養機制，對于擁有高級資質和豐富項目經驗的高端專業人才的供需缺口仍將存在。高端設計人才和復合型人才的短缺一定程度上制約著行業的穩健發展。近年來，為解決房價快速非理性上升以及部分市場供需失衡等問題，促進房地產市場平穩健康發展，我國政府陸續頒布并實施了一系列房地產調控政策，從住宅供給結構、土地調控、房地產開發企業融資、個人購房貸款、稅收等各方面對房地產行業進行調控，我國房地產行業逐步進入長期性調整、平穩發展的階段。長期以來，我國政府針對房地產行業出臺了一系列調控政策，在不將房地產作為短期刺激經濟的手段的主基調指引下，各地堅持房住不炒這一定位，按照穩地價、穩房價、穩預期要求，保持調控政策連續性、穩定性和一致性，落實因城施策、差別調控的綜合措施，完善房地產長效管理機制，市場預期進一步回歸理性。2022年11月，中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會聯合發布《關于做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，全面落實房地產長效機制，因城施策支持剛性和改善性住房需求，保持房地產融資合理適度，維護住房消費者合法權益，促進房地產市場平穩健康發展?，F階段房地產調控政策的核心目的聚焦于控制房價的非理性增長，使房地產行業回歸持續、穩定的發展道路，而并未從根本上影響房地產行業作為國民經濟支柱產業的核心地位，且城市居民對住宅的剛性需求仍持續存在且不斷升級，房地產市場整體上仍處于供給小于需求的局面。在新型城鎮化進程快速推進、居民住房消費全面升級的宏觀背景下，地產長效調控機制使得房地產市場逐漸進入平穩發展階段。2019年至2021年，全國房地產開發投資額分別為132，194．00億元、141，443．00億元和147，602．00億元，同比增長9．92%、7．00%和4．35%，總體呈現穩中有增的良性態勢，從而為建筑設計行業的下游市場需求創造了穩定、合理、持續的增長空間。在擴大有效供給的政策導向下，2018年5月，住建部明確要求一二線城市在住房發展規劃編制時，增加有效供給，提高中低價位、中小套型普通商品住房供應比例，大幅增加租賃住房、共有產權住房用地供應，在新增住房用地供應中的比例達到50%以上。針對租賃住房，住建部陸續頒布了《關于加快培育和發展住房租賃市場的若干意見》《關于在人口凈流入的大中城市加快發展住房租賃市場的通知》等相關產業政策，大力支持租賃住房建設并鼓勵租賃住房消費。租賃住房市場的開啟與發展，成為激活房地產新周期的關鍵，也成為長效機制的重要組成部分，將為居住建筑市場的發展提供新的驅動力，從而進一步推動建筑設計行業的發展。在新型城鎮化進程中，隨著新城建設的不斷深入，原有老城區的規劃利用、市政交通、建筑布局及居住環境等方面存在的問題日益突出，市政設施老化、建設用地緊缺、存量土地利用粗放等方面的矛盾不斷凸顯。滿足人民群眾美好生活需要，推動惠民生擴內需，推進城市更新和開發建設方式轉型，促進經濟高質量發展。要求到2022年，基本形成城鎮老舊小區改造制度框架、政策體系和工作機制；到十四五期末，結合各地實際，力爭基本完成2000年底前建成需改造城鎮老舊小區改造任務。《十四五規劃》指出，實施城市更新行動，加快推進城市更新，改造提升老舊小區、老舊廠區、老舊街區和城中村等存量片區功能，推進老舊樓宇改造，積極擴建新建停車場、充電樁。2021年10月，《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》明確加快推進建筑等領域碳達峰實施方案大力發展節能低碳建筑。針對碳達峰、碳中和目標，住建部、發改委印發《城鄉建設領域碳達峰實施方案》，提出全面提高綠色低碳建筑水平，持續開展綠色建筑創建行動，到2025年，城鎮新建建筑全面執行綠色建筑標準，星級綠色建筑占比達到30%以上，新建政府投資公益性公共建筑和大型公共建筑全部達到一星級以上。以上政策的出臺將有效激活市場對于綠色低碳建筑的需求，進一步推動建筑行業綠色低碳轉型發展。在房地產宏觀調控的背景下，房地產行業進入新的整合期，行業內資本實力較強、具有品牌影響力的大中型房地產企業的銷售規模及集中度進一步提升，房企規模分化格局持續加大。根據WIND咨詢顯示，2010-2021年間，我國房地產行業CR30企業銷售金額占比從16．49%增長至42．35%，年復合增長率達8．95%，行業集中度持續提升。房地產行業集中度的提升勢必促進建筑設計行業集中度的提升，品牌開發商對設計企業的設計品質、交付能力和服務水平的要求更高，建筑設計行業也將逐步向優勢企業集中，因而為服務于龍頭房企的建筑設計企業帶來了新的增長機遇。2018年4月央行、銀保監會、證監會、外匯局聯合發布《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》（資管新規），2019年5月銀保監會發布《關于開展鞏固治亂象成果促進合規建設工作的通知》（23號文），2020年8月央行、住建部發布三道紅線新規，房地產行業前端融資成本提高，融資規模、融資渠道進一步受限，一定程度上影響了房地產企業對于上游供應商的回款能力，短期內對建筑設計企業銷售回款造成一定影響。自2021年11月以來，房地產政策整體出現轉向，央行及地方維持房地產穩定政策不斷出現，限制市場非理性下調的政策也持續出臺。多個城市發布了不同力度的補貼購房政策。同時，金融管理部門指導銀行業金融機構準確把握和執行房地產金融審慎管理制度，保持房地產信貸平穩有序投放，滿足房地產市場合理融資需求。2022年11月，央行和銀保監會聯合下發金融十六條，多重措施支持房地產企業融資。同月，房地產企業融資三大政策快速落地，具體包括加大對房企的信貸投放，對房企債券提供支持，恢復房企及涉房企業的股權融資功能等方面，有效緩解了房地產企業流動性緊張局面。隨著房地產行業政策的深化調整，房地產行業會恢復常態化發展。打造建筑產業互聯網平臺加大建筑產業互聯網平臺基礎共性技術攻關力度，編制關鍵技術標準、發展指南和白皮書。開展建筑產業互聯網平臺建設試點，探索適合不同應用場景的系統解決方案，培育一批行業級、企業級、項目級建筑產業互聯網平臺，建設監管平臺。鼓勵建筑企業、互聯網企業和科研院所等開展合作，加強物聯網、大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等新一代信息技術在建筑領域中的融合應用。加快建筑業走出去步伐（一）推進工程建設標準國際化加強與有關國際標準化組織的交流合作，參與國際標準化戰略、政策和規則制定。主動參與國際標準編制和管理工作，積極主導國際標準制定。加快我國工程建設標準外文版編譯，鼓勵重要標準制修訂同步翻譯。加強與一帶一路沿線國家及地區的多邊雙邊工程建設標準交流與合作，推動我國標準轉化為國際或區域標準。加強我國標準在援外工程、一帶一路建設工程中的推廣應用。（二）提高企業對外承包能力鼓勵我國建筑企業、工程設計等咨詢服務企業參與共建一帶一路，積極開展國際工程承包和勞務合作。支持企業開展工程總承包和全過程工程咨詢業務，推動對外承包業務向項目融資、設計咨詢、運營維護管理等高附加值領域拓展，逐步提高我國企業在國際市場上的話語權和競爭力。加強對外承包工程監督管理，規范企業海外經營行為。（三）加強國際交流與合作加快推動與一帶一路沿線國家及地區簽訂雙邊工程建設合作備忘錄，加強主管部門溝通協調和信息共享，共同推動建筑企業走出去。推進注冊建筑師等工程建設領域執業資格國際互認，拓展青年人才交流合作渠道，加快培養熟悉國際規則的復合型人才。建筑設計行業與上下游行業之間的關聯性（一）上游行業對建筑設計行業的影響建筑設計行業處于工程建設與開發的前端環節，行業企業采購的內容主要包括協作分包采購、模型圖文制作服務、日常消耗品、通用設備材料。協作分包采購方面，建筑專項設計行業競爭充分，市場主體數量眾多；消耗品、設備材料采購方面，均屬市場供應充裕且質量、價格高度透明的產品，不存在依賴特定供應商的情形。因此，本行業與上游產業不存在緊密關聯的關系。（二）下游行業對建筑設計行業的影響建筑設計行業處于工程建設與開發的前端環節，下游建筑需求主要來源于國民經濟發展、城鎮化進程及居民住房需求對房地產開發、政府投資、市政建設等方面的影響，從而間接影響建筑設計行業的景氣程度。未來，隨著我國經濟穩定增長，城鎮化進程快速推進，居住建筑、公共建筑的需求將繼續處于較高需求水平，租賃住房、功能混合型社區等新型業態也將持續放量，對建筑設計行業形成長期利好。加快建筑機器人研發和應用加強新型傳感、智能控制和優化、多機協同、人機協作等建筑機器人核心技術研究，研究編制關鍵技術標準，形成一批建筑機器人標志性產品。積極推進建筑機器人在生產、施工、維保等環節的典型應用，重點推進與裝配式建筑相配套的建筑機器人應用，輔助和替代危、繁、臟、重施工作業。推廣智能塔吊、智能混凝土泵送設備等智能化工程設備，提高工程建設機械化、智能化水平。完善工程質量安全保障體系（一）提升工程建設標準水平完善建筑工程質量標準體系，提高安全標準，強化工程質量保障的標準化措施。進一步完善建筑性能標準，合理確定節能、室內外環境質量、無障礙、適老化等建筑品質指標。研究制訂綠色建筑設計、施工、運行維護標準體系，完善既有建筑綠色改造技術及評價標準，編制超低能耗、近零能耗建筑相關標準。（二）落實工程質量安全責任全面落實工程建設各方主體及項目負責人質量安全責任，進一步明確責任邊界，構建以建設單位為首要責任的質量安全主體責任體系。完善責任追溯機制，加大質量安全責任追究力度，依法依規嚴肅事故查處。嚴格執行工程質量終身責任制，落實法定代表人授權書、質量終身責任承諾書和永久性標牌制度。研究制定施工安全風險防控和重大隱患排查治理標準，建立健全雙重預防工作機制。完善安全生產許可證制度，探索推行全國一證、分省管理方式。（三）全面提高工程質量安全監管水平健全工程質量安全監督機制，完善省、市、縣三級監管體系，厘清層級監管職責，嚴格落實監管責任。依托全國工程質量安全監管平臺和地方各級監管平臺，大力推進互聯網+監管，充分運用大數據、云計算等信息化手段和差異化監督方式，實現智慧監督。完善質量安全監管和執法銜接機制，提高精準執法和服務水平。加強工程質量安全監督隊伍建設，加大專業人員培訓力度，強化層級監督考核機制，提升監督隊伍標準化、專業化水平。組織開展全國工程質量檢測行業專項治理行動，規范檢測市場秩序，依法嚴厲打擊弄虛作假等違法違規行為。（四）構建工程質量安全治理新局面加快工程質量安全信用體系建設，進一步健全質量安全信用信息歸集、公開制度，加大守信激勵和失信懲戒力度。完