雙牽引機行業發展趨勢報告

模具是高技術密集型行業，是支撐用戶行業核心零件研發與量產的重要裝備，是產品成形產業鏈的核心環節，產業關聯性高、帶動性大，產業模具已形成細分行業不可分割的部分。模具自身就是創新型的個性化成形專用技術裝備，通過多工序、多組分、多型腔的集成實現模具產品的設計、工藝創新；模具還是創新的載體，是終端產業創新改善的實現手段，終端產品零件的創新很大程度是由模具完成；模具也是成形自動化、智能化的核心功能載體。所以，模具服務于下游零件成形制造的全過程，不僅僅為下游客戶帶來工藝保障，還有效提高了下游客戶的資源效率、運營效率、研發效率，是其效能創新的重要方面。通過區域合作，形成引領模具企業提高核心區研發制造能力，促進模具及關聯企業協同配套的集群發展態勢明顯模具多類型、特性化需求、不構成批量的產業特點就形成模具行業以中小企業為主，也使得以材料供應、模具設計開發、加工設備、標準件供應、加工協作、人才調劑等多服務功能配套的模具產業集聚區制造模式更有利于產業發展。我國珠三角、長三角、環渤海三大模具產業集聚區，至今仍占據我國70%左右的模具產能份額，武漢-長沙和成都-重慶兩個模具產業集聚區十三五以來發展較快，形成了體系完整、各具特色的現代模具產業集群。在這些大、中集聚區內，還形成了眾多集聚程度更高的市、區、縣、鎮特色模具生產基地。許多模具產業集聚區已經發展成為獨立的、面向全球供貨的模具制造基地。已開始通過不斷提升區域模具制造的整體價值鏈，推動區域企業群實現從價格競爭向質量品牌競爭的轉變。十三五以來，形成了區域產業集聚效應發展，以質量數據為根本的供應鏈和制造總包分包、服務共享和業務協作為基礎，集成產業鏈上下游企業，構建大企業協同中小企業跨領域、跨地域的企業群生態，促進了模具制造技術水平與質量保障整體能力的提升。模具行業概況（一）模具行業產品分類及市場現狀模具被稱為工業之母，是對原材料進行加工，賦予原材料以完整構型和精確尺寸的加工工具，主要用于高效、大批量生產工業產品中的有關零部件。隨著現代化工業的發展，模具已廣泛應用于建筑、交通、汽車、能源、消費電子等領域。根據加工成型方法的不同，模具可分為沖壓模具、壓鑄模具、鍛造模具、鑄造模具、擠壓模具以及其他模具。行業模具產品屬于擠壓模具分類。由于絕大多數模具都是針對特定用戶單件制作的，因此模具企業與一般工業企業相比，呈現數量多、規模小、集中度不高的行業特點。近年來，得益于中國工業化程度提高以及經濟的持續增長，中國模具制造行業亦穩步增長。我國模具制造企業通過學習國外先進技術和管理理念，不斷進行業務轉型和產業升級，實現了快速發展。目前我國已經成為世界模具制造大國和模具貿易大國。模具行業與諸多行業關聯性高、涉及面廣，下游市場的不斷發展也帶動我國模具行業快速發展。特別是隨著全球制造業向中國轉移，驅動我國制造業升級，也將給模具行業帶來新的增長機遇。2011年以來我國模具行業市場規模不斷增長。至2019年我國模具行業市場規模達到了3，118．96億元，較2011年增長近100%。根據國家統計局數據，2011年我國模具行業產量為1，045．96萬套，到2019年增長至2，425．11萬套，2011-2019年復合增長率達到11．08%。隨著我國模具制造行業的進一步發展，預計未來幾年，模具制造行業銷售收入將繼續保持增長態勢。根據上圖，2021至2026年，模具制造行業銷售收入預計將從3，688．37億元增長至4，445．38億元，仍將保持穩定的增長趨勢。進出口方面，近年來模具出口規模逐年遞增，進口規模呈下降趨勢。海關總署統計數據顯示，2012年我國模具進口額為24．84億美元，到2019年進口額下降至19．39億美元；2012年，我國模具出口額為37．31億美元，到2019年提升至62．46億美元，我國模具行業凈出口額呈現較為顯著的增長趨勢。綜上，我國模具行業市場規模的持續擴張及凈出口的不斷增長有望給行業內企業創造良好的發展前景和業務增長機會。（二）鋁型材擠壓模具市場發展情況根據有色金屬加工工業協會數據，2019年至2021年我國鋁擠壓材產量為2，008．00萬噸、2，138萬噸及2，202萬噸，根據目前的鋁型材加工行業成本測算，平均每生產一噸鋁擠壓材需要消耗模具成本約為270元，因此，經初步估算，2019年至2021年鋁擠壓材產量所對應的擠壓模具市場規模約為54．22億元、57．73億元及59．45億元。面臨的新形勢與新挑戰（一）國際經濟環境更加錯綜復雜下的國際模具制造產業形勢十三五中期（2017年）以來，國際貿易保護主義抬頭，國際貿易摩擦波及全球并不斷升級，引發去全球化思潮泛濫，導致國際經濟秩序受損、局面動蕩、市場格局莫測，我國模具行業身處其中，面臨新形勢和新挑戰。1、全球模具行業整體形成國際分工合作模式模具品種多、批量小、技術附加值高，世界各國模具呈現出不同的特點，德國、日本兩國模具總體規模較大、水平較高，德國5000家模具企業中的100家相對較大規模的企業實現了德國90%的模具產值，20人以下的模具企業占90%以上，為100家模具企業配套，形成了競爭有序，互補支撐的健康產業模式；日本25人以下模具企業占95%也是如此，以中小企業為主的基本特點，但他們專注自身已有模具產品和相應技術，形成細分領域的絕對話語權，收益支撐創新的模式成熟。模具產業的形成和發展強烈依賴地緣市場，目前模具產業體系最全的是中國，而瑞士、瑞典模具以出口為主，美國、意大利、英國等國家或地區的模具產業大多根據本地區市場需求逐步形成特色，如西班牙的沖壓模具、葡萄牙的塑料模具等。模具行業非常突出的特點是基于其對產品零件制造業競爭力的巨大支撐和保障作用而受到重視，模具制造業得到了作為全面支撐零件制造的工業發達國家的高度關注和支持，不但制定了支持模具工業發展的產業政策、稅收優惠政策、人才培訓計劃，還支持行業組織的建設和工作開展，如瑞典模具和沖壓工具協會（1941年成立）、美國國家工模具和加工協會（1943年成立）、日本模具工業協會（1958年成立）、葡萄牙模具工業協會（1969年成立）、德國VDMA精密工模具分會（1892年成立）等行業組織，都承擔了本國某些職能。2、全球產業格局加速重構，推動全球模具產業格局重構新一輪全球產業轉移呈現新特征，信息技術的廣泛應用，進一步降低了產業細分后在全球分散布局的成本，進一步增強了全球價值鏈擴張的力量。越來越多的經濟后起國家僅靠少量要素成本優勢，就使得產業轉移速度加快、轉移范圍加大。某些具有比較優勢的低附加值產品成為整體產業鏈的一部分轉移出去已成為一種市場趨勢，形成以中國為核心，覆蓋亞洲、南美等新興國家的全球制造業生產體系；但具有技術沉淀、配套環境良好的模具整體產業鏈的轉移難度極大，中國與日本、韓國等處于價值鏈相對較高端的國家，分工合作關系不斷加強，跨國產業多元化推動我國模具企業走出去，融入亞洲、歐洲、美洲等區域產業分工體系，中國處于這些體系的關鍵交匯地位，顯示出主體的穩固力量。國際金融危機后，受保護主義、技術變革、要素成本變化等多重因素影響，全球模具產業格局加快調整和重構。模具發達國家紛紛實施模具高端化制造引領戰略，以雄厚的技術儲備實現模具產業的自動化效能升級，技術壁壘頻繁高發，中國模具制造業原有的國際市場拓展模式、產業技術發展模式、人力資源組織模式、資本運作模式等均在一定程度上受到影響。模具新興國家競相加快推進模具產業提升進程，我國模具行業資源等要素成本超過印度、泰國、越南等東盟國家以及一些拉美國家，面臨高端國際回流和中低端國際分流的雙向擠壓，全球模具產業格局面臨重塑。受貿易保護主義及新興模具制造勢力成長等因素影響，模具國際采購渠道的不確定性增加。新冠肺炎疫情則極可能是全球供應鏈體系調整的又一個重要轉折點。疫情全球大流行以來，各國為防控疫情采取的封鎖、管控等措施，一定程度上加劇和放大了單邊主義、保護主義。在疫情防控常態化的背景下，一些國家可能以疫情為借口進一步采取保護主義措施，進而推動全球供應鏈體系朝著多元化和分散化的方向發展，全球模具產業格局不確定性增強。3、技術封鎖，打壓不斷升級經過數十年的深度全球化，世界各國經濟已經形成你中有我、我中有你的深度融合、高度依賴的關系，產業鏈已深度交織。我國模具工業受益于市場規模、產業齊全、基礎設施、熟練勞動力等方面的既有基礎，在全球產業鏈中占有重要位置，產業鏈總體風險可控。但在技術核心領域，模具行業尤為突出的瓶頸是數字化設計制造技術軟件受制于人，行業發展面臨巨大風險。模具上游供應鏈保持穩定十三五期間，我國模具材料在品種、工藝、裝備、質量、標準和服務能力上都取得了長足進步，為我國模具行業提供了穩定優質的模具鋼材、有機高分子材料、無機非金屬材料等基礎材料，支撐了我國模具產業的穩健發展。（一）模具材料品種結構進一步優化、質量性能明顯提升我國完全具備各類模具材料的生產能力，從鋼和鑄鐵到銅材等非鐵金屬及合金、高溫合金、硬質合金、可加工塑料等有機高分子材料、石墨等無機非金屬材料、天然或人造金剛石、3D打印模具材料等。對于主體模具鋼材料，如冷作模具鋼、熱作模具鋼、塑料模具鋼、特殊用途模具鋼各類模具鋼鋼種齊全，絕大部分國外的標準鋼號和品種規格都可以生產。品種規格系列齊全，涵蓋棒材、模塊、鋼板、扁鋼、鋼帶、線材、鍛件等，其中高精度的軋制扁鋼，尺寸精度可達到1/4DIN標準，最大寬度可以達到850mm。鋼材的純凈度、組織均勻性不斷提升，實物質量與力學性能明顯提高。具有超高的強度、耐高溫磨損和耐腐蝕等特性的銅鎳錫合金已開始在行業中運用。憑借其摩擦系數約為鈹銅的1/3、腐蝕速度約為鈹銅的1/4以及在450℃以下不發生軟化的特性，用于注塑模具的熱流道噴嘴，滿足各種塑料的工況要求，且使用壽命可達鈹銅的1．5倍，同時不含鈹、鉛等對人體健康有害的金屬元素，是熱流道噴嘴用高端升級材料。（二）模具裝備精密化、大型化、智能化水平進一步增強在先進制造工藝、精密裝備、現代整體解決方案等技術服務領域，優化利用外資，推動數字化生產線改造與集成，利用國際裝備服務全球模具企業的契機，以及國際裝備在德國、日本、瑞士等模具發達國家模具企業的應用經驗，推動高精裝備的深度應用，提升我國模具企業的技術水品，從精準運動控制、過程控制中發揮單機設備優勢，到工藝控制、性能控制、邏輯控制，向制造全過程品質、效能全面提升方面發展。同時利用模具企業中外模具設備兼用的地位，積極發揮國際模具裝備與中國模具裝備產業的相互促進作用。模具行業技術水平和技術特點模具制造是一門綜合性學科，特別是鋁型材熱擠壓模具技術，涉及的技術面廣且對于產品的質量要求嚴格，采用的技術手段多樣，是一個復雜的系統工程。鋁型材擠壓模具行業往往需要通過多年一線經驗才能培養出合格的人才，技術和人才往往決定了產品的工藝先進性、質量及生產效率，是企業競爭的關鍵。目前，我國鋁型材擠壓配套設備制造行業企業數量較多，企業規模相對較小，研發投入和設備投入不足，因此生產的自動化水平整體不高。近年來，隨著下游客戶對鋁型材擠壓設備精度的要求越來越高，以及下游行業資源整合力度的逐步加大，行業內規模較大的企業正朝著高精度、高生產效率、高穩定性、低耗能耗材等方向發展，進而推動鋁型材擠壓設備自動化水平大大提高。模具產業規模（一）模具產業規模保持增勢，產能持續提升我國模具制造企業過萬家，模具制造及生產加工的廠、點約2萬家，其中規模以上企業約5000家，公有制企業占5%左右，三資企業占10%左右，民營企業、個體企業約占85%，模具從業人員超過100萬人。上市公司超過50家，中國模具工業協會評定的中國重點骨干模具企業209家、模具出口重點企業60家，行業引領的作用明顯。產業鏈日趨完整并不斷優化，設計制造水平不斷提高，以骨干企業隊伍帶動產業鏈企業的現代模具產業群已基本建成；模具研發設計體系、模具制造應用裝備（機床工具）供應體系、模具材料研發生產和供應體系、模具（配件）標準件生產供應體系、教育體系、模具后服務體系較為完整，形成了良好的模具產業生態圈，滿足了消費產業、制造業以及戰略性新興產業等領域的模具需要，國內模具市場滿足率達到95%左右。模具的品種、規格繁多，技術要求各異，中小微型企業占95%以上，模具企業發展適于精、專、特模式，目前國際上模具企業絕大多數也是中小企業，專精特的產業特色鮮明；但我國企業間同質化現象嚴重，發展不均衡，某些領域已出現競爭不真實的無序狀態。十二五以來，隨著我國發展成為世界制造大國，我國的模具消費量持續增加，約占世界模具消費量的三分之一，連續五年保持世界第一大模具消費國的地位；十三五期間，我國模具生產量不斷增長，2019年模具產值超過2900億元人民幣，支撐著中國每年超過30萬億元的制品成形，持續保持世界模具制造第一大國和模具出口世界排名前三的地位，我國模具行業經濟運行穩中有進的基本面穩固。2016—2019年我國模具產值增加約365億元，年均增長4．1%；出口模具4年累計226．1億美元，年均增長率7．6%；2019年比2016年模具產值增加約520億元（含出口），年均增長5．3%。2020年模具產值達到3100億元左右，保持與機械產品同步增長，模具出口維持在2019年的水平略有增長。（二）模具外貿互補性強，國際市場開拓穩健中國模具順應世界模具發展要求，充分發揮比較優勢、系統優勢、協同優勢，培養競爭優勢，拓展全球資源配置空間，以吐故納新的強烈胸懷，從積極吸收國外的先進技術、投資采購國外先進的裝備到吸引國外精英人才、吸收外商投資，再到對外模具貿易全球布局、對外投資合作，走過了重視吸收到重視走出去深度融入世界模具貿易體系、制造體系的開放之路。中國模具出口能力增長迅速，我國有出口業務的模具企業超過1萬家，其中具備出口能力、出口額達到100萬美元以上的模具企業近1000家，他們合計出口額占我國模具出口總額的60%以上。十三五以來，廣東、江蘇、浙江、山東、上海一直是我國模具出口最多的省市，合計出口額占我國模具出口額的比例超過80%。據中國海關統計，中國模具出口從1994年的3900萬美元、模具貿易逆差超過6億美元，到2008年模具出口超過20億美元、進出口貿易平衡。自十二五以來，我國模具制造滿足了國內模具市場的強勁需求增長，十二五十三五十年間，年進口模具在20億美元左右徘徊，強勁的模具需求消費增量幾乎由中國模具消化。特別是十三五以來，我國國內模具市場不斷擴大，模具消費量持續增加，同期我國模具進口量累計97．18億美元，模具進口年平均增長-8．06%，模具進口大幅下降。十三五期間，出口模具五年合計288．8億美元，模具出口持續增長，年平均增長4．53%，模具產業國際競爭力明顯增強，塑料橡膠模具出口占比最大，占總量的六成左右，具有很強的國際市場認可度，沖壓模具出口占總量的兩成左右，出口目的地近200個國家/地區。十三五中國模具進出口順差從2016年的27．88億美元，到2020年的4