工商業燃氣表專題分析報告

完善交通領域天然氣技術標準，推動劃定船舶大氣污染物排放控制區并嚴格執行減排要求，研究制訂天然氣車船支持政策。積極支持天然氣汽車發展，包括城市公交車、出租車、物流配送車、載客汽車、環衛車和載貨汽車等以天然氣（LNG）為燃料的運輸車輛，鼓勵在內河、湖泊和沿海發展以天然氣（LNG）為燃料的運輸船舶。2020年氣化各類車輛約1000萬輛，配套建設加氣站超過1．2萬座，船用加注站超過200座。十三五期間天然氣管道及儲氣設施建設任務艱巨，協調難度加大。隨著城鎮化率逐年提高，城鎮范圍不斷擴大，管道建設運行過程中與城鄉規劃的矛盾時有發生，管道占壓情況比較嚴重，第三方破壞、損傷現象突出，管道安全風險加大。加快天然氣管網建設十三五是我國天然氣管網建設的重要發展期，要統籌國內外天然氣資源和各地區經濟發展需求，整體規劃，分步實施，遠近結合，適度超前，鼓勵各種主體投資建設天然氣管道。依靠科技進步，加大研發投入，推動裝備國產化。加強監管，完善法律法規，實現管道第三方準入和互聯互通，在保證安全運營前提下，任何天然氣基礎設施運營企業應當為其他企業的接入請求提供便利。加強區域管網和互聯互通管道建設進一步完善主要消費區域干線管道、省內輸配氣管網系統，加強省際聯絡線建設，提高管道網絡化程度，加快城鎮燃氣管網建設。建設地下儲氣庫、煤層氣、頁巖氣、煤制氣配套外輸管道。強化主干管道互聯互通，逐步形成聯系暢通、運行靈活、安全可靠的主干管網系統。發展形勢與過去十年天然氣需求快速增長、供不應求的狀況不同，十三五期間，隨著國內產量的增加和進口能力的增強，天然氣供求總體上將進入寬平衡狀態。同時，受產業鏈發展不協調等因素影響，局部地區部分時段還可能出現供應緊張狀況。隨著油氣體制改革深入推進，天然氣行業在面臨挑戰同時迎來新的發展機遇。提高干線管輸能力加快向京津冀地區供氣管道建設，增強華北區域供氣和調峰能力。完善沿長江經濟帶天然氣管網布局，提高國家主干管道向長江中游城市群供氣能力。根據市場需求增長安排干線管道增輸工程，提高干線管道輸送能力。燃氣表行業的特點和發展趨勢（一）燃氣表產品發展簡介燃氣表作為燃氣計量器具，19世紀起源于歐洲，其產生和發展與燃氣使用和工業技術變革密切相關。燃氣表市場依然以膜式燃氣表計量為主，部分市場開始試用基于超聲波計量技術的燃氣表（主要采用日本松下超聲波模組）。長遠來看，在管網市場，能量計量是燃氣計量儀表發展的趨勢，國內尚處于標準制定階段。2019年5月，國家發改委等四部門聯合發布《油氣管網設施公平開放監管辦法》提出國家推行天然氣能量計量計價。采用能量計量更能體現不同天然氣品質的差別，相比體積計量更能體現優質優價和公平公正。（二）燃氣表產業鏈概況燃氣表行業上游主要包括金屬制品、注塑件、閥門、電子元器件等零部件配套企業，下游為燃氣運營商。行業生產膜式燃氣表、智能燃氣表、氣體流量計，并自行生產主要零部件。燃氣表生產企業主要分為：（1）智能燃氣表生產企業，如金卡智能、威星智能、先鋒電子等；（2）膜式燃氣表生產企業，如重慶前衛表業、丹東熱工儀表、榮成市宇翔實業等；（3）綜合性燃氣表生產企業，同時銷售膜式燃氣表和智能燃氣表，如重慶市山城燃氣設備、真蘭儀表等。下游燃氣運營商主要包括兩類：（1）跨區域經營的燃氣運營商，其中較大的有五大燃氣集團，包括昆侖能源、中國燃氣、華潤燃氣、新奧能源、港華燃氣；（2）擁有地方燃氣專營權的地方燃氣企業，如上海、北京、重慶、深圳以及各省會、地級、縣級地方燃氣企業。燃氣運營商與燃氣表制造商之間的合作模式主要包括：（1）單一供銷關系，燃氣表制造商入圍燃氣企業合格供應商，向燃氣企業銷售產品；（2）股份合作，燃氣企業成為燃氣表制造商的股東或與燃氣表制造商合資辦廠，如中國燃氣通過下屬企業參股威星智能，中國燃氣下屬企業與真蘭儀表合資成立河北華通，廣州發展燃氣與金卡智能合資成立廣州金燃智能系統，昆明煤氣（集團）控股與先鋒電子合資成立昆明金質先鋒智能儀表等。燃氣表客戶主要由大型的跨區燃氣運營商和地方性燃氣企業組成，燃氣運營商具備區域性的燃氣經營權，在燃氣表采購中具有較強的話語權。燃氣運營商向上游拓展與燃氣表制造商合資辦廠生產燃氣表對燃氣表行業具有一定影響。燃氣表制造商與燃氣運營商合資生產燃氣表一定程度上將其他燃氣表競爭對手排除在該合資方的供應體系之外，燃氣表制造商在建立穩定的銷售渠道，取得合資企業投資收益的同時，放棄一部分產品收益。燃氣運營商通過合資企業建立了穩定的供應渠道，攫取上游部分產品收益，并取得合資企業投資收益。真蘭儀表原直接向中國燃氣銷售燃氣表，與中國燃氣合資設立河北華通后，真蘭儀表向河北華通銷售燃氣表用零部件，河北華通生產燃氣表產品并向中國燃氣銷售，真蘭儀表取得零部件產品銷售收益，并與中國燃氣共享對河北華通股權投資收益。中國燃氣控股河北華通并將其納入合并報表，其原直接采購燃氣表轉為采購零部件自行生產燃氣表。盡管真蘭儀表對中國燃氣銷售燃氣表變為銷售零部件，產品毛利率有所降低，但真蘭儀表通過與中國燃氣的股權合作，穩定了與中國燃氣合作關系。通過股權合作方式，河北華通與威星智能已成為中國燃氣燃氣表主要供應商。燃氣表制造商與燃氣表需求量較大的燃氣運營商進行股權合作，可實現合作雙方的共贏。隨著市場競爭的進一步加劇，燃氣運營商與燃氣表制造商股權合作可能進一步增加，選擇燃氣表需求量大的燃氣運營商進行股權合作，有利于燃氣表制造商搶占市場，穩定銷售渠道。全面深化油氣體制改革實行勘查區塊競爭出讓制度和更加嚴格的區塊退出機制，公開公平向符合條件的各類市場主體出讓相關礦業權，允許油氣企業之間以市場化方式進行礦業權轉讓，逐步形成以大型國有油氣公司為主導、多種經濟成分共同參與的勘查開采體系。（一）鼓勵改革試點和模式創新持續推進新疆油氣勘查開采改革試點，總結經驗、完善制度并加快向全國推廣。加大頁巖氣礦業權出讓，鼓勵多元投資主體進入。總結和發展新疆、川渝、鄂爾多斯盆地等地區常規油氣、頁巖氣、致密氣勘探開發企地合作、合資混改、引入競爭等創新模式。支持有條件的省（區、市）開展天然氣體制改革綜合試點或專項試點。在資源開發和基礎設施建設運營領域積極有序發展混合所有制經濟。推動天然氣管網運輸和銷售分離，大力推進天然氣基礎設施向。（二）第三方市場主體開放放開非居民用氣價格，進一步完善居民用氣定價機制，加強天然氣管輸價格和成本監審，有效降低輸配氣成本，擴大天然氣利用規模。建立完善上中下游天然氣價格聯動機制，加大天然氣下游市場的開發培育力度，供氣企業合理承擔普遍服務義務，形成終端市場的競爭環境。依據市場化原則允許符合條件的企業參與天然氣進口。鼓勵符合產品質量標準的生物天然氣進入天然氣管網和車用燃氣等領域。理順資源開發稅費關系，在統籌研究相關稅費改革的基礎上，研究建立礦產資源國家權益金制度，實施好資源稅政策，合理確定負擔水平。改革管道運營企業稅收收入分配機制。加強行業管理，推動建立獨立第三方行業研究機構。研究推動油氣大數據平臺建設。發展機遇能源生產和消費革命將進一步激發天然氣需求。在經濟增速換檔、資源環境約束趨緊的新常態下，能源綠色轉型要求日益迫切，能源結構調整進入油氣替代煤炭、非化石能源替代化石能源的更替期，優化和調整能源結構還應大力提高天然氣消費比例。提出大力推進生態文明建設，對加大天然氣使用具有積極促進作用。《巴黎協定》的實施，將大大加快世界能源低碳化進程，同時，國家大力推動大氣和水污染防治工作，對清潔能源的需求將進一步增加。（一）新型城鎮化進程加快提供發展新動力十三五城鎮化率目標為60%，城鎮化率每提高一個百分點，每年將增加相當于8000萬噸標煤的能源消費量。當前我國城鎮化水平仍然偏低，新型城鎮化對高效清潔天然氣的需求將不斷增長，加快推進新型城鎮化建設將積極促進天然氣利用。（二）資源基礎為天然氣增產提供保障我國天然氣資源探明程度僅19%，仍處于勘探早期，剩余經濟可采儲量3．8萬億立方米，國內天然氣產量仍將繼續保持增長趨勢。目前我國已相繼發現并建成了四川、鄂爾多斯、塔里木、柴達木和近海海域等大型氣區。四川磨溪氣田已建成投產，南海陵水氣田、川西彭州氣田、川南頁巖氣田等一批大中型氣田處于前期評價或產能建設期，這批氣田將成為今后天然氣上產的主要構成。頁巖氣等非常規氣初步實現商業化開發。國際天然氣供應逐漸總體寬松。近年來，國際油氣勘探開發技術不斷取得突破，美國頁巖氣革命使世界天然氣供需格局發生深刻變化，天然氣供應寬松，價格大幅下跌，國際天然氣供應寬松態勢。（三）為我國引進境外天然氣資源創造了良好外部條件油氣體制改革步伐加快。油氣體制改革將在放寬市場準入、完善管網建設運營機制、落實基礎設施公平接入、形成市場化價格機制、完善行業管理和監管等方面深入推進，更充分發揮市場在資源配置中決定性作用，公平競爭開放有序的現代油氣市場體系將逐步形成。培育天然氣市場和促進高效利用加大天然氣利用、推動天然氣消費工程對產業健康發展具有重要作用，十三五要抓好大氣污染治理重點地區等氣化工程、天然氣發電及分布式能源工程、交通領域氣化工程、節約替代工程等四大利用工程，天然氣占一次能源消費比重力爭提高到10%左右。（一）大氣污染治理重點地區等氣化工程以京津冀、長三角、珠三角、東北地區為重點，推進重點城市煤改氣工程，擴大城市高污染燃料禁燃區范圍，大力推進天然氣替代步伐，替代管網覆蓋范圍內的燃煤鍋爐、工業窯爐、燃煤設施用煤和散煤。在城中村、城鄉結合部等農村地區燃氣管網覆蓋的地區推動天然氣替代民用散煤，其他農村地區推動建設小型LNG儲罐，替代民用散煤。加快城市燃氣管網建設，提高天然氣城鎮居民氣化率。（二）天然氣發電及分布式能源工程借鑒國際天然氣發展經驗，提高天然氣發電比重，擴大天然氣利用規模，鼓勵發展天然氣分布式能源等高效利用項目，有序發展天然氣調峰電站，因地制宜發展熱電聯產。在可再生能源分布比較集中和電網靈活性較低區域積極發展天然氣調峰機組，推動天然氣發電與風力、太陽能發電、生物質發電等新能源發電融合發展。2020年天然氣發電裝機規模達到1．1億千瓦以上，占發電總裝機比例超過5%。（三）交通領域氣化工程完善交通領域天然氣技術標準，推動劃定船舶大氣污染物排放控制區并嚴格執行減排要求，研究制訂天然氣車船支持政策。積極支持天然氣汽車發展，包括城市公交車、出租車、物流配送車、載客汽車、環衛車和載貨汽車等以天然氣（LNG）為燃料的運輸車輛，鼓勵在內河、湖泊和沿海發展以天然氣（LNG）為燃料的運輸船舶。2020年氣化各類車輛約1000萬輛，配套建設加氣站超過1．2萬座，船用加注站超過200座。（四）節約替代工程鼓勵應用先進工藝、技術和設備高效利用天然氣。鼓勵低濃度瓦斯、通風瓦斯發電或熱電聯供，高濃度瓦斯力爭全部利用。天然氣生產企業要采取措施加強油田伴生氣回收利用，努力提高天然氣商品率；天然氣運輸企業要研究采用移動壓縮機回收管道計劃性維檢修時放空氣，減小放空量，避免浪費；優化大口徑長輸管道燃氣輪機運行方式，降低燃氣消耗。出臺環保政策鼓勵天然氣利用。進一步深入推進石油企業改革完善國有油氣企業法人治理結構，規范投資管理、強化風險控制，提高項目決策和運營管理水平。優化國有企業考核機制，加強對服務國家戰略、保障國家油氣供應安全和國民經濟運行任務的考核，監管和推動石油企業可持續發展。鼓勵具備條件的油氣企業發展股權多元化和多種形式的混合所有制。推進國有油氣企業工程技術、工程建設和裝備制